1. 봉선화 (김형준 작사 / 홍난파 작곡 / 노래 김천애) 2. 나물캐는 처녀 (현제명 작사.작곡 / 노래 현제명) 3. 니나 (현제명 작사. 작곡 / 노래 현제명) 4. 향기로운 바람 (현제명 역 / 슈베르트 곡 / 노래 현제명) 5. 찔레꽃 (현제명 작사 / 노래 현제명)
6. 사랑의 노래 (현제명 역 / 랑 작곡 / 노래 현제명) 7. 아이 아이 아이 (현제명 역 / 서반아민요 / 노래 현제명) 8. 산속의 집으로 (베르디 작사.작곡 / 노래 현제명) 9. 사의 찬미 (윤심덕 작사 / 이바노비치 작곡 / 노래 윤심덕) 10. 부활의 노래 (찬송가 / 노래 윤심덕)
11. 내 고향을 이별하고 (정사인 작사.작곡 / 노래 안기영) 12. 추억 (이은상 작사 / 안기영 작곡 / 노래 안기영) 13. 뚜나 (안기영 역 / 맥길 작곡 / 노래 안기영) 14. 마의태자 (이은상 작사 / 안기영 작곡 / 노래 안기영) 15. 한강의 노래 (안기영 작사.작곡 / 노래 안기영)
16. 세레나데 (이광 역 / 토셀리 작곡 / 노래 김자경) 17. 라-스테파뇨 (김도진 역 / 이아리 작곡 / 노래 김자경) 18. 저 높은 곳을 향하여 (찬송가 / 노래 김자경.현제명) 19. 메기의 추억 (미국민요 / 노래 차재일) 20. 나의 고향(망향가) (정사인 작곡 / 노래 차재일)