인도 뭄바이 울산 무역사절단 참관기 - 초기 저가 전략으로 시장을 확대, AS 및 기술 지원이 가능한 협력관계 구축이 관건 -

[piaazhead]

인도 뭄바이 울산 무역사절단 참관기

2018-06-12 이원철 인도 뭄바이무역관

- 초기 저가 전략으로 시장을 확대, AS 및 기술 지원이 가능한 협력관계 구축이 관건 -

□ 행사 개요

행사명	2018 울산 인도 무역사절단 (주관기관 : KOTRA, 중소기업진흥공단)
행사기간	2018년 5월 27일(일) ~ 6월 2일(금)
일시 및 장소	2018년 5월 29일(화) 09:00 ~ 18:00 / 뭄바이 하얏트 리젠시 호텔
참가기업	총 6개사
참가품목	EEP 부력체, 아스팔트 첨가제, UV램프, 방청코팅제 등

  ㅇ 2018 울산-인도 무역사절단은 인도 뭄바이와 첸나이에서 수출 상담회를 개최, 뭄바이의 경우 총 23개사의 바이어 업체가 참여하여 34건의 상담을 실시

인도 뭄바이 울산 무역사절단

자료원: KOTRA 뭄바이 무역관

  ㅇ 수출 상담에 참가한 제품은 다음과 같으며, 참가품목을 중심으로 시장 동향 및 수출 상담에 참가한 바이어와 심층 인터뷰를 실시,이에 근거하여 인도 시장 진출에 대한 시사점을 도출해봄

수출 상담회 참가 주요 품목

구분	품목	HS code
1	EPP 부력체 (Solar Dock)	8708.10
2	아스팔트 첨가제(폐타이어 활용)	2715.00
3	UV램프	8539.49
4	방청코팅제	3207.10

□ EPP 시장 동향

  ㅇ EPP(Expanded Polypropylene)란 주로 위생용기에도 쓰이는 ‘PP(Polypropylene)’ 소재를 발포해 만든 친환경 소재임. 가벼우면서도 스티로폼과 달리 충격에 강하며, 복잡한 형상의 성형이 가능하고 화학처리와 부식에 영향이 없어 전자제품 포장 및 자동차 부품,구조물 등 고가 제품의 포장재와 산업용 자재로 널리 활용되고 있음.

  ㅇ 금번 무역사절단에서는 주로 수상태양광에 활용할 수 있는 EPP 부력체(EPP Photovoltaic Buoyancy)를 중심으로 상담이 이루어짐

수상 태양광 패널에 사용되는 EPP 부력체* (EPP Photovoltaic Buoyancy) 모습

자료원 : 참가업체 카타로그 * EPP부력체는 태양광 패널밑에 위치한 오렌지 및 회색부분에 해당

  ㅇ 마하라슈트라주의 경우 주에 설치된 64개의 댐을 중심으로 수상 태양광 프로젝트가 진행 중에 있으며 케랄라 주 전기위원회(Kerala State Electric Board, KSEB)에서도 수상 태양광 발전소 프로젝트가 활발하게 진행되고 있어 인도에서 성장 가능성이 높을 것으로 판단됨

  ㅇ 실제로 일반 EPP 시장은 개발도상국 중심으로 성장하고 있으며, 실제로 선진국의 EPP 시장은 작년 대비 19% 감소한 1,030억 달러인데 반해 개발도상국의 EPP 시장은 작년 대비 20% 증가한 1,770억 달러임.

  ㅇ 하지만 현재 인도의 수상 태양광 패널 지지용으로 사용되고 있는 품목은 EPP가 아닌 HDPE*가 대부분이기 때문에 즉각적인 현지 수요로 연결 되는데는 다소 시간이 걸릴 것으로 보임

* HDPE : 에틸렌을 중합하여 제조한 합성수지로서 경도, 기계적 강도, 내열성 등이 우수하나 가공성 등은 다소 떨어지는 것으로 평가됨

  ㅇ 인도에서 EPP 제품을 제조하는 업체는 Bloom Seal Containers Private Limited, Campus Polyplast Private Limited 등에 불과하며, 대부분 수입에 의존하고 있는 실정임

  ㅇ 해당 품목의 수입 동향을 살펴보면 완충기와 그 부분품 HS 8708.10 기준 총 수입액은 45억 201만 달러이며 주요 수입처는 중국으로 수입시장의 약 86%를 차지하고 있음

  ㅇ 참고로 한국은 9위 수입대상국으로 2017년의 경우 0.43%의 수입시장 점유율을 기록함

연도별 주요국 수입 현황 (HS 8708.10 Bumpers and parts thereof)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
total		2012.16	3141.77	4502.01	43.3
1	중국	1593.85	2663.96	3890.57(86.42)	46.04
2	말레이시아	206.43	232.55	274.26(6.09)	17.94
3	대만	54.10	56.76	97.80(2.17)	72.3
4	싱가포르	26.64	45.84	47.80(1.06)	4.28
9	한국	11.25	13.49	19.11(0.43)	41.69

자료원: Ministry of Commerce

□ EPP Photovoltaic Buoyancy 바이어 인터뷰

1) 업체 정보

회사명	Kosol Engergie
담당자	Mr. Sumeet Gupta
웹사이트	www.sunray.co.in
주요특징	ㅇ 1984년 아흐메다바드에 설립된 태양광 발전소 관련 장비 제조업체이며, 현재 약 100명 이상의 직원을 보유하고 있음.   ㅇ 전체 수입의 80% 이상을 중국에서 수입하고 있으며, 나머지 20% 가량을 한국에서 수입하고 있음

2) 인터뷰 내용

  ㅇ 당사는 최근 50MV 규모의 전력구매계약을 수주하였으며 오는 2019년에는 부력 태양광 정부 사업에 입찰 예정이라고 말하며 이를 위한 협력체를 모색하기 위해 상담회에 참가하였다고 함

  ㅇ EPP 제품이 외국에서 큰 인기를 얻고 있다는 것은 알고 있으나, 현재 EPP는 정부승인제품이 아니기 때문에 정부의 사용 허가를 받아야 한다고 함.

  ㅇ 보통 신소재, 신기술 수입의 경우 이러한 사용 허가와 시장성 조사로 인해 1~2개월까지 소요가 될 수 있다고 언급하며 한국 업체는 조바심을 갖지 말고 기다려줄 필요가 있다고 함

  ㅇ 또한 한국기업이 관련 기술 지원을 위한 기술지원팀을 파견해줄 것을 희망하나 현실적으로 어렵다는 것을 잘 알고 있다고 말하며,한국기업들이 공동 A/S센터를 설립하는 방안도 적극 검토해줄 것을 요청

□ 아스팔트 첨가제 시장 동향

  ㅇ 전 세계 아스팔트 첨가제 시장은 2015년 132억 달러에 달하며 연평균 6.5% 수준으로 성장하여 2021년까지 192억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됨

  ㅇ 신흥국가에서의 건설 산업 성장이 아스팔트 첨가제에 대한 수요 증가의 주요 성장 원인이며, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 아스팔트 첨가제 시장임.

  ㅇ 인도 현지에서 아스팔트 첨가제를 생산하는 업체로는 Royal Dutch Shell (네덜란드), Lagan Asphalt Group Ltd (아일랜드) 등이며, 주요 인도 제조 메이커로는 Tiki Tar Industries, MBD, Industries, Ratnamani Industries 등이 있음

  ㅇ HS 2715.00.90 기준(Other Bitmns Mxtrs Based on Mnrl Tar/Pitch) 총 수입액은 147만 달러이며 주요 수입처는 중국으로 수입시장의 약 46%를 차지하고 있음

  ㅇ 참고로 한국은 14위 수입대상국이며, 2016, 2017년 해당 품목 수출 실적은 전혀 없는 상황임

연도별 주요국 수입 현황 (2715.00.90 Other Bitmns Mxtrs Based on Mnrl Tar/Pitch)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
total		1.17	2	1.47	-26.5
1	중국	0.05	0.16	0.68 (46.51)	304.69
2	미국	0.49	1.15	0.44 (30.3)	-61.38
3	아랍에미리

인도 뭄바이 울산 무역사절단 참관기-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf