디지털 뉴딜의 최대 수혜주는 5G 관련주

<div> <img width="723" height="52" class="txc-image" id="tx_entry_51972_" style="width: 691px; height: 53px; clear: none; float: none;" src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/251C134D58803B7716" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="상단.jpg" exif="{}" actualwidth="887" id="A_251C134D58803B77168C10"/> (하나금융투자 김홍식) 주간 통신 이슈/전략 - 디지털 뉴딜의 최대 수혜주는 5G 관련주 - 정부 디지털 뉴딜 정책 발표, 데이터/네트워크/AI 연계 생태계를 강화하고 비대면 산업 강화 및 SOC 디지털화를 추진할 계획, 5G 관련주 부상 중- 자율주행차/드론 등 신산업 발전의 토대를 마련하며, 전 산업 분야에 5G와 AI를 융합할 예정, 단기 5G 장비주/장기 통신사 수혜 예상- 통신 3사 CEO 2022년 상반기까지 5G 전국망 구축 예정, 향후 3년간 5G CAPEX 25조원 집행 예정, 연간 최소 8조원 이상의 CAPEX 집행 예상- 5G 기지국과 더불어 특히 학내망/인빌딩 중계기 관련주 내수 통해 큰 수혜 예상, 다산네트웍스/유비쿼스/쏠리드 최대 수혜 예상- 미국 AT&T 7/23일, 버라이즌/T-모바일 7/24일 2분기 실적 발표 예정, 5G 커버리지 계획 구체적으로 발표할 가능성 높다는 점에 주목해야- 버라이즌/AT&T 9월 말 본격 Massive MIMO 투자 감행하려면 7월 내 장비 발주 가능성 높음, 향후 2주간 5G 장비주 미국 수혜 기대감 높아질 듯- 북미 네트워크장비 투자 본격화될 시 미국 매출 비중 높은 쏠리드와 다산네트웍스 역시 수혜주로 부상할 듯- 미 국무부 화웨이 거래 전세계 통신사 세컨더리 보이콧 시사, 삼성/에릭슨/노키아 수혜 전망, KMW/에이스테크/쏠리드/다산네트웍스 수혜 예상- 일본/인도에 이어 영국도 화웨이 배제 방침 시사, 향후 독일/프랑스에도 영향 미칠 듯, 삼성전자/에릭슨/노키아 벤더 M/S 상승 전망- 국회 단통법 폐지 논의 개시, 하지만 번호이동/기기변경 간 지원금 차별 금지, 공시제도/과징금 부여는 전기통신사업법으로 이관해 유지할 계획- 단통법 핵심 조항이 전기통신사업법에 남게 됨에 따라 설사 단통법 폐지 절차 밟게 된다고 해도 통신사에 미치는 영향은 미미할 전망- 통신주는 8월 초 실적 발표에 대비한 저점 매수 지속 추천, 7월엔 향후 재료 많아질 SKT, 8월엔 실적 시즌 가치 입증될 LGU+ 매수 추천- 5G 장비주는 선발업체 위주의 포트폴리오 전략을 추천, 일본/미국 투자 수혜 예상되는 KMW/쏠리드/다산네트웍스/RFHIC 매수 권고 <img width="695" height="36" class="txc-image" id="tx_entry_12754_" style="width: 695px; height: 36px; clear: none; float: none;" src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/255D754858803B9E22" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="하단.jpg" exif="{}" actualwidth="853" id="A_255D754858803B9E22DC87"/> </div>