동사는 1978년 설립된 공작기계 전문 회사로서 기어, 척, 실린더, 커빅커플링 등 공작기계에 사용되는 부품을 주로 생산. 화천기계, 화천기공 등과 함께 화천기계그룹에 속함. 2004년이후 선박용엔진 기어, 풍력발전용 기어, 터보컴프레셔 기어 등으로 비공작기계 부품군을 확대, 터보컴프레셔 분야는 독점적 지위 유지. 화천기공, 화천기계 뿐만 아니라 두산인프라코아, 현대위아, 삼성테크윈 등 주요 공작기계 업체를 모두 고객으로 확보.
2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 10.2% 증가, 영업이익은 9.5% 감소, 당기순이익은 8.2% 감소. 해외시장으로의 매출 회복세이고, 척&실린더 및 기어 등의 내수 호조로 매출액 증가세를 나타냈으나, 비용 상승 여파로 수익성은 하락한 모습. 전량 수입품에 의존하던 철도차량 동력 전달장치용 기어 국산화 완료되어 긍정적 영향을 기대하며, 내실있는 관리를 통한 고정비 부담 완화 노력 지속중.
▶ 이달해 어드바이저- 철도 및 로봇 관련주 서암기계공업(100660) - 정밀기어 생산 업체 - 철도 동력전달장치용 기어, 가공 기술 국산화 - 산업로봇, 부품 기어 공급
▶ 이달해 어드바이저 인프라 개발 : 웰크론한텍, 뉴보텍, 인디에프, 세우글로벌
▶ 임광빈 어드바이저 네옴시티 건설 : 한미글로벌, 코오롱글로벌, 희림 수소 : 동아화성, 에스퓨얼셀 식수 공급 : 웰크론한텍, 뉴보텍
▶▶▶ 유망주 클라쓰 ▶ 이달해 어드바이저 서암기계공업(100660) - 정밀기어 생산 업체 - 철도 동력전달장치용 기어, 가공 기술 국산화 - 산업로봇, 부품 기어 공급
▶ 임광빈 어드바이저 DSR(155660) - 합성섬유 로프·스테인리스 와이어 등 생산 - 3분기 호실적 발표 이후… 주가 우상향 전환 - 주당 순자산 가치 이하의 저평가 종목으로 판단