2013년도 인도네시아 외국인 투자 2012년 대비 16.5% 증가

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제목

2013년도 인도네시아 외국인 투자 2012년 대비 16.5% 증가

작성일

2014-03-24

국가

인도네시아

작성자

조주희(자카르타무역관)

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2013년도 인도네시아 외국인 투자 2012년 대비 16.5% 증가

□ 2013년 인도네시아 외국인 투자 286억 달러로 매년 최고치 경신  

 ○ 인도네시아 투자조정청(BKPM)에 따르면 2013년도 외국인 투자(FDI)는 286억 달러로 2012년 246억 달러보다 16.5% 증가한 것으로 집계되었으며 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보임.

  - 1, 2, 3차 산업 투자가 골고루 증가한 가운데 투자액수의 증가보다 투자 건수의 증가가 두드러진 것이 특징임.

 최근 3년간 인도네시아 산업별 외국인 투자 현황

(P : 투자건수, I : 투자액수 / 단위 : 백만 달러)

	2010		2011		2012		2013
	P	I	P	I	P	I	P	I
1차 산업	428	3,034	713	4,883	734	5,933	1,467	6,472
2차 산업	1,091	3,337	1,643	6,790	1,714	11,770	3,322	12,859
3차 산업	1,557	9,844	1986	7,802	2,131	6,862	4,823	6,287
합계	3,076	16,215	4,342	19,475	4,579	24,565	9,612	28,618
전년대비  금액증가율	49.9%		20%		26%		16.5%

 자료원 : BKPM(인도네시아 투자조정청)

세부 산업별 외국인 투자 유입

(단위: 건 / 백만달러)

산업 부문별	2011년		2012년		2013년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1차산업	713	4,883	734	5,933	1,467	6,472
농업	264	1,223	261	1,602	520	1,605
축산	14	21	14	20	19	11
삼림	15	10	16	27	39	29
어업	29	10	31	29	69	10
광업	391	3,619	412	4,255	820	4,816
2차산업	1,643	6,790	1,714	11,770	3,322	15,833
식품	308	1,105	347	1,783	797	2,118
섬유	166	497	149	4,730	241	751
가죽/신발	59	255	73	1,590	91	96
목재	29	51	38	76	59	40
제지/인쇄	42	258	57	1,307	103	1,169
화학/의약품	223	1,467	230	2,770	430	3,142
고무/플라스틱	148	370	147	660	231	472
비철금속	46	137	48	1,460	138	874
금속/기계/전자	383	1,773	364	2,453	679	3,327
정밀/광학/시계	5	42	4	3	12	26
자동차/수송장비	147	770	163	1,840	342	3,732
기타제조	87	65	94	100	199	112
3차산업	1,986	7,802	2,131	6,862	4,823	6,287
전기/가스/용수	64	1,865	65	1,515	156	2,222
건설	63	354	77	240	146	527
무역/수리	899	826	983	484	2,233	607
호텔/요식	205	242	223	768	448	463
운송/통신	86	3,799	93	2,808	198	1,450
부동산	109	199	131	402	285	678
기타 서비스	560	517	559	646	1,357	342
합계	4,342	19,475	4,579	24,565	9,612	28,591

 자료원: 인니 투자조정청(BKPM)

 ○ 세부 업종별로 투자의 특징을 보면 1차 산업에서 농업과 광업이 전년대비 투자액의 증가가 거의 없는 가운데 투자 건수가 약 2배가량 증가함. 2차 산업의 경우 섬유와 가죽/신발의 경우 투자 건수는 증가한 데 비해 투자 액수는 섬유 전년대비 84.1% 감소, 가죽/신발 전년대비 94% 가 감소하면서 급격한 투자액 감소를 보임.

  - 2차 산업 중 가장 두드러진 증가율을 보이고 있는 산업은 자동차/수송장비 분야로 전년대비 건수는 109.8%, 투자액수는 102.8% 증가함. 정부의 친환경 저가 자동차(LCGC) 정책으로 인한 자동차 제조 및 관련 설비 제조 산업 투자의 증가가 원인으로 보임.

  - 금속/기계/전자 분야 역시 전년 대비 건수는 전년대비 86.5%, 투자액수는 전년대비 35.6% 증가함.

 ○ 3차 산업은 전반적인 증가세를 보이고 있는 가운데 건설업, 무역업, 부동산업의 증가세가 가장 두드러짐. 건설업의 경우 투자 건수 전년대비 89.6%, 투자액수 전년대비 119.6% 증가, 무역업은 투자 건수 전년대비 127.2%, 투자액수는 전년대비 25.4% 증가세를 보임. 부동산업은 투자 건수 전년대비 117.6%, 투자액수 전년대비 68.7% 증가함.

  - 무역업의 경우 수입업 허가(API) 취득 의무 및 수입세 차등화에 따른 현상으로 보이며 건설업과 부동산업 투자 증가는 인도네시아 경기에 대한 외국인들의 낙관적 전망과 관련 있는 것으로 보임.

  - 반면 호텔/요식업, 운송/통신업, 기타 서비스(컨설팅)업의 투자 건수는 전년대비 두 배 가량 증가한 데 반해 투자액수는 전년대비 절반가량으로 줄어든 것으로 집계됨.

□ 2013년 외국인 투자의 특징과 기존 투자자의 재투자 및 분야 확장  

 ○ 인도네시아 2013년 국가별 투자 동향은 일본이 47억 달러로 1위, 싱가포르가 46.7억 달러로 2위, 미국이 24억 달러로 3위, 한국은 22억 달러로 4위를 차지함.

  - 10대 투자국 중 네덜란드를 제외한 거의 모든 국가가 전년대비 투자 건수가 2배가량 늘었는데 투자액과 투자 건수가 동반 상승하여 두 배 가량 늘어난 국가는 일본과 미국, 두 나라에 불과함.

  - 일본의 경우 주력분야인 자동차 및 관련 업종의 투자가, 미국은 주력 분야인 자원 정광/프로세싱 분야의 투자가 늘어난 것으로 추정함.

  - 나머지 10대 투자국은 투자 건수는 약 두 배 가량 증가한 데 반해 투자액수의 증가는 미미한 것으로 집계되었는데 이는 기 투자한 기업이 투자 다각화를 위해 법인 설립을 늘였으나 투자액이 제대로 실현되지 않은 경우로 추정됨.

 ○ 2012년 1월부터 최소 투자금 120만 달러, 최소 자기자본금 25%를 공식 외국인 투자액으로 규정한 이후 신규법인의 설립 절차가 까다로워지고 2012년 말 수입업 허가(API)가 발표되면서 여러 품목을 수입이 필요한 제조업/무역업/유통업의 경우 법인의 개수 및 분야가 다양해지는 결과를 초래한 것으로 추정함.

 최근 3년간 10대 인도네시아 투자국

(단위: 백만 달러)

순위	2011 년			2012 년			2013년
	국가	건수	금액	국가	건수	금액	국가	건수	금액
1	싱가포르	679	5,123	싱가포르	805	4,856	일본	958	4,713
2	일본	421	1,516	일본	405	2,457	싱가포르	1,592	4,671
3	미국	112	1,488	한국	421	1,950	미국	210	2,436
4	네덜란드	134	1,355	미국	97	1,238	한국	807	2,206
5	한국	456	1,219	모리셔스	23	1,059	영국	231	1,076
6	영국	355	936	네덜란드	355	936	버진아일랜드	307	786
7	말레이시아	304	618	영국	97	934	모리셔스	55	780
8	대만	87	243	버진아일랜드	168	856	네덜란드	233	748
9	독일	68	158	호주	137	744	말레이시아	574	711
10	홍콩	113	135	대만	85	647	대만	158	403
	총 계	4,342	19,475	총 계	4,579	24,565	총계	6,672	20,460

자료원: 인니 투자조정청(BKPM)

* 2011년 영국 통계는 버진 아일랜드를 포함한 투자 집계이며 2012년에는 영국령 버진 아일랜드를 영국과 분리하여 투자 집계한 내역임.

□ 시사점

 ○ 인니 정부는 2014년 현재 외국인 투자자의 경우 무역업과 컨설팅 업종 등 일부 업종에 대해 투자자의 사업 계획서 발표를 의무화하고 있으며 외국인 체류허가(KITAS) 발급시 이민국 심사 강화, 취업허가(IMTA) 발급시 외국인 학력 및 연령을 제한하는 움직임을 보이고 있음.

  - 진짜 투자할 의지가 있는 진성 투자자를 가려내겠다는 의도가 있는 상기 조치들은 2013년 투자 건수가 2배 증가한 데 비해 투자 액수가 거의 늘지 않았던 것과 연관이 있음.

  - BKPM에 따르면 실제로 대표이사 학력/졸업장 위조부터 환경 영향평가 결과 위조 및 지역 인허가 위조 등 다양한 위조 사례가 발견되고 있는 상황임.

 ○ 주로 우회투자로로 추정되고 있는 싱가포르, 모리셔스, 버진 아일랜드의 경우 투자 건수는 늘어난 데 비해 투자 액수가 줄어듦.

  - 우회투자에 대한 조사는 아직 이루어지지 않고 있는 상황이나 총선 및 대선 이후 인니 정부의 대외국인 투자, 과세 정책 변경 및 우회투자 조사가 이루어질 수 있음.

자료원 : BKPM, 자카르타 무역관 보유자료 종합.