<![CDATA[
<p><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'><font face="바탕">케이씨텍<span>(029460)</span></font></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'></span></b><font face="굴림"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'> </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'>안성지역 공장보유</span></b></font><p><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'><font face="굴림">반도체부분은 힘들지만 oled 부분의 성장이 기대된다. </font></span></b><p><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'><font face="굴림"></font></span></b> <p><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'><font face="굴림">적정매수가 11000설정</font></span></b><p><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'><font face="굴림"></font></span></b> <p><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"></b> <p><font color="#000000" face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 16pt;'>케이씨텍은 해외 장비업체들이 독점하고있는 화학기계적연마(CMP) 장비 시장에서 유일한 국내 장비 제조업체이다.</span></font><p><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"></b> <p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">매출액<span>:4000억전후 매년 성장하는 모습이다</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"><span>영업이익도 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. </span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"></font></span> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"><span>15년 4분기 최고실적이 예상되고 있다.</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"></font></span> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"><span>300억이상의 영업이익을 꾸준히 낸다면 적정시가총액은 3000~4200억까지 가능하다.</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"><span>현재 시가총액은 3600억 전후로 저평가 국면은 아니지만 성장을 기대해 볼 수있다. </span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"></font></span> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">최대주주<span>:</span>고석태<span>(34%), </span>국민연금<span>(5%)</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">부채비율<span>:34%</span></font></span><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'></span><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'> </span><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>유보율<span> 1500% </span>육박<span>.</span></span></font></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span> </p><p><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span></font> </p><p><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span></font> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><strong><font face="굴림">@요약</font></strong></span></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><font face="굴림">반도체장비 부분은 반도체가격 하락과 반도체장비 슈퍼사이클 마감으로 어려운 부분이 예상된다.</font></span></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><font face="굴림">oled성장이 이 하락을 얼마나 커버해주느냐가 중요하다.</font></span></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><font face="굴림">지금 시장은 oled관련주에 집중하고있다. </font></span></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><font face="굴림">케이씨텍은 <font color="#000000">- OLED 기판 위 불순물 제거 세정장비 수주할 것으로 전망되고 있다.</font></font></span></span></p><p><font color="#000000"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span></font> </p><p><font color="#000000" face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span>아직 오르지 않은 oled관련주로 시장이 인식할 경우 안정적 상승을 기대할 수있다. </span></span></font></p><p><font color="#000000"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span></font> </p><p><font color="#000000" face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><u><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14pt;"><strong><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_list?grpid=5HIJ&fldid=LFCZ" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">14000전후 까지 중장기 상승을 노려볼만 하다. </span></a></strong></span></u></span></span></font></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><u><strong></strong></u></span></span> </p><p><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'></span></font> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><span><strong></strong><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_list?grpid=5HIJ&fldid=LFCZ" target="_blank"><strong><span style="font-size: 18pt;"><font color="#000080" face="굴림">*케이씨텍 주가에 결정적 정보보기=></font></span></strong></a><strong></strong></span></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><strong><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>@</span><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>사업영역</span></font></strong></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">반도체소재사업<span>--</span>반도체<span> CMP </span>공정에 필수적으로 사용 되는 소모성<span> Ceria Slurry</span>의 고객사 다변화 성공</font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">반도체장비사업<span>, </span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">디스플레이 장비사업 진행<span>.</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'><a href="http://pds.moneta.co.kr/cafefile/data/general/372/99948547/1[20100912233537]_edit.jpg" rel="lightbox"><img src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fpds.moneta.co.kr%2Fcafefile%2Fdata%2Fgeneral%2F372%2F99948547%2F1%5B20100912233537%5D_edit.jpg" width="545" [안내]태그제한으로등록되지않습니다-xxxxxxonload="resize_img(this)"></a></span></p><p> </p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'>*cmp공정</span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'><img alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.kctech.com%2Fimg%2F2m01%2Fc1.jpg"></span></p><p><br> </p><p>2)디스플레이 </p><p>oled에도 적용</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><img alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.kctech.com%2Fimg%2F2m01%2Fd1.jpg"></p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'><table border="1" width="629"><thead><tr><th height="20" width="629" colSpan="5" align="right">(단위:천원)</th></tr><tr><th height="20" width="128" align="center">구분</th><th height="20" width="84" align="center">매출유형</th><th height="20" width="239" align="center">구체적용도</th><th height="20" width="104" align="center">매출액</th><th height="20" width="74" align="center">비율</th></tr></thead><tbody><tr><td height="20" width="128" align="center">반도체부문</td><td height="20" width="84" align="center">상품/제품</td><td height="20" width="239" align="center">반도체 장비 및 소재의 제조/판매</td><td height="20" width="104" align="right">159,154,702</td><td height="20" width="74" align="right">51.3%</td></tr><tr><td style="height: 24px;" height="20" width="128" align="center">디스플레이부문</td><td style="height: 24px;" height="20" width="84" align="center">제품</td><td style="height: 24px;" height="20" width="239" align="center">디스플레이 장비의 제조/판매</td><td style="height: 24px;" height="20" width="104" align="right">75,593,137</td><td style="height: 24px;" height="20" width="74" align="right">24.4%</td></tr><tr><td height="20" width="128" align="center">공사매출부문</td><td height="20" width="84" align="center">공사매출</td><td height="20" width="239" align="center">산업용 설비 등의 설계/시공</td><td height="20" width="104" align="right">71,173,230</td><td height="20" width="74" align="right">23.0%</td></tr><tr><td height="20" width="128" align="center">기타</td><td height="20" width="84" align="center">기타</td><td height="20" width="239" align="center">용역매출, 수수료 등</td><td height="20" width="104" align="right">12,415,509</td><td height="20" width="74" align="right">4.0%</td></tr><tr><td height="20" width="128" align="center">부문간 내부거래</td><td height="20" width="84" align="center">-</td><td height="20" width="239" align="center">-</td><td height="20" width="104" align="right">(8,266,255)</td><td height="20" width="74" align="right">-2.7%</td></tr><tr><td height="20" width="212" colSpan="2" align="center">계</td><td height="20" width="239" align="center">-</td><td height="20" width="104" align="right">310,070,323</td><td height="20" width="74" align="right">100.0%</td></tr></tbody></table><p> </p><p><span style='font-family: "굴림", Gulim;'><br></span></p></span><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>@</span><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>관계사 현황</span></font></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">티씨케이<span>(27%)--</span>흑자<span>(</span>고순도 흑연<span>)</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">케이씨이엔씨<span>(53%)--</span>흑자<span>(</span>첨단공정장비 사업<span>, </span>태양광설비 및 발전<span>.</span>지열난방사업<span>)</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">케이피씨<span>(45%)--</span>적자<span>(</span>반도체<span>, LCD </span>전 공정에 사용되는 장비 제조<span>)</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">디오텔<span>(54%)--적자</span><span>(</span>네비게이션<span>,</span>산업용<span> PDA, RFID</span>리더기등 제조<span>)</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕"><span>케이케이테크(40%)</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>@</span><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>투자참고 사항<span>.</span></span></font></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">반도체 장비뿐만 아니라 소재사업까지 성공적으로 진출해 꾸준한 성장기대</font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">수주잔고가 큰 폭으로 증가해 당분간 실적호조세 지속가능<span>.</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">실적좋은 자회사를 보유하고 있어 성장동력으로 작용할 부분이 많음<span>.</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><font face="굴림"><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>AMOLED </span><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'>장비부분이 신성장동력으로 작용할 전망<span>. </span></span></font></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-family: "굴림,arial","serif"; font-size: 10pt;'><font face="바탕">자회사를 통해 태양에너지 관련 사업 테마주로 분류될 수 있음<span>.</span></font></span></p><p><span style='color: rgb(86, 86, 86); font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: "굴림,arial"; mso-fareast-font-family: "굴림,arial";'> </span></p><p><br> </p><p> </p>
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카페 게시글
◆게릴라종목분석
케이씨텍-oled관련주로 상승시도. 반도체 보다는 oled주목
로빈훗
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16.01.04 16:36
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