베이스볼 주식투자법 9-3 고수들에게 배워라

[투자심리주치의]

- 베이스볼 주식투자법 - 

<고수들에게 배워라>

10년 보유하지 않으려면 10분도 갖지 말라

워렌 버핏은 주식투자로 세계에서 가장 많은 돈을 벌었는데.

1956년 단돈 100달러로 주식투자를 시작해서 400억 달러가 넘게 재산을 늘렸다.

워렌 버핏의 투자전략을 한마디로 압축하면 ‘가치투자’라고 할 수 있다.

저평가된 우량주를 싼값에 매수한 다음 제값이 될 때까지 줄곧 보유하는 투자법이다.

너무나 단순해 보이는 투자법이지만 워렌 버핏은 이 투자법으로 천문학인 부를 일구었다.

그의 장기투자를 잘 표현하는 말이 바로 “10년을 보유하지 않으려면

10분도 가져서는 안 된다. ”는 말이다.

그가 미래 기업의 가치를 평가하는데 가장 즐겨 사용했던

지표는 바로 자기자본 이익률(ROE)이다.

자기 자본에 비해 높은 이익을 거두는 기업만이 장기적으로

성장할 수 있다고 생각했기 때문이다.

장기투자를 선호했기 때문에 첨단 기술로 무장한 고성장 종목보다는

전통적인 대기업 투자에 주력했던 것도 워렌 버핏의 특징적인 투자방법이었다.

고레가와 긴조 역시 가치투자자로 분류할 수 있다.

남들이 넝마주라며 거들떠보지도 않는 주식들을 쓰레기 더미

속에서 발굴해 반짝반짝 빛나는 황금으로 탈바꿈 시켰다.

저평가 우량주를 싼값에 매수한 후 가치가 주가에 반영될 때까지 오랫동안 보유한 것이다.

고레가와 긴조의 매매원칙은 ‘거북이 3원칙’이라고도 불린다.

첫째는 오를만한 주식을 물밑에서 사서 시세가 날때까지 느긋하게 기다리는 것이다.

둘째는 경제와 시세동향으로부터 눈을 떼지 말고 공부하는 것이다.

셋째는 과욕을 부리지 말고 수중에 가지고 있는 자금으로 행동하는 것이다.

그는 서두르지 않고 지나친 욕심을 부리지 않는 투자법으로

도쿄 증시의 최고 자산가가 되었다.

대중들과 거꾸로 가는 역발상 투자법

존 템플턴은 역발상 투자의 대가로 불린다.

대부분의 사람들이 전망이 좋은 곳을 찾을 때 그는 전망이 최악인 곳을 찾아 투자했다.

“비관이 최고조에 달할 때 투자한다.”는 원칙은

존 템플턴의 역발상식 투자철학을 가장 잘 설명해주는 말이다.

존 템플턴의 이러한 투자철학은 어린 시절 아버지로부터 배운 것이다.

템플턴의 아버지는 경매 처리 되어 헐값에 파는 농지를 싼값에 매수했다가 나

중에 팔아서 큰 돈을 벌었다.

쌀때는 아무도 쳐다보지 않지만 막상 가격이 오르고 나면 관심을 가지는 것이

대중의 심리라는 것을 깨달은 것이다.

여기서 시세의 원리를 깨달았다.

존 템플턴은 1960년대 아무도 관심을 기울이지 않았던

일본 증시에 투자, 큰 수익을 올리기도 했다.

또한, 앙드레 코스톨라니는 시장 참가자들의

심리상태를 파악해서 주식투자에 나서며, 역발상 투자법을 실행에 옮겼다.

“80년간의 투자생활중 단기 투자자들이 장기적인 관점에서

성공한 경우를 단 한번도 보지 못했다. ”며 단타매매에

대한 확실한 비판자로 나서기도 했다.

“돈을 벌어주는 것은 머리가 아니라 엉덩이”라며

유혹을 참고 끈기와 인내를 가지고 장기투자에 나설 것을 적극적으로 권했다.

고수들의 성공비결은 따로 있다

구체적인 방법에서 조금씩 차이가 나지만 대부분의 투자자들이 주장하는 것은 비슷하다.

가치가 있는 주식을 싸게 사서 장기투자하라는 것이다.

하지만 장기투자만이 올바른 투자법이라고 주장할 수는 없다.

단기투자로도 막대한 돈을 번 사람들을 얼마든지 볼 수 있기 때문이다.

대표적인 사람이 바로 ‘증권왕’으로 불렸던 제럴드 로브다.

제럴드 로브는 전문가들의 조언을 무색하게 할 정도로 단기투자를 통해서 큰돈을 벌었다.

한번 주식을 사들이면 팔지 않는다고 했던 워렌버핏과 반대로

주식을 사서 한 달이상 보유한 적이 거의 없었다.

주식을 매수한 후 2~3일 내에 오르지 않으면 즉시 팔았다.

또한 분산투자의 원칙을 버리고 몇 개의 종목에 집중 투자했다.

한번에 투자하는 종목이 2~3개를 넘지 않을 정도였다.

어떻게 보면 대부분의 투자 전문가들이 주장하는 것과 정반대 방향의 투자법이다.

또한 실패하는 개이니 투자자들이 대부분 사용하는 투자방법이기도 하다.

아마 투자 전문가들에게 그의 투자방법을 보여줬다면

대부분 ‘실패하는 투자법’이라고 지탄을 받았을 것이다.

하지만 로브가 성공할수 있었던 비결은 따로 있었다.

그가 무턱대고 단타매매에 나섰던 것은 아니다.

가장 중요하게 생각했던 것이 바로 ‘손절매’원칙이었다.

손절매에 관한한 그는 이 분야에서 최고라고 해도 과언이 아니다.

손절매 원칙만큼은 목에 칼이 들어와도 반드시 지켰다. 

-10%면 무조건 팔고, 이익이 날때도 고점대비 10%하락하면 무조건 팔았다.

그의 성공비법은 “작은 이익을 차곡차곡 쌓아간 것”이었다.

그것을 뒷받침할 수 있었던 것이 바로 손절매다.

로브는 "손절매야말로 주식시장에서 유일한 올바른 행동“이라고 표현한기도 했다.

그는 투자인생 40년동안 1만달러를 3억달러로 불려

3만%의 수익률을 기록한 성공한 투자자였다.

투자에 정답은 없다.

어떤 투자가의 매매전략이 옳다고 말하기 어렵다.

워렌 버핏이나 고레가와 긴조처럼 가치투자를 앞세운 사람들도 있었지만

제럴드 로브처럼 공격적 단기,집중투자로 성공한 사람들도 있었다.

여러 유형의 투자 전문가들의 투자법을 분석해서

그들의 장점을 익히고 그것을 자신의 것으로 만들면 된다.

성공한 사람들의 투자법을 배우는 것만으로도 성공에 좀더 가까이 다가 갈수 있다.

읽어주셔서 감사합니다~~^^

R=VD 생생하게 꿈꾸면 이루어 집니다~~^^

성투기원드립니다~~^^

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[코미]

가치투자는 엉덩이로 버틸수 있다.
단기매매로 수익을 얻으려면 손절매를 지킨다.
감사합니다.

[투자심리주치의]

코미님 감사합니다~~ 행복기원드립니다~~~^^

[참치는왜동원인가?]

너무너무 감사합니다

[투자심리주치의]

참치는왜동원인가?님 감사합니다~~ 행복기원드립니다~~^^

[나주주야]

감사합니다.

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[choboja]

감사합니다^^

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[순물]

남들이 넝마주라며 거들떠보지도 않는 주식들을 쓰레기 더미 속에서 발굴해 반짝반짝 빛나는 황금으로 탈바꿈 시켰다.
저평가 우량주를 싼값에 매수한 후 가치가 주가에 반영될 때까지 오랫동안 보유한 것이다. 좋은자료 감사합니다 ~~~

[투자심리주치의]

순물님 감사합니다~~~ 행복기원드립니다~~~^^

[건강한부자333]

긴글 너무 감사합니다,,,좋은글 가슴에 새겨 꼭 참고 하겠습니다,,,건강하세요

[투자심리주치의]

건강한부자333님 감사합니다~~ 행복기원드립니다~~~^^

[^&^차트황제]

감사합니다. 성투하세요. ^^

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[마음의풍요]

감사합니다.

[투자심리주치의]

마음의풍요님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~~^^

[홍적소]

좋은 글 감사드립니다...

[투자심리주치의]

홍적소님 감사합니다~~ 행복기원드립니다~~^^

[추세추종전략]

워렌버핏은 기업을 평가할 때 ROE로 했다. 고레가와 긴조의 거북이 3원칙 오를만한 주식을 바닥에서 사서 오를 때 까지 느긋하게 기다리는 것. 경제와 시황을 눈을 떼지 않고 공부하는 것. 탐욕을 버리고 수중에 있는 돈으로 투자할 것. 앙드레코스톨라니 명인은 단기투자로 돈을 번 사람은 장기적인 관점에서 보지 못했다...돈을 벌어주는 엉덩이로 벌어준다....감사합니다.....행복 기원드립니다..~~~^^*

[투자심리주치의]

추세추종전략님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~^^

[아름아리...]

감사합니다. 부자 되세요..

[투자심리주치의]

아름아리...님 감사합니다~~ 행복기원드립니다~~^^

[위대한 주주]

10년을 보유하지 않으려면 10분도 갖지말라 ~ 감사합니다

[투자심리주치의]

위대한 주주님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~^^

[지젤1]

성공한 사람들의 투자법을 배우는 것만으로도 성공에
좀더 가까이 갈수 있다
항상 좋은글 감사합니다^__^..

[투자심리주치의]

지젤1님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~~^^

[백운창투]

생생하게 꿈꾸면 이루어진다.
감사합니다^^.

[투자심리주치의]

백운창투님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~~^^

[보탬이]

성공한투자자의지혜를 배우는 것은 언제나즐겁습니다 모두가성공하는그날까지함께연구해보자 주치의님좋은글감사합니다

[투자심리주치의]

보탬이님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~^^

[부자네큰엄마]

<‘거북이 3원칙’>.........
첫째= 오를만한 주식을 물밑에서 사서 시세가 날때까지 느긋하게 기다리는 것
둘째= 경제와 시세동향으로부터 눈을 떼지 말고 공부하는 것
셋째= 과욕을 부리지 말고 수중에 가지고 있는 자금으로 행동하는 것
명심해야겠습니다. 감사합니다.

[투자심리주치의]

부자네큰엄마님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~~^^

[잘했어!]

단타로 성공한 분도 있군요...^^* 행복하소서!!

[투자심리주치의]

잘했어!님 감사합니다~~ 행복기원드립니다~~~^^

[바위현]

거북이3원칙...저평가우량주...오를만한 주식을 싸게사서 기다리는것..돈!엉덩이로벌어준다..인내!!
좋은글 감사드립니다.

[투자심리주치의]

바위현님 감사합니다~~ 행복기원드립니다~~^^

[행복다나]

전문가들의 장점을 익혀서 자신의 것으로 만들자...감사합니다..복받으세요~~!

[투자심리주치의]

행복다나님 감사합니다~ 행복기원드립니다~~^^

[억만장자]

감사합니다.