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'모든 베팅이 꺼져 있습니다': 연준은 인플레이션이 맹렬한 후 100 베이시스 포인트 인상을 할 수 있습니다.
카타리나 사라이 바와 스티브 매튜스
2022년 7월 14일 — 오전 6시 17분
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연준 관리들은 또 다른 극심한 인플레이션 보고서가 중앙 은행에 조치를 취하도록 압력을 가한 후 이달 말 역사적인 1% 포인트 금리 인상에 대해 논의할 수 있습니다.
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 6월까지 미국 소비자 물가가 예상보다 빠른 9.1% 상승한 후 수요일 플로리다주 세인트피터즈버그에서 기자들에게 "모든 것이 작동하고 있다"고 말했다. 금리를 1%포인트 올리는 것도 포함하느냐는 질문에는 "모든 것을 의미할 것"이라고 답했다.
이 발언은 연준이 7월 26일부터 27일까지 금리를 인상하지 않을 가능성보다 100bp 인상할 가능성이 높다는 베팅에 연료를 더했습니다. 1990년대 초반. 미국인들은 높은 가격에 분노하고 비평가들은 연준의 초기 대응이 느리다고 비난합니다.
압박감: 제롬 파월 연준 의장은 1970년대 스타일의 가격 소용돌이를 피하기 위해 노력하고 있습니다.
압박감: 제롬 파월 연준 의장은 1970년대 스타일의 가격 소용돌이를 피하기 위해 노력하고 있습니다.신용 거래:블룸버그
마이클 페롤리(Michael Ferroli) 미국 최고 책임자는 “그들이 원한다면 그 기대치를 100으로 바꿀 수 있는 시간이 있다고 생각한다. 그들이 우리에게 왜 그들이 여기에서 더디거나 점진적이어야 하는지에 대한 큰 이유를 주었다고 생각하지 않는다”고 말했다. JP모건의 경제학자.
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"실제로 7월에 100개, 9월에 75개를 얻는다면 올해 후반의 성장 전망은 아마도 악화될 것입니다. 지금 당장은 주요 영향이 연준이 더 많은 선지급을 하도록 동기를 부여하는 것일 수 있다고 생각하는 경향이 있습니다.”라고 그는 말했습니다.
월별 인플레이션의 가속화를 감안할 때 Nomura Securities International의 이코노미스트들은 이제 다가오는 정책 회의에서 연준의 기준금리가 1% 포인트 인상될 것으로 예상하고 있습니다.
노무라의 아이치 아메미야(Aichi Amemiya), 로버트 덴트(Robert Dent), 제이콥 메이어(Jacob Meyer)는 메모에서 "새로운 데이터는 연준의 인플레이션 문제가 악화되었음을 시사하며 정책 입안자들이 금리 인상 속도를 높여 신용을 강화할 것으로 기대한다"고 말했다.
'연준이 더 공격적으로 움직일수록 우리가 어떤 경기 침체를 겪게 될지가 문제입니다.'
RBC Capital Markets의 수석 미국 경제학자 Tom Porcelli
제롬 파월 연준 의장은 지난 달 중앙은행이 기준금리를 75bp 인상한 후 기자들에게 7월에 50~75bp 인상이 가능할 것이라고 말했다. 그 이후로 그의 동료 대다수는 그의 말을 되풀이하거나 더 큰 움직임을 지지했습니다.
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전 세계 중앙 은행은 전례 없는 인플레이션에 직면해 있으며 헝가리에서 파키스탄까지 역사적 금리 인상을 촉발하고 있습니다. 수요일 캐나다 중앙은행(Bank of Canada)은 수십 년 동안 지속되어 온 높은 물가 압력이 고착화되고 있다는 우려 속에 금리를 깜짝 1% 포인트 인상했습니다.
미국 중앙 은행은 40년 만에 가장 높은 인플레이션에 맞서기 위해 공격적인 긴축 정책으로 방향을 틀었습니다. 비평가들은 정책 입안자들의 느린 초기 대응이 이를 부추겼다고 말합니다. 그들은 이전에 더 작은 0.5포인트 이동을 위한 궤도에 있다는 신호를 보냈음에도 불구하고 지난 달에 1994년 이후 가장 큰 인상인 75bp를 인상했습니다.
씨티그룹의 수석 미국 이코노미스트인 앤드류 홀렌호스트(Andrew Hollenhorst)는 "7월에는 100을 테이블에 올려야 한다"고 말했다. "모든 사람들은 인플레이션을 최고점이라고 부르는 것에 대해 매우 신중해야 합니다. 몇 달 전 최고점은 8.3%였습니다."
6월에 발표된 분기별 경제 전망의 중앙값 전망에 따르면 연준 관리들은 올해 말까지 정책을 3.25%에서 3.5% 범위로 제한적인 영역으로 밀어넣고 싶다고 말했습니다. 수요일 선물 시장은 투자자들이 연말까지 훨씬 더 높은 3.5~3.75% 범위에서 가격을 책정하는 것으로 나타났습니다.
경제학자들은 이러한 급격한 증가세가 미국을 침체에 빠뜨릴 수 있다고 경고합니다. 일부 은행은 올해부터 축소를 요구하고 있고, 다른 은행은 내년부터 축소를 보고 있습니다.
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RBC 캐피털 마켓의 톰 포셀리 수석 이코노미스트는 "연준이 더 공격적일수록 우리가 어떤 경기 침체를 겪게 될지가 문제"라고 말했다. "연준이 이 숫자에 대해 마지막과 마찬가지로 겁에 질릴 것이라는 경우를 만드는 것은 정말 쉽습니다. 그것이 올바른 생각입니다."
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지난 달 연준이 75bp 인상으로 급작스럽게 변경한 것은 미래 인플레이션에 대한 소비자 기대치가 상승하고 있다는 예비 조사에 따른 것입니다. 인플레이션에 대한 기대는 1970년대 스타일의 가격 소용돌이를 피하려는 Powell과 그의 동료들에게 특히 우려됩니다.
Amherst Pierpont Securities의 수석 이코노미스트인 Stephen Stanley는 “6월에 일어난 일 이후에 나는 아무 것도 배제하지 않습니다.”라고 말했습니다. "나는 연준이 9월부터 회의당 50bp로 속도를 늦출 것이라고 생각했지만, 다음 두 달간 인플레이션 수치가 5월과 6월처럼 보인다면 모든 베팅은 무효가 됩니다."
블룸버그
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