스크랩 최근에 발표된 충격적인 반도체 매출 TOP15 [역사적인 변화] (3줄요약ㅇ)

[가터벨트후작]

출처: https://www.fmkorea.com/7067337016

최근에 24년 1분기 반도체 업체 매출 랭킹 TOP15이 발표되었음.

위 표에서 확인할 수 있듯이 Nvidia가 US$26.0B (약 35조원)을 돌파하면서 업계 1위에 등극했음. 

위 표에 칩메이커가 아니고 순수 파운드리인 TSMC는 제외되었지만, TSMC(US$18.32B)도 Nvidia에게 가볍게 밟힘.

참고로, 현재 Nvidia는 미국 정부의 제재 때문에 고성능 칩의 대중국 수출이 공식적으로 금지된 상태임.

세계에서 가장 큰 중국 시장 제끼고도 저 정도 매출을 찍은거임ㄷㄷㄷㄷ

Nvidia 매출이 정확히 1년 만에 4배가 된 상황이고, 이는 보수적인 반도체 업계에선 역사상 전무후무한 사건임 ㅋㅋ

(반대로 반도체 왕이었던 Intel은 나락 가는중 ㅠㅠ)

아래 표는 23년 1분기 매출 순위니깐 참고하셈 ㅇㅇ

Nvidia 매출 급등의 원인은 AI서버에 들어가는 GPU때문임.

Chat GPT의 등장 이후로 국가단위의 AI서버 확보 전쟁이 벌어졌고, AI서버가 핵무기보다 더 중요하다는 인식이 생김.

그 결과, AI서버 시장을 사실상 90% 독점하고 있는 Nvidia의 칩 가격이 미친듯이 올라버렸음.

이게 AI서버에 들어가는 GPU모듈 H100(HBM3 6개 탑재)인데, 이거 하나가 5,000만원까지 찍었었음.

참고로, 이게 Nvidia에서 추천하는 H100 AI서버 구성방법인데, 서버 하나에 H100 GPU모듈 8개(HBM3 총 48개), CPU1~2개, 고용량(최소 32GB) DDR5 D램 모듈 32개, eSSD가 탑재됨.

아래는 일반 Cloud 서버인데, 여기엔 CPU 2대, GPU 1대, D램 모듈 32개, eSSD, HDD가 탑재되었음.

즉, AI서버를 Cloud서버와 단순 숫자만 비교하면 CPU는 그대로거나 반토막이 났고, GPU는 8배가 증가한 것임. 더군다나 GPU 스펙이 미친듯이 올라버려서 가격 상승은 덤임. 

그게 지금 CPU제조 업체인 인텔의 매출이랑 순위가 나락으로 가는 이유임.

반면, SK하이닉스와 삼성전자에는 AI서버붐이 호재로 작용하는게, 일반 D램 모듈 용량이 최소 2배가 되었고(고용량 D램은 용량이 2배 증가하면 가격이 2배 이상 증가함), HBM이라는 새로운 시장이 생겨버림.

HBM은 기존 메모리 반도체처럼 찍어놓고 쌀팔듯이 파는게 아니라, 고객이 주문한대로 주문한 수량만큼 생산함.

게다가, 구매업체가 GPU제조업체라서 GPU가격이랑 같이 꼽사리껴서 판매가 됨.

그렇기 때문에 시장 가격이 잘 안떨어지고 방어됨.

더군다나, AI서버에서는 극강의 스피드를 내기위해서 데이터 저장장치로 HDD(하드디스크)를 쓰지 않고, eSSD로 쓰고 있음.

메모리 반도체 업체 입장에서는 AI서버 시장이 열리면서 D램, Nand Flash 모두 수요 상승을 맛보는 중임.

그리고, 지금 업체들이 AI서버에 몰빵 투자하고 있어서 그렇지, AI서버가 늘어나면 AI를 이용해서 얻은 데이터를 저장해서 꺼내 써야 하기 때문에  필연적으로 Cloud서버도 늘어날 수 밖에 없음.

그게 전문가들이 25년에 역대 최대의 메모리 슈퍼싸이클을 예상하는 이유임.

GPU시장의 성장률은 지금으로써는 예측이 불가한 수준임.

Nvidia는 매번 어닝서프라이즈를 기록하고 있고 이번주 실적 발표에서도 가이던스를 또 올려 잡았음.

더군다나, 성능이 기하급수적으로 증가하는 GPU칩 출시가 줄 서 있는 상황임.

3줄 요약

1. 국가 단위의 AI서버 확보 전쟁이 시작되었고, Nvidia는 1년 만에 매출이 4배 이상이 되면서 킹비디아가 됨.

2. AI서버덕분에 메모리 시장도 회복중이며, 내년에는 역대 최대 메모리 슈퍼싸이클이 예상됨.

3. Nvidia의 폭발적인 성장은 멈출 기미를 안보이고 고성능 칩들이 출시를 기다리고 있음.

메모리분야 아예 모름 댓펌

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TSMC는 왜 순위에 없음? 파운드리는 별개인가?

TSMC는 완제품 판매가 1도 없어서 반도체 시장 순위에서는 빼야함.
그냥 중간 반제품 판매 업체임.
자동차로 치면 현대 모비스를 차동차 업체 순위에 포함 안시키는거랑 똑같음.

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마이크론 하닉 비슷할 줄 알았는데 거의 2배네.

SK하닉이 엔비디아향 HBM3를 독점공급하면서 엄청 올랐죠. 1년전꺼보면 비슷했습니다 ㅋㅋ

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근데 HBM이 D램 캐파 잡아먹는 괴물이라서 HBM수요가 높아질 수록 캐파가 제일 중요함.

삼성은 작년 역대 최악의 적자에도 모바일 사업부나 디스플레이 사업부 자금 끌여들여서 R&D랑 캐파 투자함(반도체 업체 중 최대 규모).

이 신규 라인들이 25년부터 생산되는데, 마이크론이랑 하이닉스는 작년에 캐파 투자를 확 줄여서 25년부터 캐파싸움 벌어지면 어떻게 흘러갈지 모름.

25년이 역대 최대 메모리 싸이클 예정되어 있음.

23년기준 전체 디램시장 점유율 삼전40 하닉30
디램중 HBM점유율 하닉 55 삼전 41

어쨋든 하닉/삼전이 디램시장 꽉잡고 있는건 맞음.

그러나 19년도전후로 삼전은 HBM분야를 좀 소홀하게 여겼었음
하닉은 HBM이 외면받던 10년대 중반부터 꾸준히 개발해옴+하닉 관계자에 따르면
이런상황을 예측한게 아니라 얻어걸린면?도 있다고 하지만,
어쩃든 결과적으로 선구안이 된셈

전체적으로 디램시장은 한국이 꽉잡고있는거 맞는데,
요즘 HBM이 각광받으니 하닉이 잘나감. HBM자체 기술력은 하닉이 우위
디램이 삼전 텃밭인데, 하닉이 최근에 치고나가는 흐름

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ㅋㅋㅋㅋㅋ 중국에 진짜 안팔리는거 맞아??

 일단 직접 수출은 금지임.
싱가포르 통해서 들어간다고는 하는데 실상은 모르지ㅋㅋ

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삼전은 파운드리에서 tsmc한테 밀리고 스마트폰에서는 애플에 계속 밀리고 잘하던 메모리 hbm 마저 하이닉스는 커녕 마이크론도 못 이기는 상황이다.

레거시 반도체 업황 개선으로 저렇게 실적은 반등으로 나오지만 미래 먹거리 성장동력이 사라진 상태에서 어쩔런지... hbm 3도 아직도 퀄테스트 못 뚫었는데 hbm3e때 갑자기 뚫는다는건 망상이지

 삼성은 원래 인텔이랑 끈끈한데 인텔이 나락가면서 힘을 많이 못씀.

글고 삼성은 HBM을 GPU랑 패키징하는 TSMC와 협업을 못하기 때문에 퀄 승인 받기가 어려움... 이건 파운드리를 하고 있는 입장이라 어쩔 수 없는거 같음

하닉이 일본 나믹스란 업체랑 언더필 소재 5년 독점 계약을 체결해놔서 삼성이 따라할 수가 없다고 하네요

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엔비디아가 독점으로 tsmc한테 공급받고 있다는건 뭐야?

GPU칩 제조를 TSMC가 독점 공급함. 엔비디아는 설계만하고 외주생산, 판매함.

아 엔비디아가 자체적으로 생산을 안하는거야? 못하는거야? 누가 갑인거지?

못함. 공장이없음.
요즈음 로직 반도체는 설계만 하고 제조에 특화된 업체에 외주 주는게 트렌드임. 서로 제조공장 지으면 돈낭비고 치킨게임이라