GS 리테일 (007070) 3분기 호실적 모멘텀 지속 및 4분기 편의점 매출 견고 전망 등에 강세

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특징종목	이슈요약
GS 리테일 (007070)	3분기 호실적 모멘텀 지속 및 4분기 편의점 매출 견고 전망 등에 강세
	▷삼성증권은 동사에 대해 3Q25 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전년대비 9.1%, 37.1% 증가한 3.2조, 1,111억 원으로, 영업이익은 컨센서스(Fnguide)를 17% 상회했다고 밝힘. 물류 자회사 실적 개선은 계절성에 기반한 일시적 요인일수 있지만, 3분기 중 지급된 소비쿠폰의 긍정적 영향 및 소비 심리 개선 등으로 편의점 매출 회복이 두드러지며 시장 예상을 상회했다고 설명. ▷이어 10월까진 소비 쿠폰 효과가 긍정적으로 작용한 것으로 파악되며, 이에 더해 다시 점포 수가 순증으로 전환됨에 따라 4분기에도편의점 사업 매출은 견고할 것으로 기대한다고 밝힘. 아울러 저수익 사업 정리를 위해 2분기 퍼스프 사업 중단, 3분기 어바웃펫 지분 매각을단행했으며, 이러한 기조는 꾸준히 지속될 것으로 전망. 지금까지의 구조조정 규모가 크진 않지만, 개별 사업부의 경쟁력 제고 못지 않게 전사 차원의 ROE 향상을 위한 노력이 조금씩 이루어지고 있다는 점은 긍정적이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 22,000원 -> 23,000원[상향]
아모레퍼시픽 (090430)	3분기 실적 호조 등에 강세
	▷전일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.01조원(전년동기대비 +4.06%), 영업이익 918.87억원(전년동기대비 +40.99%), 순이익 682.39억원(전년동기대비 +83.63%). ▷이와 관련, NH투자증권은 동사에 대해 컨센서스에 부합하는 실적이라고 밝힘. 과거와 달리, 해외 진출 국가와 브랜드 다변화 속도가 민첩하다며, 코스알엑스 매출이 3분기까지 큰 폭 축소된 점은 아쉽지만, 4분기 감소폭이 크게 줄어들며 실적 바닥 통과를 예상한다고 언급. ▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 175,000원[유지]