상품DB/아르헨티나 멸균기 시장동향(2014.6)

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제목

아르헨티나 멸균기 시장동향(2014.6)

게시일

2015-11-30

국가

아르헨티나

작성자

문정화(부에노스아이레스무역관)

품목

기타

품목코드

847989

작성일자: 2014.6.25

작성자: 부에노스아이레스 무역관 하은주 (eunju@kotra.org.ar)

1. 수요동향

□ 멸균기는 병원, 연구소, 제조업, 식품, 제약 등 다양한 산업분야에 쓰이는 장비이며 특히 의료분야에서 가장 기초가 되는 부분이라 관련 활동이 활발한 편임.

 ○ 아르헨티나는 '멸균기 기술자'에 관한 학교가 존재함. 이는 멸균에 관한 전반적 프로세스를 익혀 전문의로 양성하는 과정으로 보통 3년 과정이며 아르헨티나 전역에 5~6개 정도의 멸균기 전문대학을 두고 있음.

 ○ 병원, 클리닉 및 진료소에서 쓰이는 멸균기는 일반 간호사가 아닌 전문적인 기술자에 의해서 이용되며, 등록된 멸균기 기술자는 250명이 넘음.

□ 아르헨티나의 수도이며 가장 큰 도시인 부에노스아이레스 시는 126개의 지역(Comuna)으로 세분화되며 각 지역마다 1개 이상의 국립 종합병원 혹은 1개 이상의 클리닉(보통 사립병원)이 존재함.

 ○ 부에노스아이레스 시에는 23~24개의 국립 종합병원(무료) 있으며 그중 5~6개는 특정 전문의 종합병원임.

  - 부에노스아이레스 시는 자치시로 부에노스아이레스 주에 속해 있음.

  - 아르헨티나의 종합병원은 모든 과목을 진료하는 종합병원과 전문의에 따라 세분화되어 있기도 하며 그 예로 화상 종합병원, 류마티즘 종합병원, 심장 종합병원, 어린이 종합병원 등이 있음.

□ 아르헨티나의 병원, 클리닉 및 진료소에서 쓰이는 기본적인 멸균기는 121~135℃에서 사용되는 고압증기멸균기(Autoclave)이며 그 외 선택장비로는 55~60℃ 저온에서 사용되는 에틸렌 옥사이드 가스멸균기(Ethylene Oxide), 포름알데히드(Formaldehyde) 멸균 그리고 플라즈마 멸균기가 사용되고 있음.

□ 선택장비로 쓰이는 멸균기에서는 엘틸렌 옥사이드 멸균기의 사용률이 가장 높음.

 ○ 에틸렌 옥사이드 멸균기는 독소배출의 위험에도 불구하고 저가이기 때문에 사용빈도가 가장 높은 것으로 조사됨.

 ○ 아르헨티나에서 사용되는 플라즈마 멸균기의 제조사는 미국의 존슨앤존슨사로 고가이며 관련 소모품(악세서리) 또한 존슨앤존슨 제품만 이용할 수 있고, 고가이기 때문에 에틸렌 옥사이드 멸균기보다 수요가 적은 편임.

 ○ 에틸렌 옥사이드 멸균기는 현지의 4~5개의 국내업체가 직접 제조하고 있어 관련 소모품 구입이 용이한 편임.

□ 지난 8년간 저온 플라즈마 멸균기의 수요가 크게 늘어남.

 ○ 1992~1996년 존슨앤존슨 브랜드의 플라즈마 멸균기가 처음 선보여졌으나 고가로 인하여 수요가 많이 없어 일부 사립병원에서만 사용되어왔음. 그 후 10년간 2~3개의 추가 모델이 출시됨.

 ○ 그러나 지난 8년 전부터 존슨앤존슨의 지속적인 캠페인과 의료장비의 플라스틱 및 중합체(Polymer) 자재 사용이 늘어나면서 관련 의료장비를 살균할 수 있는 저온 플라즈마 멸균기의 수요가 크게 늘어남.

 ○ 아직까지 많은 병원에서는 에틸렌 옥사이드 멸균기의 단점에도 불구하고 가격이 플라즈마 멸균기의 15% 정도밖에 되지 않아 더 선호하지만 새로 지은 국립 종합병원에서 저온의 플라즈마 멸균기를 선택장비로 직접 구매한다고 함.

□ 저온 플라즈마 멸균기는 고가로 인해서 일부 사립 종합병원에서 사용이 가능하고 국공립 종합병원에서는 고가 장비 구매능력 부족으로 '멸균기 서비스 대행업체'를 통해서 간접적으로 이용하는 경우가 많음.

 ○ 멸균기 서비스 대행업체는 2~3군데로 집계됨. 에틸렌 옥사이드 멸균기 및 플라즈마 멸균기를 구입하여 멸균 서비스를 대행해주며 주로 국립 종합병원 혹은 규모가 작은 클리닉 및 개인 진료소에서 이용하고 있음.

  - 예: Asisthos SRL(멸균기 서비스 대행업체)

   · 홈페이지: www.asisthos.com.ar

   · 멸균방법: 고압 증기, 에틸렌 옥사이드, 플라즈마

   · 사용분야: 병원장비, 연구소, 제약사, 미용품, 식품

2. 경쟁동향

□ 병원에서 기본적으로 쓰이는 고압증기멸균기(Autoclave)와 선택장비로 쓰이는 에틸렌 옥사이드 가스멸균기(Ethylene Oxide)는 현지제조 제품이 많이 유통되며, 5~6개 정도의 업체에서 제조하고 있음.

 ○ 멸균기 제조업체 중 인지도가 가장 높은 업체는 Industrias Hogner Sacif사로 관련 분야에 40년 이상의 노하우를 자랑함.

 ○ 멸균기 시장은 2001년 페소화 태환정책으로 달러와 페소화의 환율이 1:1로 고정되어 있었고 수입이 자유로워, 외국 장비가 호황을 맞았기 때문에 해외 브랜드로 잠식되었지만 몇 년 후 태환정책이 무너지고, 달러가 폭등하고 수입규제가 점점 구체화되면서 현지 브랜드를 취급하는 업체가 점점 늘어남.

□ 외화 유출을 막고 국내 산업을 보호를 명분으로 실시하고 있는 수입규제 정책으로 현지 멸균기 제조업체들은 더욱 활기를 띠고 있음.

 ○ Amex(미국), Lekuipe(프랑스) 브랜드를 쓰던 병원도 지금은 국내 브랜드로 장비를 교체하는 중에 있으며, 이는 각종 부분품 및 악세서리의 수요가 멸균기 자체보다 훨씬 높은데 각종 수입규제로 장비 수입에 많은 어려움을 겪어, 부자재 수입에 어려움이 있기 때문이라고 함.

 ○ 한때 명성을 날렸던 Matachana(스페인) 브랜드의 현지 판매율이 상기와 같은 이유로 40~50% 이상 줄어들들었다고 함.

 ○ 품질은 떨어지더라도 장비 및 악세서리 구매가 쉽고 Posventa가 용이한 국내 제품을 선호하는 추세라고 함.

□ 저온 플라즈마 멸균기의 국내 제조 브랜드는 없으며 존슨앤존슨 브랜드가 시장을 장악하고 있음.

 ○ 해외의존도가 높은 의료장비 시장에서 멸균기는 현지 제조업체의 시장점유율이 높으나, 플라즈마 멸균기는 기술력의 한계로 아직까지 현지 제조업체는 없음.

 ○ 플라즈마 멸균기는 유럽에서 많이 사용되며 Nexus(터키), Steri(미국) 제품 등 다양한 플라즈마 멸균기가 유통되나, 플라즈마 멸균기 특징상 다른 종류의 멸균기에 비해 가격이 월등히 높기 때문에 아직까지 아르헨티나를 포함한 남미에서는 존슨앤존슨 브랜드만 유통되고 있다고 함.

 ○ 존슨앤존슨 플라즈마 멸균기 브랜드가 남미 시장에 독보적인 행보를 보이고 있지만 선택 장비로, 아직까지는 에틸렌 옥사이드 멸균기의 단점에도 불구하고 가장 많이 쓰이고 있음.(구체적인 시장점유율 자료 없음.)

현지에서 유통되는 저온 플라즈마 멸균기

Manufacturer	Johnson & Johnson Medical
Model	Sterrad 100S
Total Cycle Time	55 minutes
Cycle Temperature	Less than 131°F / 55°C
Dimensions	Height: 65.4 in Width: 30.1 in Depth: 41.2 in
Chamber size	100Lt
Price (달러)	100,000~150,000

□ 아르헨티나 멸균기 기술자협회(AATAE, Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares de Esterilización) 관계자에 따르면 존슨앤존슨의 저온 플라즈마 멸균기의 특허가 4~5년 전에 끝났기 때문에 현지 시장뿐 아니라 남미시장 진출에 좋은 시점이 될 수 있다고 함.

 ○ 존슨앤존슨사가 현지 병원 및 진료소와 1:1 마케팅을 통하여 깊은 유대관계를 형성하고 있지만, 제품이 품질을 비롯한 가격 경쟁력이 높다면 시장 진입이 충분히 가능할 것으로 보인다고 함.

   - 아르헨티나는 연간 30% 이상의 높은 인플레이션을 보이고 달러와의 환율 차가 점점 커지고 있어 수입업체 및 소비자는 가격에 아주 민감함.

 ○ 그러나 현지에서 수요가 많은 멸균기는 100Lt의 큰 사이즈이며 30Lt의 소규모 멸균기의 경우는 개인 진료소, 치과 혹은 안과 등 작은 규모의 장비만 멸균시킬 수 있기 때문에 수요가 매우 적음. 그리하여 100Lt /180㎝ 규모의 플라즈마 멸균기가 현지 시장에서 경쟁력이 있다는 것이 협회 관계자의 전언임.