가정간편식(HMR), 중국 식품업계의 새로운 동력으로 부상

[youngjhon]

가정간편식(HMR), 중국 식품업계의 새로운 동력으로 부상

2018-10-19 전진우 중국 난징무역관

- '1인 가구’가 급증하면서 식문화 트렌드는 ‘간편식’으로 변해가고 있는 추세 -

- 소비자 수요 다양화 추세에 따라 수입 간편식품 인기 확산 -

- 중국 간편식 시장진출 시 수입식품 관리규정에 따라 라벨·인증 등 철저한 준비 필요 -

중국에서 주로 판매되는 간편식

 

자료원: 중국식품저널

간편식(HMR: Home Meal Replacement): 단순한 조리 과정만 거치면 간편하게 먹을 수 있도록 식재료를 가공·조리·포장한 식품

□ 중국 간편식 시장 현황

  ㅇ 2016년 기준 중국의 간편식 시장규모는 약 59억8000만 달러로, 2012년 약 40억5000만 달러 대비 47.5% 증가함.

    - 샌드위치, 라면, 냉동조리식품은 중국의 대표적인 간편식품으로 2016년 말 기준 중국의 간편식품업체는 이미 약 1800개에 달함.

    - 미국이나 유럽, 일본 등 HMR이 활성화된 나라와 비교했을 때 인구 대비 상당히 작은 규모지만 환경적 여건만 조성된다면 무서운 성장세를 보여줄 것임.

  ㅇ 중국 간편식 시장은 크게 샌드위치, 즉석조리식품, 샐러드, 스프, 피자, 반조리식품으로 분류할 수 있음.

    - 샌드위치는 중국 간편식 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목으로 시장규모는 2016년 35억8260만 달러로, 2012년 23억3810만 달러 대비 53.2% 증가했고 같은 기간 시장점유율은 57.7%에서 59.9%로 2.2%p 증가함.

    - 즉석조리식품의 시장점유율은 점차 상승하고 있는 반면, 상온 즉석조리식품의 시장점유율은 지속 하락. 상온 보관식품이 건강에 좋지 않다는 인식의 확산과 대체상품의 증가가 맞물린 결과임.

    - 샐러드, 스프, 피자도 시장점유율이 점차 확대되고 있는데 이는 중국 내 서구문화의 확산과 냉장식품에 대한 이미지 개선 등의 요인이 작용함.

중국 간편식 품목별 시장동향

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Market Data, GlobalData Intelligence

2016년 중국 간편식 품목별 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Market Data, GlobalData Intelligence, KOTRA 난징 무역관 재정리

  ㅇ 중국 간편식 시장규모는 2021년에 이르면 113억7150만 달러까지 증가할 전망으로 이는 2016년 59억7720만 달러 대비 90.2% 증가한 수치임.

    - 가장 성장세가 두드러지는 품목은 샌드위치로 같은 기간 35억8260만 달러에서 72억6660만 달러로 증가할 것으로 예상됨. 이어서 샐러드는 2021년에 이르면 16억4560만 달러까지 증가할 전망으로 이는 2016년 8억2210만 달러 대비 101.2% 증가한 수치임.

    - 전문가들은 즉석조리식품 중 건조식품(라면)은 정체상태를 유지하지만 생산가치는 다소 증가할 것이고, 냉동식품은 지속 성장 추세를 유지할 전망

중국 간편식 품목별 시장 전망

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Market Data, GlobalData Intelligence자료원: 淘宝网, 天猫, KOTRA 난징 무역관 정리

□ 중국 간편식 시장 트렌드 및 주요 소비층

  ㅇ 중국은 대도시를 중심으로 혼밥족과 싱글족이 늘어남에 따라 생활리듬도 점차 빨라지고 있으며, 편의점에서 식사를 해결하는 소비자층이 증가하고 있음.

    - 기존 편의점 주 먹거리는 라면이었으나 과일, 죽, 빵, 도시락, 볶음면, 주먹밥 등 다양한 종류의 먹거리들이 생겨나며 젊은 소비자들의 사랑을 한 몸에 받고 있음.

  ㅇ 최근 중국인들은 기존 중국의 기름진 음식을 최대한 피하고, 건강식 섭취와 운동으로 건강을 지키려는 모습을 보임.

    - 중국 젊은이들은 활기차고 멋지게 나이 들기 위해 ‘운동+건강음식’의 생활방식을 선호하면서 건강식을 선호하는 추세로 옮겨가고있음.

    - 중국 배달음식 어플 ‘어러머’에 따르면 2017년 샐러드 배달주문량은 전년 대비 145% 상승(어러머 평균 주문증가율은 141%)

    - 간편식 시장에서 즉석훠궈가 큰 인기를 끌고 있고 인스턴트 식품이지만 맛도 있고 건강하다는 인식에 따라 유명 훠궈 브랜드들도 앞 다투어 즉석훠궈 출시에 동참하고 있음.

  ㅇ 2017 중국 먹거리산업 빅데이터 연구 보고서에 따르면 중국식 간편식의 주 소비자는 여성, 25~34세, 대학생, 1인 가구와 자녀를 둔 가정임.

    - (성별) 남성 47%, 여성 53%

    - (연령별) 18~24세 15.9%, 25~34세 57.8%, 고등학생 10.7%, 석사 이상 6.8%, 초등학생 이하 8%

    - (가정형태별) 독신 19.4, 연인이 있는 미혼자 8.9%, 자녀가 없는 기혼자 11%, 미취학 자녀가 있는 기혼자 32%, 학생자녀가 있는 기혼자 23.5%, 독립한 자녀가 있는 기혼자 4.7%, 기타(이혼, 사별 등) 0.5%

간편식 소비층 남녀 비중

(단위: %)

자료원: 2017 국가통계국 중국 먹거리산업 빅데이터 연구 보고서, KOTRA 난징 무역관 재정리

  간편식 소비층 연령대별 비중

(단위: %)

자료원: 2017 국가통계국 중국 먹거리산업 빅데이터 연구 보고서, KOTRA 난징 무역관 재정리

간편식 소비층 가정형태별 비중

(단위: %)

자료원: 2017 국가통계국 중국 먹거리산업 빅데이터 연구 보고서, KOTRA 난징 무역관 재정리

□ 유통채널

  ㅇ 소매채널별 간편식 판매규모를 살펴보면, 2016년 기준 식료품 소매점의 점유율이 98.5%로 가장 높음.

    - 2016년 기준 현대식 식료품 소매점 중 대형할인점(30.5%), 슈퍼마켓(29.0%), 편의점(10.5%), 할인점(0.4%) 순으로 판매점유율을 보이며, 대형할인점과 슈퍼마켓은 인터넷 구매와 편의점의 약진으로 2012년 이후 점유율이 점차 감소 추세

    - 전통 식료품 소매점인 독립슈퍼의 판매점유율은 대형할인점과 슈퍼마켓의 뒤를 이어 2012년(27.6%)부터 2015년(27.0%)까지 지속 하락하다 2016년(27.7%) 전년 대비 0.7%p 증가

중국 간편식 소매채널별 판매 규모

(단위: %)

  

자료원: 유로모니터

  ㅇ 현재 수입식품의 주요 판매채널은 동부 연안 대도시 및 대형마트를 중심으로 구성돼 있으나, 점차 중부내륙지방 및 온라인 시장의 성장으로 그 공간이 확대될 전망

    - 그동안 수입식품 유통의 저해요인이었던 낙후된 인프라가 점차 개선되고 있으며, 내륙소비를 진작하기 위한 정부의 다양한 유인책은 내륙지역의 소비 잠재력을 확충할 전망

    - 한국농수산식품유통공사에 따르면 수입식품 온라인 구매고객의 80%가 20대와 30대이며 접근성이 높은 편의점이 대형마트보다 선호되는 유통경로임.

□ 전문가 인터뷰

장쑤성 난징시 소재 식품유통업체 A사 담당자 인터뷰

Q1. 한국 간편조리식 기업들이 중국 시장개척에 있어서 고려해야 하는 부분이 있다면?

A1. 중국 현지에서 직접 조리 시 소요되는 식재료비 절감과 중국 현지 문화의 이해를 바탕으로 시장 진입전략을 고려해야 할 것이다.

Q2. 중국 시장에서 한국 간편식품의 강점 및 기회요인이 어디에 있다고 생각하는지?

A2. 중국 시장에서 한국 제품은 중국 브랜드 대비 안전하고 깨끗하다는 인식이 있으며, 조리의 간편성이 뛰어나다고 평가받고 있다.

Q3. 간편식품은 보통 유통기한이 짧은편인데 중국 수출 시 이 점을 어떻게 보완할 수 있을까?

A3. 무엇보다 유통기한을 길게 가져갈 수 있는 방법을 제조공법상 보완하는 방식으로 연구하는것이 급선무다.

 자료원: KOTRA 난징 무역관 인터뷰 및 정리

□  시사점 

  ㅇ 중국으로 유입되는 외국인 수가 점점 늘어남에 따라 간편식품을 찾는 소비자들의 기호도 다양해지고 수요도 증가해 한국 간편식품의 중국 시장진출 전망은 매우 밝지만 중국 수출 관련 규정을 철저히 준수해야 함.

    - 중국어 라벨관리 강화 등 중국 정부의 수입식품 관리감독은 단기간 단속 후 종료되는 것이 아니며 앞으로 더욱 엄격할 것임.

    - 대부분 중국 내 수입업체에서 자체적으로 중국어 라벨을 부착하고 있으나, 장기적으로 중국 시장진출을 위해서는 중국 수출용 제품에 대한 별도 포장을 제조부터 고려해야 함.

  ㅇ ‘한국식’으로 자리 잡을 방안 고민해야 할 것임.

    - 미국의 간편조리식품 종류는 2700여 종, 일본은 3100여 종에 이르지만 중국은 600종 정도로 한가지 종류(컵라면)가 시장의 반 이상을 점하고 있는 것이 특징

    - 만두, 컵라면, 통조림 죽 등 중국 음식이 대부분이지만 최근 스테이크, 피자 등 서양음식도 증가하는 추세이며, 앞으로 중국 소비자들의 선택의 폭은 넓어지고 더욱 많은 종류의 제품이 생산될 것임.

    - 한국 기업은 ‘한국식 만두’로 시장 수요가 큰 만두 시장을 공략하거나 떡볶이, 닭갈비, 제육볶음 등 다양한 제품을 현지 입맛에 개발하면 새로운 제품에 대한 수요를 만족할 수 있을 것임.

    - 중국 소비자들의 건강, 식품위생 및 안전에 대한 높은 관심에 따라 천연색소, 무첨가제, 청결한 조리과정 등 건강하고 위생적인 간편식 제품으로 브랜딩화해 차별화하는 것이 필요

작성자: KOTRA 난징 무역관 전상준

자료원: 바이두(百度), 中国产业信息网, 淘宝, 天猫, KITA, 한국농수산식품유통공사, 2017中小吃大据究告, 식품음료신문, 데일리팝, 유로모니터, 중국국가통계국, Global Market Data, 중국식품저널, KOTRA 난징 무역관 자료 종합