<![CDATA[
<p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">나노스(151910)/15년 영업이익이 160억 적자로 전환되었다는 소식으로 급락.</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><font size="2">- 카메라모듈사업 : 전방산업의 시장점유율 하락에 따른 카메라모듈OEM 물량감소 <br></font><font size="2">- 광학필터사업 : 저화소용 IR필터매출은 감소하였으나,
고화소용 블루필터 매출은 전년대비 50%이상 상승 </font></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><font size="2"><br></font></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><font size="2"> IR필터 매출감소 및 카메라모듈 OEM업체 물량감소에 따른 고정비용 증가로 실적악화.</font></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><font size="2"></font></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><font size="2"></font><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"></span><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><b>나노스는 핵심사업인 블루필터 부문의 고성장이기대되고, 신규 사업인 스마트폰 손떨림방지(OIS)용 홀센서의 매출이 본격화될 것으로 보인다. 16년도 예상 영업이익을 190억으로 전망하고 있지만 예상치일 뿐이다. </b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong><br></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>나노스는 나무가에게 경영권을 양도하게 되어 향후 양사의 시너지 효과를 기대해 볼 수 있다. </strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong><br></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>금요일 나노스는 시간외에서 상한가를 기록한 만큼 주가는 8000회복 시도가 나올것으로 기대된다. </strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong><br></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>*카메라 관련주 강세중</strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong><br></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>자화전화도 급등중</strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>카메라 관련주 성장은 </strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>드론 성장--카메라 탑재</strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>스마트카--카메라증가</strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>가상현실--카메라증가</strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>블랙박스, cctc--카메라증가</strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong><br></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>테러증가--카메라증가.</strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong><br></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>나노스는 내년 생산설비를 2배로 증설할예정이며 이것이 실적으로 이어질 것으로 기대됩니다 </strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;">OIS는 렌즈 또는 카메라모듈 전체를 광축에 수직한 방향으로 움직여 빛의 들어오는 경로를 수정, 화질을 보정하는 기능을 한다. 구조가 복잡하고 가격이 비싼 단점이 있으나, EIS(Electric Image Stabilization) 및 DIS(Digtal Image Stabilization) 방식에 비해성능이 뛰어나 고화소 카메라모듈에 필수로 채용된다. <br><br>나노스 OIS용 홀센서는 내년에 출시될 국내 휴대폰 업체들의 메이저 모델을 비롯해 중저가 일부 모델에도 납품을 준비하고 있다는 게 증권업계의 관측이다. 여기에 중국 기업들과도 수출을 협의하고 있어 공급물량이 크게 늘어날 것으로 보인다는 것이다. <br><br>홀센서 등이 포함되는 OIS 모듈을 채택하고 있는 모델은 삼성전자 갤럭시 노트4를 비롯해 갤럭시 S6, 갤럭시 노트5 등을 비롯해 내년에 출시될 갤럭시 A5, A7, S7 등이 있다. 여기에 LG전자 G2~G4, G프로 2, 애플 아이폰6, 6s, 노키아 등도 12메가급 카메라 이후에는 대부분 OIS 모듈을 넣고 있다. <br><br>OIS 부품중 OIS용 홀센서는 일본의 아세이카세이가 2014년까지 독점해왔다.이를 나노스가 2014년 개발, 2015년 양산을 통해 국내 메이져사 플래그쉽 모델, 중화향모델 및 일본, 대만 OIS VCM 조립업체에 2015년 4분기부터 납품을 시작했다. <br><br>나노스의 홀센서는 사물인터넷과도 연관이 된다. 사물인터넷에는 관련기기의 위치 등을 감지하는 기능이 필수적인데, 이를 홀센서가 맡을 수 있다. OIS기능에서 사물인터넷 핵심부품으로 확장이 가능하다는 얘기다. <br><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"> </span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><b><br></b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><b>나노스의 홀센서는 사물인터넷에 활용될 가능성이 높아 사물인터넷 관련주로 편입되기도 했지만 이부분은 오래 지속되기는 어려울 듯 합니다. </b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong><br></strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 11pt;"><strong>삼성의 갤럭시7조기 출시설도 돌고 있어 관련주 강세가 나타나고 있습니다. </strong></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">최근 스마트폰 부품주들이 급등하고 있습니다. 나노스는 카메라 관련주로 포함될 수 있습니다. 나노스 실적도 회복되고 있어 관심이 필요한 구간입니다. 나노스의 주가 상승은 갤럭시노트 7출시에 대한 기대감 작용입니다.</span><br></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><br></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">실적은 이미 발표 되었고 주가는 바닥. 삼성 신제품 결과는 어쨌든 기대감이 작용할 전망입니다. </span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">거기에 중국 저가폰의 성장도 동사에게는 기회가 될 수 있습니다. </span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">카메라폰 중국과의 경쟁으로 전면제품 본격 화소 전쟁이 시작될 전망입니다.</span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><br></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"> <br></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><br></p><p style="line-height: 19px;"></p><table class="protectTable" id="protectTable" style="width: 712px; line-height: 1.6; border-collapse: collapse; fXXt-stretch: normal; FXXT-FAMILY: 굴림, gulim, tahoma, sans-serif; POSITIXX: relative;"><tbody><tr style="line-height: 1.6;"><td style="FXXT-SIZE: 12px; FXXT-FAMILY: 굴림, gulim, tahoma, sans-serif;"><p style="-ms-word-break: normal; -ms-word-wrap: normal;"><span style="padding: 0cm; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; color: rgb(0, 112, 192); line-height: 21px; FXXT-SIZE: 14pt;"><a href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_list?grpid=5HIJ&fldid=JBnE" target="_blank"><u><span style="color: rgb(9, 0, 255);">1</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">개</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">월</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">내</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);"> </span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">터</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">질</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);"> </span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">급</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">등</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">유</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">망</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">주</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);"> </span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">무</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">료</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">보기</span></u></a><span style="color: rgb(9, 0, 255);"> </span><span style="color: rgb(9, 0, 255);">☞</span><span style="color: rgb(9, 0, 255);"> </span></span></p><p style="-ms-word-break: normal; -ms-word-wrap: normal;"><span style="padding: 0cm; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; color: rgb(0, 112, 192); line-height: 21px; FXXT-SIZE: 14pt;"><span style="color: rgb(9, 0, 255);"><br></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 19px;"></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 12pt;">1. 나노스 기업개요</span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 12pt;">카메라폰 필터 글로벌 1위 기업, </span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><br></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><img src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fpds.moneta.co.kr%2Fcafefile%2Fdata%2Fgeneral%2F372%2F100189185%2F1%5B20150323114902%5D_edit.jpg"></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 12pt;"><br></span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 12pt;"><img src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fpds.moneta.co.kr%2Fcafefile%2Fdata%2Fgeneral%2F372%2F100189185%2F1%5B20150323114913%5D_edit.jpg"><br></span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 12pt;">*실제 생산 제품 사진</span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 12pt;"><br></span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><br></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><img src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fpds.moneta.co.kr%2Fcafefile%2Fdata%2Fgeneral%2F372%2F100189185%2F1%5B20150323114923%5D_edit.jpg"></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b><span style="FXXT-SIZE: 12pt;"><br></span></b></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><b style="color: rgb(71, 71, 71); line-height: 1.6; FXXT-SIZE: 9pt; FXXT-FAMILY: 굴림, gulim, tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 85, 255); FXXT-SIZE: 18pt;"><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/instock" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 85, 255);"><u>나노스에 돌고 있는 유령소문 지금바로 보기=></u></span></a></span></b><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br><u></u></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br><u></u></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- <b>대부분 삼성전기 출신의 경영진 구성</b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 23px; FXXT-SIZE: 15px;"><b><br></b></span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 주력제품 : 휴대폰 카메라모듈, IR필터, 블루필터 등</span><br><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 모듈 67%, IR필터 17%, 블루필터 13%</span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"> </span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 23px; FXXT-SIZE: 15px;"><br></span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 주요고객사 :<b> 삼성전기, 파트론, 캠시스 등이며 삼성전자향 매출이 90% 비중 차지</b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">3. 카메라모듈</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><b><u></u></b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><b><u>- 중국쪽에서 저화소형 모듈수요 증가에 따른 관심시장화</u></b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><u></u></span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- <b>고화소부품 부분 단독모델로 출시 예정 : 현재는 OEM중심의 생산중심</b></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">5. 블루필터</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 23px; FXXT-SIZE: 15px;"><br></span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 고화소화 될수록 민감도가 증가하는 센서에 자외선 차단을 위한 필수 부품</span><br><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 블루필터 수요대비 생산이 CAPA가 타이트한 상황 : 생산가능한 업체가 제한적인 상황(글로벌 4~5개사)</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 세계 유일의 블루필터 전생산 공정 보유 : 경쟁사의 경우 후공정 중심의 생산 체제</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 23px; FXXT-SIZE: 15px;"><br></span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 대규모 양산의 첫해임에도 불구하고 마진율 20% 이상 기대</span></p><span style="line-height: 23px; FXXT-SIZE: 15px;"><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 3분기, 4분기 수율 안정화로 원가경쟁력 확보</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 갤럭시노트6 신규출시 기대감</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 경쟁사대비 원가 경쟁력 보유 : 나노스의 경우 전공정 내재화를 통한 고객사 모듈별 대응 가능</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">6. 신규사업 추진관련</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 신규사업 인수 및 확장</span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"> </span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 15px;"><br></span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">-<b><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Hall Sensor : 전세계 시장규모 : 연간 14억개(2013예상), 가전제품용 거래처 확대추진(삼성,LG 중국 등)</span></b></span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">고화소화 될수록 민감도가 증가하는 센서에 자외선 차단을 위한 필수 부품</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 카메라모듈용 센서 : Epi GaAs Wafer 단품분석 및 특허분석 2013.07 완료</span><br><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 디지털카메라용 모듈 개발 : 센서 커버글라스 적외선 차단필터</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- LED 형광글라스 사업 및 조명용 LED 커버글라스 사업 추진</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 15px;"><br></span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 신규사업장 확보 : 화성제2공장(기존 사업 CAPA 확대 및 신규사업추진</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">필리핀법인(블루필터 설비투자, 자체카메라모듈제작을 위한 설비투자)</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">7. 투자포인트</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="line-height: 23px; FXXT-SIZE: 15px;"><br></span><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 삼성전자의 핵심 핸드셋 부품업체로 전방업체의 시장점유율 상승에 따른 수혜기대</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 삼성전기의 유일한 고화소 모듈의 외주업체로 카메라 화소 증가에 따른 물량 증가 예상</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 제한적인 블루필터 생산업체 중 하나로 성장시장에 대한 직접적인 수혜기대</span><br><span style="FXXT-SIZE: 11pt;">- 상반기 유상증자 실시 이후 추가적인 자금조달 계획은 없는 상황, 대규모의 설비투자 거의 진행(QNA)</span></p><p style="line-height: 19px; fXXt-stretch: normal;"><span style="FXXT-SIZE: 11pt;"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><br class="Apple-interchange-newline"></p><p> </p></span><p><br></p><p><br></p>
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카페 게시글
◆게릴라종목분석
나노스--주가대폭락. 경영권 양도의 효과는?
로빈훗
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16.02.20 12:56
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