태진인터내셔날 공모 11.17

<p>공모개요 </p><p><br></p><p> </p><table class="nb" width="671"> <colgroup> <col width="300"> <col width="371"></colgroup> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" vAlign="top" width="300"><br></td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" vAlign="bottom" width="371" align="right">(단위 : 원, 주)</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="670"> <colgroup> <col width="108"> <col width="81"> <col width="81"> <col width="140"> <col width="140"> <col width="120"></colgroup> <thead> <tr> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="108" align="center">증권의 종류</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="81" align="center">증권수량</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="81" align="center">액면가액</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="140" align="center">모집(매출)가액</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="140" align="center">모집(매출)총액</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="120" align="center">모집(매출) 방법</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="108" align="center">기명식보통주</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="81" align="right">1,164,300</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="81" align="right">500</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="140" align="right"> 34,600 </td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="140" align="right"> 40,284,780,000 </td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="120" align="center">일반공모</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="668"> <colgroup> <col width="48"> <col width="108"> <col width="108"> <col width="84"> <col width="129"> <col width="113"> <col width="78"></colgroup> <thead> <tr> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="43" width="156" colSpan="2" align="center">인수인</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="43" width="108" align="center">증권의<br>종류</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="43" width="84" align="center">인수수량</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="43" width="129" align="center">인수금액</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="43" width="113" align="center">인수대가</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="43" width="78" align="center">인수방법</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="48" align="center">공동</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="108" align="center">신한금융투자</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="108" align="center">기명식보통주</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="84" align="right">756,795</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="129" align="right">26,185,107,000</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="113" align="right">471,331,926</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="78" align="center">총액인수</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="48" align="center">공동</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="108" align="center">대우증권</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="108" align="center">기명식보통주</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="84" align="right">407,505</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="129" align="right">14,099,673,000</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="113" align="right">253,794,114</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="78" align="center">총액인수</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="668"> <colgroup> <col width="223"> <col width="223"> <col width="222"></colgroup> <thead> <tr> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="223" align="center">청약기일</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="223" align="center">납입기일</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="222" align="center">청약공고일</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="223" align="center">2015.11.16 ~ 2015.11.17</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="223" align="center">2015.11.19</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="222" align="center">2015.11.16</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="656"> <colgroup> <col width="42"> <col width="26"> <col width="588"></colgroup> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="66" vAlign="top" width="42">주1)</td> <td height="66" vAlign="top" width="614" colSpan="2"><span style='font-family: "바탕", Batang;'>모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 </span><span style='font-family: "바탕", Batang;'>『</span><span style='font-family: "바탕", Batang;'>4. 종합평가 결과</span><span style='font-family: "바탕", Batang;'>』</span><span style='font-family: "바탕", Batang;'>부분을 참조하시기 바랍니다.</span><br></td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="43" vAlign="top" width="42">주2)</td> <td height="43" vAlign="top" width="614" colSpan="2"><p><span style='font-family: "바탕", Batang;'>모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사와 발행회사가협의하여 제시한 공모희망가액 34,600원 ~ 39,200원 중 최저가액 기준입니다.</span><span style='font-family: "바탕", Batang;'> </span></p><p> </p><span style='font-family: "바탕", Batang;'><table class="nb" width="600"><tbody> <tr> <td height="20" width="600" align="center"><span style='font-family: "바탕", Batang;'>【신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도 및 청약 단위】</span><br></td></tr></tbody></table><p> </p><p><span>- 신한금융투자(주) </span><span>일반청약자 배정물량 및 최고</span><span> </span><span>청약한도</span><br></p><p> </p><table border="1" width="597"> <colgroup> <col width="123"> <col width="189"> <col width="165"> <col width="120"></colgroup> <thead> <tr> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="123" align="center">구 분</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="189" align="center">일반청약자 배정물량</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="165" align="center">최고청약한도</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="120" align="center">청약증거금율</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="123" align="center">신한금융투자</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="189" align="center">151,359주</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="165" align="center">15,000주</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="120" align="center">50%</td></tr></tbody></table><p> </p><p><span><br>- 신한금융투자(주) 일반청약자 청약 단위</span><br></p><p> </p><table border="1" width="599"> <colgroup> <col width="445"> <col width="154"></colgroup> <thead> <tr> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="445" align="center">청약주식수</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="154" align="center">청약단위</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="445" align="center">100주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="154" align="center">10주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="445" align="center">100주 이상 ~ 500주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="154" align="center">50주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="445" align="center">500주 초과 ~ 1,000주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="154" align="center">100주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="445" align="center">1,000주 초과 ~ 2,000주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="154" align="center">200주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="445" align="center">2,000주 초과 ~ 5,000주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="154" align="center">500주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="445" align="center">5,000주 초과 ~ 15,000주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="154" align="center">1,000주</td></tr></tbody></table><p> </p><p><br><br></p><p> </p><table class="nb" width="600"> <colgroup> <col width="600"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="20" width="600" align="center"><span style='font-family: "바탕", Batang;'>【대우증권㈜의 일반청약자 청약한도 및 청약 단위】</span><br></td></tr></tbody></table><p> </p><p>-대우증권㈜ 일반청약자 배정물량 및 최고 청약한도</p><p> </p><table border="1" width="601"> <colgroup> <col width="112"> <col width="180"> <col width="140"> <col width="169"></colgroup> <thead> <tr> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="112" align="center">구분</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="180" align="center">일반청약자 배정물량</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="140" align="center">최고 청약한도</th> <th style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="169" align="center">청약증거금율</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="112" align="center">대우증권㈜</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="180" align="center">81,501주</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="140" align="center">주1)</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="169" align="center">주2)</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="600"> <colgroup> <col width="600"></colgroup> <tbody> <tr> <td height="411" vAlign="top" width="600"> <p style='font-family: "바탕", Batang;'>주1) 대우증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. <br>- 우대그룹의 청약한도 : 8,000주 (200%)<br>- 일반그룹의 청약한도 : 4,000주 (100%)<br>- 청약자격기준 미충족고객의 청약한도 : 1,000주<br>(일반그룹의 최고 청약한도의 30% 이하)<br>청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.<br><br>주2) 일반청약자 청약증거금은 청약자격기준별 상이한 증거금율을 적용합니다. ① 자산 평잔 1억원 이상이거나 주식형 상품 평잔 5천만원 이상인 우대그룹 고객, ② 직전 3개월 자산합계 평잔 3천만원 이상 일반그룹 고객, ③ 당사 계좌에 100만원이상 6개월이상 급여 이체한 일반그룹 고객, ④ 자동이체, 대체로 적립식계좌에 월 100만원이상 6개월이상입금한 일반그룹 고객, ⑤ 최근 1개월 이내 당사 최초 계좌개설 일반그룹고객에 대한 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 그리고 무자격 청약자(온라인 청약만 가능)의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. 청약자격기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (6) 일반청약자의 청약자격』을 참고하시기 바랍니다.</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p><span><br></span><span>-대우증권㈜ 일반청약자 청약 단위</span><br></p><p> </p><table border="1" width="600"> <colgroup> <col width="325"> <col width="275"></colgroup> <tbody> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang; background-color: rgb(215, 215, 215);' height="20" width="325" align="center">청약주식수</td> <td style='font-family: "바탕", Batang; background-color: rgb(215, 215, 215);' height="20" width="275" align="center">청약단위</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="325" align="center">100주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="275" align="center">10주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="325" align="center">100주 초과 ~ 500주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="275" align="center">50주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="325" align="center">500주 초과 ~ 1,000주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="275" align="center">100주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="325" align="center">1,000주 초과 ~ 5,000주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="275" align="center">500주</td></tr> <tr> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="325" align="center">5,000주 초과 ~ 8,000주 이하</td> <td style='font-family: "바탕", Batang;' height="20" width="275" align="center">1,000주</td></tr></tbody></table><p> </p><p><br></p><p> </p><p><span style="font-weight: bold;"><br></span></p></span><p><br></p></td></tr></tbody></table>