좋은 아침입니다. 신사 숙녀 여러분. MAS(Monetary Authority of Singapore)에서 주최하는 Singapore Pavilion's Finance Day에 오신 것을 환영합니다.
기후변화는 더 이상 예측 이 아니라 현실이 되고 있습니다. 오늘날 극한 기상 현상의 빈도와 강도는 초기 기후 모델을 초과했습니다. 우리는 2050년까지 온실 가스 배출량 제로에 도달하기 위해 목숨을 걸고 경쟁하고 있습니다. 지금 행동하고, 신속하게 행동하고, 함께 행동하지 않으면 그 경주에서 지게 될 것입니다.
배출량을 줄이기 위해 지금 행동해야 합니다 . 현재 세계는 순배출 제로(net-zero) 배출 궤적과는 거리가 멀다. 전 세계 온실 가스 배출량은 감소하지 않고 여전히 증가하고 있습니다. 탈탄소화를 시작하기 위해 지금 행동하지 않으면 생명과 생계에 상상할 수 없는 위험과 함께 재앙적이고 돌이킬 수 없는 기후 변화로 이어질 티핑 포인트를 위반할 위험이 있습니다.
우리는 net-zero로의 전환 자금을 조달하기 위해 빠르게 행동해야 합니다 . 탈탄소화는 비용이 많이 드는 일입니다. 우리는 또한 탈탄소화와 개발의 균형을 맞춰야 합니다. 세계는 2050년까지 순 제로에 도달하기 위해 지속 가능한 개발과 신기술을 위한 상당한 자금 조달을 필요로 합니다. 일부 추정에 따르면 연간 9조 2천억 달러입니다. 이는 오늘날 연간 투자보다 3조 5000억 달러 더 많은 금액입니다.
그리고 우리는 함께 행동해야 합니다 . 기후 문제는 정부나 한 국가가 해결하기에는 너무 큽니다. 우리는 국제적 노력과 각국의 사회 전체적 접근이 필요합니다. 공공, 민간 및 인력 부문에 걸친 효과적인 파트너십은 효과적이고 정당한 전환에 필요한 자금을 동원하는 열쇠가 될 것입니다.
아시아의 선도적인 글로벌 금융 센터인 싱가포르는 특히 아시아의 넷제로 전환을 지원하기 위해 이 자본을 동원하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다 . 싱가포르 파빌리온에서 우리는 세 가지 핵심 전략을 통해 이를 수행할 방법을 제시했습니다.
전환을 위한 민간 자본을 동원하기 위한 혼합 금융
배출 감소 및 포괄성을 촉진하기 위한 탄소 시장
신뢰할 수 있는 공개를 지원하고 진행 상황을 추적하기 위한 양질의 데이터
자금 조달 가능성이 거의 없는 프로젝트를 위해 공공 및 민간 자본을 시너지 효과를 내는 최초의 전략 혼합 금융 . 신흥 시장의 많은 녹색 및 전환 프로젝트는 예상 수익에 상응하지 않는 위험을 내포하고 있습니다. 우리는 민간 부문 자본의 프로젝트 은행성과 군중을 개선하기 위해 촉매 자본이 필요합니다. 혼합 금융은 또한 금융을 역량 구축, 기술 이전 및 제도적 지원과 결합하여 위험을 줄이고 은행 가능성을 높이는 것입니다.
혼합 금융은 새로운 것이 아니지만 확장하려면 새로운 접근 방식이 필요합니다 . 약 한 달 전에 싱가포르 통화청(MAS)은 순 제로 회의를 향한 첫 금융 전환 회의를 개최 했습니다. 이 컨퍼런스에서는 업계, 학계, 정부 및 다자간 개발 은행에서 온 500명 이상의 리더와 전문가가 혼합 금융을 확장하는 데 필요한 핵심 사항에 대해 논의했습니다.
그들의 핵심 테이크 아웃은 무엇이었습니까?
하나, 프로젝트 준비를 위한 더 큰 능력과 전문성 . 이것은 특히 개발 도상국에서 프로젝트 개발의 초기 단계에서 중요합니다. 전환 프로젝트는 민간 자본을 끌어들이기 위해 명확한 목표와 투명한 지표로 잘 설계되어야 합니다.
둘째, 더 나은 위험 완화 및 위험 이전 메커니즘 . 우리는 공공 부문, 다자간 개발 은행 및 자선 단체로부터 촉매 및 양허성 자금을 필요로 합니다. 이는 다자개발은행의 자금조달 모델과 인센티브 구조를 재검토하는 것을 의미합니다.
셋, 더 시너지 효과를 내는 금융 생태계 . 은행의 대차대조표에서 대출을 받아 기관투자자가 참여할 수 있는 형태로 구조화하여 자본을 재활용해야 합니다.
싱가포르는 전환 및 혼합 금융을 확장하기 위해 적극적인 조치를 취하고 있습니다.
MAS와 Enterprise Singapore가 출범한 Infrastructure Asia 는 프로젝트 범위 지정에 대한 전문 지식 을 제공하고 프로젝트 개발의 모범 사례를 공유하며 이 지역의 인프라 자금 조달 거래를 촉진합니다.
싱가포르 정부가 차입금을 보증하는 Clifford Capital 은 기반 시설 프로젝트에 대한 지분 참여 군중에게 부채 융자를 제공합니다.
HSBC와 테마섹 홀딩스(Temasek Holdings)의 파트너십인 펜타그린 캐피털( Pentagreen Capital )은 동남아시아에서 자금 조달이 가능한 프로젝트를 발굴하기 위해 대규모 혼합 금융을 전개할 예정이다.
혼합 금융을 위한 글로벌 네트워크인 Convergence 는 MAS가 지원하는 500만 싱가포르 달러의 보조금 계획을 시작했습니다. 이 계획은 아시아에서 자본이 부족한 대상 부문의 혁신적인 혼합 금융 솔루션에 대한 타당성 연구 및 개념 증명 작업에 자금을 지원할 예정입니다.
싱가포르는 또한 전환 및 혼합 금융을 촉진하기 위한 글로벌 노력에 협력하고 있습니다.
중앙 은행 및 금융 시스템 녹색화 감독자 네트워크 (NGFS)는 과거 사례 연구에서 모범 사례와 교훈을 식별하고 혼합 금융을 확장하는 방식에 대한 실용적인 지침을 제공하는 혼합 금융 이니셔티브를 설립했습니다. MAS와 De Nederlandsche Bank(DNB)가 이 이니셔티브를 이끌 것입니다. 오늘 오후에 이 Pavilion에서 NGFS 토론 패널이 열리기 전에 더 자세한 내용을 말씀드리겠습니다.
Net Zero Asia-Pacific Network를 위한 글래스고 금융 연합 ( Glasgow Financial Alliance for Net Zero Asia-Pacific Network) 은 금융 기관이 아시아 태평양 지역에서 관리되는 단계적 석탄 발전 중단을 촉진할 수 있는 방법에 대한 지침을 개발하기 위한 이니셔티브를 시작할 것입니다. MAS와 아시아개발은행이 이 이니셔티브에 참여할 것입니다.
두 번째 전략 - 탄소 감소 및 제거 프로젝트를 위한 자금 조달을 위한 탄소 시장. 많은 기업이 배출량을 제거하거나 원하는 만큼 빨리 줄이는 데 어려움을 겪고 있습니다. 배출 감소 및 제거 프로젝트에 의해 생성된 고품질 탄소 배출권을 통해 그러한 단체는 제거할 수 없는 배출을 상쇄하는 동시에 시작되지 않았을 이러한 프로젝트에 자금을 제공할 수 있습니다. 잘 작동하는 탄소 거래 생태계는 특히 아시아의 전환 노력과 관련이 있습니다.
자발적 탄소 배출권 시장은 거대합니다. 불행하게도, 관할 구역에 걸친 탄소 회계 및 신용 인정 관행의 차이로 인해 탄소 배출권이 어느 정도 회의적으로 취급되었습니다. 효율적이고 신뢰할 수 있는 탄소 시장을 구축하려면 더 우수하고 검증 가능한 저감 데이터, 탄소 회계 관행의 조화, 자발적 탄소 시장과 규정 준수 탄소 시장 간의 상호 운용성이 필요합니다.
싱가포르는 탄소 서비스 및 무역 허브로 유리한 위치에 있습니다.
우리는 시장의 핵심 요소인 건전한 인프라, 우수한 거버넌스 및 신뢰에 대한 프리미엄을 보유하고 있습니다.
우리는 탄소 격리를 위한 자연 기반 솔루션의 잠재력을 활용할 수 있는 비옥한 땅인 동남아시아의 중심부에 위치하고 있습니다. 산림.
우리는 프로젝트 개발 능력을 성장시켜 탄소 배출권 가치 사슬을 강화합니다: 프로젝트 설계를 인증 및 검증하고, 프로젝트 결과를 모니터링 및 검증합니다.
세 번째 전략 – 전환 재정을 지원하기 위한 양질의 데이터. 신뢰할 수 있고 비교 가능한 데이터는 기후 의제의 기초입니다.
탄소 축적량에 대한 데이터, 프로젝트의 배출 프로필 및 과거 거래 데이터는 시장에 기후 관련 위험에 대한 적절한 관점을 제공할 수 있습니다.
양질의 데이터는 강력한 지속 가능성 보고, 그린워싱 방지, 투자자가 ESG에 기반한 효과적인 결정을 내릴 수 있도록 하는 핵심입니다.
양질의 데이터는 혼합 금융과 같은 솔루션을 가능하게 하고 효율적이고 신뢰할 수 있는 탄소 시장의 중추를 형성합니다.
그러나 데이터 요구와 데이터 가용성 사이에는 상당한 격차가 있습니다. ESG 데이터 수집 프로세스는 종종 수동적이고 지루하며 비용이 많이 듭니다. 데이터 검증은 초기 단계에 있습니다.
신뢰할 수 있는 ESG 데이터 생태계를 구축하기 위해 MAS는 프로젝트 그린프린트(Project Greenprint)라는 금융 업계와의 협력을 시작했습니다 . Project Greenprint는 4가지 디지털 유틸리티를 통해 기후 및 지속 가능성 데이터의 수집, 액세스 및 사용을 간소화하려고 합니다.
ESG 인증 레지스트리
보고를 용이하게 하는 ESG 공개 플랫폼
데이터 사용자와 ESG 솔루션 제공자를 연결하는 디지털 마켓플레이스
여러 데이터 소스에서 ESG 데이터를 집계하는 데이터 오케스트레이터
전 세계적으로 GFANZ는 데이터 격차, 데이터 접근성 및 데이터 불일치와 같은 문제를 해결하기 위해 Net Zero Data Public Utility를 구성 했습니다. 이는 기존 기후 데이터 이니셔티브를 보완하고, 기후 관련 재무 위험의 효과적인 관리를 촉진하고, 강력한 지속 가능성 보고를 촉진하고, 신뢰할 수 있는 전환 계획의 공식화를 가속화할 것입니다.
저는 전환 금융의 세 가지 주요 영역인 혼합 금융, 탄소 시장 및 양질의 데이터에서 싱가포르의 노력에 대한 간략한 개요를 제공했습니다. 오늘 오후에는 혼합 금융, 데이터 및 역량 강화 분야에서 NGFS가 수행하고 있는 흥미롭고 영향력 있는 작업 중 일부를 공유하겠습니다.
우리의 모든 노력에서 나는 협력과 집단 행동의 중요성을 충분히 강조할 수 없습니다. 우리는 2050년까지 전 세계 온실 가스 배출량을 0으로 줄이는 공통의 사명을 가지고 있습니다. 하지만 시간은 얼마 남지 않았습니다. 우리는 지금 행동하고, 빠르게 행동하고, 함께 행동해야 합니다. 우리가 공동의 목적을 찾고, 연대를 구축하고, 지구의 지속 가능성과 모든 지역 사회의 더 나은 삶을 보장할 수 있는 이보다 더 좋은 기회는 없었습니다.