이번주 금융 투자 시장에 관한 사견(제2차)

[난한남충일까]

저는 금융투자업계에서 일하는 전문가도 아니고 금융투자로 생계를 유지하는 전업투자자도 아닙니다. 다만 올해와 내년으로 예상되는 금융 투자 시장 급변동을 이용해(금융 위기 10년 주기설을 믿는 사람으로서) 사리사욕(?)을 채우려고 노력 중인 개미 투자자입니다.

지난 20년을 돌이켜보면 첫 번째 기회는 돈이 없어서 구경만 했고, 두 번째는 반대로 베팅해서 홀라당 말아먹었는데 이제 세 번째 기회가 온다니 결혼을 앞둔 새 신부처럼 가슴이 뜁니다.

대동포럼의 회원님들께서 이 글을 읽고 제가 모르고 있거나 잘못 알고 있는 것을 찾아내시면 댓글로나마 약간의 힌트를 남겨주세요. 미리 감사드립니다.

1. 주식

1.1. 미국 시황

1.1.1. 주요 지수

S&P 500 선물 주간 변동 : 2,776.85 -> 2,759.50 (↓0.6%)

나스닥 선물 주간 변동 : 7,265.40 -> 7,222.75 (↓0.6%)

이번 주 한국시장의 급락 대비 같은 기간 미국시장은 거의 변화가 없습니다. 미국 시장에 투자한 한국인이라면 거의 무풍지대로 보냈겠군요. 부럽습니다. 최근 미국 시장에 직접 투자하는 한국인이 증가하고 있습니다. 혹자는 한국회사 놔두고 뭐하러 외국 회사에 투자하냐고 되물을 수 있겠지만, 위에서 제시한 차트 2개에서 쉽게 힌트를 얻을 수 있습니다.

1.1.2 주요 기업

미국 주요기업 주간 등락률을 살펴볼까요.

GM 하락 폭이 크고 월마트가 나름 선방했습니다. 한국 기업과 비교해봅시다.

현대차 : 134,000 -> 130,000 (↓3.0%)

이마트 : 239,000 -> 239,000 ( - )

현대차는 선방했고 이마트는 좀 밀렸군요.

1.2. 한국 시황

1.2.1. 주요 지수

코스피 주간 변동 : 2,404.04 -> 2,357.22 (↓1.9%)

코스닥 주간 변동 : 866.23 -> 830.27 (↓4.2%)

미국 시장 대비 하락 폭이 코스피는 약 3배, 코스닥은 약 7배 하락했군요. 실감이 나시나요? 지난주 목요일부터 이번주 화요일까지 무려 4거래일 동안 2,423.48에서 2,340.11로 추락했지요. 수요일 반등 이후 목요일 다시 하락하자 시장은 공포에 사로잡혔고요. 지난 금요일 2,320.76으로 최저점을 찍으면서 지난 2월 9일의 2,346.73을 깨버렸습니다. 시장은 다시 얼어붙었지만, 금요일 오후장에 극적으로 반등에 성공했지요.

다음 주에 어떻게 될지 궁금합니다.

1.2.2. 매매 주체별 동향

자산운용사(펀드회사)와 은행이 좀 팔았고 금융투자사(증권회사)와 보험이 매수했습니다. 특별히 금융투자사가 대량 매수를 했군요. 개인이 대량 매수에 나섰습니다. 외국인 매도 물량의 57%를 개인이, 나머지를 기관이 받아갔습니다. 여기서 우리는 기존 시장 참여 개인들이 물타기를 하거나(하락하는 보유 종목을 추가 매수하는) 주가 하락을 기대하고 있던 개인들이 저가 매수에 나섰음을 알 수 있습니다.

누가 승자가 될 것인지 궁금합니다.

그러면 어떤 종목을 주로 사고팔았는지 볼까요?

외국인들이 삼성전자를 팔았고 기관은 받았는데 개인들이 기관보다 더 받아갔습니다. 하락장에 흔히 매수 종목으로 등장하는 통신주와 KT&G가 있습니다. 특히 KT&G는 기관과 외인 모두에게 사랑받았습니다. 기관 매도 종목에 대한항공이 있고 외인 매도 종목에 POSCO가 있습니다.

삼성전자 주간 변동 : 47,650 -> 47,250 (↓0.8%)

삼성전자우 주간 변동 : 37,800 -> 37,450 (↓0.9%) 

KT&G 주간 변동 : 100,500 -> 104,000 (↑3.5%)

대한항공 주간 변동 : 32,000 -> 28,150 (↓12.0%)

POSCO 주간 변동 :  365,000 -> 343,000 (↓6.0%)

1.2.3. 나의 관심 종목

(삼성전자우)

삼성전자우 주간 변동 : 37,800 -> 37,450 (↓0.9%) 

제가 지난주 토요일에 삼성전자우가 좋아 보인다고 대동포럼에 쓰고 나서 좀 불안했는데 지수 하락 대비 선전했습니다. 결국 제 예측이 맞았습니다.

(대한항공)

대한항공 주간 변동 : 32,000 -> 28,150 (↓12.0%)

급락했습니다. 연중 최저가를 깨고 2만7천원 대까지 내려갔다 2만 8천원 대에서 종가를 형성했습니다. 언젠가는 위로든 아래로든 급변동을 예상했는데 불행하게도 급락으로 마감했네요. 물론 저처럼 대기 매수자들은 저가 매수의 기회를 얻게 되어 좋지만요. 왜 급락했는지, 왜 매력적인 가격대라고 제가 생각하는지는 지금 말하지 않겠습니다.

(진에어)

진에어 주간 변동 : 30,000 -> 26,700 (↓11.0%)

급락했습니다. 지난 12월 8일 상장한 이후 최저가인 25,250을 갔다가 26,700으로 마감했습니다. 이하 대한항공과 같음.

(한진칼)

한진칼 주간 변동 : 20,450 -> 17,150 (↓16.1%)

급락했습니다. 자회사인 대한항공(30% 지분)과 진에어(60% 지분)가 급락하니 당연히 순서지요. 이하 대한항공과 같음. 

2. 원자재

2.1. 유가(WTI)

미국 시장 기준 주간 변동 : 65.06 -> 68.58 (↑5.4%)

유가를 65달러 아래로 예측했는데 보기 좋게 틀렸네요. 11월 중간 선거를 앞둔 트럼프 입장에서 고유가를 통해 유권자들의 마음을 불편하게 만들 이유가 없으니까요. 미국 선물시장에서 지난 월요일 63.59까지 내렸다가(주중 최저가) 주 중에 일 종가 기준 65대에 갇혀있다가 금요일 정규시장 폐장 후 거래에서 69.25까지 날아갔습니다. 하룻밤 동안 선물시장에서 대박이 터졌는데 아마 숏 커버링 때문으로 보입니다.

트럼프가 트위터(5천3백만명의 팔로워가 있는)에 증산으로 유가 하락을 외쳤지만, 시장은 보기 좋게 외면했습니다. 다음 주에 70달러를 넘어 전고점인 5월 22일 장중 최고가 72.83을 넘어설지 무척 궁금합니다.

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2.2. 대두

미국 시장 기준 주간 변동 : 904.25 -> 896.50 (↓0.9%)

2009년 1월 이후부터의 월간 차트를 보는데 2016년 1월의 861달러가 최저점인데 최근 근접했습니다. 이렇게 폭락한 이유가 무엇인지는 구글검색을 해보시고요. 지금까지 은을 사고 싶었고 금도 최근 하락 폭이 커서 관심이 가는데 대두 가격을 보니 금, 은은 양반입니다. 여러분 대두를 사야 할까요?

3. 외환

3.1. 달러지수

미국 시장 기준 주간 변동 : 94.78 -> 94.18 (↓0.6%)

달러지수가 지난 월요일 종가 94.86을 고점으로(장 중 최고가 : 목요일 95.22) 하락 추세로 접어들었습니다. 저는 추가 하락을 예측합니다. 그럼 달러 대신 어떤 통화를 사야 하냐고 제게 묻는다면 일단 유로화와 위안화를 추천하긴 어렵습니다.

금융 양적 완화를 계속하는 유럽연합과 미국과 무역전쟁을 치르고 있는 중국 입장에서(저는 미중 모두 서로 짜고 치는 고스톱이라고 생각하지만) 자국 통화 강세를 용인하지 않을 겁니다. 남는 것은 자연스레 엔화죠. 그럼 지금 사야 되느냐, 물론 아니죠.

3.2. 달러/엔 환율

미국 시장 기준 주간 변동 : 110.67 -> 109.97 (↓0.6%)

10년 전 외환시장에서 어떤 일이 벌어졌는지 돌아보신다면 제가 무엇을 말하고 싶은지 짐작하실 거라 믿습니다.

3.3. 달러/원 환율

달러/원 환율 주간 변동 : 1,103.42 -> 1,112.01 (↑0.8%)

6월 6일의 1,066.88이라는 저점을 찍고 지난주 금요일부터 이번 주 화요일까지 급등세를 타다 수요일 하락하다 목요일 다시 상승으로 돌아서다 금요일 종가 기준 1,112.50으로 반등세가 멈췄습니다.   

저는 여전히 단기로 1,120원을 넘어설 수 있어도 1,130원을 넘기 힘들다고 생각합니다. 저는 올해 안에 세 자릿수 환율을 보고 싶습니다. 

4. 암호화폐

비트코인/달러 환율 주간 변동 : 6,385,00 -> 6,042.60 (↓5.4%)

제가 지인들에게 21세기 튤립 투기로 빗대 말하는 암호 화폐(or 디지털위조화폐?)도 계속 하락세입니다. 단 달러/원 환율을 반영하면 좀 달라질 수 있습니다. 앞의 변동 폭은 지난 금요일 마감 기준이고, 이 글을 작성하는 시점에서 여전히 하락하고 있군요.

[다음 주 관심 사항]

- 주식 : 코스피 2,400을 넘어서느냐, 2,300 근처로 되밀리느냐?

- 원자재 : 유가(WTI)는 70달러를 돌파하여 전고점 72달러를 깨고 올라가느냐, 70달러 아래로 되밀리느냐?

- 외환 : 달러/원 환율이 1120원 위로 올라서느냐, 1100원 아래로 되돌리느냐?

- 암호화폐 : ?

지금까지 저의 허접한 글을 읽어주셔서 감사합니다.

[홍기아저씨팬1]

재밌당ㅎㅎ 주식배우기 어려워보이네요 저도배우고싶음 전 kt 한국전력 관심있는데 이건어떨까요

[테슬라]

좋은 정보 고맙습니다~

[이슌아가사]

감사합니다