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2022년 10월 은행 대출 관행에 대한 고위 대출 담당자 의견 조사
2022년 10월 SLOOS(은행 대출 관행에 대한 고위 대출 담당자 의견 조사)는 일반적으로 2022년 3분기에 해당하는 지난 3개월 동안 기업 및 가계에 대한 은행 대출에 대한 기준 및 조건 및 요구 변경 사항을 다루었습니다. 1
기업에 대한 대출과 관련하여 설문 응답자들은 3분기 동안 모든 규모의 기업에 대한 보다 엄격한 기준과 상업 및 산업(C&I) 대출에 대한 수요 감소가 있다고 보고했습니다. 2한편, 은행들은 모든 상업용 부동산(CRE) 대출 카테고리에 대해 더 엄격한 기준과 더 약한 수요를 보고했습니다.
가계에 대한 대출의 경우 모든 범주의 주거용 부동산(RRE) 대출에 대해 대출 기준이 강화되거나 기본적으로 변동이 없었고 모든 대출에 대한 수요가 약화되었습니다. 또한 은행은 HELOC(Home Equity Lines of Credit)에 대한 더 엄격한 기준과 더 강력한 수요를 보고했습니다. 신용 카드 대출 및 기타 소비자 대출에 대한 기준은 강화된 반면 자동차 대출에 대한 기준은 변경되지 않았습니다. 한편 신용카드론 수요는 강세를 보였고, 기타 소비자대출은 변동이 없었고, 자동차론은 약세를 보였다. 소비자 대출 표준이 차용인의 신용 품질에 따라 어떻게 변경되었는지 더 잘 이해하기 위해, 설문조사에는 은행에 대출 시작과 비교하여 차용인 FICO 점수로 신용 카드 및 자동차 대출 신청을 승인할 가능성을 평가하도록 요청한 일련의 특별 질문도 포함되었습니다. 년도.
10월 SLOOS 설문조사에는 또한 향후 12개월 동안 경기 침체의 가능성과 심각성에 대한 은행의 평가, 그리고 경기 침체가 발생할 경우 은행의 대출 기준이 예상되는 변화에 대한 은행의 평가를 조사하는 일련의 특별 질문이 포함되었습니다. 대부분의 은행은 향후 12개월 동안 언제든지 경기 침체가 발생할 확률을 40% 이상으로 지정했습니다. 또한 대부분의 은행은 경기 침체가 발생할 경우 그 심각성이 경미하거나 보통일 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 일반적으로 은행들은 경기 침체가 발생할 경우 대출 범주 전반에 걸쳐 기준을 강화할 것으로 예상하고 있다고 보고했습니다.
기업 대출
(표 1, 질문 1-12; 표 2, 질문 1-8)
상업 및 산업 대출에 대한 질문입니다. 3분기 동안 은행의 상당한 순 지분이 모든 규모의 기업에 대한 C&I 대출에 대한 기준을 강화했다고 보고했습니다. 삼은행들은 또한 3분기 동안 모든 규모의 기업에 대한 C&I 대출에 대해 가장 많이 문의한 조건을 강화했다고 보고했습니다. 4긴축은 더 위험한 대출에 부과되는 보험료, 신용 한도 비용, 자금 비용에 대한 대출 금리의 스프레드에 대해 가장 널리 보고되었습니다. 또한 은행의 상당한 순 지분은 대기업 및 중견기업에 대한 대출 약정을 강화했다고 보고한 반면, 은행의 순 지분은 소기업에 대한 약정을 강화했다고 보고했습니다. 5유사하게, 외국 은행의 온건한 순 점유율은 C&I 대출에 대한 기준을 강화했다고 보고했습니다.
기준이나 조건을 강화했다고 보고한 은행의 주요 순 주식은 경제 전망이 덜 호의적이거나 불확실한 점, 위험에 대한 내성 감소, 산업별 문제의 악화를 중요한 이유로 꼽았습니다. 은행의 상당한 순 지분은 또한 C&I 대출에 대한 유통 시장의 유동성 감소와 다른 은행 또는 비은행 대출 기관과의 덜 공격적인 경쟁을 대출 기준 및 조건을 강화하는 중요한 이유로 인용했습니다.
3분기 C&I 대출 수요와 관련하여 은행의 순 점유율은 크지 않은 규모의 대기업 및 중간 시장 기업의 대출 수요 감소를 보고했으며 상당수 은행의 순 점유율은 소규모 기업의 수요 감소를 보고했습니다. 또한 은행의 적당한 순 점유율은 새로운 신용 한도의 가용성 및 조건 또는 기존 한도의 증가에 대한 잠재적 차용인의 문의 수가 감소했다고 보고했습니다. 유사하게, 외국 은행의 상당한 순 점유율이 3분기 동안 C&I 대출에 대한 수요 감소를 보고했습니다.
C&I 대출에 대한 수요 감소를 보고한 은행 중 주요 순주는 수요 감소의 이유로 재고 자금 조달에 대한 고객 요구 감소, 플랜트 또는 장비에 대한 고객 투자 감소, 인수 또는 인수 자금 조달 및 매출 채권에 대한 고객 요구 감소를 언급했습니다. 6
상업용 부동산 대출에 관한 질문입니다. 3분기 동안 은행의 주요 순 몫은 건설 및 토지 개발 대출과 비농업 비주거 대출에 대한 기준을 강화했다고 보고한 반면, 은행의 상당한 순 몫은 다가구 자산 담보 대출에 대한 기준을 강화했다고 보고했습니다. 한편, 은행의 상당한 순 주식은 모든 CRE 대출 범주에 대한 수요가 약세다고 보고했습니다. 더욱이 외국 은행의 상당한 순 지분은 순 CRE 대출에 대한 엄격한 기준을 보고한 반면 외국 은행의 주요 순 지분은 그러한 대출에 대한 수요가 약하다고 보고했습니다.
가계 대출
(표 1, 질문 13-26)
주거용 부동산 대출에 관한 질문입니다. 3분기 동안 모든 RRE 대출 유형과 HELOC에 대한 대출 기준이 강화되거나 기본적으로 변경되지 않았습니다. 7은행의 보고 기준은 다음과 같은 모기지 유형에 대해 기본적으로 변경되지 않았습니다. 정부; 정부 후원 기업(GSE) 적격 및 QM 비 점보, 비 GSE 적격. 그러나 은행의 적당한 순 점유율은 서브프라임 주거 모기지에 대한 기준을 강화한 반면 은행의 순 몫은 비QM 점보 및 QM 점보 주거 모기지와 HELOC에 대한 기준을 강화했습니다.
한편, 은행의 주요 순 몫은 3분기 동안 모든 RRE 대출에 대한 수요가 약세를 보였습니다.
소비자 대출에 대한 질문입니다. 3분기 동안 은행 순 주식은 신용 카드 대출 및 기타 소비자 대출에 대한 대출 기준을 강화했다고 보고한 반면 자동차 대출 기준은 기본적으로 변경되지 않았습니다. 신용 카드 대출에 대한 강화된 기준과 일치하게 은행은 신용 카드 대출에 대해 가장 많이 문의하는 조건도 강화했다고 보고했습니다. 특히, 은행의 온건한 순 지분은 이러한 대출에 대한 더 넓은 이자율 스프레드를 보고했으며 신용 점수 임계값을 충족하지 못하는 일부 고객에게 대출이 허용되는 범위를 강화했습니다. 8은행은 자동차 대출에 대한 대부분의 조건을 변경하지 않고 순으로 보고했습니다. 9다른 소비자 대출의 경우 은행의 순 몫은 신용 점수 기준을 충족하지 않는 차용인에게 부여되는 대출 범위를 축소하고 자금 비용에 대한 스프레드를 확대하며 최소 요구 신용 점수를 높인다고 보고했습니다. 기타 소비자 대출에 대한 나머지 조건은 기본적으로 변경되지 않았습니다. 10
소비자 대출에 대한 수요와 관련하여 은행의 순 몫은 신용 카드 대출에 대한 수요가 더 많다고 보고한 반면 상당한 순 몫은 자동차 대출에 대한 수요가 약하다고 보고했습니다. 한편, 기타 소비자 대출에 대한 수요는 기본적으로 변동이 없었습니다.
은행의 신용 카드 및 자동 대출 정책에 대한 특별 질문
(표 1, 질문 27–28)
일련의 특별 질문에서 은행은 연초와 비교하여 차용인 FICO 점수로 신용 카드 및 자동차 대출 신청을 승인할 가능성을 평가하도록 요청받았습니다. 은행의 상당한 순 지분은 FICO 점수가 620인 차용인의 신용 카드 대출 신청과 자동차 대출 신청을 모두 승인할 가능성이 낮다고 보고했습니다. 은행의 순 지분은 신용 카드 대출 신청을 승인할 가능성이 낮고 한편, FICO 점수가 720인 차용인의 신용 카드 신청을 승인할 가능성이 더 높은 은행의 순 점유율은 다소 낮았으며, 차용인에 대한 자동 대출 신청을 승인할 가능성은 FICO 점수가 720인 경우 기본적으로 변경되지 않았습니다.
경기 침체 가능성 및 예상되는 기준 변경에 대한 특별 질문
(표 1, 질문 29–31, 표 2, 질문 9–11)
10월 SLOOS의 일련의 특별 질문에서 은행들은 향후 12개월 동안 경기 침체의 가능성과 심각성에 대한 평가와 경기 침체가 발생할 경우 대출 기준이 어떻게 바뀔 것으로 예상하는지에 대해 질문을 받았습니다. 11이러한 질문에 대해 은행은 NBER의 비즈니스 사이클 데이트 위원회(Business Cycle Dating Committee)에서 설정한 경기 침체의 정의를 고려하도록 요청받았습니다. 또한 은행들은 경기 침체에 대해 Durdu et al.에서 정의한 "심각한", "보통" 및 "가벼운" 범주를 고려하도록 요청받았습니다. (2017). 12
대부분의 은행은 향후 12개월 동안의 경기 침체 가능성에 40~80%의 확률을 할당했으며 20% 미만의 확률을 보고한 은행은 없었습니다. 일반적으로 은행들은 향후 12개월 동안 경기 침체가 발생할 가능성을 상대적으로 높게 지정했지만, 대부분의 은행은 경기 침체가 발생할 경우 경미하거나 보통 수준일 것으로 예상하고 있다고 보고했습니다. 또한 대부분의 외국 은행은 향후 12개월 동안 경기 침체가 발생할 확률을 40~80%로 지정했습니다.
이 일련의 특별 질문에서 은행은 C&I, CRE, RRE, 신용 카드 및 자동차 대출의 5가지 주요 대출 범주에 대해 향후 12개월 동안 경기 침체가 발생할 경우 대출 기준이 어떻게 변경될 것인지도 물었습니다. 이러한 모든 대출 범주에 대해 은행의 주요 순 지분은 대출 기준이 강화될 것이라고 보고했습니다. 또한 외국 은행의 주요 순 주식은 C&I 및 CRE 대출에 대한 대출 기준이 강화될 것이라고 보고했습니다. 13
이 문서는 연방 준비 제도 이사회의 통화 부서인 Ria Sonawane의 도움을 받아 Andrew Castro가 작성했습니다.
1. 국내 은행 71곳과 외국 은행의 미국 지점 및 대리점 18곳에서 답변을 받았습니다. 응답 은행은 2022년 9월 26일에 설문 조사를 받았으며 응답 마감일은 2022년 10월 7일입니다. 달리 명시되지 않는 한 이 요약은 국내 은행의 응답을 나타냅니다. 텍스트로 돌아가기
2. 대기업과 중견기업은 연매출 5000만 달러 이상 기업, 소기업은 연매출 5000만 달러 미만 기업으로 정의한다. 대형 은행은 2022년 6월 30일 기준 국내 총 자산이 500억 달러 이상인 은행으로 정의됩니다. 텍스트로 돌아가기
삼.대출 기준이나 조건에 대해 묻는 질문의 경우 "순 비율"(또는 "순 퍼센트" 또는 "순 지분")은 긴축("상당히 긴축" 또는 "약간 긴축")했다고 보고한 은행의 비율에서 비율을 뺀 비율을 나타냅니다. 완화했다고 보고한 은행의 비율("상당히 완화됨" 또는 "다소 완화됨"). 대출 수요에 대한 질문의 경우, 이 용어는 수요가 더 강하다고 보고한 은행의 비율("실질적으로 더 강함" 또는 "보통 강함")에서 더 약한 수요를 보고한 은행의 비율("실질적으로 약함" 또는 "보통 약함")을 나타냅니다. ). 이 요약의 경우 표준, 조건 또는 수요가 "기본적으로 변경되지 않은 상태로 유지됨"이라고 할 때 기준 또는 조건의 강화 또는 완화, 또는 수요 강세 또는 약세를 보고한 응답 은행의 순 비율이 0 이상 5% 이하입니다. "보통"은 5%보다 크고 10% 이하의 순 비율을 나타냅니다. "보통"은 10% 초과 20% 이하의 순 비율을 나타냅니다. "유의한"은 20% 초과 50% 미만의 순 백분율을 나타냅니다. "주요"는 50% 이상의 순 백분율을 나타냅니다. 10보다 크고 20퍼센트 이하인 순 비율을 나타냅니다. "유의한"은 20% 초과 50% 미만의 순 백분율을 나타냅니다. "주요"는 50% 이상의 순 백분율을 나타냅니다. 10보다 크고 20퍼센트 이하인 순 비율을 나타냅니다. "유의한"은 20% 초과 50% 미만의 순 백분율을 나타냅니다. "주요"는 50% 이상의 순 백분율을 나타냅니다.텍스트로 돌아가기
4.대출 기준은 특정 대출 범주에 대한 신청 승인을 위한 은행의 정책을 특징으로 합니다. 대출 신청 승인을 조건으로 하는 대출 조건은 질문 2에 따라 국내외 은행에 대한 C&I 대출에 대해 나열된 것과 질문 21에 따라 신용 카드, 자동차 및 기타 소비자 대출에 대해 나열된 것과 같이 대출 계약에 포함된 은행의 조건을 설명합니다. 23 국내 은행. 따라서 기준은 대출의 광범위한 마진을 반영하고 조건은 대출의 집중 마진을 반영합니다. C&I 대출과 관련하여 은행이 고려해야 하는 8가지 대출 조건은 신용 한도의 최대 크기, 대출 또는 신용 한도의 최대 만기, 신용 한도 비용, 자금 비용에 대한 대출 금리의 스프레드, 더 위험한 사람에 부과되는 프리미엄입니다. 대출, 대출 계약, 담보 요건,텍스트로 돌아가기
5. 은행의 순 지분은 담보 요건, 최대 신용 한도 및 금리 하한선 사용과 같은 나머지 조건에 대한 긴축을 보고했습니다. 소기업에 대한 대출 또는 신용 한도의 최대 만기를 강화한다고 보고한 은행의 순 몫은 크지 않은 반면, 이 기간은 대기업 및 중견기업의 경우 변동이 없었습니다. 텍스트로 돌아가기
6. 수요가 더 많다고 응답한 응답자 중 은행의 주요 순 지분은 매출채권이나 재고 자금 조달 수요 증가를 포함한 모든 가능한 이유를 들었다. 텍스트로 돌아가기
7.은행이 고려하는 주거용 주택 구입 대출의 7가지 범주는 GSE 적격, 정부, QM 비 점보 비 GSE 비적격, QM 점보, 비 QM 점보, 비 QM 비 점보 및 서브프라임입니다. 각 대출 범주에 대한 설명은 이 요약 다음에 나오는 설문 조사 결과 표를 참조하십시오. QM의 정의는 진실 대출법(12 CFR pt. 1026.32, 규정 Z)에 따라 2013년 모기지 규정에 도입되었습니다. QM에 대한 표준은 마이너스 분할 상환, 풍선 및 이자만 지불하는 일정, 30년을 초과하는 기간, alt-A 또는 문서 없음, 총 포인트 및 대출 금액의 3%를 초과하는 수수료와 같은 대출 특성을 가진 모기지를 제외합니다. 또한 QM은 차용인의 월 소득 대비 부채 비율이 43%를 초과하지 않도록 요구합니다.https://www.consumerfinance.gov/regulations/ability-to-repay-and-qualified-mortgage-standards-under-the-truth-in-lending-act-regulation-z . 텍스트로 돌아가기
8. 은행의 순 점유율은 최소 요구 신용 점수가 증가하고 신용 한도가 강화되었다고 보고했습니다. 유일한 예외로, 상환해야 하는 미결제 잔액의 최소 비율은 기본적으로 변경되지 않았습니다. 텍스트로 돌아가기
9. 예외적으로 은행의 순 지분은 신용 점수 기준을 충족하지 못하는 차용자에 대한 대출 허용 범위를 축소하고 자금 비용에 대한 대출 금리 스프레드를 축소한다고 보고했습니다. 텍스트로 돌아가기
10. 은행에 신용 한도 변경(신용카드 계정 및 기타 소비자 대출만 해당), 최대 만기(자동차 대출만 해당), 자금 비용에 대한 대출 금리 스프레드, 매월 상환해야 하는 미결제 잔액의 최소 비율에 대해 질문했습니다. , 최소 요구 신용 점수 및 신용 점수 기준을 충족하지 못하는 차용인에게 대출이 허용되는 정도. 텍스트로 돌아가기
11. 경기 침체 가능성에 대한 옵션은 다음과 같습니다. 80% 이상; 60% 이상 80% 미만; 40% 이상 60% 미만; 20% 이상 40% 미만; 20% 미만. 텍스트로 돌아가기
12. Bora Durdu, Rochelle Edge 및 Daniel Schwindt(2017), "스트레스 테스트 시나리오의 심각도 측정", FEDS Notes(워싱턴: 연방 준비 제도 이사회, 5월 5일), https://doi. org/10.17016/2380-7172.1970 . 본고의 측정치에 따르면 지난 9개 경기침체기의 실질GDP 평균 변화율은 각각 -3.4%, -1.1%, -0.6%로 중증·중등도·경증 범주로 나타났으며 실업률의 평균 변화는 비율은 각각 3.6, 1.8, 1.1%p였다. 논문에서 표 3의 마지막 세 행을 참조하십시오. 텍스트로 돌아가기
13. 외국인 응답자는 기업에 대한 대출에 대해서만 질문을 받았습니다. 텍스트로 돌아가기
마지막 업데이트: 2022년 11월 7일
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