베네수엘라, 자동차부품시장 동향

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제목

베네수엘라, 자동차부품시장 동향

작성일

2013-05-18

국가

베네수엘라

작성자

한혜련(카라카스무역관)

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베네수엘라, 자동차부품시장 동향

- 자동차 수입억제 반사이익, 수입 증가 -

□ 개요

○ 2012년 지속적인 100달러 고유가로 전년 대비 경제성장률 5.6%를 보이며, 외환공급의 향상과 자동차부품 수입 증가 보임.

- 2008년 세계경제 위기 이후 베네수엘라 자동차 및 부품 수요는 2011년까지 매년 큰 폭으로 감소했으나 외환공급의 향상과 자동차완제품 수입억제로 자동차부품 수요 증가

- HS코드 8708은 3억2614만8022달러로 전년 대비 46.7% 증가

○ 자동차협회에 의하면 전체 운행 차량 중 20년 이상 60%, 10년 이상 25%, 10년 미만 15%의 노후화된 차량 비율 높아 부품 수요 높음.

- 철도 미비, 대중교통 열악, 치안부재로 자동차는 생활 필수품이며, 도로 낙후로 타이어 외 소모용 자동차부품 수요 높음.

- 베네수엘라 정부의 국내 자동차 조립장려 위한 완제품 수입금지 정책으로 조립용 자동차부품 수요가 증가해 부품시장이 자동차 시장보다 규모가 커짐.

○ 베네수엘라는 전통적으로 미국이 GM 및 FORD 차량이 시장의 50% 이상을 점유했으나 차베스 이후 국내 조립 및 수입국가 다각화로 상대적으로 한국이 자동차부품 관련 이익을 얻고 있음.

- 작년 최다 조립, 판매모델은 GM의 AVEO(젠트라)로 1만6542대 조립, 판매됐으며 CRUZE(크루즈) 조립라인 투자로 7281대 조립, 판매를 보임.

- 전년 차량 총 판매 대수 13만553대 중 약 29%인 3만7878 판매 차량이 GM대우, 현대, 기아제품이므로 우리 부품 공급 가능

□ 시장 동향

○ 자동차 판매는 2012년 전체 13만553대의 판매 보이며 전년 대비 8.17%로 플러스 성장세 기록. 2008년부터 베네수엘라 정부의 수입제한정책으로 급격한 감소를 보였으며 2010년, 2011년에는 전년 대비 각각 -8.29 %, -3.60%를 보임.

- 베네수엘라 자동차시장은 공급이 수요를 충족시키지 못해 자동차 대리점마다 3~5개월 구매자 대기 명단을 보유

- 2013년 2월까지 1만3600대 판매로 전년동기대비 -24.4%를 기록했는데, 이는 연초 평가절하 및 차베스 대통령 유고로 외환수급이 원활하지 않았기 때문

베네수엘라 자동차 판매 총괄

(단위: 대, %)

연도	현지 조립차	수입차	합계	전년 대비 증가율
2003	49,580	14,145	63,726	-50.46
2004	103,347	31,010	134,357	110.84
2005	139,166	89,212	228,378	69.98
2006	157,508	185,843	343,351	50.34
2007	155,534	336,365	491,899	43.26
2008	136,123	135,499	271,622	-44.78
2009	110,015	26,502	136,517	-49.74
2010	109,240	15,962	125,202	-8.29
2011	103,011	17,680	120,691	-3.60
2012	105,257	25,296	130,553	8.17
2013(1, 2분기)	6,135	7,465	13,600	-24.4

자료원: 자동차협회(Cavenez)

○ 베네수엘라 현지 조립업체는 총 7개로 GM, FORD, TOYOTA VENEZOLANA, MMC AUTOMOTRIZ(미쓰비시, 현대차 조립), DAIMER CRYSLER, IVECO VENEZOLANA, MACK VENEZOLANA 등으로 2012년 총 누적 조립 및 판매 수는 10만5257대

주요 업체별 국내 생산량(조립)

(단위: 대)

업체	2007	2008	2009	2010	2011	2012
GM/AVEO, OPTRA, CRUZE, EPICA	71,361	55,689	44,460	49,419	42,009	43,695
FORD/FIESTA, EXPLORER	28,707	28,678	28,047	22,901	23,792	23,437
TOYOTA VENEZUELA/COROLLA, FORTUNER	22,003	23,591	15,115	15,301	10,711	12,931
MMC AUTOMOTRIZ/LANCER, ELEANTRA, GETZ	14,930	11,461	5,507	8,282	14,164	12,677
DAIMLER CHRYSLER/JEEP CHEROKEE	14,021	12,992	13,089	10,135	9,425	9,422
IVECO VENEZUELA	3,417	2,551	2,639	2,300	1,975	2,273
MACK VENEZUELA	1,095	1,161	862	669	674	814
총 생산량	155,534	136,123	109,719	109,018	103,011	105,257

자료원: 베네수엘라자동차협회(CAVENEZ-Cámara Automotriz de Venezuela)

○ 완성차 수입은 베네수엘라와 자동차 무역협정국인 에콰도르를 통해 기아 총 6017대, MAZDA 3102대 수입

- 기아차는 스포티지 2443대, 리오 2603대, 프레지오 971대를 각각 수입, 판매. 에콰도르 수입차는 스포티지 2012년형이 한국의 2007년형 모델이며 SUV 차량을 선호하는 베네수엘라 특성으로 높은 중고가 형성

- 마스다 차량은 새롭게 BT트럭 수입이 2000대 이상 크게 증가

- 이외에도 베네수엘라 정부의 직접 수입이 전년 대비 약 100% 증가한 6000대

○ 모델별 판매랭킹과 판매량은 시중에 공급물량이 가장 큰 GM의 AVEO(국내명 젠트라), FORD의 FIESTA, GM의 CRUZE 등이 상위 차지

2011년 주요 모델별 판매량

(단위: 대)

순위	모델명	2012년
1	Chevrolet Aveo	16,542
2	Ford Fiesta	7,691
3	Chevrolet Cruze	7,281
4	Ford F-350	6,805
5	Toyota Corolla	5,634
6	Ford Explorer	5.030
7	Mitsubishi Lancer	6,492
8	Grand Cherokee	4,427
9	Toyota Fortuner	4,357
10	Jeep Cherokee	4,031
11	Chevrolet LUV DMax	3,399
12	Chevrolet Silverado	3,460
13	Chevrolet C-3500	2,980
14	Chevrolet Optra	2,726
15	Kia Rio	2,603
16	Hyundai Elantra	2,505
17	Kia Sportage	2,443
18	Toyota Hilux	2,054
19	Chevrolet Spark	1,975
20	Hyundai Getz	1,803

자료원: 베네수엘라자동차협회(Cavenez)

○ 베네수엘라 자동차 부품시장은 전통적으로 GM, FORD 자동차 판매의 영향으로 미국 선점

- 품질이 자동차에 크게 영향을 끼치지 않는 부품은 중국, 브라질, 콜롬비아 제품이 시장 점유

- 파나마는 중남미 물류기지이므로 간접적으로 수입되는 경로로 활용

○ GM대우 자동차인 마티즈(수출명 SPARK), 젠트라(AVEO), 라세티(OPTRA)의 베네수엘라 조립으로 자동차부품 수요 높음.

- 현대차의 ELANTRA, GETZ의 현지조립(올해 초부터 중단)으로 AS 부품의 수요가 지속적이며, 그 외에 SANTA FE, TUCSON, SONATA, 기아의 SORENTO, RIO, SPORTAGE 등의 차량 부품이 수입됨.

○ 자동차 부품 수입은 전통적으로 미국산 수입이 가장 높으며 브라질, 콜롬비아, 파나마를 통해 우회 수입됨. 파나마는 물류기지로 수입 용이

- 한국은 GM대우 조립차의 판매신장으로 부품 수요가 증가했으나 작년에는 수입외환 배정이 제한적이어서 전체적인 수입 감소

HS CODE 87089900: 기타 부분품 일반 수입통계

(단위: 달러)

국명	2008	2009	2010	2011	2012
미국	119,216,933	88,555,435	62,245,561	61,443,687	83,327,423
브라질	30,377,916	24,178,731	21,399,893	15,467,860	10,089,424
콜롬비아	44,083,014	39,752,756	23,807,629	9,836,727	9,409,218
파나마	7,379,256	4,721,893	4,813,366	7,294,740	3,459,496
중국	18,119,936	13,098,249	11,602,599	8,849,239	14,246,604
한국	2,975,558	3,908,340	4,229,661	3,359,617	1,170,357
일본	7,271,076	6,894,364	3,307,068	2,809,961	5,599,899
아르헨티나	4,773,992	4,210,764	4,512,964	1,783,425	1,402,253
대만	5,575,913	3,886,097	2,946,711	2,862,030	2,694,878
이탈리아	9,501,803	8,332,263	3,423,421	2,034,344	2,385,541
기타	22,775,944	17,829,753	15,322,402	8,807,284	10,332,155
합계	272,051,341	215,368,645	157,611,275	124,548,914	144,117,248

자료원: 베네수엘라 통계청(INE)

HS CODE 8708: 자동차부품 일반 수입통계

(단위: 달러)

	2009	2010	2011	2012
870810-완충기와 부분	15,452,707	9,851,440	5,900,214	9,974,427
870820-차체와 부속	75,996,919	42,806,379	20,043,327	32,428,343
870830-제동장치와 부분	55,862,494	40,418,972	26,456,467	38,967,699
870840-기어박스	18,735,854	8,057,882	6,874,787	9,037,912
870850-구동차축	9,329,153	3,918,647	2,525,480	2,717,941
870860-비구동차축	20,171,658	17,386,606	14,838,570	17,418,098
870870-로드휘일과 부분	25,216,854	16,976,495	9,382,740	16,378,822
870880-shock absorber	21,955,803	16,231,487	11,633,392	19,013,909
870890-기타 부분품 (라디에이터, 클러치 등)	215,368,645	157,611,275	124,548,914	180,210,871
8708 자동차 부품	458,090,087	313,259,183	222,203,893	326,148,022

자료원: 베네수엘라 통계청(INE)

○ 수입 관세율

- HS Code: 87089000

- 수입관세율: 15%, 통관수수료: 1%, 부가가치세: 12%

- 포르투갈, 독일, 중국, 콜롬비아, 터키 등의 경제협정국과는 2017년 3월 13일까지 관세, 통관수수료, 부가세 등 면제

- 외환관리위원회(CADIVI) 통한 수입 시 공정환율 1달러=6.3볼리바르이며, 이 경우 베네수엘라 상공부의 국내비생산, 불충분생산 확인서(La Confirm‎ación de no-producción o insuficiente producción)을 받아야 함. 자동차부품은 수혜품목이 아님.

- SITME(외환공채거래시스템)를 중단, 신외환정책(SICAD) 2차 경매 정부 발표 기다림.

- SICAD의 경우 외환 경매제로 1달러=12~17볼리바르로 상이함.

- 2013. 5.14. 기준 시장환율(암달러) 1달러=25볼리바르

□ 시사점

○ 자동차부품시장은 자동차 수입규제로 반사적으로 이득을 보며 수요가 지속적으로 증가하나 외환규제로 바이어는 수입의 한계가 있음.

- 자동차부품 수입은 2013년에도 계속 성장할 것으로 전망되나 정부의 외환공급에 따라 달라짐.

○ 올해 상반기 불안한 정치상황 및 평가절하로 자동차의 조립, 수입량이 현저히 줄었으며 신외환정책을 기다리고 있어 앞으로 외환수급이 자동차 및 부품시장 성장세에 직접적인 영향을 줄 것

- 현재까지 수입대금 지불이 지연되고 있어 수출업체는 바이어와 지속적인 커뮤니케이션으로 관계를 유지하며 베네수엘라 바이어와의 거래에 인내 필요

○ 통상적으로 베네수엘라 외환정책은 분배(쿼터제) 형태를 취하고 있어 예전처럼 큰 규모로 구입하는 대형 바이어는 줄어들고 정부환율혜택을 보려고 소규모 바이어가 늘어나는 추세

자료원: CAVENEZ(자동차협회), FAVENPA(자동차생산자협회), 통계청, 바이어 면담 등