[신규상장종목정보]12월19일 기가레인|

[봉황 지사장^^!]

종목명	기가레인(구.맥시스)	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	049080
업종	반도체 제조용 기계 제조업
대표자	구황섭	기업구분	중소일반
본점소재지	경기 화성시 석우동 1-1
홈페이지	www.gigalane.com	대표전화	031-205-5925
최대주주	김정곤 외
매출액	56,025 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	10,241 (백만원)
순이익	8,675 (백만원)	자본금	5,390 (백만원)

총공모주식수	3,961,095 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 3,961,095 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	6,300 ~ 7,700 원	청약경쟁률	14.9:1
확정공모가	5,500 원	공모금액	21,786 (백만원)
주간사	하나대투증권	주식수: 792,219 주   /   청약한도: 70,000 주

주요일정

수요예측일

  2013.11.26  ~   2013.11.27

공모청약일

  2013.12.04  ~   2013.12.05

배정공고일(신문)

  2013.12.09 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2013.12.09

환불일

  2013.12.09

상장일

  2013.12.19

공모사항

확정공모가	5,500 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  6,300 ~ 7,700 원
총공모주식수	3,961,095 주	공모금액 : 21,786 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	250,000 주  (6.31%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	2,918,876 주  (73.69%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	792,219 주  (20.00%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  70,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR장소

IR일자

2013.11.26

신규상장

신규상장일

2013.12.19

현재가

5,550 원 (-0.89%)

구분	참여건수	신청주식수	비율(%)
8,500원 이상	8건	14,978,000주	11.0%
7,500원 이상 ~ 8,500원 미만	39건	65,586,000주	48.2%
6,500원 이상 ~ 7,500원 미만	20건	6,457,000주	4.7%
5,500원 이상 ~ 6,500원 미만	40건	19,928,000주	14.6%
5,500원 미만	39건	29,181,000주	21.4%
합계	146건	136,130,000주	100%

구분	참여건수	신청주식수	단순경쟁
기관투자자	146건	136,130,000주	46.64 :1

보호예수	구분	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주등	7,432,982	46.560	상장후 1년
	제3자배정신주취득	76,200	0.48	상장후 1년
	벤처금융및 전문투자자	298,934	1.87	상장후 1개월
	우리사주조합 (공모)	250,000	1.57	상장후 1년 의무예탁
	상장주선인	118,833	0.74	상장후 3개월
	소계	8,176,949	51.22
유통 가능 주식	공모주주	3,711,095	23.25
	우리사주조합	342,707	2.15
	기타주주	3,732,462	23.38
	소계	7,786,264	48.78
합계		15,963,213	100.0

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	35,875,589,607
무형자산 등 차감	10,922,701,716
이연자산 연부채
순자산 총계	24,952,887,891
기말 발행주식수	11,883,285
자산가치	2,100원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2013년반기	2012년	2011년
순이익	6,154,893,641	8,675,765,744	2,084,066,680
발행주식수	11,883,285	10,780,150	6,203,690
주당 이익(EPS)	1,036	805	336
가중평균 EPS	842
자본환원율(%)	7.5%
수익가치 (평가법 1)	11,229원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	2,100	11,229
본질가치 (평가법 1)	7,578원

기가레인(구.맥시스)

재 무 비 율

구분		2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
안정성	부채비율	201.49 %	190.77 %	865.17 %
	유동비율	67.55 %	65.19 %	57.82 %
수익성	자기자본수익률	52.67 %	2,023.30 %	141.63 %
	영업이익률	21.88 %	24.18 %	-27.17 %
성장성	매출액증가율	429.79 %	133.75 %	19.21 %
	영업이익증가율	379.31 %	-308.06 %	-14.59 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

기가레인(구.맥시스)

주 가 지 표

구 분	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
EPS (주당순이익)	805 원	336 원	-448 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	9.57	22.92	-17.18
BPS (주당순자산가치)	1,528 원	17 원	-316 원
PBR (주가순자산비율)	5.04	463.77	-24.34
SPS (주당매출액)	5,197 원	1,705 원	1,204 원
PSR (주가매출액비율)	1.48	4.52	6.40

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

 

- 당사는 2000년 1월 31일 조은정보시스템 주식회사로 설립.

- 주식회사 세미뱅크와의 합병 이후부터 반도체 장비 제조업을 영위.

- 2012년 8월에는 합병 후 소멸 법인인 (주)기가레인과의 합병을 통해 RF통신부품 및 반도체 FPD솔루션 사업으로 사업 영역을 확장.

 

가. 산업의 성장성

(1) RF 통신부품 사업

- 당사의 RF Connectivity 부품이 납품되는 중계기 시장 역시 전세계적인 모바일통신 시장의 확대에 따른 무선 데이터 트래픽 증가로 인해 지속적인 성장이 전망.

- 군수용 RF Connectivity 분야 역시 군 첨단화 정책에 따라 지속 성장할 것으로 기대

- 대한민국 육군 전술정보통신망(TICN) 개편 사업에 5년 간 4조원의 예산이 책정되어 2015년부터 양산이 시작될 예정.
- 한국항공우주산업(KAI)의 한국형 기동헬기(KUH) 양산 시작, T-50, KT-1 등 훈련기 수출 시작 등 국내 항공우주산업의 성장 및 발전으로 인해 동 기체에 탑재되는 RF 통신부품 시장도 동반 성장할 것으로 예상.

 

(2) 반도체 장비사업부

- DRIE 공정은 이제 막 시장에 도입되기 시작한 단계로 반도체 시장의 진화 속도를 고려할 때 향후 지속 성장이 예상.

- DRIE 공정 적용 웨이퍼 수량은 2011년 500만 장에서 2013년 1,000만 장, 2015년 1,700만 장, 2017년에는 2,700만 장으로 늘어날 것으로 전망.

 

(3) 기타사업부(반도체FPD솔루션 사업부)

- 반도체 및 FPD 솔루션 산업의 전방 산업인 반도체와 FPD 산업의 경우 지속적인 성장을 할 것으로 예상.

2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형	품목		2013년	2012년	2011년	2010년
			(제14기 반기)	(제13기)	(제12기)	(제11기)
제품매출	RF통신부품	내수	15,370	16,373	-	-
		수출	18,350	5,698	-	-
		소계	33,720	22,070	-	-
	반도체장비	내수	2,208	8,661	7,950	3,164
		수출	13,357	25,201	2,625	1,361
		소계	15,565	33,862	10,575	4,525
	기타 사업	내수	308	71	-	-
		수출	60	22	-	-
		소계	368	93	-	-
합 계		내수	17,886	25,105	7,950	3,164
		수출	31,768	30,921	2,625	1,361
		합계	49,654	56,026	10,575	4,525

 

3. 재무현황

2013년 상반기						(단위: %, 회)
구분	성장성				활동성
	매출액	영업이익	순이익	총자산	총자산	매출채권	재고자산
	증가율	증가율	증가율	증가율	회전율	회전율	회전율
알에프세미	7.30%	5.30%	19.50%	4.80%	64.60%	4.7	2.6
와이솔	26.70%	44.40%	94.20%	19.70%	115.90%	14	8.6
우주일렉트로	22.80%	35.10%	114.70%	13.20%	109.20%	6.8	8.2
티씨케이	-28.10%	-52.40%	-62.40%	-3.40%	41.30%	5	2
이오테크닉스	0.30%	-7.80%	11.20%	19.40%	55.50%	3.2	2.7
한미반도체	20.20%	13.10%	-3.30%	9.00%	86.40%	4.5	6
프로텍	-24.40%	-54.90%	-50.60%	5.90%	66.10%	4	4.8
구분	수익성				안정성
	매출액	매출액	총자산	자기자본	유동	부채	차입금
	영업이익율	순이익율	순이익율	순이익율	비율	비율	의존도
알에프세미	14.60%	12.30%	7.90%	12.30%	161.00%	53.30%	32.40%
와이솔	10.20%	10.40%	12.10%	26.40%	84.70%	115.10%	85.30%
우주일렉트로	9.10%	8.00%	8.80%	11.70%	207.10%	38.40%	17.30%
티씨케이	10.80%	7.30%	3.00%	3.30%	921.50%	7.90%	0.00%
이오테크닉스	16.60%	15.90%	8.80%	14.30%	119.20%	69.80%	40.50%
한미반도체	11.50%	11.50%	10.00%	13.10%	366.70%	37.30%	11.40%
프로텍	13.10%	12.10%	8.00%	9.40%	313.30%	19.60%	7.10%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통가능여부	구분	공모 후 주식수	지분율	보호예수기간
보호예수 및	최대주주 등	7,348,638주	46.03%	상장후 1년간 보호예수
매도금지물량	최대주주 등	84,344주	0.53%	상장후 1년간 보호예수
	소유주식 취득
	제3자배정	76,200주	0.48%	상장후 1년간 보호예수
	신주취득
	벤처금융 및	298,934주	1.87%	상장후 1월간 보호예수
	전문투자자
	우리사주조합	250,000주	1.57%
	상장주선인	118,833주	0.74%	상장후 3월간 보호예수
	소 계	8,176,949주	51.22%	-
유통가능물량	공모주주	3,711,095주	23.25%	-
	우리사주조합	342,707주	2.15%
	기타주주	3,732,462주	23.38%
	소 계	7,786,264주	48.78%	-
합 계		15,963,213주	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위: 백만원)
과목	2013연도 반기	2012연도
	(제14기 반기)	(제13기)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS
감사의견	적정	적정
[유동자산]	36,170	26,255
ㆍ당좌자산	26,602	18,429
ㆍ재고자산	9,568	7,826
[비유동자산]	64,181	53,434
ㆍ투자자산	34	106
ㆍ유형자산	47,487	37,967
ㆍ무형자산	10,925	9,920
ㆍ기타비유동자산	5,735	5,441
자산총계	100,350	79,689
[유동부채]	42,941	38,689
[비유동부채]	21,417	14,525
부채총계	64,359	53,214
[자본금]	5,942	5,390
[자본잉여금]	14,151	11,392
[기타자본]	30	-15
[이익잉여금]	15,869	9,708
자본총계	35,992	26,475
매출액	49,793	56,032
영업이익(영업손실)	7,402	12,035
당기순이익(당기순손실)	6,143	8,509
기본주당순이익(주당순손실, 원)	533	1,092
희석주당순이익(주당순손실,원)	481	965
연결에 포함된 회사수(개)	2	1

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

2013년 상반기						(단위: 백만원)
구분	알에프세미	와이솔	우주일렉트로	티씨케이	이오테크닉스	한미반도체	프로텍
자산총계	72,114	146,026	226,486	83,427	374,583	251,698	95,395
유동자산	33,338	61,907	130,047	30,834	180,550	145,321	40,264
비유동자산	38,776	84,119	96,439	52,593	194,033	106,377	55,131
부채총계	25,065	78,147	62,805	6,115	153,933	68,425	15,634
유동부채	20,709	73,108	62,805	3,346	151,474	39,629	12,850
비유동부채	4,356	5,038	-	2,769	2,459	28,797	2,784
자본총계	47,049	67,879	163,681	77,312	220,650	183,273	79,761
자본금	4,060	7,528	4,967	5,838	6,120	12,716	4,500
매출액	22,780	77,666	116,475	17,549	95,551	104,241	30,631
영업이익	3,336	7,902	10,633	1,902	15,814	11,972	4,028
당기순이익	2,796	8,097	9,347	1,281	15,218	12,009	3,703

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자	보고서명
2013/12/12	[기가레인(구.맥시스)][기재정정]연결감사보고서 (2012.12)
2013/12/10	[기가레인(구.맥시스)]증권발행실적보고서
2013/11/29	[기가레인(구.맥시스)][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2013/11/21	[기가레인(구.맥시스)]투자설명서
2013/11/18	[기가레인(구.맥시스)][기재정정]증권신고서(지분증권)

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재 무 상 태 표
주식회사 기가레인	(단위 : 원)

과                        목	2012년 12월 31일 현재	2011년 12월 31일 현재	2011년 01월 01일 현재
자산
Ⅰ.유동자산	26,106,511,006	4,924,804,633	3,703,851,477
Ⅱ.비유동자산	53,459,525,605	9,751,165,540	4,164,582,041
자산총계	79,566,036,611	14,675,970,173	7,868,433,518
부채
I.유동부채	38,649,617,295	7,553,762,065	6,450,656,305
Ⅱ.비유동부채	14,525,153,646	2,074,482,934	334,978,803
부채총계	53,174,770,941	9,628,244,999	6,785,635,108
자본
Ⅰ.자본금	5,390,075,000	3,101,845,000	1,878,985,000
Ⅱ.자본잉여금	11,391,869,561	715,850,641	48,471,427
Ⅲ.기타자본항목	2,104,492	(825,702)	(10,503)
Ⅳ.이익잉여금	9,607,216,617	1,230,855,235	(844,647,514)
자본총계	26,391,265,670	5,047,725,174	1,082,798,410
부채와 자본총계	79,566,036,611	14,675,970,173	7,868,433,518

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 기가레인	(단위 : 원)

과                        목	2012년 12월 31일까지	2011년 12월 31일까지
Ⅰ.매출	56,025,598,889	10,575,088,390
Ⅱ.매출원가	40,464,088,507	6,761,595,693
Ⅲ.매출총이익	15,561,510,382	3,813,492,697
Ⅳ.판매비와관리비	3,531,762,224	1,281,961,235
Ⅴ.기타영업수익	566,274,230	44,789,532
Ⅵ.기타영업비용	339,416,631	18,517,375
Ⅶ.영업이익	12,256,605,757	2,557,803,619
Ⅷ.영업외손익	(2,014,862,074)	(587,360,452)
Ⅸ.법인세비용차감전순이익	10,241,743,683	1,970,443,167
Ⅹ.법인세비용	1,565,977,939	(113,623,513)
XI.당기순이익	8,675,765,744	2,084,066,680
XII.기타포괄손익	(299,404,362)	(8,563,931)
XⅢ.총포괄손익	8,376,361,382	2,075,502,749
XIV.주당순손익
1.기본주당이익	1,114	417
2.희석주당이익	983	387

자 본 변 동 표
제13(당)기  2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지
제12(전)기  2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지
주식회사 기가레인	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	기타자본	이  익 잉여금	총   계
2011년 1월 1일 (전기초)	1,878,985,000	48,471,427	(10,503)	(844,647,514)	1,082,798,410
당기순이익	-	-	-	2,084,066,680	2,084,066,680
보험수리적손익의 변동	-	-	-	(8,563,931)	(8,563,931)
총포괄손익 합계	-	-	-	2,075,502,749	2,075,502,749
합병	922,860,000	22,148,640	-	-	945,008,640
신주인수권 납입	100,000,000	(731,361)	-	-	99,268,639
전환사채 전환	200,000,000	645,477,935	-	-	845,477,935
자기주식 취득	-	-	(624,977)	-	(624,977)
자기주식 처분	-	484,000	-	-	484,000
매도가능증권 평가	-	-	(190,222)	-	(190,222)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	1,222,860,000	667,379,214	(815,199)	-	1,889,424,015
2011년 12월 31일 (전기말)	3,101,845,000	715,850,641	(825,702)	1,230,855,235	5,047,725,174
2012년 1월  1일 (당기초)	3,101,845,000	715,850,641	(825,702)	1,230,855,235	5,047,725,174
당기순이익	-	-	-	8,675,765,744	8,675,765,744
보험수리적손익의 변동	-	-	-	(299,404,362)	(299,404,362)
총포괄손익 합계	-	-	-	8,376,361,382	8,376,361,382
합병	2,188,230,000	10,223,123,779	-	-	12,411,353,779
신주인수권 납입	100,000,000	-	-	-	100,000,000
전환사채 발행	-	449,440,150	-	-	449,440,150
자기주식 처분	-	3,454,991	681,972	-	4,136,963
매도가능증권 평가	-	-	2,248,222	-	2,248,222
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	2,288,230,000	10,676,018,920	2,930,194	-	12,967,179,114
2012년 12월 31일 (당기말)	5,390,075,000	11,391,869,561	2,104,492	9,607,216,617	26,391,265,670