이베스트스팩3호 공모 10.8

<p>모집 또는 매출일정에 관한 사항<br><br> </p><table border="1" width="592"> <colgroup> <col width="120"> <col width="93"> <col width="78"> <col width="301"></colgroup> <thead> <tr> <th height="20" width="291" colSpan="3" align="center">항 목</th> <th height="20" width="301" align="center">내 용</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td height="20" width="291" colSpan="3" align="center">모집 또는 매출주식의 수</td> <td height="20" width="301" align="center">기명식 보통주 4,000,000주</td></tr> <tr> <td height="50" rowSpan="2" width="213" colSpan="2" align="center">주당 모집가액 또는 매출가액</td> <td height="20" width="78" align="center">예정가액</td> <td height="20" width="301" align="center">2,000원 (주1)</td></tr> <tr> <td height="20" width="78" align="center">확정가액</td> <td height="20" width="301" align="center">-</td></tr> <tr> <td height="50" rowSpan="2" width="213" colSpan="2" align="center">모집총액 또는 매출총액</td> <td height="20" width="78" align="center">예정가액</td> <td height="20" width="301" align="center">8,000,000,000원</td></tr> <tr> <td height="20" width="78" align="center">확정가액</td> <td height="20" width="301" align="center">-</td></tr> <tr> <td height="20" width="291" colSpan="3" align="center">청 약 단 위</td> <td height="20" width="301" align="center">(주2)</td></tr> <tr> <td height="43" width="291" colSpan="3" align="center">수요예측일</td> <td height="43" width="301" align="center">2015년 10월 1일(목) ~<br>2015년 10월 2일(금) (2일간)</td></tr> <tr> <td height="110" rowSpan="4" width="120" align="center">청약기일</td> <td height="50" rowSpan="2" width="93" align="center">기관투자자</td> <td height="20" width="78" align="center">개시일</td> <td height="20" width="301" align="center">2015년 10월 7일</td></tr> <tr> <td height="20" width="78" align="center">종료일</td> <td height="20" width="301" align="center">2015년 10월 8일</td></tr> <tr> <td height="50" rowSpan="2" width="93" align="center">일반투자자</td> <td height="20" width="78" align="center">개시일</td> <td height="20" width="301" align="center">2015년 10월 7일</td></tr> <tr> <td height="20" width="78" align="center">종료일</td> <td height="20" width="301" align="center">2015년 10월 8일</td></tr> <tr> <td height="50" rowSpan="2" width="120" align="center">청약증거금</td> <td height="20" width="171" colSpan="2" align="center">기관투자자</td> <td height="20" width="301" align="center">0%</td></tr> <tr> <td height="20" width="171" colSpan="2" align="center">일반투자자</td> <td height="20" width="301" align="center">100%</td></tr> <tr> <td height="20" width="291" colSpan="3" align="center">납 입 기 일</td> <td height="20" width="301" align="center">2015년 10월 13일</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="600"> <colgroup> <col width="600"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="733" vAlign="top" width="600">주1) 주당 모집가액<br>발행회사인 이베스트기업인수목적3호(주)와 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 이베스트기업인수목적3호(주)와 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종 결정할 것입니다<br><br>주2) 청약단위 <br>① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.<br>② 일반청약자는 이베스트투자증권(주)에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 「다. 청약에 관한 사항」의 「(4) 일반청약자의 청약단위」를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.<br>③ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은 「Ⅰ. 모집 또는매출에 관한 일반 사항」의 「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」 중 「다. 청약에 관한 사항」 및 「라. 청약 결과 배정에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.<br><br>주3) 청약증거금<br>① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다.<br>② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.<br><span>③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일</span><span>(2015년 10월 13일)에</span><span> 주금납입금으로 대체하되, 납입금을 초과하는 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일 반환하며</span>, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. <br>④ 기관투자자는 금번 공모에 있어<span> 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선 청약 및 추가 청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인</span><span> 2015년 10월 13일</span><span> 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입</span>금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.<br><span>⑤ 대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 '</span><span>우리은행 여의도중앙업</span><span>무센터'</span>에 납입합니다.<br><br>주4) 청약취급처<br>① 기관투자자 : 이베스트투자증권㈜ 본점<br>② 일반청약자 : 이베스트투자증권㈜ 본ㆍ지점 </td></tr></tbody></table><p> </p><p><br>나. 공고의 일자 및 방법</p><p> </p><table border="1" width="616"> <colgroup> <col width="225"> <col width="217"> <col width="174"></colgroup> <thead> <tr> <th height="20" width="225" align="center">구 분</th> <th height="20" width="217" align="center">일 자</th> <th height="20" width="174" align="center">신 문</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td height="20" width="225" align="center">수요예측 안내공고</td> <td height="20" width="217" align="center">2015년 09월 30일 수요일</td> <td height="20" width="174" align="center">인터넷 공고(주1)</td></tr> <tr> <td height="20" width="225" align="center">모집 또는 매출가액 확정의 공고</td> <td height="20" width="217" align="center">2015년 10월 07일 수요일</td> <td height="20" width="174" align="center">인터넷 공고(주2)</td></tr> <tr> <td height="20" width="225" align="center">청 약 공 고</td> <td style="color: rgb(255, 20, 24);" height="20" width="217" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2015년 10월 07일 수요일</span><br></td> <td height="20" width="174" align="center">매일경제신문</td></tr> <tr> <td height="20" width="225" align="center">배 정 공 고</td> <td height="20" width="217" align="center">2015년 10월 13일 화요일</td> <td height="20" width="174" align="center">인터넷 공고(주3)</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="616"> <colgroup> <col width="616"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="250" vAlign="top" width="616">주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜ 홈페이지(www.ebestsec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.<br><br>주2) 모집 또는 매출가액 확정의 공고는 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜ 홈페이지(ww<span>w.ebestsec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, </span><span>2015년 10월 7일자 </span><span>매일경제신문에 공고되는 청약공고 시 함께 공고됩니다.<br></span><br>주3) 일반청약자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜ 홈페이지(www.ebestsec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.<br><br>주4) 상기 일정은 추후 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. </td></tr></tbody></table><p> </p><p><br>다. 청약에 관한 사항<br><br></p><p> </p><p>(1) 청약의 개요<br><br>모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. 단, 해외 기관투자자는 대표주관회사가 정하는 방법에 따릅니다.<br><br>(2) 일반청약자의 청약<br><br>일반청약자는 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 단, 청약사무 취급처내에서의 이중청약은 불가합니다.<br><br>(3) 일반청약자의 청약자격<br><br></p><p> </p><p>대표주관회사인 이베스트투자증권㈜의 일반청약자 청약자격은 다음과 같습니다. 다만, 대표주관회사가 필요하다고 판단하여 청약자격에 관한 사항을 공시할 경우 동 내용은 변경될 수 있습니다.<br><br></p><p> </p><table class="nb" width="594"> <colgroup> <col width="594"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="20" width="594" align="center">[이베스트투자증권㈜ 일반청약자 청약자격]</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="594"> <colgroup> <col width="120"> <col width="474"></colgroup> <thead> <tr> <th height="20" width="120" align="center">구 분</th> <th height="20" width="474" align="center">내 용</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td height="43" width="120" align="center">청약자격</td> <td height="43" vAlign="top" width="474">청약개시 직전 영업일까지 청약가능한 주식계좌 보유 고객<br>(청약 당일 청약가능계좌 개설 고객 청약 불가)</td></tr> <tr> <td height="43" width="120" align="center">청약방법</td> <td height="43" vAlign="top" width="474">① 온라인 청약 (홈페이지 및 HTS)<br>② 영업점 청약 (내방 또는 유선청약)</td></tr> <tr> <td height="20" width="120" align="center">청약한도</td> <td height="20" vAlign="top" width="474"> <p>최고 청약한도 : 120,000주</p></td></tr> <tr> <td height="43" width="120" align="center">청약수수료</td> <td height="43" vAlign="top" width="474"> <p>① 온라인 청약 : 면제<br>② 영업점 청약 : 1,000원</p></td></tr> <tr> <td height="20" width="120" align="center">청약증거금</td> <td height="20" vAlign="top" width="474">100% (모든 고객에게 동일 적용)</td></tr></tbody></table><p> </p><p>주) 금번 이베스트기업인수목적3호㈜의 공모 청약시 우수고객 우대 기준에 의한 우대 청약한도 등이 적용되지 않습니다.<br><br></p><p> </p><p>(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위<br><br>일반청약자는 이베스트투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.<br><br></p><p> </p><table class="nb" width="605"> <colgroup> <col width="605"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="20" width="605" align="center">[이베스트투자증권㈜ 일반청약자 최고 청약한도 및 청약증거금율]</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="603"> <colgroup> <col width="163"> <col width="167"> <col width="137"> <col width="136"></colgroup> <thead> <tr> <th height="20" width="163" align="center">구분</th> <th height="20" width="167" align="center">일반청약자 배정물량</th> <th height="20" width="137" align="center">최고 청약한도</th> <th height="20" width="136" align="center">청약증거금율</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td height="20" width="163" align="center">이베스트투자증권㈜</td> <td height="20" width="167" align="center">1,200,000주</td> <td height="20" width="137" align="center">120,000주</td> <td height="20" width="136" align="center">100%</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="600"> <colgroup> <col width="600"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="66" vAlign="top" width="600">주) 이베스트투자증권㈜의 일반청약자 최고<span>청약한도는</span><span> 120,000주이</span><span>며, 금번 공모 시에는 이베스트투자증권㈜ 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 전일</span>까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. </td></tr></tbody></table><p> </p><p><br></p><p> </p><table class="nb" width="605"> <colgroup> <col width="605"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="20" width="605" align="center">[이베스트투자증권㈜ 일반청약자 청약주식수별 청약단위]</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="606"> <colgroup> <col width="278"> <col width="328"></colgroup> <thead> <tr> <th height="20" width="278" align="center">청약주식수</th> <th height="20" width="328" align="center">청약단위</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td height="20" width="278" align="center">100주 이하</td> <td height="20" width="328" align="center">10주</td></tr> <tr> <td height="20" width="278" align="center">100주 초과 ~ 1,000주 이하</td> <td height="20" width="328" align="center">100주</td></tr> <tr> <td height="20" width="278" align="center">1,000주 초과 ~ 10,000주 이하</td> <td height="20" width="328" align="center">500주</td></tr> <tr> <td height="20" width="278" align="center">10,000주 초과 ~ 20,000주 이하</td> <td height="20" width="328" align="center">1,000주</td></tr> <tr> <td height="20" width="278" align="center">20,000주 초과 ~ 50,000주 이하</td> <td height="20" width="328" align="center">2,000주</td></tr> <tr> <td height="20" width="278" align="center">50,000주 초과 ~ 100,000주 이하</td> <td height="20" width="328" align="center">5,000주</td></tr> <tr> <td height="20" width="278" align="center">100,000주 초과</td> <td height="20" width="328" align="center">10,000주</td></tr></tbody></table>