|
(단위 : 백만원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 (비율) |
---|---|---|---|---|---|
제조 | 제품 | Test Socket | 반도체 Test | ISC | 14,824 (69%) |
제품 | Inter-poser | ISC | 954 (5%) | ||
제품 | Cycling Socket | ISC | 5,663 (26%) | ||
제품 | Probe Card | VPC | - | ||
제품 | Probe Card | NPC | - | ||
제품 | Hi-Fix | Hi-Fix | - | ||
계 | 21,441 (100%) |
공모후 당사의 보호예수 주식현황은 다음과 같습니다.
구 분 | 공모후 기준 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
주식수(주) | 비율 | ||||
유통불가능 물량 |
최대주주 등 | 4,225,683 | 54.95% | 주1) | |
우리사주 | 기존분 | 150,000 | 1.95% | ||
공모분 | 77,000 | 1.00% | 주2) | ||
소 계 | 227,000 | 2.95% | |||
벤처금융 | 769,001 | 10.00% | 주3) | ||
의무보유확약분 | 868,383 | 11.29% | - | ||
소 계 | 6,090,067 | 79.19% | |||
유통가능 물량 |
구주주 | 1,005,316 | 13.07% | ||
공모주주 | 594,617 | 7.73% | |||
소 계 | 1,599,933 | 20.81% | |||
합 계 | 7,690,000 | 100.00% |
요약 재무정보
(단위 : 천원) |
구 분 | 제7기 (반기) | 제 6기 | 제 5기 | 제 4기 | 제 3기 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 18,167,928 | 15,728,957 | 7,726,527 | 3,541,620 | 1,160,826 |
ㆍ당좌자산 | 16,435,179 | 14,452,428 | 6,910,424 | 3,541,620 | 1,160,826 |
ㆍ재고자산 | 1,732,749 | 1,276,529 | 816,103 | - | - |
[비유동자산] | 13,141,802 | 9,998,939 | 3,928,357 | 1,226,437 | 597,632 |
ㆍ투자자산 | 636,583 | 352,949 | 595,998 | 1,340 | - |
ㆍ유형자산 | 8,278,930 | 6,592,107 | 2,943,437 | 1,100,578 | 557,594 |
ㆍ무형자산 | 2,235,564 | 1,911,668 | 76,719 | 269 | 538 |
ㆍ기타비유동자산 | 1,990,725 | 1,142,215 | 312,203 | 124,250 | 39,500 |
자산총계 | 31,309,730 | 25,727,896 | 11,654,884 | 4,768,057 | 1,758,458 |
[유동부채] | 3,837,858 | 3,093,821 | 3,129,128 | 1,263,519 | 1,305,640 |
[비유동부채] | 4,099,544 | 3,973,975 | 1,668,786 | 698,000 | 0 |
부채총계 | 7,937,402 | 7,067,796 | 4,797,914 | 1,961,519 | 1,305,640 |
[자본금] | 3,075,000 | 3,000,000 | 500,000 | 500,000 | 200,000 |
[자본잉여금] | 1,159,954 | 486,222 | - | - | - |
[자본조정] | - | - | - | - | - |
[기타포괄손익누계액] | - | - | - | - | - |
[이익잉여금] | 19,137,374 | 15,173,878 | 6,356,970 | 2,306,538 | 252,818 |
자본총계 | 23,372,328 | 18,660,100 | 6,856,970 | 2,806,538 | 452,818 |
매출액 | 10,177,631 | 21,473,791 | 12,420,710 | 6,826,101 | 2,138,389 |
영업이익 | 3,797,411 | 9,707,501 | 5,647,044 | 2,374,336 | 209,988 |
계속사업이익 | 4,012,013 | 9,592,263 | 5,848,298 | 2,432,599 | 204,720 |
당기순이익 | 3,963,496 | 8,816,907 | 5,050,432 | 2,053,721 | 194,631 |
[국내 Major 고객에 대한 ISC 소켓 시장점유율 현황]
(단위 : %)
고객명 | 구분 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | BGA | 41% | 45% | 49% |
TSOP | 1% | 1% | 1% | |
전체 | 30% | 36% | 39% | |
하이닉스 반도체 | BGA | 83% | 83% | 83% |
TSOP | 0% | 22% | 23% | |
전체 | 74% | 58% | 63% |
전세계 테스트 소켓시장에서의 ISC 점유율은 하기 표에서와 보는 바와 같이 2003년 이후 계속적으로 성장하여 시장점유율을 확장시켜왔으며 2006년 기준 약 3.9%를 점유하고 있습니다.
[테스트소켓 시장규모 및 ISC 소켓 점유율]
(단위 : 백만불)
구분 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
---|---|---|---|---|---|---|
BGA | 59 | 65 | 67 | 75 | 89 | 102 |
CSP | 29 | 40 | 55 | 78 | 102 | 113 |
LGA | 18 | 20 | 24 | 31 | 36 | 42 |
PGA | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 |
QFN | 17 | 26 | 29 | 37 | 48 | 61 |
SO/TSOP | 84 | 93 | 94 | 97 | 99 | 101 |
QFP | 56 | 61 | 61 | 65 | 68 | 70 |
Other | 124 | 140 | 142 | 150 | 156 | 164 |
합계 | 401 | 457 | 482 | 541 | 606 | 660 |
ISC | 2 | 6 | 12 | 21 | 30 | 37 |
M/S | 0.5% | 1.3% | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.6% |
동사의 주요 경쟁사로는 국내의 리노공업과 해외 쪽에 미국의 Johnstech을 들 수 있습니다. 리노공업은 테스트 소켓을 만드는 부품인 Pogo Pin을 전문적으로 생산하는 업체로 국내에서는 완성된 소켓을 직접 공급하고 있습니다. 하지만 반도체 제품의 초고속화에 따라 그 적용 Area가 점차 축소되고 있는 추세입니다.
미국의 Johnstech의 경우는 특화된 Logic Device용 테스트 소켓을 공급하는 회사로,높은 신뢰성은 보이지만, 긴 납기와 비싼 가격으로 고객의 불만이 가중되고 있습니다. 따라서 동사의 ISC Test Socket은 초고속 제품 테스트에 적용 가능한 품질과 어떠한 경쟁업체도 따라올 수 없는 납기와 가격경쟁력으로 시장을 선점, 확산하고 있습니다.
주요 제품별/거래처별 매출실적 (단위: 천원)
품목 | 매출처 | 2007년 1분기 |
2006년 | 2005년 | 2004년 | 결제조건 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 국내 | 삼성전자 | 1,642,159 | 5,441,141 | 5,048,255 | 3,321,370 | 세금계산서기준 15일 |
하이닉스반도체 | 2,061,272 | 5,438,033 | 4,719,118 | 2,590,675 | " 익익월 말일 | ||
삼성전기 | 68,141 | 684,253 | 255,306 | 51,764 | " 익익월 23일 | ||
앰코테크놀러지 | 45,874 | 209,603 | 45,415 | - | " 익월 말일 | ||
에이에스이코리아 | 32,128 | 153,673 | 205,000 | 250,930 | " 익익월 15일 | ||
AMST | 519,265 | 767,140 | 462,650 | 156,500 | " 익익월 말일 | ||
기타 | 347,716 | 800,109 | 509,546 | 338,156 | - | ||
소계 | 4,716,554 | 13,493,95 | 11,245,29 | 6,709,395 | |||
해외 | Spansion | 304,742 | 6,571,686 | 529,413 | - | Invoice 기준 45일 | |
Conexant | 69,076 | 420,312 | 79,173 | - | Invoice 기준 30일 | ||
SESS | 66,947 | 575,194 | 172,311 | - | Invoice 기준 익월 25일 | ||
Marvell | 30,135 | 44,080 | 23,662 | - | Invoice 기준 45일 | ||
TdT | 81,151 | 109,304 | - | - | Invoice 기준 45일 | ||
기타 | 47,267 | 151,231 | 171,642 | - | |||
소 계 | 599,318 | 7,871,806 | 976,202 | - | |||
Probe Card |
국내 | 하이닉스반도체 | 247,000 | - | - | - | 세금계산서기준 익익월 말일 |
퓨처하이텍 | 49,082 | - | - | - | 세금계산서기준 60일 | ||
소계 | 296,082 | - | - | - |
(주)아이에스시테크놀러지와 비교회사 비교
1) 주요 재무현황
(단위: 백만원, 원)
구 분 | 아이에스시 테크놀러지 |
리노공업 | 유니테스트 | 솔믹스 |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 15,729 | 41,990 | 28,294 | 20,342 |
당좌자산 | 14,452 | 40,470 | 13,687 | 10,133 |
재고자산 | 1 277 | 1,520 | 14,607 | 10,209 |
[고정자산] | 9.999 | 19,048 | 17,918 | 29,977 |
투자자산 | 1,495 | 3,321 | 2,461 | 4,439 |
유형자산 | 6,592 | 15,727 | 14,903 | 25,301 |
무형자산 | 1,912 | - | 554 | 237 |
자산총계 | 25,728 | 61,038 | 46,212 | 50,319 |
[유동부채] | 3,094 | 4,307 | 7,221 | 9,381 |
[고정부채] | 3,974 | 37 | 4,578 | 9,710 |
부채총계 | 7,068 | 4,344 | 11,799 | 19,091 |
[자본금] | 3,000 | 4,011 | 2,021 | 3,909 |
[자본잉여금] | 486 | 8,077 | 16,170 | 8,484 |
[이익잉여금] | 15,174 | 44,572 | 16,210 | 18,899 |
[자본조정] | - | 34 | 12 | (-)64 |
자본총계 | 18,660 | 56,694 | 34,413 | 31,228 |
매출액 | 21,474 | 40,771 | 25,835 | 36,919 |
영업이익 | 9,708 | 15,666 | 5,023 | 6,615 |
경상이익 | 9,592 | 16,409 | 4,867 | 6,349 |
당기순이익 | 8,817 | 12,895 | 4,606 | 4,817 |
EPS | 1,511 | 1,608 | 765 | 570 |
시가총액 | N/A | 141,200 | 76,000 | 108,600 |
주1) 시가총액을 제외한 지표는 2006년 기준임.
주2) 시가총액은 2007년 8월 14일 기준임.
주요 재무비율
구 분 | 아이에스시 테크놀러지 |
리노공업 | 유니테스트 | 솔믹스 |
---|---|---|---|---|
매출액증가율 | 72.89% | 8.20% | (-)34.60% | 35.94% |
매출총이익증가율 | 74.58% | 8.89% | (-)56.29% | 16.92% |
영업이익률 | 45.21% | 38.42% | 19.44% | 17.92% |
당기순이익률 | 41.06% | 31.63% | 17.83% | 13.05% |
ROA | 47.17% | 22.76% | 12.92% | 10.06% |
ROE | 69.11% | 24.69% | 19.06% | 16.89% |
부채비율 | 37.88% | 7.66% | 34.29% | 37.94% |
주) 재무비율은 2006년말 기준임