세계 쇠고기 시장 전반에 걸쳐 전환점이 나타나고 있다: 퀼티

[(사)한국수입육협회]

호주 소고기 시장 분석가인 사이먼 퀼티는 전 세계 여러 소고기 시장이 중요한 "변곡점"에 접근하고 있으며, 이로 인해 2026년 이후 소고기 가격이 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

'우리는 순조롭게 나아가고 있습니다.'

2년 전 퀼티 씨는 호주 와규 협회의 와규엣지 컨퍼런스에서 연설하며 2026년에 호주 소 가격이 두 배로 오를 것이라는 과감한 예측을 내놓았습니다 .

2년 후 예측치는 현재 가격과 일치하지 않지만, 그는 오늘 아침 브리즈번에서 열린 WagyuEdge 2026 컨퍼런스에서 근본적인 동인은 여전히 ​​건재하며 단지 시기가 늦춰졌을 뿐이라고 믿는다고 말했습니다.

"오늘날 우리가 이러한 가격에 도달한 이유는 전 세계적인 수요 때문입니다."

"정말 특별한 경험이었으니까요."

"하지만 내년에는 북미, 호주, 그리고 브라질의 재건 사업이 진행되면서 이러한 가격들이 다음 단계로 상승할 것입니다."

퀼티 씨는 2024년에 그런 예측을 했을 당시에는 재건축이 지금쯤 시작되었을 거라고 진심으로 믿었다고 말했습니다.

"하지만 저는 올해 중반쯤부터 송아지 가격이 오르기 시작할 것으로 예상하며, 이는 우리가 일종의 재건 단계에 접어들 것이라는 초기 신호 중 하나라고 생각합니다."

"어쨌든, 저는 배당률 두 배 증가를 내년으로 미뤘습니다. 핑계처럼 들릴 수도 있겠지만, 어쨌든 우리는 순조롭게 나아가고 있습니다."

퀼티 씨는 여러 주요 시장의 현 상황에 대한 평가를 제시하면서, 각 시장에서 수요 또는 공급의 "티핑 포인트"가 이미 지났는지, 현재 진행 중인지, 아니면 곧 발생할 것인지에 대한 자신의 견해를 밝혔습니다.

( '티핑 포인트'란 무엇일까요? 명확성을 위해 그는 다음과 같은 정의를 제시했습니다. '티핑 포인트란 상황, 과정 또는 시스템에서 중대한 영향이나 변화가 발생하는 임계점을 말합니다. 따라서 공급의 티핑 포인트가 있을 수 있고, 가격의 티핑 포인트가 있을 수 있으며, 상승 또는 하락할 수 있지만, 티핑 포인트가 발생하면 그 영향은 매우 큽니다.')

퀼티 씨는 미국, 한국, 일본, 유럽, 동남아시아에서 수요 변곡점이 이미 도래했거나 나타나고 있으며, 공급 변곡점은 미국, 일본, 한국, 호주 전역에서 진행 중이라고 믿는다고 말했습니다.

그는 각 부분을 다음과 같이 더 자세히 요약했습니다.

미국은 지금 중대한 기로에 서 있는 것일까?

명확한 대답은 "아니오"였습니다.

실제로는 "엄청난 이점"이 있었다고 퀼티 씨는 말했다.

"제 생각에는 와규뿐만 아니라 전체 고급 육류 시장의 경우, 그 시작은 오늘날 미국 소비자들이 단백질에 대해 보이는 집착에서 비롯됩니다."

한 가지 예로 체중 감량 약물(예: 오젬픽)의 폭발적인 판매량을 들 수 있습니다. 현재 미국인의 13.3%, 즉 4,600만 명이 체중 감량 약물을 복용하고 있습니다. 향후 3년 안에 이 수치가 9,200만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

"그런 식단에서 중요한 부분은 단백질 섭취인데, 고기는 그중에서도 가장 중요한 위치를 차지합니다."

"중요한 건 이 약이 싸지 않다는 겁니다. 비싸고, 이 약을 복용하는 사람들, 즉 단백질을 많이 섭취하는 사람들은 그만한 돈을 쓸 여유가 있는 사람들이죠."

미국 정부가 2025년까지 식품 피라미드를 "뒤집어" 육류의 중요성을 높이고 탄수화물의 중요성을 낮추겠다는 결정도 또 다른 예입니다.

미국 소떼 규모가 74년 만에 최저치인 8620만 마리까지 감소한 것은 호주 소 시장에 지속적으로 큰 영향을 미칠 것입니다.

미국 축산업계는 1997년 평균 763파운드에서 현재 30% 더 무거운 도축용 소고기를 생산하는 방식으로 이러한 변화에 적응해 왔습니다.

결과적으로 품질도 향상되었습니다. 미국 쇠고기 생산량 중 최상급 등급을 받는 비율은 1990년대 2%에서 현재 14%로 증가했습니다. 동시에 등급이 매겨지지 않은 쇠고기는 13%에서 3%로 감소했습니다.

호주는 경쟁력을 유지하기 위해 품질 향상에 지속적으로 집중해야 했습니다.

중국은 단기적인 혼란을 야기한다

중국은 세이프가드 관세로 호주 수출을 제한하고 잠재적인 전환점을 만들어내면서 단기적인 도전 과제를 제시합니다.

"우리는 작년에 30만 톤을 수출했습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 올해 중국 수출량의 3분의 1은 중국으로 갈 수 없거나, 갈 수 있다 하더라도 55%의 관세를 내야 합니다."

하지만 퀼티 씨는 그 영향이 제한적이고 비교적 단기간에 그칠 가능성이 높다고 말했습니다.

"그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은, 만약 우리가 중국과의 관계에서 전환점에 서 있다면, 그건 아주 단기적인 현상일 거라는 겁니다."

"가격이 크게 조정될 가능성이 있냐고요? 그럴 수도 있겠지만… 미국 내 수요가 워낙 높아서 대부분의 품목은 큰 타격을 입지 않을 것 같습니다."

중동 무역은 분쟁 속에서도 적응하고 있다

호주 전체 쇠고기 수출량의 3%에 불과한 중동 시장을 대수롭지 않게 여기기 쉬울지도 모릅니다.

하지만 퀼티 씨는 실제로 곡물 사료로 키운 소고기 안심의 약 23%가 중동으로 수출된다고 지적했습니다.

"그러므로 이는 중요한 문제이며, 우리가 목격한 것은 호주가 중동에 제품을 공급하는 놀라운 능력입니다."

전쟁이 시작되면서 해당 지역으로의 물자 수송량이 3분의 1로 감소했지만, 지난 한 달 동안 회복세를 보였습니다.

"호주의 모든 수출업체들이 방법을 찾아냈다는 것은 칭찬할 만한 일입니다."

"그들은 두바이, 사우디아라비아 같은 곳을 경유해서 운송했고, 육로로도 운송하는 등 가능한 모든 방법을 동원했으며, 냉장에서 냉동으로 전환하여 유연성을 제공하기도 했습니다."

그러한 성공에도 불구하고 퀼티 씨는 해당 지역이 지속적인 지정학적 위험에 노출되어 있다고 경고했습니다.

일본과 한국, 공급량 축소

북아시아에서는 일본과 한국 모두 수년간의 가축 처분 끝에 공급 한계점에 도달했습니다.

"전반적으로 일본의 생산량은 올해 4% 감소할 것으로 예상되며, 향후 공급량도 줄어들 것으로 전망됩니다."

"일본은 대규모 생산으로 인해 지난 2년간 가격이 문제가 되어 왔지만, 앞으로는 가격이 상승하기 시작할 것으로 예상합니다."

"...일본에 대해 제가 말씀드리고 싶은 점은 일본이 이미 전환점을 맞았다는 것입니다. 공급 문제이지 가격 문제가 아닙니다."

"그리고 앞으로 일본과의 관계에서 가격은 상승하고 호주산 쇠고기에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다."

한국도 비슷한 궤적을 그리고 있었다.

"한국도 전환점에 도달했을까요? 답은 '그렇다'입니다. 하지만 일본과 마찬가지로 공급 측면에서 그렇습니다. 그 결과 한국은 2022년부터 4년 동안 한우를 처분해 왔고, 지난해 4분기에는 전체 생산량이 무려 5.1%나 감소했습니다."

"다시 한번 말하지만, 그들은 고품질 쇠고기 부족에 시달릴 것입니다. 그리고 사실, 제 생각에는 와규 부문에서 한국이 일본보다 훨씬 더 큰 기회인 것 같습니다."

현재 국내 시장은 압박을 받고 있습니다.

호주의 국내 시장은 변덕스러웠고, 수출 물량 감소로 인해 일시적인 영향을 받아 단기적인 압박을 받고 있습니다.

그는 "중동에서 문제가 발생했고, 중국에서는 세이프가드 문제로 어려움을 겪었습니다. 단기적으로는 국내 시장으로 제품 공급을 돌렸지만, 그 결과 국내 시장이 타격을 입었습니다."라고 말했습니다.

"결론적으로 단기적으로 볼 때, 우리 국내 시장은 전환점에 도달했다고 생각합니다."

"하지만 2~3개월 안에, 올해 하반기 수요 성수기에 접어들면서 이 상황에서 벗어날 수 있을 거라고 생각합니다."

호주에서 질 좋은 소고기를 선호하는 구조적 변화가 계속되고 있습니다.

퀼티 씨는 "미국과 마찬가지로 호주에도 가축 수가 부족하다는 점도 명심해야 한다"고 말했다.

"우리는 이곳 와규 무리가 스스로 품질을 향상시키는 것을 목격했습니다."

많은 가공업체 및 공급업체와의 대화에서 얻은 경험적 증거에 따르면, 4년 전에는 호주 와규 생산량의 약 80%가 마블 스코어 3~6점 사이였지만, 현재는 그 반대라는 것을 알 수 있습니다.

"실제로 저희는 6점 이상의 대리석 품질을 80% 생산하고 있으며, 이는 미국 전역에서 품질이 크게 향상된 것과 마찬가지입니다..."

"우리도 경쟁하기 위해 노력해 왔고, 앞으로도 그럴 것이라고 생각합니다."

"사실 저는 호주가 소떼와 마블링 점수 면에서 계속해서 큰 발전을 이룰 것이라고 생각합니다. 현재 빅토리아와 태즈메이니아 일부 지역에서는 F1 품종 소들이 꾸준히 7.2점의 마블링 점수를 기록하고 있습니다."

유럽: FTA는 호주에게 "너무 미흡하고 너무 늦은 조치"

유럽은 여전히 ​​세계에서 가장 가치가 높은 쇠고기 시장이지만, 최근 호주-유럽연합 자유무역협정 협상이 실망스러운 결과로 마무리된 후 제한된 쿼터 접근권이 주요 제약 요인으로 남아 있습니다.

"실망스러운 점은 곡물 사료로 키운 소고기에 대한 접근 권한이 13,770톤으로 매우 적다는 것이며, 그중 처음 5년 동안은 절반밖에 출하할 수 없다는 것입니다."

"우리에게 필요한 것은 곡물 사료로 키운 소고기에 대한 접근성을 높이는 것입니다. 우리 수출량의 80%가 곡물 사료로 키운 소고기 형태로 유럽에 수출되는데, 실제로 우리가 접할 수 있는 것은 풀 사료로 키운 소고기뿐입니다. 이는 우리에게 필요한 것이 아닙니다."

"여러 측면에서 볼 때, 이 협정은 물량이 너무 적습니다. 사실상 행정적인 악몽이 될 것입니다. 이제 관리해야 할 쇠고기 할당량이 6개나 되기 때문입니다. 이는 잠재적으로 6개의 건강 증명서를 필요로 하며, 물량 자체가 너무 적어서 이 시장에 있는 10개 가공업체/수출업체 각각이 향후 5년 동안 출하해야 할 물량은 300톤에 불과합니다."

"너무 부족하고 너무 늦었으며, 지금처럼 전 세계적으로 불확실성이 만연한 시기에 우리는 더 나은 접근성이 필요했습니다."

올해 가축 재건 사업이 시작될 예정입니다.

결론적으로 말하자면, 가축 재건 사업은 올해 시작될 가능성이 높다고 퀼티 씨는 말했다.

"가축 무리 재건은 올해 시작될 가능성이 높습니다."

“트럼프 대통령의 관세 유예 조치는 고객들이 경기 침체를 피하는 데 도움이 됩니다.”

"현재 소 시장은 수요 주도형 순환을 보이고 있지만, 곧 공급 부족 주도형 시장으로 전환될 것입니다."

가격은 2027년에 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.

퀼티 씨는 와규 가격이 부진했지만, 올해 말까지는 프리미엄이 다시 나타날 것으로 예상한다고 말했습니다.

"저는 올해 말까지 앵거스 소고기 가격이 580달러에서 6달러 사이가 될 것이고, F1 소고기는 킬로그램당 30~40센트의 프리미엄이 붙을 것이라고 생각합니다."

"내년 중반이나 말쯤에는 앵거스 소고기 가격이 750달러까지 오르지는 않고 680달러에서 7달러 사이가 될 것으로 예상합니다."

"북부 지역의 와규 프리미엄은 F1 기준으로 킬로그램당 70~80센트 정도일 것으로 예상되지만, 남부 지역에서는 킬로그램당 1달러 정도의 프리미엄이 붙을 것으로 예상합니다. 이것이 제 전망입니다."

퀼티 씨는 단기적인 차질은 여전히 ​​존재하지만, 전반적인 전망은 탄탄한 펀더멘털에 기반하고 있다고 말했습니다.

"기회는 분명히 있고 앞으로도 있을 겁니다. 다만 이란과의 전쟁이 끝나기만 하면 됩니다."

출처: Beef Central

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

한국수입육협회

[씨코푸드/한덕훈]

중국은 세이프가드 관세로 호주 수출을 제한하고 잠재적인 전환점을 만들어내면서 단기적인 도전 과제를 제시합니다.

"우리는 작년에 30만 톤을 수출했습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 올해 중국 수출량의 3분의 1은 중국으로 갈 수 없거나, 갈 수 있다 하더라도 55%의 관세를 내야 합니다."

하지만 퀼티 씨는 그 영향이 제한적이고 비교적 단기간에 그칠 가능성이 높다고 말했습니다.

"그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은, 만약 우리가 중국과의 관계에서 전환점에 서 있다면, 그건 아주 단기적인 현상일 거라는 겁니다."

"가격이 크게 조정될 가능성이 있냐고요? 그럴 수도 있겠지만… 미국 내 수요가 워낙 높아서 대부분의 품목은 큰 타격을 입지 않을 것 같습니다."