캐나다 장난감 시장동향/세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용

[일출산]

제목

캐나다 장난감 시장동향

게시일

2015-01-27

국가

캐나다

작성자

유준오(토론토무역관)

품목

세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용 모형(작동하는 것인지에 상관없다), 각종 퍼즐

품목코드

950300

--> -->

1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 캐나다의 장난감 시장 규모는 2013년 기준 약 18억 달러이며, 성숙기에 달한 시장인 만큼 시장 규모 성장이 빠르지는 않은 상태

최근 3년간 캐나다 장난감 수입규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
수입규모 및 성장률	1,808	2.0	1,844	2.0	1,841	-0.2

자료원: World Trade Atlas

□ 시장 전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 유아 및 어린이의 두뇌 교육을 목적으로 한 조립, 건설 형태의 장난감의 판매가 성장 중

  - 장난감 시장에 키덜트(Kid와 Adult의 합성어)라는 단어가 생길 정도로 성인 소비자의 장난감 구입이 늘어나는 추세

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - Playstation, Xbox와 같은 콘솔 게임기의 성장은 일반 장난감 수요에 위협적

  - 또한, 스마트폰의 빠른 성장과 게임 어플리케이션의 발달은 장난감 수요 성장에 부정적

 ○ 무역관 전망

  - 어린이의 놀이와 교육을 목적으로 한 장난감의 지속적인 성장이 예상되며, 최근의 키덜트 현상은 장난감 소비층을 확대하는 계기로 작용

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 자녀를 둔 부모 소비자 및 일반 성인

 ○ 소비자 구매 동기

  - 자녀를 위한 구매 또는 성인의 경우 개인 놀이 또는 취미를 위해 구매

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 캐나다의 장난감 수입은 2013년 기준 약 13억5000만 달러로 전년 대비 1.9% 성장했으며, 수입 물량의 대부분이 중국 및 NAFTA 지역에서 공급됨.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

캐나다 장난감 주요 수입국 현황(HS Code 950300 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	1,214,935	1,323,510	1,348,237	100.0	100.0	100.0	1.9
1	중국	979,560	994,988	1,006,381	80.6	75.2	74.6	1.1
2	멕시코	40,254	107,895	127,550	3.3	8.2	9.5	18.2
3	미국	89,683	95,340	93,307	7.4	7.2	6.9	-2.1
4	인도네시아	12,025	15,982	21,791	1.0	1.2	1.6	36.4
5	대만	19,802	28,037	20,964	1.6	2.1	1.6	-25.2
6	독일	14,210	16,765	13,215	1.2	1.3	1.0	-21.2
7	베트남	7,808	10,010	12,067	0.6	0.8	0.9	20.6
8	영국	5,662	7,241	6,764	0.5	0.6	0.5	-6.6
9	태국	4,803	6,260	6,684	0.4	0.5	0.5	6.8
10	홍콩	5,426	5,690	5,957	0.5	0.4	0.4	4.7
26	한국	975	1,199	873	0.1	0.1	0.1	-27.2

자료원 : World Trade Atlas

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용

  - 장난감 관련 반덤핑관세 또는 상계관세 등의 비관세장벽은 없는 상태

 ○ 필수 인증

  - 전기를 이용하는 장난감의 경우 반드시 CSA 22.1 Canadian Electrical Code에 따른 안전 규정을 준수해야 하며 이를 위해 CSA 또는 UL, ETL 등의 인증 취득이 필수

 ○ 관세율

HS 코드	설명	한-캐 FTA 이전	한-캐 FTA 이후
9503.00.10	바퀴가 달려 어린이의 탑승이 가능한 것	5% (일반특혜관세 적용)	3년 내 철폐
9503.00.90	기타	무관세	무관세

자료원: 한국 산업통상자원부, 캐나다 국경관리청

 ○ 통관 시 유의사항

  - 장난감 수입에 특별히 요구되는 유의사항은 확인된 바 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 캐나다 장난감 소매유통 시장은 Walmart, Canadian Tire 등의 대형 유통업체와 함께 ToysRus와 같은 장난감 전문 유통업체의 비중이 가장 큼.

 ○ 대형 업체들은 주로 인기가 높은 캐릭터 제품과 브랜드 제품을 위주로 제조업체로부터 직접 제품을 공급받고 있음.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	주요 프랜차이즈	제품	세전가격($C)	시장점유율
Hasbro	Transformer	Transformer Platinum Edition	99.99	19.4
Mattel	Toy Story	Toy Story Woody Figure	12.99	18.2
Lego	Star Wars	Star Wars Millenium Falcon	179.99	5.0

자료원: Euromonitor

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

   - 한국 제품의 인지도는 매우 낮은 상태이며, 한인 소매 유통망에서도 찾기 어려운 상태

 ○ 선호 브랜드

  - 제조업체마다 유명 TV 또는 영화와 계약을 통해 캐릭터 제품을 생산하고, Hasbro, Mattel, Lego에서 생산한 제품이 인기가 높음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Fan Expo Canada
전시회명(한국어)	팬 엑스포 캐나다
전시품목	장난감, 게임, 취미용품
개최국가/도시/개최주기	캐나다/토론토/연간
규모(참가업체수)	100여 개 업체
개최기간(2015년)	2015년 9월 3일~6일
웹사이트	http://www.fanexpocanada.com

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 가격 경쟁력이 중요한 요소이긴 하나 프리미엄 제품 및 성인을 대상으로 한 장난감의 경우 제품 디자인, 패키지, 소재 등 품질이 우선시 되는 경우가 많음.

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 전기를 이용하는 장난감의 경우 CSA 인증 취득이 필수이며, 인증 취득 없이는 바이어와의 상담이 사실상 불가능

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 ○ 중국, 멕시코 등의 저가제품과 차별화를 위한 고급화 전략 필요

  - 중국, 멕시코에서 생산되는 저가제품과 경쟁에는 한계가 있기 때문에 북미 키덜트 현상을 이용할 수 있고 성인을 대상으로 구매를 자극할 수 있는 고급제품으로 시장 진입 필요

 ○ 인기 게임, 영화, 만화 기획사와의 라이선스를 통한 제품 생산 필요

  - 북미 장난감 시장에 수월한 진입뿐만 아니라 지적재산권 분쟁을 미연에 방지하기 위해서는 합법적으로 로열티를 지불하고 인기 캐릭터 디자인을 차용한 장난감이 필요