- 의약품 대부분 수입, 우리 기업 수출확대 노력 필요 -
- 수입 의약품 가격통제가 있으나 품질, 가격경쟁력을 갖춘 우리 제품에 적합한 시장 -
□ 의약품의 98%를 수입하는 아제르바이잔 의약품시장
ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장은 960만 명의 인구, 높은 질병률 등으로 수요가 꾸준해, 유망한 수출 품목 중 하나임.
- 2015년 기준, 공식적으로 질병을 앓고 있는 인구는 182만 명에 달함(현지 통계청 자료 기준).
ㅇ 현지에 의약품 제조사가 존재하나, 의약품의 98%를 외국에서 수입하고 있음.
- AzerFarm, Bakikimyaeczasenaye OJSC 2개의 현지 의약 제조사가 있으나 시장 점유율은 매우 낮음.
ㅇ 아제르바이잔의 2015년 의약품 수입액은 2억3000만 달러를 기록해 전년대비 19%가 증가
- 수입액 추이(HS Code 3004): ‘13년 2억1400만 달러 → ‘14년 1억9500만 달러 → ‘15년 2억3300만 달러
· 인근국을 통한 우회통관 및 회색통관 등도 있어 실제 금액은 보다 많을 수 있음.
ㅇ 현지 통계청에 따르면 의약 HS Code 중 2015년도 수입액 및 수출액은 아래와 같으며, 가장 가장 수입이 많이 되는 제품은 HS Code 300490로 수입의 대부분을 차지
2015년 HS Code 3004별 해외 수입액
(단위: 천 달러)
HS Code | 수입액
| 수출액
|
300410
| 216.57
| -
|
300420
| 3,108.19
| -
|
300431
| 155.9
| -
|
300432
| 184.85
| 3
|
300439
| 229.3
| - |
300440
| 313.05
| -
|
300450
| 1,152.84
| -
|
300490
| 228,314.4
| 535.07
|
합계
| 233,675.1
| 538.07
|
자료원: 현지 통계청
ㅇ 주요 수입국으로는 스위스, 독일, 프랑스 등 유럽국가의 비중이 높으며, 러시아, 터키로부터의 수입도 많은 편임(HS Code 3004 / 2015년 기준).
ㅇ 2015년 기준, 한국 의약품의 수입 비중은 3% 수준으로 매년 증가 추세
ㅇ HS Code별 주요 수입국과 한국으로부터의 수입은 아래 표와 같음.
2015년 HS Code별 주요 수입국 및 수입액
HS Code | 300410 | 300420 | 300431 | 300432 |
수입액(천 달러) | 215.57 | 3,108.19 | 155.9 | 184.8 |
수입국 (수입액) | 1위 | 독일 (68.9) | 이탈리아 (508.4) | 덴마크 (132.8) | 벨기에 (93.5) |
2위 | 중국 (65.0) | 그리스 (331.4) | 독일 (23.1) | 독일 (54.8) |
3위 | 스페인 (38.2) | 터키 (314.6) | - | 그리스 (10.9) |
- | 한국산 수입 없음. | 한국 (45.4/16위) | 한국산 수입 없음. | 한국산 수입 없음. |
HS Code | 300439 | 300440 | 300450 | 300490 |
수입액(천 달러) | 229.3 | 313.0 | 1,152.8 | 228,341.4 |
수입국 (수입액) | 1위 | 네덜란드 (96.8) | 오스트리아 (163.2) | 스위스 (308.6) | 스위스 (28,434.6) |
2위 | 러시아 (29.8) | 우크라이나 (48.9) | 루마니아 (171.6) | 독일 (23,776.9) |
3위 | 터키 (19.5) | 슬로베니아 (38.5) | 폴란드 (168.4) | 프랑스 (19,489.2) |
- | 한국산 수입 없음. | 한국산 수입 없음. | 한국 (49.8/8위) | 한국 (6,385.6/13위) |
자료원: 현지 통계청
ㅇ 주요 의약품 수입 브랜드는 SANOFI, NOVARTIS, SERVIER, BERLIN-CHEMIE, GLAXOSMITHKLINE, WORLD
MEDICINE, TAKEDA, MUSTAFA NEVZAT, STADA, GEDEON RICHTER 등이 있음.
□ 질병률 높은 아제르바이잔
ㅇ 2015년 기준, 질병을 앓고 있는 아제르바이잔 인구는 182만 명
- 1만 명당 질병 인구는 1914.2명에 달함.
ㅇ 가장 많은 질병은 호흡기계 질병(diseases of the respiratory system)임.
· 오역을 막기 위해 영문으로 명기함.
2013~2015년 질병별 환자 수
연도
| 2013 | 2014 | 2015 |
질병인구(단위: 명) | 1,739,584 | 1,852,918 | 1,824,086 |
some infectious and parasitic diseases | 112,429 | 123,445 | 114,955 |
neoplasms | 10,894 | 11,011 | 11,118 |
blood diseases and other hematogenic disturbances | 48,238 | 59,473 | 64,078 |
diseases of the endocrine system, digestion disorders, disorders of metabolism and immunity | 48,549 | 51,099 | 53,371 |
mental disorders | 10,804 | 12,749 | 7,764 |
diseases of the nervous system | 63,307 | 74,355 | 72,961 |
diseases of the eyes and adnexa | 51,153 | 66,112 | 62,274 |
diseases of the ears and mastoid | 39,428 | 45,008 | 42,305 |
diseases of the circulatory system | 129,970 | 140,433 | 134,225 |
diseases of the respiratory system | 731,015 | 741,198 | 752,669 |
diseases of the digestive system | 138,522 | 152,362 | 156,197 |
diseases of skin and subskin tissues | 51,713 | 52,305 | 43,683 |
diseases of the osteomuscular systems and connecting tissues | 21,360 | 27,262 | 28,282 |
diseases of the urogenital system | 89,327 | 95,643 | 98,413 |
pregnancy, labor and postpartum | 51,954 | 55,232 | 51,501 |
some cases arising during perinatal period | 7,106 | 7,897 | 7495 |
congential anomalies (defect of growth), deformations and metabolism of chromosome | 2,796 | 3,786 | 3,334 |
other symptoms and out-of norm cases not classified under other heading and detected during clinical research and laboratory examination | 9,820 | 9,752 | 9,214 |
injuries, poisoning and some other results of impact of external reasons | 121,199 | 123,796 | 110,247 |
자료원: 현지 통계청
□ 수출을 위해서는 현지 허가(Lincensing) 및 등록이 필요
ㅇ 아제르바이잔으로의 의약품 수출 및 현지 유통, 생산, 판매를 위해서는 현지 보건부의 허가(Licensing)와 등록(Registration)이 반드시 필요
- 실제 수행은 보건부 산하의 의약품 분석국(www.pharma.az)이 담당하며 허가, 등록 업무 외 의약품 검사, 수입규제 등의 업무를 수행
ㅇ 약품 등록 및 허가는 복잡한 구비서류, 언어적 문제로 인해 통상 해외 수출자가 하지 않고 수입업체가 대행함.
- 등록을 위해서는 약 12개의 서류가 필요함(위임장, 원산지증명서, WHO GMP 인증서 등).
ㅇ 현재 9850개의 의약품이 등록돼 있으며, 아래 사이트에서 조회가 가능함.
- 등록 의약품 목록: http://www.tariffcouncil.gov.az/documents/DVB.pdf
ㅇ 한편, 의약품 오용을 막기 위해 현지 법령은 의약품 광고는 금지하고 있음.
- 처방이 필요 없는 의약품만 광고가 가능(현지 또는 해외 의약품 모두 해당됨)
□ 의약품 가격통제 시행이라는 장벽이 존재
ㅇ 아제르바이잔 정부는 2015년 3월 의약품 가격 규제를 시행하기로 하고, 2015년 6월부터 각 국가별 의약품 수출 가격을 확정함.
ㅇ 국가별 의약품 가격은 (1그룹) EU, 터키산은 5개국 평균 가격, (2그룹) 독일 등 유럽국은 10개국 평균 가격 (3그룹) 그외 국가는 10개국 중 최하 가격을 적용
- 10개국은 터키, 프랑스, 이태리, 포르투갈, 스페인, 그리스, 폴란드, 헝가리, 불가리아, 슬로베니아
- 5개 기준국은 상기 10개국 중 낮은 가격의 5개국을 선정
ㅇ 이 가격 규제에 따라 한국산 의약품은 위의 3그룹에 해당돼 낮은 수출가가 책정됨.
□ 시장 진출을 위한 조언
ㅇ 현지 유력 의약품 유통상을 통한 수출이 관건임.
- 현지 의약품 시장에는 수백 개의 유통업체가 존재하나, 병원, 약국 유통 체인점으로의 탄탄한 판매망을 형성하고 있는 상위 의약품 전문 유통업체를 통한 시장 진출이 효율적
- 해당 업체들은 현지 등록, 인허가에 대한 노하우 및 현지 정부와의 네트워크 보유
ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장은 지속 확대 중에 있어 꾸준한 관심과 투자가 필요
- 의약품 등록에 상당한 시간이 소요되고 수입 의약품 가격통제라는 장벽이 존재하나, 현지 소비자(병원 등)들은 일정 수준의 품질과 가격경쟁력을 갖춘 의약품을 선호해 한국산 의약품에 적합한 시장임.
- 인내를 갖고 꾸준히 시장을 노크한다면 꾸준한 수익을 얻을 수 있는 시장임.
현지 약국에서 판매 중인 한국산 의약품
자료원: 아제르바이잔 통계청, 보건부, International Trade Center 및 KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합