루멘스(038060)외국인 매수가 유입되면서 조용히 바닥에서 움직이고 있다.
여전히 업황이 어두운 상황인 만큼 큰 상승은 어려워 보이나 수급이 우호적인것은 부정할 수 없는 사항이다.
15년3분기 흑자전환에 성공했지만 여전히 전년대비 크게감소한 상황이며 앞으로도 큰 기대를 할수는 없다.
led관련주의 가장 큰 문제는 출혈경쟁 인데 이부분은 쉽게 해결될 문제는 아니라 판단된다.
중국산 저가제품과 경쟁을 해야 하는데 이부분에서 경쟁력을 크게 상실했다. 구조조정으로 인해 흑자로 전환되기는 했지만 큰 성장을 기대하기는 어렵다.
경기 용인시 기흥구 고매동
모바일 및 Display용 LED 전문 제조기업
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업
@결론--
루멘스는 장기투자 NO
반등을 노린 단기투자 YES
2015년까지 중국은 백열등을 모두 퇴출시킬 전망이다.
2015년 막바지 LED수요가 나타날 가능성은 있다.
유가하락으로 LED 중요성이 감소하긴 했지만 반등은 가능하다.
*루멘스 요약 재무제표
14년 영업이익 감소에 이어 15년은 적자전환되는 모습까지 나타나고 있다.
매출액 감소에 중국산 저가경쟁으로 수익성도 큰 폭으로 악화되었다.
다행히 부채비율은 60%이하로 줄었고 차입금 의존도도 8정도로 안정적이나 악화된다.
영업활동 현금흐름은 적자로 전환되어 부담은 있으나 과도한 시설투자는 없는 상황.
시설투자가 과도했다면 주가 회복이 어렵다고 볼 수 있습니다.
최대주주:루멘스홀딩스(9%)이경재(2%)
대표이사:유태경 서울대학교 전자공학과 카이스트 전자공학박사
루멘스 비밀정보 보러가기=>
@루멘스 요약—성숙기 진입으로 출혈경쟁 발생중.
정부주도의 조명시장에서 민간주도 조명시장의 개화
전세계적이 백열등 사용금지등 정책적인 효과가 발생하는 시점인 15년에도 수요는 증가합니다.
루멘스의 전환사채 청구권이 행사되면서 물량부담해소.
신주인수권 부사채도 이제 65만주 정도 남아 있어 물량부담은 크게 감소.
*LED조명에 대한 고급자료 보러가기=>무료
루멘스는 최근 플립칩 칩스케일(FC-CSP) 방식의 조명용 LED 모듈 브랜드 '에르곤'으로 고부가가치 조명용 LED 사업을 주력으로 키우고 있다. 현재 주력 사업은 TV용 LED다/루멘스는 이 같은 조명용 LED 신기술을 앞세워 올해 3분기부터 글로벌 조명기업 GE라이팅을 고객사로 확보하는 성과를 올렸다. 또 미국 슈나이더일렉트로닉의 자회사 주노(JUNO)에 조명용 LED 공급을 시작했다
루멘스는 그동안 TV용 LED가 주력이였으나 조명비중을 25%까지 끌어 올릴려는 계획을 가지고 있다. 거기에 내년에는 UHD(초고해상도) TV 시장이 확대되고 QD(퀀텀닷) TV가 새로 등장하며 LED 수요를 견인할 가능성이 있다
과열경쟁은 분명하다. 기업은 이것을 알고 있고 구조개선에 노력을 기하고 있는것으로 보인다.
12~1월은 반등은 노려볼만하다 판단된다.
led조명 led관련주가 어려운 이유는? 그동안 led조명산업은 도입기-->1차성장기-->2차성장기를 보여주었고 이제는 성숙기 초기단계로 레드오션 시장이 되어 버렸습니다.
중국의 저가공격을 당해낼 방법이 없는 상황입니다.
led조명시장은 폭발했지만 진입장벽이 낮은것이 주가하락의 원인입니다.
led조명의 절대적인 시장은 커지고 있지만 가격하락이 수익성 악화로 이어지게 되었습니다.
얼마전led조명 전시회 후 과잉경쟁을 우려했는데..역시나 주가는 급락했습니다..
최근 서울반도체등의 주가하락이 과도했는데 그 이유가 바로 실적입니다.
중국 공장, 공격적 설비 확장에 LED 부품값 급락
서울반도체 영업익 86% 감소…루멘스도 부진 예상
@사업내용
루멘스의 LED사업부문은 LED소자를 비롯하여, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반 조명 군 등의 각종 어플리케이션에 이르는 제품 군을 생산, 판매하고 있다.
1)디스플레이용 LED
랩탑PC, 모디터 BLU, LCD BLU, LED모듈
2)조명용 LED
3)자동차용 LED
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