중국 밸브 시장동향

[youngjhon]

중국 밸브 시장동향

2018-08-30 리순화 중국 항저우무역관

- 중국 밸브 시장규모는 매년 평균 10.5%의 성장세를 보이고 있음-

-중국 전역에 로컬 밸브 생산기업이 약 5000개, 프리미엄 제품 라인은 여전히 수입에 의존 -

□ 상품개요

ㅇ 상품명 : 밸브

ㅇ HS Code : 848180

□  시장현황

  ㅇ 시장동향

    - 밸브는 유체의 흐름을 제어하는 시스템의 주요 설비 중 하나로써 주로 석유천연가스, 전력, 화학공업, 수도 물, 상수도, 오수처리,제지, 야금, 제약, 식품, 채굴, 유색금속, 전자 등 영역에 활용되고 있음.

    - 중국은  화학 공업, 에너지 전력 및 석유 천연가스 등 3개 영역의 밸브시장의 수요가 각각 25.70%, 20.10%, 14.70%로 전체 시장 수요의 60.50%를 차지함

  밸브 시장 항목별 수요 비율

자료원:중국산업정보망

ㅇ 시장규모

    - 중국은 현재 밸브 생산기업이 약 5000개사가 있는데 그 중 매출액이 2000만 위안이상의 기업이 약 1806개 사로 연간 밸브생산량이 994.11만 톤에 달함.  

    - 해외 선진 기술을 도입하고 자체 연구개발을 적극 추진하여 중국은 현재 3000가지 모델에 4만여 개 규격의 밸브제품이 생산중임

    - 중국 밸브 시장규모는 2017년 기준 전년대비 10.9%증가한 142억 위안에 이름  

중국 밸브 시장규모 추이

단위: 억 위안,%

자료원: 华经市场研究中心

□ 수입동향

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국

    - 2017년 밸브(HS Code 848180기준) 수입액은 전년대비 1% 감소한 34억8100만 달러로 최근 3년 간 수입액이 증가 추세를 보이고 있음

    - 중국의 밸브 주요 수입국으로는 일본, 독일, 미국, 벨기에, 한국 등이 있음.

밸브(HS Code 848180기준) 주요 수입국 현황

 (단위: 백만 달러, %)

순위	국가 명	수입액			수입증감률
		2015년	2016년	2017년	2017년/2016년
	총계	3,817	3,527	3,481	-1
1	독일	803	705	794	13
2	일본	474	530	601	14
3	미국	731	738	576	-22
4	이탈리아	34	226	194	-14
5	한국	229	142	161	14
6	대만	95	101	143	42
7	프랑스	195	131	121	-7
8	영국	493	125	86	-31
9	베트남	202	57	82	44
10	스위스	11	60	74	24

자료원:KITA

□ 대한수입 규모 및 동향  

  ㅇ 2017년 기준 중국 대 한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입액은 전년대비 14% 증가한 161백만 달러로 수입국 중 5위 차지   

중국 대 한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입규모

 (단위: 백만 달러, %)

국가명	수입액			증감률
	2015년	2016년	2017년	2017년/ 2016년
한국	229	142	161	14

자료원:KITA 

  ㅇ 중국 진출 한국 밸브 브랜드 소개

브랜드명	제품이미지	모델명	가격
AUTOMA		AD40-AD300D	1250위안/개
SUPERLOK		SBVH3601-S-4	991위안/개
UNI-LOK		VCDL	900위안/개

자료원: Ailbaba.com

  ㅇ 한국 브랜드 취급 중국 대리상 정보

회사명	회사소개
상하이샤커우밸브기계유한회사 上海霞口阀门机械有限公司	- 특징: 당사는 주로 유체 제어 연구, 디자인, 판매 등 업무에 종사하고, 현재 주요 취급   한국 밸브 브랜드로는 SUPERLOK, DK-LOK, Hy-lok, 등이 있음.  - 홈페이지: https://show.guidechem.com/swagelok001
상하이다징류티과기유한회사 上海达琼流体科技有限公司	- 특징: 당사는 국내외 유명한 밸브 브랜드 제품을 전문 대리 판매하는 1급 대리상임. 주요 취급 한국 밸브 브랜드로는 HY-LOK, UNI-LOK, DK-LOK, SUPERLOK 등이 있음. - 홈페이지: www.swagelok-valve.com
샤먼무치전기기계설비유한회사 厦门穆齐机电设备有限公司	- 특징: 당사는 전문 수입 밸브 설비 및 부품을 수입 판매하는 수입업체임. 현재 취급 하는 한국 밸브 브랜드는 DK-LOK， HS-LOK， SUPERLOK， UNI-LOK， HY-LOK 등  - 홈페이지: http://shop.99114.com/51164644

□ 경쟁동향

  ㅇ 2017년 중국 밸브10대 브랜드

중국 밸브10대 브랜드

순위	브랜드	제품 이미지	회사소개
1			- 회사명: 수저우뉴웨이밸브주식유한회사 苏州纽威阀门股份有限公司 - 설립연도:2002년 - 특징: 생산, 연구개발, 판매 및 서비스가 일체화된 세계적으로 유명한 밸브 제조상임. 협력하고 있는 대리상이 약 80개사로 세계 각지에서 판매되고 있음. 주요 생산제품은 제동 밸브, 차단 밸브, 역류방지 밸브,볼 밸브, 나비형 밸브, 조절 밸브, 안전 밸브, 핵전자 밸브 등 기타 특수 전용 밸브 등이 있음. - 홈페이지: http://www.newayvalve.com/
2			- 회사명: 중허수밸브과기실업주식유한회사中核苏阀科技实业股份有限公司 - 설립연도: 1997년 - 특징: 연구개발, 디자인, 제조 및 판매가 일체화된 첨단제조기업이며,중국 밸브업계 최초의 상장기업임. - 홈페이지: http://www.chinasufa.com/
3			- 회사명: 쟝난지주그룹                江南控股集团  - 설립연도: 1986년 - 특징: 연간 매출액이 40억 위안, 직원 수 2000명, 그 중 전문 기술 인원이 216명이고 산하에 자회사 6개 사 보유. 주로 밸브, 부동산, 물류,등 산업에 종사하고, 연구개발, 생산, 판매, 무역이 일체화된 민영기업그룹임. - 홈페이지: http://www.chinavalve.net/
4			- 회사명: 베이징시밸브본공장주식유한회사 北京市阀门总厂股份有限公司 - 설립연도: 1952년 - 특징: 제동밸브, 차단 밸브, 역류 방지밸브, 볼밸브, 나비형 밸브,스팀밸브, 수력 제어밸브, 저온 밸브, 고온고압 밸브 등 518시리즈4000개 규격 제품 연구개발 및 생산. 현재 100여개의 특허를 보유 - 홈페이지: http://www.bvmc.cc/home.html
5			- 회사명: 위앤다밸브그룹유한회사 远大阀门集团有限公司 - 설립연도: 1981년 - 특징: 주요제품은 제동 밸브, 차단 밸브, 차단밸브, 나비형 밸브, 역류 방지 밸브, 격막밸브, 감압 밸브, 스팀트랩 밸브 등 12가지 종류,200개 시리즈, 4000개 규격의 제품을 생산하고 있음. 해외 30여개 국가에 수출하고 있고 한국 ㈜원대 티지케이와 제휴하고 있음 - 홈페이지: http://www.hbyuanda.com
6			- 회사명: 저장산화지능제어주식유한회사 浙江三花智能控制股份有限公司 - 설립연도: 1994년 - 특징: 선두적인 OEM공급상이고, 한국 LG, 삼성과도 협력관계를 맺고 있음. 독일 전자부품연구개발 생산하는 글로벌기업 웨이야커그룹(亚威科集团)의 전자밸브업무를 인수함. 현재 전자밸브, 팽창밸브,방향전환 밸브의 연간 매출량이 1억건에 달함 - 홈페이지: http://www.sanhuaeurope.com/zh
7			- 회사명: 둔안쿵구그룹유한회사 盾安控股集团有限公司 - 설립연도: 1987년 - 특징: 직원 수가 2.6만명에 달하고, 무려 1840개의 특허를 보유하며 중국 500강 기업임. 산하 주요산업은 정밀제조 및 첨단장비, 화학공업,신자재, 신에너지, 현시대농업, 투자관리 등 분야가 있음. - 홈페이지: http://www.dafmgroup.com
8			- 회사명: 차오다밸브그룹주식유한회사 超达阀门集团股份有限公司 - 설립연도:1984년 - 특징: 공장면적이 32566㎡，선반설비가 540여 대, 직원 수가512명임. 주요 생산제품으로는 볼 밸브, 저온밸브, 체크밸브, 조절 밸브,삼방 밸브, 우물밸브, 게이트 밸브, 차단 밸브, 나비형 밸브 등 다양한 종류가 있음, 주로 구미, 아태지역, 중동 등 국가에 수출하고 있고 한국SK와도 협력중임 홈페이지: http://www.ChaodaValves.com
9			- 회사명: 쟝수선퉁밸브주식유한회사 江苏神通阀门股份有限公司 - 설립연도: 2001年 - 특징: 밸브 연구 개발, 생산 및 판매가 일체화된 회사로 109개의 특허를 보유. 주요 제품으로는 나비형 밸브, 볼밸브, 제동 밸브, 차단 밸브, 역류 방지 밸브, 조절 밸브, 특종전용밸브 등 7가지 종류 밸브에 145개 시리즈, 2000여 가지 규격 제품을 생산, - 홈페이지: http://www.stfm.cn/
10			- 회사명: 량징그룹/良精集团 - 설립연도: 1985년 - 특징: 밸브, 펌프, 친환경 오수처리, 신 에너지, 선박설비 등 분야에 종사하는 민영주식그룹회사임. - 홈페이지: http://www.liangjing.com/

자료원: 中国品牌榜

□ 주요 유통 방식

  ㅇ 중국의 밸브 시장 유통 방법은 주로 4가지가 있음

    - 대리상 판매 48.66%, 제조상 직판 36.43%, 온라인 판매 9.94%, 오더 임가공 및 입찰 4.97%의 비율로 유통 구조 형성 

  중국 밸브 유통 방식 차지하는 비율

자료원: 中国市场调查研究中心 

□ 관세율 및 수입제도

  ㅇ 관세율

    - 밸브일 경우 한-중FTA협정 관세 정책 적용 가능(아래 표 참조)

    - 관세 외에 부가가치세 16% 부과

중국 밸브 (HS Code 848180기준) 수입 관세율

HS Code	품목명	기본세율	최혜국	한-중 FTA
84818021	전자기형 작동식의 것	30%	7%	5.60%
84818029	기타	30%	7%	5.60%
84818031	전자팽창밸브	30%	7%	5.60%
84818039	기타	30%	7%	5.60%
84818040	그 밖의 밸브	30%	7%	0%
84818090	기타	50%	5%	2%

자료원: 중국자유무역구서비스망

  ㅇ 통관 수속 시 구비 서류

    - 한중FTA원산지 증명, B/L, packing list ，계약서, Invoice, 영수증 등

□ 전시회 정보

  ㅇ 2018년 제21회 광저우 국제 밸브 및 유체설비 전시회

전시회명	2018년 제21회 광저우 국제 밸브 및 유체설비 전시회
품목	밸브, 펌프, 유체제어 장치, 온수 장치, 유체 전송 장치 등
국가명/도시명	중국 광저우
장소	중국수출입상품교역전시과_바비관(中国进出口商品交易会展馆_琶洲馆）
주요 참가국가	미국, 독일, 이탈리아, 프랑스, 호주, 일본, 한국 등 40여개 국가
전시회 규모	450개 부스, 참관 객 20,000명
개최일	2018년 5월 9일~5월 11일
웹사이트	http://www.flowexpo.org

□  시사점

  ㅇ 중국 밸브 시장 규모 지속 성장

    - 밸브가 다양한 분야에 광범하게 활용되고 수요량이 확대됨에 따라 밸브 업계 시장 경쟁이 갈수록 치열해지고 있음. 이에 따라 납품 캐파보다는 제품의 품질에 더욱 주목하는 추세임 

    - 중국은 밸브 생산대국이지만 일부 특수 밸브의 경우 생산 기술에 있어 외산 제품에 비해 풀질이 떨어져 여전히 수입제품에 의존함

  ㅇ 한국산 밸브는 현재 중국 시장에서 주로 대리상들을 통해 많이 유통 되고 있으며, 중국산 밸브보다 품질이 좋게 평가되고, 고가격 프리미엄 제품으로 시장에서 인식되고 있음.

저장성 밸브협회 관계자 인터뷰

Q. 중국 밸브산업 발전 방향은 어떠한가?

A. 중국은 현재 밸브 제조 산업이 업그레이드 되고 있다. 중국 밸브 제조기업 중 32%가 수출 위주에서 내수로 전환하고 있고, 75%의 OEM 생산기업이 자체 브랜드를 연구 개발하기 시작했으며, 48%의 기업이 고품질 프리미엄 제품 라인을 생산하기 시작했다. 또한 52%의 기업이 제조와 서비스가 동반되는 경영 시스템을 구축하고 있다. 중국은 “중국 스마트 제조 2025”정책을 실시하면서 첨단기술을 이용하여 양보다 질을 추구한 가성비 높은 제품들이 향후 많이 생산될 것으로 전망한다.

자료원: KOTRA 항저우 무역관 자체 인터뷰

자료원: 중국산업정보망, 中国品牌榜, 华经市场研究中心, KITA, 中国市场调查研究中心, 중국자유무역구서비스망, 알리바바 및 KOTRA 항저우무역관 자료 종합