[마감 시황]
코스피시장, 개인과 외국인의 매도와 기관과 프로그램 매수가 맞선 가운데 보합에서 마감. 밤사이 미증시가 기업 실적에 대한 우려에도 불구하고 경제지표 호조에 힘입어 강보합에서 마감했다는 소식에 이날 코스피지수는 10.40포인트(0.55%) 오른 1,901.83에서 출발. 지수는 1,900선을 중심으로 등락을 거듭하다 오후들어 상승 동력을 잃고 하락 반전하여 1,884.77까지 저점을 낮추기도 하였음. 하지만, 장막판 반등에 성공하여 결국 보합수준에서 장을 마감하였음. 수급별로는 개인과 외국인이 순매도를 나타냈지만, 기관이 순매수에 나섰으며 특히 프로그램매매는 차익거래와 비차익거래 모두 매수 우위를 보이며 4045억원이 유입되었음. 한편, 일본과 대만, 홍콩, 중국 등 주요 아시아증시는 일제히 하락세를 나타냄. 원/달러 환율은 전일보다 1.2원 하락한 1095.8원으로 연일 연중 최저치를 경신하였음.
코스닥시장, 개인과 외국인의 순매도에 2% 넘게 급락 마감. 밤사이 미증시가 기업 실적에 대한 우려에도 불구하고 경제지표 호조에 힘입어 강보합에서 마감했다는 소식에 이날 코스닥지수는 2.41포인트(0.48%) 오른 507.91에서 출발. 지수는 장초반 510선 회복을 시도하기도 했으나, 이내 하락 반전하여 약세 흐름을 이어갔음. 오후들어 지수는 낙폭을 키워 500선이 붕괴되었으며, 한때 493.87까지 급락한 끝에 일중 저점 근처에서 장을 마감하였음. 수급별로는 기관의 순매수에도 불구하고 개인과 외국인이 순매도를 나타내며 지수 급락을 이끌었음. 업종별로는 비금속, 운송, 종이/목재, 통신서비스, 정보기기업종을 제외한 모든 업종이 하락하였음.
코스피시장에서 기관은 2,443억원 순매수를 나타낸 반면, 개인과 외국인은 각각 1,223억원, 1,321억원 순매도를 나타냈음. 선물시장에서 개인과 외국인은 각각 170계약, 2,639계약 순매수를 기록했으며, 기관은 2,766계약 순매도 마감.
코스피 시가총액 상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. LG디스플레이가 7.63% 급등한 것을 비롯해 삼성전자, POSCO, LG화학, 삼성생명, 현대중공업, KB금융, LG전자, NHN, KT&G, LG, 삼성화재가 오름세를 나타냄. 반면 현대차, 현대모비스, 기아차, 한국전력, 신한지주, SK이노베이션, SK텔레콤이 내림세를 나타냈고, SK하이닉스는 보합에서 마감. 업종별로는 혼조세를 나타냄. 의료정밀, 건설, 전기전자, 운수창고, 은행, 음식료, 금융, 서비스, 철강금속, 보험업종이 오름세를 나타냄. 반면 제조, 증권, 화학, 유통, 비금속광물, 통신, 의약품, 섬유의복, 종이목재,전기가스, 기계, 운수장비업종은 내림세를 나타냈음.
코스닥 시가총액 상위종목들은 대부분 하락 마감. 셀트리온, 파라다이스, CJ오쇼핑, 서울반도체, 동서, CJ E&M, 씨젠, 포스코 ICT, 젬백스, 인터플렉스, 위메이드, 에스에프에이, 성광벤드, 솔브레인이 내림세를 나타냄. 반면 포스코켐텍이 7.33% 급등한 것을 비롯해 에스엠, 다음, SK브로드밴드, GS홈쇼핑, 와이지엔터테인먼트가 오름세를 나타냈음.
마감 지수 : KOSPI 1,891.52P(+0.09P/0.00%), KOSDAQ 494.88P(-10.62P/-2.10%)
[특징 테마]
섹터시황: 금일 증권시장에서는 특별한 모멘텀을 가지고 시세를 분출한 테마주들이 없었음. 다만 LG디스플레이의 실적호전 소식에 IT대표주들이동반으로 소폭 상승하였고 일부 해운주, 은행주 등이 비교적 높은 상승율을 기록하였음. 반면 MRO, 암(진단/항암), 보안주(정보), 강관업체,셋톱박스 등의 섹터주들은 동반 하락 마감하였음.
[특징 종목]
- 코스피시장 -
LG디스플레이(034220) : 영업이익 및 순이익 흑자 전환으로 급등. 동사는 지난주 장 마감후 공시를 통해 3분기 영업이익과 순이익이 각각 2,534억원, 1,581억원으로 전년동기대비 흑자전환 하였다고 밝혔음. 같은 기간 매출액은 21.1% 증가한 7조5,930억원으로 잠정 집계되었다고 밝혔음. 한편, IBK투자증권은 금일 동사에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 충족했다며, 4분기에도 실적 개선이 지속될 것으로 전망하였음. 이에 따라 목표주가를 30,000원에서 34,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지하였음.
현대건설(000720) : 3분기 실적에 대한 긍정적 분석에 상승. 대우증권은 금일 동사에 대해 3분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 3조3,193억원(YoY +12.1%), 영업이익은 2,188억원(YoY -19.2%, 영업이익률 6.6%), 당기순이익 1,722억원(YoY -27.7%, 순이익률 5.2%)으로 시장 예상치를 상회하는 양호한 실적을 달성했다고 밝혔음. 3분기 영업이익이 예상치를 상회한 이유는 현대엔지니어링과 사우디 현지법인의 이익률 상승으로 해외부문 매출총이익률이 10.8%로 개선됐기 때문이라고 분석하였음. 아울러 해외공사 이익률이 개선되고 있어 수주잔고를 기반으로 내년에도 실적 증가세는 지속될 전망이라고 밝혔음. 이에 따라 투자의견 매수와 목표주가 90,000원을 유지하였음.
LG생명과학(068870) : 확장성이 기대된다는 증권사 분석에 상승. 신한금융투자는 금일 보고서를 통해 내수 시장에서의 성장성과 수익성이 예전만 못하기에 제약업체들은 외연을 확대해야 하는데 만만치가 않지만, 동사는 화이자와 손잡고 제네릭 사업에 뛰어드는 등 확장성이 뛰어나다고 분석하였음. 아울러 국내 19호 신약인 “제미글로”와 혼합 백신 “유포박-히브” 등 성장 동력을 확보한 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 59,000원을 유지하며, 제약주 최선호 종목으로 제시하였음.
종근당바이오(063160) : 3분기 실적 호조에 상승. 동사는 지난주 장마감 후 공시를 통해 3분기 영업이익이 35.59억원으로 전년동기대비 122.6% 증가했다고 밝혔음. 같은 기간 매출액과 순이익도 전년동기 대비 각각 22.0%, 7.1% 증가한 302.65억원, 24.70억원으로 잠정 집계되었다고 밝혔음.
종근당(001630) : 3분기 기대 이상 실적 달성으로 상승. 한화증권은 금일 동사에 대해 3분기 매출액 1,176억원(30.9% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 178억원(-17.9% yoy, +2.3% qoq)로 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성했다고 밝혔음. 대표 제네릭 품목들이 고성장세를 보이면서 견조한 매출을 달성하였으며, 지난 분기 대비 원가율이 3.3%p 개선되면서 영업이익률도 15.1%를 기록하여 지난 분기 대비 수익성도 큰 폭으로 개선되었다고 분석하였음. 한편, 여전히 작년 수준의 이익률은 회복하지 못하였으나, 2013년에는 매출성장에 따라 추가적인 원가 하락, 고정비 부담 감소로 수익성 개선은 이어질 전망이라고 밝혔음. 이에 따라 목표주가를 기존 37,000원에서 41,000원으로 상향조정하고, 투자의견은 Buy를 유지하였음.
현대위아(011210) : 높은 수익성 지속 전망에 소폭 상승. 한국투자증권은 금일 동사에 대해 매출액은 전년동기대비 1조7,410억원(+13.7% YoY)으로 예상치에 부합했지만 영업이익은 72.9% 증가한 1,442억원으로 예상치를 상회했다고 밝혔음. 이로써 영업이익률은 전년동기 5.4%에서 8.3%로 크게 상승하며 예상치(7.3%)를 상회했다고 분석하였음. 아울러 수익성 좋은 부품의 생산능력 확대로 높은 영업이익률이 지속될 전망이라며, 투자의견 매수와 목표주가 230,000원을 유지하였음.
KB금융(105560) : ING생명 인수 기대감에 소폭 상승. 하나대투증권은 금일 동사에 대해 ING생명을 언론에 보도된 것처럼 동사가 2.45조원으로 인수한다면 자기자본이익률(ROE)을 1% 정도 올릴 수 있어 주가에 긍정적이라고 밝혔음. ING생명은 지난해에 2,550억원 순이익을 시현했고, 금년 1분기에도 623억원을 시현했다며, 지난해 이익으로 보면 투자 세전수익률이 13.6%로 높은 편이라고 분석하였음. 이에 따라 투자의견 BUY와 목표주가 52,000원을 유지하였음.
락앤락(115390) : 단기 실적 모멘텀 부족 분석에 급락. 대우증권은 금일 동사에 대해 성숙시장인 국내매출 전망 하향, 중국 성장률 둔화, 체화재고 처분에 따른 마진 하락을 반영해 2012~2013년 수익예상을 하향 조정한다고 밝혔음. 아울러 단기적 실적 모멘텀 부족으로 본격적인 주가 상승 시기는 연말 이후가 될 것이라고 전망하였음. 이에 따라 목표주가를 36,000원에서 30,000원으로 하향 조정했지만, 중국 시장에서의 성장성은 유효하다며 투자의견은 매수는 유지하였음.
평화산업(090080) : 43.35억원 추징금 부과 소식에 급락. 동사는 지난 26일 장 마감 후 공시를 통해 방위사업청으로부터 43.35억원 규모의 추징금을 부과 받았다고 밝혔음. 이는 자기자본대비 21.70%에 해당하는 규모이며, 부과사유는 원가감사(07~11년 납품분)에 따른 부당이익금 : 2,410,915,540원, 가산금 : 1,924,105,150원이라고 밝혔음.
호텔신라(008770) : 3분기 실적 실망에 급락. 키움증권은 금일 동사에 대해 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 23.4%, 5.6% 증가한 5,963억원과 349억원을 기록했다며, 영업이익이 당사 예상치와 컨센서스 수준인 450억원에 크게 미치지 못했다고 밝혔음. 경쟁심화 구간으로 당초 예상했던 영업이익 레버리지가 나타나지 않아 견조한 매출액 증가에 비해 영업이익 증가가 미미했다고 분석하였음. 아울러 일본인 입국자수 증가율 둔화가 경쟁 격화로 나타나는 가운데, 가파른 원화강세가 나타나고 있어 전체 입국자수의 증가율 둔화도 대비할 시점이라고 밝혔음. 이에 따라 목표주가를 기존 65,000원에서 60,000원으로 하향 조정하고 투자의견은 Outperform을 유지하였음.
- 코스닥시장 -
와이디온라인(052770) : 드래곤플라이트 흥행 소식에 상한가. 모바일게임 드래곤플라이트가 구글 플레이 스토어 전체 매출 1위, 앱스토어 전체 매출 2위에 오르는 등 흥행 몰이를 하고 있다는 소식에 동사의 주가가 가격제한폭까지 급등하였음. 드래곤 플라이트는 간편한 조작과 캐릭터의 성장이 조화를 이룬 비행슈팅게임으로 최근 애니팡에 이어 새로운 국민게임으로 성장하고 있음. 한편, 동사는 지난 16일 드래곤플라이트의 개발사인 넥스트플로어와 운영지원 협약을 체결한 것으로 알려지고 있음.
대명엔터프라이즈(007720) : 교육업체 지분 취득으로 급등. 동사는 금일 공시를 통해 사업다각화를 목적으로 온/오프라인 하이브리드 교육사업을 주요사업으로 하는 씨케이에듀플랫폼 지분 30%(42,858주)를 9.99억원에 신규로 취득했다고 밝혔음. 한편, “씨케이에듀플랫폼”은 EBS와강남구청수능방송 대표강사 출신으로 통합사탐 분야의 스타강사로 유명한 최강씨가 대표를 맡고 있으며, 공교육 환경변화를 대응한 새로운 패러다임의 쌍방향-라이브 러닝플랫폼을 통한 스마트러닝 서비스를 주력으로 하는 기업인 것으로 알려짐.
AP시스템(054620) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결로 소폭 상승. 동사는 금일 공시를 통해 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 메리츠종금증권과 30억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다고 밝혔음. 계약기간은 2012년10월29일부터 2013년10월28일까지임.
플렉스컴(065270) : 3분기 실적 호조로 소폭 상승. 동사는 금일 공시를 통해 3분기 영업이익이 72.75억원을 기록해 전년동기대비 147.6% 증가했다고 밝혔음. 같은 기간 매출액과 순이익도 각각 전년동기대비 116.3%, 74.7% 증가한 944.17억원, 71.82억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔음.
SMEC(099440) : 3분기 영업이익 및 순이익 흑자전환으로 소폭 상승. 동사는 금일 공시를 통해 3분기 영업이익과 순이익이 각각 11.76억원, 0.67억원을 기록해 전년동기대비 흑자 전환했다고 밝혔음. 같은 기간 매출액은 전년동기대비 12.7% 증가한 306.81억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔음.
에스맥(097780) : 3분기 실적 부진에 급락. 동사는 금일 공시를 통해 3분기 영업이익이 57.82억원으로 전년동기대비 11.0% 감소했다고 밝혔음. 같은 기간 매출액과 순이익도 전년동기 대비 각각 6.3%, 50.8% 감소한 1,124.74억원 41.45억원으로 잠정 집계되었다고 밝혔음.
[특징 상한가]
케이디씨(2) : 전국 단위의 지상파 고화질 3차원(3D) 시범방송 소식
디아이 : 대주주 박원호 회장의 아들인 가수 싸이(박재상)가 내년 초미국에서 대형콘서트를 연다는 소식
와이디온라인 : 드래곤플라이트 흥행 소식