´웰빙´바람을 탄 고급 주스, 두유의 선전과 건강을 마신다는 기능성 제품들이 들썩이고 있는 올 음료 시장은 롯데칠성, 한국코카콜라, 해태음료 등 메이저 3사 중심으로 재편이 가속화되는 가운데 유업체와 제약 업체가 수익성을 높이기 위해 음료 시장 공략을 치열하게 전개하고 있다.
전체 음료 시장은 상반기까지 계속 이어질 것으로 보이는 내수 경기 침체와 수년간 발생한 음료 성수기의 잦은 호우 등 부정적인 요인과 하반기 이후 주 5일 근무의 본격 시행 등에 따른 관광, 레저 등 여가 문화의 활발한 성장이 인한 음료 소비에 긍정적 요인으로 작용하는 가운데 소폭의 성장이 예상되고 있다.
2003년 약 3조3500억 원에서 올해는 약 3%대가 신장한 3조4500억원대의 시장을 형성할 것으로 전망된다.
특히 올해 음료 시장은 할인점, 편의점, 대형할인점 등 신유통 업체의 계속적인 증가로 유통 업체의 파워가 더욱 커지고 기존의 전통 주력 제품 외에 건강 지향적이고 자연 친화적인 제품의 성장이 계속될 전망이다. 업체들의 시장 확대를 위한 기존 제품의 맛과 용기, 디자인 개선, 이벤트 강화 등 치열한 마케팅 堧岾?예상되고 있다.
신제품 측면에서도 대형 히트 제품의 출현은 쉽지 않을 것으로 보이고 지난해 호응을 얻었던 열대과일 시장의 계속적인 확대가 예상되며 틈새시장 제품인 기능성 음료 출시가 더울 많아질 전망이다.
이 같은 시장 상황에서 음료 업체들은 최우선적으로 급속하게 진행되고 있는 대형 할인점, 무점포 판매(자판기), 인터넷 사이버 공간의 슈퍼마켓, 전문점 등 유통 구조의 혁명과 단지 상상에만 머물렀던 전자상거래가 우리들의 일상 생활을 급속히 바꾸고 있다는 점을 주목하고 있다.
정보 문화의 발달과 함께 광고 및 판촉, 홍보 등의 마케팅 전략도 신문, 잡지, 텔레비전 등의 대중 매체에서 벗어나 인터넷이 만들어 내는 사이버 공간을 적극적으로 활용하는 대처 방안들을 꺼내들었으며 갈수록 다양해지는 소비자들의 욕구 변화를 재빨리 읽어내 새로운 제품 개발, 맛/용기 및 디자인의 차별화, 사업 영역을 파괴하며 시너지를 창출하는 공동 마케팅을 더욱 활발하게 진행하고 있다.
제품 측면에서는 물 공기 등 환경 오염이 심해지고 있는 가운데 생수 시장이 점진적으로 확대되고 현대인들의 스트레스 증가와 미용에 대한 관심 등으로 각종 전문적인 기능을 살린 기능성 음료, 건강 선호에 따른 냉장유통 주스 등의 건강 기호 음료도 더 넓은 영역을 개척할 것으로 보인다.
일본의 경우 최근 차 음료 시장이 지속적으로 성장해 음료 시장의 확실한 한 축을 형성하고 있어 일본 시장의 추세를 따라가는 우리 시장에서도 성장 가능성이 높다. 스포츠 음료, 커피 음료 시장도 꾸준한 신장세를 이어갈 것으로 보인다.
■ 탄산음료
음료군별 시장 상황을 보면 지난해 1조1000억원 규모로 10%의 마이너스 성장을 기록한 탄산음료 시장은 올해에도 이어지는 경기 침체와 건강 선호 경향에 따라 고전을 면치 못할 것으로 보인다.
지난해 4%의 증가율로 3200억원 규모를 형성한 사이다 시장은 롯데칠성의 칠성사이다가 시장의 약 80%에 가까운 독보적인 점유율을 차지하며 주도하고 있으며 코카콜라의 킨사이다와 스프라이트에 맞서 일화의 천연사이다가 약진하고 있으며 해태음료의 축배/콤비사이다는 명맥을 유지하고 있다.
새 천년 들어 2년간 5%대의 성장률을 기록한 콜라 시장은 2002년 마이너스 3%에 이어 지난해 20%의 감소율로 5000억원 규모에 머물렀다. 올해에는 플러스 성장세로 회복되면서 지난해와 비슷한 실적을 거둘 것으로 예상된다. 코카콜라와 펩시콜라의 2강 체제가 구축되면서 보다 활발한 마케팅 활동을 벌이고 있는 콜라 시장이 재작년 수준까지 올라설지는 미지수이다.
세계적인 다국적기업 ´코카´와 ´펩시´의 격전장을 그대로 국내에 옮겨 놓은 모습을 보이는 국내 콜라 시장의 최근 경향은 롯데칠성의 펩시콜라가 공격적 마케팅을 지속적으로 펼쳐 코카콜라와의 격차를 상당히 좁혀가고 있다는 점이다.
펩시가 공격 마케팅을 시작할 당시인 2001년 콜라 시장 점유율은 코카콜라가 73%, 펩시가 27%에 불과했으나 지난해엔 펩시가 한때 최고 40%까지 올라서는 등 연간 시장 점유율을 35%까지 끌어올렸다. 롯데칠성은 올해에도 펩시콜라의 로고를 시원한 느낌으로 변경하는 등 콜라 시장에 대한 공세를 그치지 않고 있다.
그 밖에 지난해 10%대의 성장세를 기록한 밀키스, 암바사 등 유성탄산음료의 지속적인 선전이 예상되며 활발한 리마케팅 활동으로 500억원 규모를 형성할 것으로 예상된다.
미란다, 써니텐, 환타, 오란씨 등의 후레바 음료시장은 지난해 9% 정도 뚝 떨어졌지만 환타에 망고맛을 첨가한 코카콜라의 적극적인 환타 마케팅 등에 힘입어 올해에는 다시 성장세로 돌아설 것으로 전망된다.
■ 주스류
경기 침체에도 불구하고 지난해 9%대의 성장을 기록해 9600억원 규모로 형성된 주스 음료시장은 올해에도 소비자들의 건강에 대한 관심 고조와 웰빙 경향으로 지난해의 성장세를 이어 1조원을 돌파할 것으로 전망된다.
롯데칠성의 델몬트주스와 해태음료의 썬키스트가 올해에도 불꽃 튀는 접전을 벌일 것으로 예상되는 가운데 주스 시장의 터줏대감인 정통 100% 주스의 선전과 선진국형 냉장주스의 강세가 기대되고 제주감귤의 계속적인 인기로 50% 주스와 올해 붐을 조성하고있는 망고, 구아바를 비롯한 열대과일 주스의 선전으로 저과즙 시장 역시 청신호가 예상된다. 하지만 매실 알로에 등과 같은 저과즙 주스와 과립 및 퓨레(건더기) 주스는 올해에도 퇴조가 계속될 것이란 전망이다.
올 주스 음료의 성장은 냉장유통 주스와 열대과일 주스가 주도하고 있다. 경기 침체에 따라 경기에 민감한 100% 상온 주스가 지난해에 이어 마이너스를 실적을 기록하고 있는 가운데에서도 지난 1분기에 전년 동기 대비 20% 이상 성장하고 있는 냉장유통 주스와 지난해 출시된 망고, 구아바 주스 등 열대과일 주스의 인기에 힘입은 저과즙 주스군, 제주감귤 주스의 인기로 인한 50% 주스의 폭발적인 성장세가 전체 시장을 전년 동기 대비 10% 대의 증가세로 이끌고 있는 것.
냉장유통 주스는 소비자들의 계속적인 고품질 제품 선호 경향에 따라 지난해 4%에 달하는 성장을 기록하며 1200억원의 시장을 형성했는데 이 기세가 꺾이지 않고 있다.
대표적인 냉장유통 주스는 롯데칠성의 ´콜드´, 해태음료의 ´NFC´, 서울우유의 ´아침에주스´, 매일유업의 ´썬업리치´ 등이다. 냉장유통 주스의 증가세를 잇기 위해 매일유업은 최근 썬업리치를 대대적으로 리뉴얼했으며 냉장유통 주스 시장에서 50%가 넘는 점유율을 차지하고 있는 롯데칠성의 콜드도 시장 성장에 발맞춰 다양한 행사로 여름 성수기를 준비하고 있다.
해태음료 NFC도 대대적인 광고 판촉과 무료 시음회 등으로 소비자 잡기에 적극 나서고 있다.
50% 주스군은 2002년부터 시작된 각사의 제주감귤 주스의 큰 인기로 지난해 전년 대비 70%에 가까운 신장을 기록, 성장세가 예상되며 또한 2년 연속 마이너스 성장을 했던 저과즙 주스는 지난해 열대과일 주스인 망고 주스의 폭발적인 인기에 힘입어 약 4100억원의 실적을 거두며 10%가 넘는 성장을 기록했고 올 들어선 그 기세를 구아바, 혼합음료 등 열대과일 군이 시장에서 이어가고 있다.
■ 기타 음료
지난해 1조3000억원 규모로 전년 대비 3%의 마이너스 성장을 기록했던 기타음료 시장은 올해 상당 폭 회복될 것으로 기대되고 있다. 기타음료 성장의 선봉은 최근 음료 업계에서 태풍의 핵으로 부각되고 있는 아미노산 음료와 고성장세를 타고 있는 두유.
◇두유=지난해 20% 가까이 높은 성장을 기록한 두유는 올해에도 높은 신장세를 유지할 것으로 보인다. 두유는 새 천년 이후 매년 20%가 넘는 고성장을 거듭하고 있는데 이는 ‘칼슘’, ‘검은콩, 깨’ 등의 건강 기능성 원료를 사용하는 성인용 두유와 유아의 성장 단계별 제품의 성공적인 시장 진입이 큰 영향을 끼쳤다.
기존 두유 전문 업체뿐만 아니라 우유업체, 음료업체 등 10여 개 업체의 제품차별화를 통한 시장 공략으로 성장세가 계속될 것으로 보인다.
아미노산, 비타민, 섬유음료 등 건강 지향적 기능성 음료도 높은 매출이 기대된다. 특히 아미노산 음료는 올해 음료 업계의 최대 화두로 떠오르면서 기존 롯데칠성, 코카콜라의 제품이 열어 놓은 시장을 해태음료의 아미노업을 위시한 후발 제품들이 대거 가세했다. 그 규모도 지난해 200억원에서 올해엔 적어도 500억원대 이상 급신장할 것으로 점쳐진다.
다이어트에 포커스를 맞춰 아미노산과 식이섬유 등의 영양분을 ´플러스´ 시키고 불필요한 지방 염분 등은 ´마이너스´시켰다는 롯데칠성의 ´플러스마이너스´, 체지방 분해와 신체 활성화 기능을 하는 8종의 단백질을 함유하고 있다는 해태음료의 ´아미노업´ 등이 시장 선두 다툼을 벌이고 있으며 코카콜라의 ´187168´, 한국야쿠르트의 ´아미노 센스´, 동아오츠카의 ´아미노 벨류´, 일화의 ´아미노서플라이어´ 등이 가세했다.
그 중 마케팅에 가장 적극적인 것은 해태음료의 ‘아미노업’으로 3월 한 달간 주말마다 명동, 신촌, 대학로 등 거리에서 퀴즈 이벤트를 겸한 무료 시음 행사를 벌인 데 이어 최근에는 LG25 등 편의점에서 제품을 2개 구입하면 모델인 권상우의 브로마이드를 증정하는 행사로 중고생 등 청소년층의 폭발적 인기로 지난 3월에는 20억원 가량의 실적을 올렸다.
◇비타민음료=비타민음료 시장에선 기존 음료업체와 제약업체 간의 경쟁이 날로 치열해지고 있다. 광동제약 ´비타500´, 동화약품 ´비타1000´, CJ ´제노비타´, 일화 ´씨앤비´ 등 제약 업체들이 경합을 벌이는 가운데 해태음료가 지난해 ´비타미노´로 참여했다.
올 들어서도 롯데칠성음료와 동아오츠카가 각각 ‘비타파워’, ‘비타그란씨’를 내놓는 등 음료 업체들이 잇따라 가세함에 따라 비타민 음료 시장은 전년 대비 50% 성장한 750억원 규모를 형성할 것으로 기대된다.
그러나 아직 한정된 시장에서 경쟁이 과열됨에 따라 광동제약과 해태음료 간에 제품명을 둘러싼 분쟁이 발생하는 등 일부 갈등 양상마저 보이고 있다.
◇식이섬유음료=현재 정체상태를 보이고 있는 식이섬유음료는 현대약품 ‘미에로화이바’와 동아오츠카 ‘화이브미니’가 6 대 4의 비율로 시장을 장악하고 있다. 특히 동아오츠카는 지난해 하반기 치어팩 제품을 출시, 라인업을 구축하는 등 적극적으로 점유율 확대를 모색하고 있다.
현대약품은 역시 자사 제품인 ´헬씨올리고´와의 차별화에 주력하고 있다. ‘미에로화이바’와 ‘화이브미니’는 각각 식이섬유 음료와 정장 음료라는 기능성 차이에도 불구, 별다른 구분 없이 소비돼 서로의 영역을 대체하는 경향을 보인다는 판단에서다.
◇스포츠음료=적극적인 마케팅 활동 전개에도 불구하고 지난해 3%대의 마이너스 성장을 기록한 스포츠음료는 지속적인 롯데칠성의 게토레이 점유율 확장 전략에 따라 성장을 유지할 것으로 기대된다. 특히 올해는 올림픽이 예정돼 있어 이와 관련한 업체들의 치열한 마케팅전이 예상되고 있다.
현재 동아오츠카 ´포카리스웨트´가 50% 이상이라는 압도적인 점유율을 보이는 가운데 롯데칠성 ´게토레이´ 20%, 코카콜라 ´파워에이드´와 해태음료 ´네버스탑´이 나머지 시장을 양분하고 있다.
◇먹는샘물=환경 오염의 심화로 매년 큰 폭의 신장세를 보이고 있는 생수 시장도 꾸준한 성장이 기대되고 있다. 먹는샘물 시장은 대표적인 업체가 10개에 달하면서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 소규모의 영세한 업체들은 이제 거의 정리된 상황이다. 또한 값 비싼 고급 샘물에 대한 선호도가 일부 계층에서 조금씩 올라가고 있는 추세이다.
롯데칠성음료의 ‘2% 부족할 때 DBH´로 대표되는 미과즙 음료는 시장 유지를 위한 적극적인 마케팅 활동으로 예년과 비슷한 실적이 예상되고 있다.
◇커피·차류=한편 9% 정도의 마이너스 성장을 기록했던 커피음료는 롯데칠성과 해태음료가 새롭게 ´투인러브´와 ´빈스에비뉴´로 컵커피 시장에 진출해 컵커피 시장의 약진에 힘입어 전년보다는 높은 성장률을 기록할 것으로 보인다.
또한 시장 규모의 확대가 기대되는 차 음료가 재차 성장가도에 들어 설 것으로 예측된다. 비록 지난해 600억원의 실적을 기록해 8%가 넘는 마이너스 신장을 보였지만 이는 차 음료 시장의 약 70%를 차지하고 있는 홍차 시장의 감소가 주된 이유이며 새로 주목받고 있는 녹차 장은 60%가 넘는 신장세를 기록하며 새로운 시장 능성을 타진하고 있다.
반면 식혜, 대추, 곡류음료 등은 한계를 드러내며 침체가 계속돼 전년보다 감소할 것으로 전망되고 있다.