쿠웨이트 전력 및 기자재시장 우리 기업 진출전망 밝아(1)

[수봉]

제목

쿠웨이트 전력 및 기자재시장 우리 기업 진출전망 밝아(1)

작성일

2013-05-28

국가

쿠웨이트

작성자

박한수(쿠웨이트무역관)

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쿠웨이트 전력 및 기자재시장, 우리 기업 진출전망 밝아(1)

- 우리 EPC 기업 브랜드 등에 업고 기자재시장 진출 서둘러야 -

□ 전력산업 개요

○ 지속적인 인구 증가에 따른 전력 수요 증가에 부응해 쿠웨이트 정부는 전력부분에 투자를 확대하고 있음.

- 2013년 현재 전력생산은 61.76Twh이며, 생산량이 매년 4.2% 증가해 2022년에는 88.7Twh에 달할 전망임.

○ 쿠웨이트 정부가 전력 생산 및 공급을 책임지고 있고, 최근 IWPP를 시작으로 전력 생산을 민자사업으로 전환하려는 움직임이 있음.

- 전력생산 및 공급 담당부서는 수전력부(MEW, Ministry of Water &Electricity)이며, 중장기 발전계획 수립, 발전소 건설 및 유지보수, 송배전 등 전반의 업무를 관장함.

○ 하절기 폭염 등 열악한 기후요인으로 전력이 생활에 미치는 영향이 매우 크기 때문에 정부는 안정적 전력 공급을 위해 노력함.

- 쿠웨이트 정부는 자국민에게 저렴하게 전력을 공급하고, 전력요금은 정부가 생산원가의 90%를 보조함.

쿠웨이트의 전력생산 현황

(단위: Twh)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
전력 생산량	58.86	61.76	64.07	66.49	69.44
연간 증가율(%)	5.9	4.9	3.7	3.7	4.4
천연가스	20.37	21.82	23.01	24.17	26.21
석유	38.49	39.94	40.97	42.13	42.93
신재생에너지	-	0.02	0.09	0.19	0.30

자료원: BMI

○ 쿠웨이트 정부가 무료에 가깝게 전력을 공급함에 따라 전력 소비량이 지속해서 증가하고, 이로 인한 낭비요인도 많음.

- 1인당 전력 소비량이 세계 최대에 육박해 정부는 스마트 그리드 도입을 통한 안정적 전력 공급과 요금징수의 효율화를 검토함.

쿠웨이트의 1인당 전력 소비량

구분	2012	2013	2014	2015	2016
1인당 전력소비량(kWh)	18,482	19,017	19,329	19,707	20,150
연간 증가율(%)	6.2	5.3	3.8	4.1	4.3

자료원: BMI

쿠웨이트 전력산업의 SWOT 분석

강점 (Strengths)	· 풍부한 석유와 천연가스 보유로 전력생산자원 풍부 · 정부 재정이 건실해 전력부문 투자 여력이 큼.
단점 (Weaknesses)	· 산업의 정부 독점으로 효율성이 낮고, 경쟁력이 없음. · 전력생산을 지나치게 석유에만 의존함. · 저렴한 전력 공급으로 전력 자원의 낭비가 심함.
기회 (Opportunities)	· 인구의 지속적인 증가에 따른 수요 증가로 시장이 계속 성장 중 · 전력 수요 증가에 부응하기 위한 정부의 지속적인 투자 확대
위협 (Threats)	· 일본 후쿠시마 원전사고를 계기로 원전산업 포기 · 전력생산 단가의 지속적인 증가에 따른 부담 가중

자료원: BMI

○ 한편, 전력 기자재 중 핵심 기자재인 터빈, HRSG, 스위치 기어 등은 발주처인 수전력부가 미국·유럽·일본 기업의 제품을 지정해 주 계약자에게 공급하는 구조임.

- 전선, 변압기, 펌프, 모터, 밸브, 서킷 브레이크 등의 전력 기자재는 발주처 사전 등록업체를 대상으로 주 계약자에게 공급 시 발주처가 사전에 승인하고 있음.

□ 발전설비 현황

○ 쿠웨이트 발전설비는 100% 화력 발전설비로 석유와 가스를 에너지로 해 증기와 가스 터빈 설비를 통해 전력을 생산함. 수력·재생에너지 및 원자력 발전설비는 전무함.

- 최근 들어 태양열을 이용한 발전설비에 관심을 보이고, 2030년까지 전체 전력 생산량의 15%를 재생에너지로 활용할 계획임.

쿠웨이트의 발전설비 용량

(단위: ㎿)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
총 용량	14,895	16,642	16,712	18,321	19,047
연간 증가율(%)	4.9	11.7	0.4	9.6	3.9
화력	14,894	16,622	16,622	18,122	18,722
신재생에너지	-	20	90	199	325

자료원: BMI

○ 쿠웨이트 발전설비별 구성은 증기 터빈이 전체 발전소 설비의 66.3%를 차지하고 있고, 가스 터빈은 33.7%를 차지함.

- 발전설비의 대부분은 미국·유럽·일본 등 선진국이 공급하는데, 이 중 미국의 GE는 터빈시장을 독점함.

쿠웨이트 발전설비 현황

구분	가스 터빈(Gas Turbines)	증기 터빈(Steam Turbines)
비중(%)	33.7	66.3

자료원: MEW

○ 현재 쿠웨이트는 총 7개의 발전소에서 전력을 생산하고, 발전소는 국가 독점체재에 따라 쿠웨이트 수전력부(MEW)가 발전소의 소유와 유지보수를 담당함.

- 전력생산 비중이 가장 큰 발전소는 Az Zour Power Station으로 2011년 전체 전력 생산량의 35%를 차지함.

쿠웨이트 발전소 현황

구분	발전소명	운영	전력생산 비중	설비용량(Installed Capacity)
				터빈(Unit)	총설비용량(㎿)
1	Shuwaikh Power Station	정부	1%	GT(6)	252
2	Shuaiba North Power Station	정부	5%	GT(4)	875.5
3	Shuaiba South Power Station	정부	7%	ST(6)	804
4	Doha East Power Station	정부	8%	ST(7), GT(6)	1,158
5	Doha West Power Station	정부	17%	ST(8), GT(5)	2,541
6	Az Zour South Power Station	정부	35%	ST(10), GT(17)	4,936
7	Sabiya Power Station	정부	27%	ST(8), GT(10), CCGT(6)	4,220.2

자료원: MEW

○ 사비야 발전소 1단계(1300㎿)에 이어 2단계(700㎿)도 2012년 2월 완료했으며, 추가 발전소 건설도 검토 중임.

- 최초의 민자발전소인 IWPP는 조만간 상공부로부터 승인을 받아 시공에 들어갈 예정임. 이 프로젝트는 1단계 1500㎿ 전력 및 102MIG의 담수를 생산할 정도의 규모이고, 2015년 완공을 목표로 함.

○ Khairan IWPP 프로젝트는 2500㎿의 전력과 125MIG의 담수 생산을 위한 프로젝트로 현재 민사사업을 관할하는 PTB에서 자문사 선정을 완료한 상태임.

- 자문사로 선정된 Chadbourne &Parke, BNP Paribus, Lahmeyer International은 이 프로젝트 입찰을 위한 타당성 조사를 시행 중(2013. 3.14. 자문사 계약)

○ 신재생에너지 활용을 통한 전력 생산략 확대를 위해 쿠웨이트 수전력부(MEW)에서는 PTB와 함께 Abdali 지역에 70㎿ 규모의 신재생에너지 복합발전단지 건설 프로젝트를 추진 중임.

- 이 프로젝트는 10㎿의 태양광 및 10㎿ 규모의 풍력, 50㎿의 태양열 발전소를 건설하는 시범사업으로 6억 달러 정도의 예산이 투입될 전망임.

- 쿠웨이트 과학원(KISR)은 신재생에너지 도입을 위한 파일럿사업으로 샤가야 지역에 70㎿ 규모의 태양광 발전소 건설 프로젝트도 추진 중임.

○ 한편, 쿠웨이트의 전력 송배전망 네트워크 중 변전소는 총 628개를 보유함.

- 발전소 건립과 병행해 변전소 건립이 계속해서 증가하고 있고, 우리 기업의 수주활동도 활발함.

쿠웨이트 변전소 현황

구분	33㎸ Spur	33㎸	132㎸	300㎸	400㎸	총계
개소	174	120	306	25	3	628

자료원: MEW

○ 또한, 쿠웨이트는 총 8499㎞의 송전망을 보유하는데, 이 중 지상 송전망은 3731㎞이고, 지중 송전망은 4768㎞임.

쿠웨이트 송전망 현황

구분	지상 송전망(㎞)					지중 송전망(㎞)					총계
	33㎸	132㎸	300㎸	400㎸	소계	33㎸	132㎸	300㎸	400㎸	소계
길이	1,392	1,438	743	158	3,731	1,546	2,906	298	15	4,767	8,498

자료원: MEW

자료원: MEW, BMI, 한국 EPC 기업 등 코트라 쿠웨이트 무역관 종합