현대산업 - 천안에 다녀왔습니다

[불스탁분석팀]

 

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천안 백석2차 I PARK 1,562세대 분양 시작 - 분양 성과에 따라 동사의 투자 판단 달라질 것으로 예상
현대산업개발이 천안 백석 2차 아파트 분양에 나선다. 전체 분양 세대 수는 1,562가구이며 청약 일시는 23~24일 양일간 이루어질 예정이다. 천안 백석 2차 분양 성과는 현대산업개발에 여러 가지 중요한 의미를 가지고 있다. 우선, 천안 백석 사업의 전체 도급액은 약 1,970억원으로 예상되는데 향후 본격 매출이 진행되면 동사의 매출과 이익 증가에 크게 기여할 것으로 판단된다. 또한, 분양률 80%를 가정 시 약 338억원의 계약금이
유입되어 유동성 확보에도 도움이 될 것으로 예상된다.
뿐만 아니라 분양 성과에 따라 하반기 약 8,000세대에 이르는 동사의 하반기 분양 실행여부에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 또한, 천안지역이 지방과 수도권의 연결점에 위치해 있음으로 사업 성공 여부는 향후 수도권 분양 시장의 중요한 지표가 될 수 있다는 판단이다.

천안백석 2차 분양률 약 75%이상으로 양호한 분양률 예상 - 목표주가 29,000원 유지
현지 방문으로 우리는 약 75%이상의 분양률은 충분히 가능하리라는 판단을 한다. 근거는 우선 분양가격이 상대적으로 저렴하다는 것이다. 평균 분양가는 3.3m3 당 700만원대 후반으로 주변 아파트 평균 시세보다 5% 정도 저렴한 상황이다. 또한, 최근 주변 지역에 신규 분양이 거의 없었다는 것도 관심을 끄는 이유이다. 이를 반증하듯 주변 같은 규모의 아파트 전세가격이 2억원을 넘고 있는 상황이었다.

천안 백석 2차의 양호한 분양률은 최근 분양 지연으로 인해 동사에 가졌던 우려를 감소시킬 수 있다는 판단
예상하고 있는 분양률 75%는 최근 수도권 평균 분양률 69%와 비교 다소 높은 수준이나 현지의 관심도를 살펴보면 달성 가능한 수준이라는 판단이다. 하반기 양호한 분양 성과를 예상하며 목표주가 29,000원을 유지한다.

 

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