중소기업 정책뉴스 // 사상 최대 벤처투자, 제2 벤처 붐 열기를 이어간다 - ‘2018년 벤처투자 실적’, ‘2019년 모태펀드 운용계획’ 발표 -

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사상 최대 벤처투자, 제2 벤처 붐 열기를 이어간다

등록일2019.01.24

- ‘2018년 벤처투자 실적’, ‘2019년 모태펀드 운용계획’ 발표 -

ㅇ 2018년 신규 벤처투자, 벤처펀드 조성, 회수 규모가 각각 3.4조원, 4.7조원, 2.7조원으로 세 지표 모두 사상 최고치 기록

ㅇ 2019년 모태펀드가 1조원을 출자하고 2.3조원 이상 펀드를 결성하여, 벤처투자 열기를 확산하고 제2 벤처 붐 가속화

중소벤처기업부(장관 홍종학, 이하 ‘중기부’)는 1월 24일 TIPS 타운에서 ‘2018년 벤처투자 실적’, ‘2019년 모태펀드 운용계획’을 발표했다.

한국벤처캐피탈협회(회장 이용성), 한국벤처투자(대표 주형철)와 공동으로 개최한 이 행사에서는 중소벤처기업부의 발표와 함께 벤처투자업계의 토크콘서트와 투자 상담회도 함께 진행했다.

< 행사 개요 >

ㅇ 일시/장소 : 1월 24일(목), 14:00~16:00, TIPS 타운 해성빌딩 B1 팁스홀

ㅇ 행사 내용
- 2018년 벤처투자 실적, 2019년 모태펀드 운용계획 발표(중소벤처기업부)
- 민간 벤처투자(벤처캐피탈) 및 자금유치(투자기업) 성공사례 발표
- 벤처투자업계 토크콘서트
* 패널 : 김학범 대표(컴퍼니K파트너스), 신진호 대표(KTB네트워크), 배기식 대표(리디), 조윤제 CFO(비바리퍼블리카), 석종훈 실장(중기부), 주형철 대표(한국벤처투자)
- 창업ㆍ벤처기업과 벤처캐피탈 간의 투자 상담회(한국벤처캐피탈협회)

1. 2018년 벤처투자 실적

벤처투자시장 주요 지표인 ‘신규 벤처투자’, ‘벤처펀드 결성’, ‘회수총액’이 2018년 모두 사상 최고치를 경신했다.

(신규 벤처투자) ‘18년 34,249억원으로, 역대 최고치였던 ‘17년 23,803억원 대비 43.9% 증가했다.

이는, 대규모 추경예산*을 기반으로 ’17년 결성된 4.6조원 규모의 벤처펀드가 ‘18년 본격적인 투자에 나섰기 때문으로 분석된다.

* ‘17년 추경을 통해 1.9조원을 결성, ’18년 7,154억원 투자(‘18년 신규투자의 21%)

특히, 바이오ㆍ의료 및 ICT 업종을 중심으로 4차 산업혁명 분야에 대한 신규투자가 ‘18년 1.3조원으로 전체의 39.3%를 차지, 전년 대비 71.7% 증가했다.

죽음의 계곡을 극복하고 성장을 가속화하는 창업 3~7년 이내 기업에 대한 투자도 1.2조원으로 전년 대비 79.7% 증가했다.

(사례) 최대 투자금액 유치 A사

‘18년 475억원의 가장 많은 투자자금을 유치한 기업으로 스마트공장 관련기술인 산업용 터치패널을 제조하여 세계적 경쟁력 보유

* ‘17년 기준, 전년 대비 매출 1.4배, 영업이익 2.0배 증가

(고용창출) ‘18년 벤처투자 기업 1,072개사는 ’18년말 41,199명을 고용 중으로, ’17년말 대비 6,706명의 신규고용을 창출했다.

벤처투자 기업의 ‘18년 고용 증가율은 약 20%에 달해, 일반 중소기업의 고용증가율*을 크게 상회하는 등 벤처투자가 일자리 창출에 주요한 역할을 하는 것으로 나타났다.

* ’15년 대비 ’16년 중소기업 고용증가율(중기부, 중소기업 기본통계) : 1.6%

(벤처펀드 결성) 신규펀드가 ‘18년 46,868억원이 결성되면서, ‘17년 46,087억원을 소폭 상회했다.

펀드 출자자를 보면, ‘17년 대비 정책금융의 출자 비중은 감소한 반면, 민간자금은 출자비중이 증가하며 펀드결성을 주도했다.

출자자 구분	‘17	‘18
정책금융	18,027 (39.1)	15,713 (33.5)
민간출자	28,060 (60.9)	31,155 (66.5)

(회수) 벤처투자 회수총액은 ‘18년 26,780억원으로 전년 대비 49.1% 증가하고, 투자원금 대비 2배가 넘는 높은 수익을 거두었다.

바이오ㆍ의료 분야의 회수총액은 ‘18년 6,337억원으로 전년 대비 2.7배 증가하는 등 회수규모 증가에 많은 비중을 차지했다.

(벤처캐피탈) 창업투자회사와 벤처캐피탈형 유한책임회사(LLC)는 총 157개로 전년 대비 16개가 증가했다.

* 창업투자회사/LLC(개) : (’15)115/8→(‘16)120/15→(’17)121/20→(‘18)133/24

신규로 등록한 창업투자회사는 ‘18년 20개로 ‘00년(65개사) 이후 가장 높았으며, 선배벤처가 투자회사를 설립하는 사례도 나타났다.

(사례) 로그인베스트먼트

‘18.12월 이상록 카버코리아 전 회장이 설립, ‘19년 1호 창투사 등록

‘99년 창업하여 VC 투자를 기반으로 성장한 기업을 M&A 매각에 성공하고, 창투사 설립으로 창업→성장→회수→재투자 선순환을 실현

2. 2019년 모태펀드 운용계획

지난해 벤처투자 열기를 확산하고 제2 벤처 붐을 가속화하기 위해 2019년 모태펀드는 역대 최대인 1조원의 투자자금을 출자한다.

벤처정책의 기본 원칙*인 ‘민간 선도’, ‘시장 친화’, ‘자율과 책임’을 바탕으로, 벤처투자시장에 충분한 투자자금을 공급하여 생태계의 성장을 촉진할 계획이다.

* 민간 중심의 벤처생태계 혁신 대책(‘18.1월 발표)

세부적으로, 모태펀드는 역대 최대인 1조원을 출자하여 2.3조원의 신규 벤처펀드를 결성한다.

우선, 민간이 제안하고 모태펀드가 매칭 출자하는 민간제안펀드를 약 1조원 규모로 결성하고, 모태펀드 출자비율도 축소*하여 민간 주도적인 투자생태계를 조성할 계획이다.

* 민간제안/임팩트펀드는 전년 대비 10%p 하향, 이외는 경쟁률에 따라 탄력적 출자

이외 회수지원(3,800억원), 창업초기(3,333억원), 엔젤투자 촉진(1,133억원), 지방투자(1,000억원) 등 시장의 요구를 적극 반영하였다.

<'19년 중기부 모태펀드 출자계획 (단위 : 억원)>

구분		출자	비율	결성	구분		출자	비율	결성
민간제안*		3,100	30%	9,333	엔젤	기술사업화	180	60%	300
혁신모험	창업초기	2,000	60%	3,333
						개인투자조합	200	60%	333
	농수산벤처	400	40%	1,000
						민간엔젤모펀드	100	50%	200
회수	M&A	1,200	40%	3,000
						엔젤세컨더리	180	60%	300
	LP지분유동화	200	40%	500
						소계	660	-	1,133
기타 정책 목적	지방펀드	600	60%	1,000
					해외VC펀드		1,000	40%	2,500
	소셜임팩트	700	70%	1,000
					합계		9,980	-	23,000
	여성	120	60%	200

이와 함께 모태펀드 운용방식은 시장 친화적으로 개편한다.

기존 모태 자펀드에 적용하던 규제*를 과감히 폐지하여 벤처캐피탈의 투자 전략성을 제고한다. (모태펀드 신기준규약 도입, ‘19.1~)

* 펀드 투자기간(통상 4년) 제한, 동일기업 투자한도(펀드결성액의 20% 이내) 등

또한, ‘05년부터 축적한 모태펀드 운용 노하우와 투자ㆍ회수 정보를 분석ㆍ공개하여 창업ㆍ벤처기업, 출자자, 벤처캐피탈 등이 필요한 정보를 맞춤형으로 제공*할 계획이다.

* ①벤처투자 트렌드, 회수정보 제공(매월), ②투자계약 해설서 발간, ③ 벤처펀드와 운용사를 찾기 쉽도록 ‘온라인 펀드 찾기 서비스’ 제공(KVICㆍVC협회 협업)

중기부는 역대 최대의 모태펀드 출자를 통해, 전년을 뛰어 넘는 신규 벤처투자 3.8조원, 벤처펀드 조성 4.8조원을 ‘19년에 달성한다는 계획이다.

‘19년 모태펀드 출자에 대한 상세한 사항과 신청방법은 1월말 한국벤처투자 홈페이지를 통해 공고할 예정이다.

중기부 석종훈 창업벤처혁신실장은 “혁신성장의 중요한 지표인 벤처투자가 사상 최대치를 기록하고 있다는 점이 고무적이다”라며,

“향후 모태펀드의 적극적인 출자와 ‘벤처투자촉진법’의 조속한 시행 등으로 벤처투자 열기를 확산하고 국민이 체감할 수 있는 제2 벤처 붐 조성을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

별첨 1. 2018년 벤처투자 실적 세부내용
      2. 2019년 모태펀드 운용계획

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면

중소벤처기업부  벤처투자과 곽재경 서기관(☎ 042-481-1640, 행사전반), 정미리 사무관(☎ 1649, 모태펀드), 투자회수관리과 김승택 사무관(☎ 4422, 벤처투자 실적) 에게 연락주시기 바랍니다.

※ 출처 : 중소벤처기업부(☞바로가기)

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