1. 전체시황
- 델타변이의 역습. 언택트 실망매물 출회. 바이오, 2차전지, 그리고 NAVER
- 지수는 좋은데 종목별 수익은 천차만별. 멀리서 보면 희극, 들여다보면 비극인 시장
- 테마 순환 속도 워낙 빠르고 강하게 나타나 대응 자체가 쉽지 않음
- 환율 부담스러우나 지수를 피할상황은 아님.
2. 수급과 챠트
1) 코스피
- 외인 : LG화학, LG생활건강, 포스코케미칼, 녹십자, 일양약품, 화일약품
- 기관 : 현대차, SK, 현대글로비스, 현대오토에버, 솔루스첨단소재, 지누스
- 쌍끌이 : NAVER, 삼성SDI, 셀트리온, 기아, SK이노베이션, 신풍제약, 대웅제약
* 특징주
- 해성디에스 : 차량용반도체 생산업체에 리드프레임 생산납품, 올해 차량전장향 성장 기대감 유효
현대모비스 국내 공급망 구축과정에서 수혜 예상
- 삼화전기 : 가전, TV, 자동차향 전해 콘덴서 납품. 1분기 실적 크게 증가.
특히 향후 전장용 콘덴서는 신규 매출처 확보, 매출단가 높은 제품 판매 확대. P,Q 모두 증가 기대기업
2) 코스닥
- 외인 : 유바이오로직스, 메드팩토, 에스엠, 에이비엘바이오, 피에스케이, 디앤씨미디어
- 기관 : 천보, NHN한국사이버결제, 메디톡스, 와이지엔터, 비에이치, 엔비티
- 쌍끌이 : 셀트리온헬스케어, 에코프로비엠, 씨젠, 리노공업, 주성엔지니어링, JYP엔터, 알체라
* 특징주
- 엔비티 : 모바일포인트 플랫폼기업, 포인트를 통한 쇼핑사업, 2,500만 가입자 확보
네이버 페이, 웹툰 등 30개 이상 제휴사 확보. NAVER 따라갈 종목
- 주성엔지니어링 : SK하이닉스향 ALD장비 전량 수주. 1분기 호실적.
- 바이오솔루션 : 줄기세포물질 이용 펩타이드 (화장품), 피부치료제, 세포치료제 생산업체
최근 주름 개선관련 화장품 조성물 특허 취득. 올해 흑자전환 기대 리포트
3. 관심섹터
1) 바이오 : 신풍제약 (코로나 경구용 치료제), 대웅제약(메디톡스와 분쟁리스크 해소),
인트론바이오, 에이비엘바이오, 엘앤씨바이오, 대화제약, 한미사이언스, 환인제약 등
* 섹터는 맞았는데 종목을 잘못선택한 실수를 피할수 있는 전략 필요.
* 짧고 굵은 강세시장 기대
2) 엔터및 컨텐츠 플랫폼 : OTT플랫폼 투자확대에 따른 컨텐츠, 엔터주 강세 지속
엔터3사, 위지윅스튜디오, 디앤씨미디어, 대원미디어 등
3) 2차전지 : 배터리 3사 외국인 기관 수급 지속, 에코프로비엠 대장
포스코케미칼, 천보, 명신산업, SK아이이테크놀러지, 피엔티 등
4) 기타종목 : 브이티지엠피, 서울옥션, KG동부제철, 한국단자, 유니퀘스트