20년 11월 15일
서일본에서 종합슈퍼마켓(GMS) 유메타운 등을 운영하는 이즈미가 전환점에 서 있다.
지금까지 신규 출점 및 M&A(합병·매수)에 의한 확대 노선으로 순조롭게 실적을 늘려 왔지만, 그 성장이 한계를 맞이했다.
신형 코로나 바이러스의 영향도 겹친다.
돈을 버는 체질로 다이어트하면서 다시 성장곡선을 그릴 수 있을까.
지역 슈퍼 대기업의 고군분투하는 모습을 본다.
<히로시마 시내의 유메타운>
큰 비만체-.이즈미 山西泰明 사장은, 자사의 현황을 이렇게 표현한다.
2019년 2월기 이후, 코스트가 늘면서 이익율은 내려갔다.
디지털 기술을 도입해 일손이 많이 드는 식품 매장의 단순 작업을 대체.
잉여 인원을 새로운 서비스와 접객, 교육 등 부가가치가 높은 일자리로 돌려, '1인당 이익'을 늘리는 개혁을 서두른다.
■Change or Die(변하든지 죽든지).
山西泰明 사장이 비용 개혁을 위해 1월부터 내거는 슬로건이다.
주요 대상은 GMS 유메타운의 식품매장과 식품슈퍼 유메마트.
코로나 전부터 전환해 온 배경에는 이 회사를 둘러싼 사업환경 변화가 있다.
<규모 확상은 일단 스톱(연결 업적, 2월기>
우선, 수도권으로의 인구집중 현상으로 인해, 기반이었던 지방에서의 고객 파이가 축소.
묶음판매에 강한 인터넷 통신판매는 확대되었다.
18년 봄 이후, 신규점포에서 예상했던 매출이 밑돌게 되었다.
한편, 임금 인상 및 신규 출점, 개장 등에서 판관비는 증가했다.
"신규점포 확장으로 매출도 이익도 증가한다는 '환상'이 깨졌다"라고 간부는 이야기한다.
판매 부진과 급증하는 코스트는, 가격 인하 여력이 낮아지고, 타사는 그 틈을 공략해 왔다.라고 히로시마현의 간부는 말한다.
싸다는 것이 강점인 에브리이(후쿠야마시) 및 할로즈가 득세하면서, 이즈미의 점포는 비싸다는 이미지가 자리 잡게 되었다.
원래 이즈미는 싼 물건을 팔고 있던 것은 아니었기에 가격에 민감한 고객이 빠져나갔다.
드럭스토어가 신선 상품 구색을 늘리는 등 업계의 허들을 넘은 경쟁도 치열해졌다.
■디지털화 50억엔 투자
경비를 줄여 가격 인하의 여력을 낳으면서, 어떻게 성장할 것인가.
중요한 것이 향후 3년간 50억엔에 이르는 디지털화 투자다.
본부에서 일괄 입력하면 가격이 바뀌는 '전자 가격표'를 넣어 점원이 바꿔 붙이는 부담을 없앤다.
날씨 등을 바탕으로 미래 수요를 예측하는 인공지능(AI) 시스템에 따라 상품 발주도 자동화한다.
손님에게 계산작업을 맡기는 세미 셀프 계산대도 전 점포에 도입한다.
단순 노동을 줄이는 만큼, 점포 거래형 인터넷 쇼핑몰 등 새로운 서비스에 인원을 충당한다.
접객 및 선진 교육에 시간을 들여 고객 만족도를 높인다.
"인건비를 줄이는 게 목적이 아니다.
같은 인원으로, 1 인당 순이익을 2~30% 증가시킨다" (三家本達也 전무)
<디지털 투자의 주요 내용>
- 세미셀프 계산대 확대
- 전자 가격표로의 전환
- AI를 활용한 상품발주
- 점포 수취형 인터넷 쇼핑
단, 가격 면에서만 보면 드럭스토어 등의 수준까지 모두 내리기에는 한계가 잇다.
어느 유메타운의 식품 담당자는 '점포 구조가 큰 만큼 , 인건비 및 광열비가 든다.
모든 상품에는 대항할 수 없다'고 말했다.
음료 및 냉동 식품 등 구입 빈도가 높은 스테디셀러 상품에서는 제대로 가격으로 대항해, 절약 지향에 응한다.
한편, 절대적인 강점으로 여겨지는 점내 조리된 반찬, 구색의 풍부함으로 차별화한다.
연간 150억엔 정도 들던 광고선전비를 최적화한다.
기존에는, 광고지 및 일률 포인트 부여 등 불특정 다수에게의 발신이 주요했지만, 앱을 통한 쿠폰 배포 등 개별의 판촉으로 전환한다.
앱 회원 수는 현재 약 100만 명.
이를 3년 뒤 300만 명으로 늘린다.
방문을 유발하는 판매 방법을 할 수 없었기에, 판촉 효율화는 코로나를 통해 가속되었다.
향후, 비용을 기존보다 30%줄인 수준으로 유지한다고 한다.
다음 기(22년 2월기)중에 일련의 개혁을 형태화하여, 23년 2월기부터 다시 성장을 목표로 한다.
GMS가 성장의 원동력이었지만, 시장은 포화상태. 효율화된 신슈퍼를 다음 성장의 핵심으로 한다.
국내 식품 슈퍼시장 전체의 성장을 기대하기 어렵지만 점유율을 높인다.
타사의 '이즈미 포위망'은 계속해서 확대될 것이다.
드럭스토어 및 지역의 동종업체에 더해, 가장 벅찬 상대는 이온이다.
츄부/시코쿠가 기반인 '후지이'와 자본 업무 제휴하였고, 산하인 맥스 밸류 서일본은 산요 마루나카(岡山시), 마루나카(高松시)를 21년 3월 흡수 합병 한다.
상품의 공동 구입 등으로 규모의 메리트를 추구한다.
'이즈미'는 업무 제휴된 세븐&아이·홀딩스와의 제휴를 축으로 대항하고있다.
이미 점포내에 '세븐 프리미엄' 상품을 취급하고 있지만, '이토요카도' 및 '요크 베니마루' 등 개별 사업회사와 보다 가격을 낮춘 프라이빗 브랜드(PB)의 식품을 공동 개발하는 일도 고민 중이다.
<계산대를 둘러싸도록 아크릴판 설치(히로시마시 유메타운)>
신형 코로나 바이러스가 퍼진 이번 봄 이후, 이즈미의 점원 및 사원이 억울한 듯 하는 말이 있다.
"식품 슈퍼가 오히려 '밀집시설'이면서도, 직접 요리가 증가해 동사가 운영하는 '유메마트'를 포함한 식품 슈퍼에 손님이 몰리는 대신, 주력인 종합 슈퍼(GMS) '유메타운'은 침체가 계속 된다.
'대형점포=밀집시설', 이라는 이미지가 강해지고, 봄부터 지역 경계를 넘는 이동의 자숙 요청이 나오면서, 새로운 환경으로의 변화로인해 사람들의 생활양식이 달라진 것도 영향을 주었고, 결국 GMS에의 고객 복귀는 둔해진 상황이다.
'이즈미'는 매출의 약 90%를 '유메타운'이 차지하고 있다.
츄고쿠 지방 뿐 아니라, 후쿠오카 및 쿠마모토 등 큐슈에서도 전개중인 경영의 기둥이다.
하지만 전체 기존 점포 매출액은 3월 이후 크게 하락했다.
6월에는 '특별 정액 급부금'의 순풍으로 일시적으로는 회복했지만, 9월 역시 전년동월 대비 16%줄어 드는 등 회복되지 않고있다.
점포 구성이 다르기 때문에, 단순 비교는 할 수 없지만, 동업계의 이토요카도 및 유니 등과 비교해도 '이즈미'의 고전은 눈에 띈다.
유통 산업에 정통한 히로시마 슈도 대학의 川原直毅 교수는 "이동하고 쇼핑하는 리스크를 생각하면서 GMS를 피하는 사람이 늘었다.(대도시권 이상으로) 지방에서는 특히 코로나에의 경계심이 강하다"라고 지적한다.
■코로나 대책 강화
GMS에의 경계심을 풀기 위해, 점포에서는 감염 대책을 철저히 한다.
지금까지 계산대에서는 간이 비닐을 달아 점원과 손님을 분리시키고 있었지만, 10월말부터 본격적으로 아크릴판 교체가 진행되었다.
푸드 코트의 테이블에도 수시로 칸막이를 도입해, 연내에 전점 설치를 끝낸다.
매장 구성도 위드 코로나에 대응한다.
'이즈미' 굴지의 대형점 '유메타운 히로시마' (히로시마시)의 2층.
11 월상순에 방문하면, 가장 이용객이 많은 에스컬레이터 부근에 있던 것이, 마스크 특설 판매장.
캐릭터를 사용한 어린이용 상품부터 보온기능이 뛰어난 마스크 등 250여종이 진열되어있다.
의료품의 행사 스페이스를 다시 만들었다.
<의류 행사 공간을 마스크 특설 매장으로 바꾸었다 (히로시마시 유메타운)>
파자마 매장의 맨 앞줄에 줄선 것은 디자인 및 착용감을 중시한 상품.
상품을 보고 있던 히로시마시 여성(62)은 「집에서 보내는 시간이 길어졌다. 잠옷도 외형으로 따지고 싶다'고 한다.
어패럴 및 구두 매장은 축소해, 코로나로 인해 수요가 성장한 상품의 상품구비를 늘려 간다.
9월 이후, 점포 전체의 매장 구성을 바꾸고 있어, 향후 매출 등을 보고 수정할 계획이다.
단, 의료품은 이익률이 높고, 이즈미의 강점으로 여겨져 온 분야다.
축소는 타격이 되지 않을까.
梶原雄一朗 전무는 '이익은 우선 떨어질지도 모르나, 코로나로 인해 재고를 줄이고 있어, 쓸데 없는 폐기 및 가격 인하가 발생하지 않는 체질은 되고 있다'라고 이야기한다.
■근린객을 깊이 분석
집객의 스타일도 고친다.
그동안 유메타운에서는 주말 포인트 세일 및 특매가 주요 집객 수단이었지만, 밀집 유발의 불가로 팔 수 없게 되자, 앞으로는 일상 쇼핑으로 오는 빈도를 늘리려는게 의도다.
기존의 기획방식을 바꾸고, 줄어든 코스트로 식품을 가격 인하해, 주변 근린고객을 보다 깊이있게 대응한다.
이에 더해, GMS의 풍부한 상품구비를 살려, 인터넷에서 주문한 상품을 점포에서 받을 수 있는 서비스도 시작한다.
차를 타고 와서 그대로 받을 수 있는 드라이브스루형 외에 지정 장소 및 사물함을 이용한 전달 방법 등을 검토하고 있다.
고기나 생선 등 신선 식품의 종류가 인터넷 쇼핑몰의 가정과 비교한 강점으로 보인다.
가까운 시일내에 실험을 시작해 2022년에는 점포 전체에서 개시하려는 생각.
안심·안전의 이미지를 넓혀 한 번 떨어진 고객을 다시 불러올 수 있을까.
대형 매장은 직영매장에서만 400명 이상의 직원이 일한다.
그 구석구석까지 위기의식을 침투시킬 수 있을지도 관건이다.
<코로나 유행 이후의 매출>
'버는 힘' 앞으로 1분기 전망 강세
'이즈미'의 3~8월기 연결 영업이익은 전년 동기대비 16%증가한 164억엔으로, 코로나 중에도 증익을 확보했다.
연간(2021년 2월기)에서도, 4%의 영업증익을 전망한다.
단지 신규 출점 등의 비용이 줄어 든 것 및 전기의 수준이 낮았던 것을 감안하면, 외형의 숫자만큼 '버는 힘'은 높아지고 있지 않다.
<이즈미 주가>
주가의 움직임에서도 투자가의 우려가 엿보인다.
7월에 연간 예상이 나온 후에는 4,500엔까지 반등했지만, 최근에는 3,600엔 전후로 전망했던 개시전과 가까운 수준까지 추이되고있다.
다이와증권의 津田和徳 치프 애널리스트는 '전체 기수 전망은 보류되었지만, 월차 매출의 복귀가 둔하여, 이익 확정의 매도가 확대되었다.'라고 이야기한다.
'이즈미'는 2Q(6~8월기)에 매출이 전년을 넘어선다는 전제로 전체기수 예상을 산출했다.
코로나 감염 확대 '제2파'로 인해, 실제 동기간의 기존점 매출은 6%감소 되었다.
그럼에도 점포에서의 안전 대책 및 매장 개변에 의해 매출을 회복시키겠다고 하면서, 전망은 바꾸지 않았다.
향후 코로나 감염의 재확대, 대형점에의 경계 장기화에 영향을 받겠지만, 하반기 수정 리스크는 남아 있다.
출처
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66192400T11C20A1LC0000/