Re: 에스퓨얼셀 건물용, 가정용 연료전지 , "현대건설기계와 수소 소형 지게차 개발

[MT칠갑]

매출 증가

• 동사와 연결회사는 수소연료전지 전문회사임. 건물용 연료전지의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 연료전지 파워팩을 신규사업으로 추진하고 있음. 2022년 상반기 기준 매출은 건물용 연료전지 부문 92.9%, 기타용역 1.3%, 연료전지 발전소 5.8%로 구성됐음. 경기도 수원에 위치한 연료전지업체 에스모빌리티솔루션(주)을 연결대상 종속회사로 보유했음.
• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 증가, 영업이익은 0.8% 증가, 당기순이익은 89.4% 감소. 매출이 늘었으나 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 및 복리후생비 등 비용이 증가하며 영업이익은 전년 동기 대비 비슷한 수준에 머물렀음. 다만 동사는 성장 잠재력이 긍정적으로 평가됨. 정부가 육성 의지를 보이는 수소경제를 주도하는 리딩 컴퍼니로서 지위를 공고히 다져 성장을 이어갈 계획임.

제목 : 에스퓨얼셀(288620) 소폭 상승세 +3.11%, 4거래일만에 반등 

기업개요

수소 연료전지시스템 제조 및 판매업체. 주요제품으로는 건물용 연료전지와 발전용 연료전지 등이 있음. 건물용 연료전지 제품은 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)로서 발전용량에 따라 1kW급부터 50kW급까지 5개 모델로 나눌 수 있으며, 사용하는 연료에 따라 NG, HG, 그리고 PG 3개의 모델로 구분. 발전용 연료전지는 인산형 연료전지(PAFC) 형식으로 순수수소를 연료로 사용할 경우 48%의 전기효율을 갖는 고효율 발전 시스템으로, 수소외에 도시가스 및 바이오가스 등 다양한 연료를 사용 가능. 건물용 연료전지로는 국내 최초로 한국가스안전공사의 설계단계검사 합격증 획득, 국내 연료전지로는 최초로 KS 인증을 획득. 건물용 연료전지 매출비중이 높음.

최대주주는 에스에너지 외(39.4%)
Update : 2022.08.29

1. 신한투자증권에서 16일 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '3Q22 Review : 묵묵히 성장 중인 본업

2. 네옴시티 수소 관련주 에스퓨얼셀

2. 네옴시티 수소 관련주 에스퓨얼셀

▶ 임광빈 어드바이저
네옴시티
건설 : 한미글로벌, 코오롱글로벌, 희림
수소 : 동아화성, 에스퓨얼셀
식수 공급 : 웰크론한텍, 뉴보텍

1. 신한투자증권에서 16일 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '3Q22 Review : 묵묵히 성장 중인 본업

 [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '3Q22 Review : 묵묵히 성장 중인 본업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '본업 펀더멘털이 단단해지고 있음. 조달 자금 활용을 통해 유럽 외 추가 해외 진출을 계획 중이며 파워팩 신사업 투자도 집행할 예정. 파워팩 신사업까지 가시화될 경우 주가 리레이팅이 가능해질 전망. 본격 성장 구간 초입에 들어선 것으로 판단되며 중/장기적 관점에서 접근은 여전히 유효.'라고 분석했다.

◆ 에스퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 05월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.

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