2017.07.20 힘스 신규상장

[챔피언 양팀장]

힘스	www.hims.co.kr
특수 목적용 기계 제조업	본사 : 032-821-2511
본사주소 : 인천광역시 남동구 남동서로 126

회사현황   [벤처기업]

대표자	김주환	설립년도	1999-01-15
종업원수	150 명	자본금	20.72 억원

공모내용

액면가	500 원	공모예정금액	12,400~15,040 백만원
공모주식수	800,000 주	공모후자본금	2,472 백만원
공모청약일	[완료]  2017-07-11 ~ 07-12	수요예측일	2017-07-04~2017-07-05
환불일	2017-07-14	청약경쟁률	795.94 : 1
심사청구가	원	공모희망가	15,500~18,800 원
확정공모가	20,000 원	공모금액	16,000 백만원
주간사청약한도	기관:(주)/개인:5,500(주)	증거금율(%)	개인 50% / 기관 0%
그룹별 배정
고수익증권등		우리사주조합	97,280주(12.16%)
기관투자자	542,720주(67.84%)	일반청약자	160,000주(20.00%)
신규상장
상장일	2017-07-20	장내 코드	238490

 주간사 현황

주간사	주식수	청약한도	한도청약시 배정수량
			우대	일반
KB증권	112,000 주	5,500 주	11,000 주	5,500 주
SK증권	48,000 주	4,500 주	주	4,500 주

IPO COMMENT

* 유사회사(총 15개사) 테스, 영우디에스피, 에이치비테크놀러지, 동아엘텍, 주성엔지니어링, 베셀, 참엔지니어링, 탑엔지니어링, 비아트론, 아이씨디, 인베니아, 아바코, 디에이테크놀로지, 디엠에스, 케이맥

 주가 희석화 요인

< 주식매수선택권 >
부여일	부여주식수	행사가격	부여자	비고	행사기간
2013-03-27	298,790	5,750	강등훈 외 114인		2015-03-28~2020-03-27

 수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수	신청주식수	비율
20,000원 초과	93 건	45,266,000 주	11.43 %
20,000원	581 건	285,182,115 주	72.02 %
18,800원 초과 ~ 20,000원 미만	31 건	11,123,000 주	2.81 %
18,800원	122 건	53,876,800 주	13.60 %
15,500원 이상 ~ 18,800원 미만	2 건	545,000 주	0.14 %
합계	829 건	395,992,915 주	100.00 %
< 기관수요예측 경쟁률 >   729.64 : 1

보호예수 / 유통가능물량

보호예수	구분	주주명	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주 및 특수관계인	김주환 외	1,906,129	36.18	6개월
	벤처금융	SVIC29호신기술사업투자조합	207,200	3.93	6개월
	벤처금융	엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합	106,458	2.02	1개월
	벤처금융	지앤텍명장세컨더리투자조합	106,458	2.02	1개월
	벤처금융	메가농식품투자조합1호	70,971	1.35	1개월
	벤처금융	아주세컨더리플러스투자조합	70,971	1.35	1개월
	벤처금융	코오롱2015회수시장활성화투자조합	70,971	1.35	1개월
	벤처금융	티그리스인베스트먼트주식회사	70,971	1.35	1개월
	우리사주조합(공모)	우리사주조합	97,280	1.85	1년
	기타	기타개인주주	263,687	5.01	6개월
	상장주간사	KB증권	24,000	0.46	3개월
	소계		2,995,096	56.87
유통 가능 주식	일반공모주주	일반투자자	160,000	3.04
	기관공모주주	기관투자자	542,720	10.30
	소액주주	소액주주	640,315	12.16
	기타	1%이상 소유주주	629,869	11.96
	소계		1,972,904	37.46
	주식매수선택권	강등훈 외 114인	298,790	5.67
	소계		298,790	5.67
	계		2,271,694	43.13
합계			5,266,790	100.00
상장예정 주식수			4,968,000	94.33

의무보유확약 신청내역
참여건수(건)
참여수량(주)
2개월 확약
115
58,936,560
1개월 확약
95
48,896,000
합 계
210
108,832,560
총 수량 대비 비율(%)
25.33
27.48
실제 배정된 확약수량은 해당 주간사에 문의바랍니다.

힘스 공시자료

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가격	수량	연락처	등록일
23,000	10,000	010-6832-4259	07/19 16:09
25,000	20,000	010-6352-1581	07/19 15:18
22,000	1,000	010-2709-5988	07/17 12:39