월스트리트 투자 은행 강타, 경영진은 더 나은 날을 희망
https://www.aljazeera.com/economy/2023/1/17/wall-street-investment-banks-slammed-execs-hope-for-better-days
월스트리트 투자 은행 강타, 경영진은 더 나은 날을 희망
합병, 인수 및 IPO를 처리하는 월스트리트 거래자들은 2022년 비즈니스에서 급격한 하락에 직면했습니다.
금리 상승은 작년에 시장을 뒤흔들었고 글로벌 투자 은행 수익은 50% 이상 감소했습니다 [파일: Justin Lane/EPA]
2023년 1월 17일에 게시됨2023년 1월 17일
월스트리트 은행은 4분기에 투자 은행 사업이 크게 하락하여 수천 명의 감원을 촉구했지만 경영진은 기업 CEO가 다시 거래에 대한 자신감을 되찾고 있다는 신호를 찾고 있습니다.
Morgan Stanley와 Goldman Sachs는 인수합병, 기업공개(IPO)를 처리하는 월스트리트 거래자들이 2022년 사업의 급격한 하락에 직면함에 따라 화요일 4분기 이익이 급락했다고 보고했습니다. 분석 회사인 딜로직(Dealogic)의 데이터에 따르면 매출은 전년 동기 대비 50% 이상 감소했습니다.
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은행들은 시장 가격의 급격한 변동 감소와 함께 이사회에서 자신감을 회복하기 위해 미국 연방준비제도(Fed)의 공격적인 금리 인상이 절정에 이를 것으로 기대하고 있습니다.
제임스 고먼 모건스탠리 최고경영자(CEO)는 은행 실적발표에서 "연준이 [금리 인상]을 중단하면 거래 활동과 언더라이팅 활동이 증가할 것이라고 확신한다"고 말했다.
모건스탠리 최고재무책임자(CFO) 샤론 예샤야(Sharon Yeshaya)는 "인플레이션 정점에 대한 정책 중심축이 있을 때 거래 파이프라인이 더 활발해질 것으로 예상하고 있다"고 말했다.
그녀는 또한 CEO들이 "가격 명확성과 가치 평가 확실성"을 찾고 있다고 말했습니다.
골드만삭스는 2008년 금융위기 이후 최대 규모로 3000명 이상의 직원을 해고했고 모건스탠리는 약 1600명을 해고했다. 전체적으로 글로벌 은행들은 6,000명 이상의 일자리를 줄이는 과정에 있습니다.
데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 "CEO와 이사회는 나에게 그들이 특히 단기적으로 신중하다고 말한다"고 말했다. 그는 투자자나 CEO가 밸류에이션에 대한 견해를 조정함에 따라 투자 은행이 돌아올 조정 기간이 있다고 덧붙였다. 시장.
솔로몬은 "사람들이 적응하는 데 시간이 걸린다"며 자신의 경험이 "4~6분기"라고 덧붙였다.
솔로몬은 또한 찾아야 할 첫 번째 징후는 투자 등급 부채 시장에 있을 것이라고 말했습니다.
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솔로몬은 "2023년 하반기"가 "의미 있게 더 나아질 것"이라고 기대하며 사람들이 경제의 연착륙을 찾고 있다는 논평을 본 다보스로 향하고 있다고 덧붙였습니다.
이번주 스위스 다보스에서 세계경제포럼(WEF) 연례회의가 열린다. WEF가 조사한 민간 및 공공 부문 수석 경제학자의 3분의 2는 올해 글로벌 경기 침체를 예상합니다.
최고 은행가들은 최근 로이터 통신에 2023년 하반기에 인수합병(M&A)이 회복될 것이라고 말했습니다. 대규모 투자자들은 거래 자금 조달을 준비하는 현금 더미에 앉아 있고, 견실한 이익을 얻는 대기업들은 그들의 사업을 다각화하려고 합니다. 경제적 불확실성이 사라지기를 기다리고 있습니다.
시장이 회복되면 Goldman의 투자 은행가들은 이익을 얻을 것입니다. 딜로직(Dealogic) 데이터에 따르면 이 회사는 지난 20년 동안 매출 기준 세계 최고의 M&A 자문사였으며 JP모건이 그 뒤를 이었습니다.
급격히 낮아짐
전반적으로 투자 은행 수수료가 급격히 낮아졌습니다.
Morgan Stanley의 투자 은행 사업 수익은 4분기에 49% 감소했으며 Goldman Sachs의 투자 은행 수수료는 48% 감소했습니다.
JP모건의 투자은행 부문은 수익이 57% 감소했고, 씨티그룹의 투자은행 수익은 58% 급감했으며, 뱅크오브아메리카코프의 투자은행 수수료는 절반 이상 떨어졌다. 투자은행 제프리 파이낸셜 그룹은 52.5% 감소했다고 보고했다.
이는 전반적으로 부진한 분기에 영향을 미쳤고, JP모건, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 웰스파고, 모건스탠리, 골드만삭스 등 6대 대출기관의 수익은 6%에서 69%까지 다양했다. 거래의 강세는 투자 은행의 침체를 상쇄하는 데 도움이 되었으며, 미국 연방 준비 제도 이사회의 금리 인상은 소득에 도움이 되었습니다.
수요일에 Goldman의 주가는 7.5% 하락했지만 Morgan Stanley는 자산 사업 및 거래의 강세로 기대치를 상회하는 수익으로 6.7% 상승했습니다.
Refinitiv의 평균 예측치인 57억 달러에 비해 이 6개 기업은 대출 부실에 대비하기 위해 약 60억 달러의 준비금을 모았습니다. JPM은 14억 달러, Wells Fargo는 9억 5700만 달러, Bank of America는 11억 달러, Citi는 6억 4000만 달러, Morgan Stanley는 신용 손실 충당금을 8700만 달러로 늘렸고 Goldman Sachs는 신용 손실 충당금을 9억 7200만 달러로 늘렸습니다.
출처 : 로이터