인도 콘택트렌즈 시장동향 - 젊은 여성을 중심으로 수요 증가 예상, 미용목적의 컬러렌즈도 주목 필요 -

[수봉]

인도 콘택트렌즈 시장동향

2018-01-15 오현승 인도 뭄바이무역관

- 젊은 여성을 중심으로 수요 증가 예상, 미용목적의 컬러렌즈도 주목 필요 -

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 인도는 세계에서 두 번째로 인구가 많은 국가로 전 국민 가운데 약 1/3가량이 시력 보정이 필요한 상태로 추정되고 있어, 광학 분야의 잠재력은 매우 높은 것으로 평가되고 있음.

    - ASSOCHAM(The Associated Chamber of Commerce and Industry of India)에 따르면 콘택트렌즈, 안구 내 렌즈, 라식, 렌즈 세정액, 안경렌즈 및 프레임, 선글라스 등을 포함한 인도 안경 시장 규모는 약 32억 달러 규모로 추산됨.

  ㅇ 특히 콘택트렌즈시장은 연평균 약 25% 성장세를 기록하고 있으며, 400만 개의 콘택트렌즈가 매년 판매되고 있어 시장규모는 약1억871만 달러로 추산되고 있음.

    - 안과 의사들이 눈 건강을 위해 콘택트렌즈를 자주 교환하는 것을 추천하고 있기 때문에, 1회용 콘택트렌즈 판매도 과거에 비해 약30%가량 성장하고 있으며 미용을 위한 컬러렌즈도 함께 수요가 늘고 있음.

  ㅇ 콘택트렌즈와 함께 렌즈 세정액시장 수요도 커지고 있는데, 2017년의 경우 1700만 달러의 판매 실적을 달성하고 연평균 8%의 꾸준한 성장세를 기록해 오는 2022년에는 약 1억6300만 달러에 달할 전망

    - ASSOCHAM의 사무총장 Mr. D.S.Rawat는 1인당 소득 증가에 따라 소비자들의 욕구가 늘고, 관심이 증가함과 동시에 패션 아이템으로써 콘택트렌즈의 유행이 점차 확대되면서 인도 광학시장이 성장세는 계속 지속될 전망

  ㅇ 시력교정을 위한 콘택트렌즈(일명 Clear lens)는 인도에서 판매되는 콘택트렌즈의 94%를 차지하고 있으며, 특히 1회용 렌즈 판매액의 경우 1111만 달러(2016년)에서 1234만 달러(2017년)로 꾸준하게 증가하고 있음.

종류별 콘택트렌즈 판매 수량

(단위: 천 개)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
Daily Disposable	9,765	10,130.4	11,042.1	11,980.7	12,975.3	13,935.7
Frequent Replacement	9,670.7	10,884.6	12,365.0	13,603.0	14,786.9	15,888.5
Conventional	583.0	520.1	449.9	386.9	330.8	282.2
합계	20,018.7	21,535.1	23,857.0	25,970.6	28,093.0	30,106.4

 주: 2017년 추정치

자료원: 유로모니터

종류별 콘택트렌즈 판매 금액

(단위: 백만 달러)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
Daily Disposable	6,480	7,294	8,643	10,096	11,459	12,718
Frequent Replacement	32,800	40,056	49,467	59,410	69,747	79,859
Conventional	6,448	6,242	5,867	5,456	5,038	4,597
합계	45,728	53,590	63,978	74,962	86,243	97,176

주: 2017년은 추정치

자료원: 유로모니터

□ 수입 시장동향

  ㅇ 콘택트렌즈(HS Code 9001.30기준)의 2017년 수입액(1~9월)은 1500만 달러에 달함. 주요 수입 대상국은 미국, 영국 및 인도네시아로 전체 수입액의 약 58%를 차지하는 것으로 나타남.

  ㅇ 참고로 한국으로부터의 수입은 약 70만 달러 규모로 전체 수입 대상국 중 8위 규모에 해당

연도별 주요 국가 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016(점유율)	증감률('16/'15)
-	총계	16.63	17.82	17.18	100
1	미국	2.89	3.51	3.06(17.8)	-12.91
2	영국	2.10	2.16	2.72(15.84)	25.7
3	홍콩	0.03	0.66	2.42(14.09)	268.89
4	네덜란드	-	0.53	1.83(10.67)	244.8
5	독일	0.13	0.83	1.37(7.95)	64.75
8	한국	0.52	0.74	0.95(5.52)	28.56

자료원: Ministry of Commerce

  ㅇ HS Code 9001.30기준 수입 관세율은 다음과 같음.

구분	관세율(%)	산식	최종 관세율(%)
Assessable Value(AV)	-	100	-
Basic duty of Customs(BCD)	0	0%*AV	0
Education Cess(EC)	2	2%*BCD	0
Higher Education Cess(HEC)	1	1%*BCD	0
IGST	18	18%*(AV+BCD+EC+HEC)	18
Total Custom Duty	-	BCD+EC+HEC+IGST	18

주: Total Custom Duty(on assess value) 기준

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 인도 콘택트렌즈시장에서 가장 높은 시장점유율(2016년 기준 36%)을 기록하고 있는 회사는 Bausch&Lomb Eyecare(India) Pvt. Ltd이며, 그 뒤를 이어 Johnson & Johnson Vision Care Inc가 13%의 시장점유율을 차지하고 있음.

  ㅇ 이 두 회사 제품은 오프라인 유통은 물론, 온라인 유통에서도 두각을 보이고 있음. 가장 큰 이유는 인도 소비자들에게 믿을 만한 제품으로 인식이 돼있기 때문

  ㅇ 인도 메이커로는 Pari Vison Care Ptv Ltd와 Silkens Pvt Ltd 등이 유명하며, Titan의 경우 직접 콘택트렌즈 생산을 검토하고 있음.

  ㅇ 주요 기업별 시장 점유율은 다음과 같음.

콘택트렌즈 주요 기업별 시장점유율

(단위: %)

순위	업체명	2014	2015	2016
1	Bausch & Lomb Eyecare Pvt. Ltd	35.7	36.0	35.7
2	Johnson & Johnson Vision Care Inc	12.0	12.3	12.8
3	Pari Vision Care Pvt. Ltd	4.7	4.9	5.0
4	Ciba Vision India	3.4	3.7	3.8
5	Purecon Lenses Pvt Ltd	1.1	0.9	0.7
6	Silkens Pvt Ltd	0.1	0.1	0.1
7	Others	43.0	42.0	41.8

자료원: 유로모니터

  ㅇ 콘택트렌즈 유통의 경우 일반 소매점과 프랜차이즈 소매점으로 구분할 수 있음. 프랜차이즈 매장의 경우 Lenskart, Titan Plus, Himalaya Optical이 유명하며, 프랜차이즈를 활용한 시장 진입은 브랜드 이미지와 함께 폭넓은 유통망을 상대적으로 용이하게 확보할 수 있어 선호되고 있음.

  ㅇ 그러나 일반 소매점이 지니는 장점도 눈여겨 볼 필요가 있음. 실제로 Kandru Eye Wear PVt. Ltd의 Mr. k.H. Kumar의 경우 프랜차이즈 매장에 비해 일반 소매점에서 판매되는 제품의 경우 훨씬 낮은 가격으로 좋은 품질을 제공하는 경우가 많이 프랜차이즈 대신 일반 소매점을 더 선호하는 소비자들도 많다고 말함.

  ㅇ 일반적으로 소득수준이 높은 계층에서 안경대신 콘택트렌즈를 선호하는 것으로 파악되고 있음. 15~24세의 여성들이 특히 콘택트렌즈를 선호하기 때문에 콘택트렌즈 업계에서도 18~30세 여성 고객을 주요 고객으로 타깃팅해 마케팅에 주력하고 있음.

    - 도시 중산층 인도인들의 경우 한 달에 평균 1~2회 정도 집에 모여 파티를 열거나, 상류층의 경우 그보다 더 공식적인 네트워킹 교류가 일반화돼 있어, 이러한 모임에 참석하기 위한 미용목적의 컬러렌즈 수요가 있으며 점차 수요가 확산될 것으로 예상됨.

인도에서 판매되는 컬러렌즈 광고

주: Hazel, Grey, Green, Blue가 인도에서 인기 있는 4대 컬러임

  ㅇ 인도에서 주로 판매되는 제품과 가격은 다음과 같음.

제조업체명	브랜드	가격(달러)
Johnson & Johnson	Acuvue Oasys with Hydravlear Plus	24
	Acuvue 2	16
	Moist Acuvue	27
Bosch and Lomb	Soflens 59	13
	Soflen Toric	26
	PureVision2 HD Contact Lense	23

자료원: Lenskart Website

  ㅇ 콘택트렌즈 주요 기업 세부 현황은 다음과 같음.

  1) Bausch & Lomb Eyecare (India) Pvt. Ltd.

홈페이지	www.bausch.in/
주요 특징	- 1853년 설립된 미국 뉴욕에 본사를 두고 있는 콘택트렌즈, 렌즈관리용품 기타 안질환 관련 제품을 공급하는 세계적인 기업 - 1992년 인도시장을 위해 1100만 달러 규모의 공장 설립

  2) Johnson & Johnson Vision Care Inc

홈페이지	https://www.jnjvc.com/
주요 특징	- 1886년 설립된 미국의 다국적 기업으로 의료장비, 제약, 소비재에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 제조,판매 실시

  3) Pari Vision Care Pvt. Ltd

홈페이지	https://www.zaubacorp.com/company/PARI-VISION-CARE-PRIVATE-LIMITED/U33111DL2009PTC195666
주요 특징	- 2009년 설립된 인도 기업 - 의료기구 및 광학기기는 물론 측정과 점검에 필요한 다양한 도구를 제조

  4) Titan Eyeplus

홈페이지	https://eyeplus.titan.co.in/contact-lenses.html
주요 특징	- 인도의 대표적인 안경제조 메이커 - 최근 콘택트렌즈 시장분야의 적극적인 마케팅 추진 - 엄격한 품질규정을 준수해 인도 소비자들의 신뢰가 높음

□ 시사점

  ㅇ 콘택트렌즈의 인도 시장진출 방법은 중소 규모의 현지 유통망과 파트너십을 통하거나 대형 소매 체인점과 협업을 추진하는 것을 생각해볼 수 있음. 특히 인도 뭄바이는 신상품을 런칭하기 좋은 테스트 마켓이 될 수 있음.

    - 인도 광학제품 수입상인 Kandru Eye Private Limited의 Mr. kumar에 의하면 콘택트렌즈는 소모제품으로 일단 구매를 하고 만족하게 되면 재구매를 하게 되는 비율이 높음. 따라서 첫 구매가 중요하며, 주로 판매점에서 권하는 제품을 구매하게 되기 때문에 유통망과의 관계형성이 판매에 크게 영향을 미치는 점에 주목해야 한다고 조언

  ㅇ 그러나 콘택트렌즈의 주요 타깃은 도시 중산층 및 고소득층을 대상으로 하고 있는 것이 현실임. 인도의 2·3선 도시에서는 자신과 상관없는 신기한 물건으로 인식되는 경우도 있는 경우도 쉽게 찾아볼 수 있음.

    - 관련 수입상 Kashika Enterpirse의 Mr. Ashish Chopra에 따르면 콘택트렌즈는 소모품이기 때문에 자꾸만 사야하는 입장에서 중소도시의 서민들에게는 돈 낭비라고 인식되고 있음. 여러 번 반복 구매를 해야 하는 콘택트렌즈보다 한 번 사면 오랫동안 사용할 수 있는 안경이 훨씬 이득이라고 생각하는 소비자가 다수인 현실에 주목해야 한다고 강조

    - 다시 말해 젊은이들 특히 대학생을 중심으로 콘택트렌즈 구매가 늘고 있음에도 불구하고 단 시간 내에 트렌드가 바뀌지는 않을 것이라는 입장임.

  ㅇ 콘택트렌즈시장은 그 성장성에도 불구하고 의외로 상대적으로 주목을 덜 받아온 시장임.

    - 콘택트렌즈는 눈 건강과 관련이 있어 가격에 예민한 인도에서도 품질을 중요하게 생각하는 소비 특성이 강함.  미용 등의 목적으로 컬러렌즈 수요도 점차 늘어날 것으로 전망인 바, 관련 시장에 대한 꾸준한 관심이 필요함.

자료원: 주요 일간지, 유로모니터, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합