인도의 저온 유통체계(Cold Chain) 조사

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인도의 저온 유통체계(Cold Chain) 조사

인도의 저온 유통체계(Cold Chain) 조사

□ 개요
- 일본무역진흥기구는 2013년에 주요 신흥국·지역(중국, 태국, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 인도)에서 저온 유통체계(콜드체인, Cold Chain) 실태에 조사를 실시함. 신흥국으로 농림수산물, 식품을 수출하는 과제 중 하나로 저온 유통체계 정비 상황을 들 수 있음. 이번 조사에서는 공항, 항구에서 소매점까지의 흐름, 냉장시설 수와 용량, 취약점을 밝히는 것을 목적으로 함.

□ 업계 개요
- 인도에서는 농업이 GDP의 15% 가까이를 구성하는 중요한 산업임. 인도 전 국토의 52%가 경작 가능하며, 인도는 세계 최대의 식품 공급국이 될 잠재력이 있음.

- 그러한 모든 식품은 콜드체인 네트워크 부족에 의해 리스크를 갖고 있어 인도의 연간 농산품의 40%가 폐기되고 있음.

- 현재 인도에는 6,300개의 저온 저장시설이 국내에 존재하고 있으며, 전체적으로 3,011만 톤 용량을 가짐. 그러나 조사에 따르면 이것은 현재 인도가 필요로 하는 저온 저장시설 용량의 절반에 불과함. 국내의 모든 식량 제품을 위한 냉장 저장량은 6,100만 톤 이상이 필요하며, 그 저장시설 정비에는 2015∼2016년까지 5,500억 루피 이상의 투자가 필요함.

- 정부는 폐기물을 최소화하기 위해 새로운 정책이나 인센티브를 도입함으로써 콜드체인 산업 발전을 지원할 방침임. 민간 부문과 연계해 정부는 새로운 벤처 기업을 설립하고, 국내 지방 인프라를 개선하는 것도 지원하고 있음.

- 2011년 예산에는 국내 콜드체인 인프라 정비 계획이 포함되어 있으며, 콜드체인 네트워크 구축에 필요한 다양한 전자기기 물품세도 면제되고 있음. 그밖에 냉장 부품 수입세 면제, 농업에서 사용되는 컨베이어 밸트, 트레일러, 세미트레일러의 물품세 면세, 콜드체인 네트워크에 투자하고 있는 기업에 대한 세금 우대 등의 정책이 도입되고 있음.

- 업계 추산에 따르면 인도 콜드체인 네트워크 규모는 약 30억 달러이며, 2015년까지 50억 달러에 달할 것으로 예상됨. 인도 농업부 산하 국립콜드체인개발센터(NCCD)는 콜드체인 업계와 그 밖의 이해관계자와 긴밀한 협력관계를 구축하고 있음.

- 현재 냉장 수송 비즈니스 규모는 약 400만 톤이며, 5년 이내에 1,400만 톤에 달할 것으로 예상됨.

- 콜드체인망은 냉장·냉동 창고 및 수송의 2개의 기본적인 물류 부문으로 이루어짐. 냉장 창고에서 온도 관리가 필요한 상품을 보관하고 냉동 설비를 가진 트럭, 컨테이너선, 철도에 의해 수송함.

□ 주요 설비 상황
- 대부분의 냉장 시설에서는 온도를 섭씨 0도∼-25도까지 유지하고 있음.

- 대부분의 기업이 운송 도중 상품의 타격은 없다고 보고했고, 손상률은 1% 정도라고 함.

- 인도의 저온 저장 기업은 취급 상품의 폭을 넓히면서 주문량 증가에 대응하기 위해 수용량을 증가시키는 것을 향후 전략으로 삼고 있음.

□ 콜드체인 시장 성장 예상
- 인도에는 약 250사의 냉장수송 기업이 있음. 추정으로는 2만5000대의 냉장 트럭이 사용되고 있지만 그 70%가 유제품을 수송하고 있음(대부분 우유).

- 인도의 콜드 체인 네트워크 규모는 2013년에 약 2,000억 루피임. 2015년에는 3,150억 루피에 달할 것으로 예상되고 있음.

□ 인도 저온 창고시설 성장 예상
- 인도의 저온 창고시설은 2014년에는 3,300만 톤, 2017년에는 4,700만 톤으로 성장할 것으로 예상됨.

□ 외국 기업의 인도 진출 상황
- 최근 글로벌 기업이 인도 콜드체인 정비에 관심을 보이기 시작함.. 주된 이유는 정부의 시책에 의한 것임.

- FoodTech Holland는 최신 기술에 기초한 솔루션을 제공하는 혁신적인 네덜란드 식품 회사의 합작 기업임. 이 회사는 인도 국립콜드체인개발센터와 협력해 콜드체인 정비를 추진할 것으로 기대되고 있음.

- Spire Group Ltd는 캐나다 기업으로 타이어 대기업 자본 Apollo와 제휴해 인도 콜드체인 물류 벤처기업 Apollo Logi solution을 설립하기로 합의함. 115억 루피의 투자가 전망됨.

- GE Equipment Services는 특히 저온 창고와 수송 설비에서 인도 콜드체인 물류 시장 진출을 검토하고 있음.

- 말레이시아의 Haisen은 Beta Empire Group, Pace CFS와 인도 콜드체인 물류 조인트 벤처기업 설립 가능성에 합의함.

- 싱가포르 기업도 인도에서 건설되고 있는 식품 가공 업계용 공업 단지에서 콜드체인 물류 거점을 건설하는 것에 관심을 나타내고 있음.

- 민간의 투자 회사는 과거 3년 간 농업 물류와 콜드체인 업계에 94억 루피를 투자함. 현재도 8∼10사는 증자의 방향성이 있음.

- Sohan Lal Commodity는 Everstone, Mayfield, Nexus Ventures와 ICICI Bank로부터 그동안 3,300만 달러의 투자를 받음.

- Tano는 Shree Shubham Logistics에 8억 루피를 투자함.

□ 장래 전망
- 인도 콜드체인 성장 여지는 큼. Reliance, Bharti, ITC, Godrej, Tata, Aditya Birla Group, Future Group과 같은 인도의 주요 그룹도 서드파티 로지스틱스 콜드체인 진출을 위해 기존 시장에 대한 투자를 발표함.

- 콜드체인 업계는 매우 자본 집약적이지만, 평균 5년이면 투자 자금을 회수할 수 있음. 콜드체인 물류에서는 배송이 가장 큰 이익을 창출함. 적어도 50사가 인도에서 냉동 수송 서비스를 제공하고 있음.

- 인도 콜드체인 시장에 관심을 보이고 있는 주요 기업으로는 Fresh and Healthy Enterprises, Apollo Everest Cool Solutions도 포함됨.

□ SWOT 분석
○ 강점
- 수요는 크지만 제공되고 있는 설비에 한계가 있어 거대한 성장 여지가 있음.

- 창고 관리 시스템, 통합 업무 소프트웨여(ERP), 실시간 데이터 추적 시스템 등과 같은 최신 기술을 사용하고 있는 기업이 존재함.

○ 약점
- 업계가 매우 세분화되어 있어 많은 기업이 일정한 지역 내에서 서비스하는데 머무르고 있음. 전국 차원의 서비스를 제공하는 기업은 거의 없음.

- 인재 부족/트레이닝을 받은 운전자가 적음.

- 인도 식품안전기준국(FSSAI)에 의한 규제가 있으며, 수입품에 대한 라벨 규제가 있음.

○ 기회
- 라이프스타일 변화와 소비자 기호 변화가 콜드체인 이용을 촉진함.

- 현재 대기업의 점유율은 창고 관련이 약 6∼7%, 수송 관련이 15∼20%, 이 수치는 연간 약 20% 성장할 전망임.

- 식품 가공 업계를 지원하는 메가 푸드팩 정책이 있음. 콜드체인 부족에 의한 폐기물과 비효율성을 줄이기 위한 인프라 개발도 권장되고 있음.

- 콜드체인이 발달하면 보다 많은 과일과 채소를 취급할 수 있음.

○ 위협
- 과일과 채소의 계절에 따른 수요 변동이 심함.

- 거대한 글로벌 기업의 진출로 경쟁이 격화될 수 있음.

- 큰 자본과 운용 비용이 필요함.

- 가격 압력이 있음.

- 부패하기 쉬운 물건의 요건, 유지가 필요한 온도, 보습 등에 대한 이해가 부족함.

<목차>
1. 목적
 1.1. 조사 방법
 1.2. 대상 도시
2. 개요
3. 업계 개요
 3.1. 개요
 3.2. 냉장 상품 분류
 3.3. 저온 유통체계 물류
 3.4. 업계 흐름
 3.5. 업계 성장 요인
 3.6. 저온 유통체계 시장의 성장 예상
 3.7. 인도 저온 창고 용량 성장 예상
 3.8. 국제적인 주요 저온 유통체계 물류업자
 3.9. 외국 기업의 인도 진출 상황
 3.10. 장래 전망
 3.11. SWOT 분석
4. 기본 데이터
 4.1. 인도 냉장 창고의 필요성
 4.2. 인도 대륙의 기후 변화
 4.3. 수입 규칙과 검역의 기존 조건
5. 인도 저온 유통체계 현황
 5.1. 저온 유통체계 업계의 주요 기업
 5.2. 기업 개요
6. 주요 설비 상황
 6.1. 신선식료품을 다루는 설비
 6.2. 온도 관리가 필요한 상품의 철도 수송
7. 주요 냉장냉동 국내 상품과 수입 식품 유통
 7.1. 상품 소매가격, 유통기한
 7.2. 주요 냉장, 냉동 상품
 7.3. 냉동에 편리한 상품의 종류
 7.4. 공장에서 소매업자까지의 수송 경로
 7.5. 저온 유통체계 기술의 최신 정보
 7.6. 비용
 7.7. 손상률 및 질 악화 상황
 7.8. 문제와 대책
 7.9. 수송에서의 온도 관리 상황
 7.10. 주요 기업
8. 도매업자와 소매업자의 저온 유통체계 수요
 8.1. 저온 유통체계 시설의 특정 유저
 8.2. 하드웨어와 소프트웨어의 문제

자료 출처 : http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001642/in.pdf

 

2014.04.22

산업연구원