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1. 시장현황 □ 시장 규모 ○ 열대 과일이 풍부한 인도네시아에서 과일 음료는 인도네시아 소비자가 선호하는 음료 중 하나이며 소비자들의 건강에 대한 인식이 올라가고 야외 활동 증가에 따라 과일음료 소비는 꾸준히 늘어나고 있음. - 인도네시아 청량음료산업협회(ASRIM)에 따르면 과일 음료 산업 매년 약 15%~20%의 성장률을 보이고 있으며, 전체 음료 시장의 5%를 차지하고 있음. ○ 인도네시아 청량 음료 산업 협회(ASRIM)에 따르면 2013년 기준 인도네시아 청량 음료 시장은 15억5천만 달러에 달하며, 청량 음료 산업은 매년 약 6%에서 7%의 성장률을 보이고 있음. ○ 태국, 싱가포르, 필리핀과 비교했을 때 인도네시아 청량음료 소비량은 비교적 적어 인도네시아의 내수시장 성장 추세를 감안하면 소비량이 크게 확대될 것으로 보임. - 태국 1인당 소비량 약 89ℓ, 필리핀 122ℓ, 싱가포르 141ℓ인 반면 인도네시아는 33ℓ에 불과함. (단위: 백만, ℓ) 자료원: 인도네시아 음료 산업 협회(ASRIM) 및 유로모니터 □ 주요 소비자 및 구매 패턴 ○ 인도네시아 음료 산업 협회(ASRIM)는 최근 건강에 대한 인식이 높아지면서 인도네시아 소비자들은 탄산음료 대신 과일 음료를 선호하는 추세라고 언급하면서 이로 인해 과일 음료산업이 전체 청량음료 산업의 성장을 이끌 것으로 전망하고 있음. ○ 또한 Frontier Consulting Group이라는 컨설팅 기업이 2011년에 실시한 조사에 의하면 과일 음료가 전체 음료 시장에서 약 80%를 차지하고 있고 특히 젊은 층이 과일 음료를 선호하는 것으로 드러남. 구분 | 13~20세 | 21~30세 | 31~40세 | 41~50세 | 50세 이상 | The consumer of fruit drinks in a month. | 88.9% | 86.0% | 83.2% | 75.1% | 53.2% |
□ 수입동향 ○ 과일 음료 (HS Code 2209) - 2013년 기준 과일 음료 총 수입량은 3055만 달러로 전년대비 약3% 증가함. - 가장 많이 수입된 과일 음료는 냉동 오렌지주스(HS Code 2009.11)이며, 전체 수입의 약 43%를 차지. 두 번째로 많이 수입된 과일 음료는 포도주스(HS Code 2009.69)로 2013년 기준 417만 달러 수입됐으며, 전년대비 약 168% 수입 금액이 늘어남. (단위: 달러, %) HS Code | 제품명 | 수입액 | 성장률 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2009 | Fruit Juices Nt Fortified W Vi | 25,699,639 | 29,739,278 | 30,555,651 | 2.75 | 2009.11 | Frozen Orange Juice | 7,414,672 | 9,144,627 | 13,166,129 | 43.98 | 2009.69 | Grape Juice, Nesoi, tFortifie | 1,095,079 | 1,559,517 | 4,175,048 | 167.71 |
자료원: 인도네시아통계청 (BPS) - 인도네시아의 과일 음료 최대 수입국은 브라질로 시장의 약 27%를 차지하고 있음. 한국은 제30위 수입국이며 2013년에는 수입량이 없었음. (단위: 달러, %) 순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 성장률 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 1 | 브라질 | 5,580,486 | 7,294,624 | 8,304,313 | 27.18 | 13.84 | 2 | 오스트리아 | 2,289,032 | 2,521,470 | 4,505,341 | 14.74 | 78.68 | 3 | 중국 | 2,599,980 | 2,897,078 | 4,016,773 | 13.15 | 38.65 | 4 | 태국 | 2,225,947 | 2,428,817 | 2,849,361 | 9.33 | 17.31 | 5 | 미국 | 4,662,629 | 4,849,888 | 2,154,188 | 7.05 | -55.58 | 6 | 호주 | 1,159,893 | 1,386,717 | 1,668,392 | 5.46 | 20.31 | 7 | 남아프리카공화국 | 483,451 | 758,933 | 1,151,175 | 3.77 | 51.68 | 8 | 대만 | 474,899 | 2,211,351 | 1,130,951 | 3.70 | -48.86 | 9 | 이탈리아 | 1,560,858 | 979,673 | 954,765 | 3.12 | -2.54 | 10 | 스위스 | 63,336 | 159,276 | 943,236 | 3.09 | 492.20 | 30 | 한국 | 294,027 | 204,033 | - | 0.00 | -100.00 | 기타 | 4,305,101 | 4,047,418 | 2,877,156 | 9.42 | -28.91 | 총계 | 25,699,639 | 29,739,278 | 30,555,651 | 100.00 | 2.75 |
자료원:인도네시아통계청 (BPS) ○ 과일 주스 음료 & 과일향 음료 (HS Code 2202.90) - 2013년 기준 과일향 음료 수입금액은 약 2천590만 달러로 전년대비 수입이 약 45% 늘어남. 인도네시아의 최대 수입국은 태국으로 전체 시장의 약 76%를 점유하고 있음. (단위: 달러, %) HS Code | 수입액 | 성장률 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2202.90 | 16,180,669 | 17,841,458 | 25,905,054 | 45.2 |
자료원: 인도네시아통계청 (BPS) (단위: 달러, %) 순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 성장률 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 1 | 태국 | 6,999,557 | 11,516,681 | 19,622,025 | 75.75 | 70.4 | 2 | 말레이시아 | 8,273,208 | 4,532,895 | 4,019,799 | 15.52 | -11.3 | 3 | 싱가포르 | 214,087 | 1,380,345 | 1,638,354 | 6.32 | 18.7 | 4 | 오스트리아 | 380,807 | - | 176,291 | 0.68 | - | 5 | 스페인 | 29,774 | 193,177 | 129,303 | 0.50 | -33.1 | 6 | 호주 | 108,354 | 123,115 | 124,546 | 0.48 | 1.2 | 7 | 미국 | - | - | 88,401 | 0.34 | - | 8 | 미얀마 | - | - | 57,152 | 0.22 | - | 9 | 한국 | 79,169 | 82,029 | 37,935 | 0.15 | -53.8 | 10 | 영국 | 619 | 1,722 | 4,252 | 0.02 | 146.9 | 기타 | 95,094 | 11,494 | 6,996 | 0.03 | -39.1 | 총계 | 16,180,669 | 17,841,458 | 25,905,054 | 100.00 | 45.2 |
자료원: 인도네시아통계청 (BPS) 2. 수입제도. 관세율 및 유통구조 □ 수입 규제 제도 ○ 과일 음료는 1) 식약청(BPOM) 등록, 2) 인도네시아 라벨 3) 할랄인증(선택) 4) 수입인증을 받아야 함. - 세부 절차 등은 첨부파일 참고 □ 관세율 □ 주요 유통채널 ○ 과일 음료와 같은 식품류는 식약청 등록, 할랄 인증 등의 복잡한 절차로 현지 에이전트를 통해 진출하는 것이 바람직함. 3. 경쟁동향 □ 경쟁제품 ○ 과일 주스 브랜드 | Sunripe | Berri | Sunsweet | Florida’s Natural | 사진 | | | | | 제조업체 | PT Pancaran Mulia Sejati | Berri Ltd. of Australia | - | Florida's Natural Growers - USA | 수입업자 | - | PT Berri Indosari | - | PT Pandurasa Kharisma |
○ 과일 주스 음료 | | | | | Sunfresh | Diamond | Buavita | Country Choice | Tipco | | | | | | Nutrisari | Jungle Juice | Berri | Love Juice | Sunkist |
○ 과일향 음료 | | | | | Minute Maid | ABC | Frutang | Ale-ale | Capri-Sonne | | | | | | Levite – Vit | Tropicana Twister | Floridina | Lotte | Bellich |
○ 주요 브랜드 및 가격 - Buavita 음료가 인도네시아 소비자 사이에서 인기 있는 음료 브랜드이며, 이를 잇는 제품 브랜드로는 Ale-Ale와 ABC가 있음. 3개사 제품이 가장 인기가 많고 시장 점유율이 높음. - 음료 가격은 2만 루피아(2달러)~5만 루피아(4.5 달러) 사이에 형성돼 있음. (200㎖~500㎖ 기준) (단위: %) 브랜드 | 상위 브랜드 지수 | | 2014 | 2013 | 2012 | Buavita | 33.6 | 38.6 | 32.3 | Ale-ale | 24.6 | 25.1 | 28.1 | ABC | 13.9 | 12.7 | 11.8 | Minute Maid Pulpy Orange | 4.7 | 2.0 | 4.1 | Frutang | 4.6 | 5.4 | 7.3 |
자료원: http://www.topbrand-award.com □ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드 ○ 인도네시아 자카르타 일부 대형 슈퍼마켓, 편의점에서 한국 음료를 판매하고 있음. - 롯데사 음료와 Bellich가 현지인들 사이에서 인기가 많은데, 오렌지·사과·포도와 같은 일반적인 맛이 아닌 배·알로에·복숭아 등의 색다른 맛으로 인도네시아 소비자들의 이목을 끌고있다는 평가를 받고 있음. 4. 마케팅 활동 참고사항 □ 전문 전시회 정보 전시회명 | Interfood | 개최기간 | 2014년 9월12-15일 | 개최장소 | Hall A &D – JiexpoKemayoran | 웹사이트 | http://interfood-indonesia.com | 주최 | PT KristamediaPratama | 주소 | Jl. Blandogan no.28 D/G, Jakarta - Indonesia 11220 | 전화 | (62-21) 634-5861, 634-5862, 633-4851, 634-5002 | 팩스 | (62-21) 634-0140, 634-2113 | 웹사이트 | http://www.kristamedia.com | 참고사항 | 식품&음료(제품 및 기술), 제과 & 제빵, 음식 재료 등 전시 |
전시회명 | Food & Hotel Indonesia 2015 | 개최기간 | 2015년 4월15-18일 | 개최장소 | Jakarta International Expo Centre – Kemayoran | 웹사이트 | http://www.foodhotelindonesia.com | 주최 | PT Pamerindo Indonesia | 주소 | MenaraJamsostek, Menara Utara 12th Floor, Unit TA-12-04, Jl. JendralGatotSubroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia | 전화 | (62-21) 252-5320 | 팩스 | (62-21) 252-5032 | 웹사이트 | www.pamerindo.com | 이메일 | wiwiek@pamerindo.com |
□ 현지 유통업체 기업명 | PT SukandaDjaya | 주소 | MM 2100 INDUSTRIAL TOWN, JL.Irian Blok FF-2, Cibitung-Bekasi 17520 | 전화 | (62-21) 898-1246 | 팩스 | (62-21) 8998-2010 | 웹사이트 | http://www.sukandadjaya.com | 참고사항 | Sukanda Djaya는 인도네시아에서 음식 서비스, 소매, 판매, 의료 서비스 산업에서 냉동식품 마케팅·판매·유통에 있어 경쟁력 있는 회사로, 일본·이탈리아·미국·프랑스·호주·뉴질랜드·노르웨이에서 주로 수입하고 있으며 취급 품목은 냉장 식품과 건조 식품임. |
기업명 | PT Modern International Tbk. | 주소 | Jl. Matraman Raya 12 Jakarta Timur, 13150 Indonesia | 전화 | (62-21) 280-1000 | 팩스 | (62-21) 858-1620 | 이메일 | publicrelation@moderninternasional.co.id | 웹사이트 | http://www.moderninternasional.co.id | 참고사항 | PT Modern Internasional은 세븐일레븐 편의점을 운영 중임. |
기업명 | PT Dinamik Multi Sukses | 주소 | KomplekRuko Delta Niaga, Blok C-23, JalanWaru, kawasanIndustri Delta Silicon 2, LippoCikarang, Bekasi 17550 - Indonesia | 이메일 | info@dinamikms.com | 웹사이트 | http://dinamikms.com | 참고사항 | PT DMS는 30개 이상의 식품 및 음료 브랜드를 수입, 유통하고 있음. |
기업명 | PT TirtaBuanaIndoraya | 주소 | Sequis Center Building, 10th Floor, Jl. JendSudirman 71, Senayan, KebayoranBaru, Jakarta Selatan 12190- 번호: (62-21) 554-3050, 554-3056 | 전화 | (62-21) 522-3262 | 웹사이트 | http://tirtab09.blogspot.com | 참고사항 | 한국 음식, 음료, 과자, 라면 등을 수입하는 식음료 수입업체 |
□ 관련 협회 정보 과일음료 수입규제 및 절차.docx |