2022년 상호저축은행 영업실적(잠정)

[INSU]

2022년 상호저축은행 영업실적(잠정)

※본 자료는 '22.12말 현재 영업 중인 79개 상호저축은행의 잠정치로, 향후 저축은행별 결산과정 등을 통해 변동될 수 있음

1. 재무 현황 : 전년말 대비 총자산 및 자기자본 증가

□(총자산:138.6조원) '21년말(118.3조원) 대비 +20.3조원(+17.2%) 증가

◦총대출은 115.0조원으로 전년말(100.5조원) 대비 +14.5조원(+14.4%) 증가

-기업대출(70.5조원)은 법인대출 위주로 +11.6조원(+19.6%) 증가

가계대출(40.2조원)은 신용대출 위주로 +2.3조원(+6.2%) 증가

□(자기자본:14.5조원) 전년말(12.6조원) 대비 +1.9조원(+15.1%) 증가

◦순이익 시현으로 이익잉여금이 증가(+1.3조원)한데 주로 기인

주요 재무 현황
(단위: 억원, %)
구분		’20년말	’21년말(A)	’22년말(B)	증감(B-A)
						증감률
총자산		919,998	1,182,636	1,385,797	203,161	17.2
	(대출금)	776,099	1,004,743	1,149,745	145,002	14.4
부채		816,178	1,056,777	1,240,907	184,130	17.4
	(예수부채)	791,764	1,024,435	1,202,383	177,948	17.4
자기자본		103,820	125,858	144,889	19,031	15.1

2. 자산건전성 현황 : 연체율 및 고정이하여신비율 상승

□’22년말 총여신 연체율*은 3.4%로 ’21년말(2.5%) 대비 +0.9%p 상승

* 총여신 연체율 : (’20말)3.2% →(’21말)2.5% →(’22말)3.4%

◦기업대출 연체율은 2.8%로 전년말(1.8%) 대비 +1.0%p 상승

◦가계대출 연체율은 4.7%로 전년말(3.7%) 대비 +1.0%p 상승

대출 종류별 연체율 현황
(단위 : %, %p)
구분			’20년말	’21년말(A)	’22년말(B)	증감(B-A)
총여신			3.2	2.5	3.4	0.9
	기업대출		3.4	1.8	2.8	1.0
		(법인)	3.2	1.8	2.6	0.8
		(개인사업자)	3.9	2.0	3.3	1.3
	가계대출		3.3	3.7	4.7	1.0
		(주택담보대출)	2.1	1.2	1.9	0.7
		(가계신용대출)	3.6	4.2	5.2	1.0

□‘22년말 고정이하여신비율*은 4.1%로 ’21년말(3.4%) 대비 +0.7%p 상승

* 고정이하여신비율 : (’20년말)4.2% →(’21년말)3.4% →(’22년말)4.1%

◦요적립액 대비 대손충당금 적립률(113.3%)이 전년말(113.5%) 대비 다소 하락(△0.2%p)*하고

* 대손충당금 전입액 : (’20년)15,547억원 →(’21년)17,122억원 →(’22년)25,478억원

◦고정이하여신 대비 대손충당금비율(Coverage Ratio)은 113.4%로 전년말(126.9%) 대비 △13.5%p 하락

고정이하여신비율 및 대손충당금적립률 현황
(단위 : %, %p)
구분	’20년말	’21년말(A)	’22년말(B)	증감(B-A)
고정이하여신비율	4.2	3.4	4.1	0.7
대손충당금적립률	110.1	113.5	113.3	△0.2
Coverage Ratio	112.2	126.9	113.4	△13.5

3. 손익 현황 : 영업이익 및 당기순이익 감소

□‘22년 당기순이익은 1조 5,957억원으로 전년 동기(1조 9,646억원) 대비 △3,689억원 감소(△18.8%)

◦이자이익은 전년 대비 +7,893억원 증가하였으나, 한도성 여신 미사용 잔액에 대한 대손충당금 적립 의무 도입 등으로 대손충당금 전입액이 큰 폭(+8,356억원) 으로 증가

주요 손익 현황
(단위: 억원, %)
구분			’20년	’21년(A)	‘22년(B)	증감(B-A)
							증감률
영업손익(A=a+b-c-d)			17,246	24,396	20,542	△3,854	△15.8
		이자손익(a)	50,310	59,475	67,368	7,893	13.3
		이자수익	65,597	76,690	96,545	19,855	25.9
		이자비용	15,287	17,215	29,177	11,962	69.5
	비이자손익(b)		△3,036	△1,731	△4,453	△2,722	손실확대
	비용	판매및관리비(c)	14,481	16,226	16,894	668	4.1
		대손충당금전입액(d)	15,547	17,122	25,478	8,356	48.8
영업외손익등(B)			△3,351	△4,750	△4,586	164	손실축소
당기순이익(A+B)			13,895	19,646	15,957	△3,689	△18.8

4. 자본적정성 현황 : 전년말 대비 BIS비율 소폭 하락

□’22년말 BIS기준 자기자본비율은 13.25%로 전년말(13.31%) 대비 다소 하락(△0.06%p)하였으나, 규제비율* 대비 높은 수준을 유지

* 자산 1조원 이상 : 8%, 자산 1조원 미만 : 7%

◦대출 증가에 따른 위험가중자산 증가율(+17.1조원, ↑16.9%)이 순이익 증가로 인한 자기자본 증가율(+2.2조원, ↑16.5%)을 상회한데 기인

BIS기준 자기자본비율 현황
(단위: 억원, %, %p)
구분	’20년말	’21년말(A)	’22년말(B)	증감(B-A)
					증감률
BIS기준 자기자본(A)	109,685	134,279	156,390	22,111	16.5
위험가중자산(B)	772,285	1,009,151	1,179,935	170,784	16.9
BIS비율(A/B)	14.20	13.31	13.25	△0.06	-

5. 향후 감독방향

□저축은행 총자산 및 대출 규모 증가세는 전년말 대비 다소 둔화

◦향후 부실 위험 등에 대비한 선제적인 충당금 적립에 따른 대손비용 증가 등으로 순이익은 감소세로 전환

* 총 자 산(조원): (‘20말) 92.0 ⟶ (‘21말) 118.3 ⟶ (‘22말) 138.6

총 대 출(조원): (‘20말) 77.6 ⟶ (‘21말) 100.5 ⟶ (‘22말) 115.0

순 이 익(조원):(’20년) 1.4 ⟶ (’21년) 2.0 ⟶ (‘22말) 1.6

◦연체율 및 고정이하여신비율은 상승하였으나, BIS비율은 전년말과 유사한 수준

* BIS비율(%) : (’20말) 14.2 ⟶ (’21말) 13.3 ⟶ (’22말) 13.3

연체율(%) : (’20말) 3.3 ⟶ (’21말) 2.5 ⟶ (’22말) 3.4

고정이하여신비율(%) : (’20말) 4.2 ⟶ (’21말) 3.4 ⟶ (’22말) 4.1

□ 저축은행 연체율 등은 다소 악화되었으나, 코로나19 이전보다 낮은 수준으로 우려할 만한 상황은 아니며,

* 연체율(%) : (’16말) 5.8⟶(’17말) 4.6⟶(’18말) 4.3⟶(’19말) 3.7⟶(’20말) 3.3⟶(’21말) 2.5⟶(’22말) 3.4

◦BIS비율은 규제비율(7~8%)을 크게 상회하는 등 대체로 양호한 수준임

□ 금융감독원은 잠재 부실 위험 등이 현재화될 가능성에 대비하여 위험요인을 점검하는 등 선제적으로 대응하고 있으며

◦향후에도 대내외 불확실성 확대 등에 대비하여 충당금 추가 적립, 자본확충 등 유도를 통해 저축은행의 손실흡수능력을 제고해 나갈 계획

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)