-막이 오르고 한국 전통무용 공연 -사회자 곽규석 씨 등장 -조애희 양이 `내 이름은 소녀`노래 부름. -박재란 양의 `산 넘어 남촌에는 ` -이 시스터즈의 `서울의 아가씨 ` -구봉서와 배삼룡의 코미디 쇼 -최숙자의 `삼다도 소식` -최양숙의 `사랑 ` ` -은방울 자매의 노래 `뗏목 2천리` -스리 보이스의 공연 -야외에서 들어보는 이미자의 `섬마을 선생님` -어린 나이에 성숙한 목소리를 가진 문주란의 `돌지않는 풍차` -`첫사랑의 부르스` 한치옥 -`무작정 좋았어요` 현미 -웃음에 대한 각 나라의 특성을 언급하는 사회자 -경쾌한 풍의 연주로 무대의 흥을 돋움. -한명숙의 `노란 셔츠 입은 사나이 ` -움직이는 발랄한 가수 이금희의 `용꿈` -패티김의 `태양이 뜨거울때` -윤복희의 `마음이 변하기전에` -최희준의 `팔도강산` -서영춘의 코메디 -봉봉4중창단의 `육군김일병` -합창`맹호의노래``청룡의노래``백마의노래` -사회 곽규석