호주 난방·에어컨·환기장치 시장동향/전기식의 즉시식ㆍ저장식 물가열기와 투입식 가열기, 난방기기와 토양가열기

[piaazhead]

제목

호주 난방·에어컨·환기장치 시장동향

작성일

2014-10-17

국가

호주

작성자

강지선(멜버른무역관)

품목

전기식의 즉시식ㆍ저장식 물가열기와 투입식 가열기, 난방기기와 토양가열기, 전기가열식 이용기기[예: 헤어드라이어ㆍ헤어컬러ㆍ컬링통히터(curling tong heater)], 손 건조기, 전기다리미, 그 밖의 가정용 전열기기, 전열용 저항체(제8545호의 것은 제외한다)

품목코드

8516

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1. 시장현황

□ 시장규모 및 전망

 ○ 시장규모

  - IBIS World에 따르면 ‘호주 난방, 에어컨, 환기장치(Heating, Cooling and Ventilation Equipment)’ 전체 시장규모는 2014년 기준 약 15억 호주 달러(2014년 10월 15일 기준, 1호주달러= 928.63원)로 추산됨.

  - 이 시장은 에어컨, 냉난방기(split system), 난방장치, 냉장장치, 환기장치 및 냉난방공조를 포함함.

호주 난방·에어컨·환기장치 시장규모 및 성장률

            (단위: AU$ 백만, %)

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구분	2012		2013		2014
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	1,427.0	-9.2	1,440.5	0.9	1,470.8	2.1

자료원: IBIS World

 ○ 시장전망

  - 동 산업은 상업용 건물과 고층 아파트 건축시장에 의존해 연평균 2.0%씩 증가할 것으로 예측되며 5년 후 시장규모는 16억 호주 달러에 달할 것으로 전망됨.

  - 부품의 유행이 수익률에 영향을 미칠 것으로 예측됨.

주요 소비시장 비중

자료원: IBIS World

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비산업분야

  - 주로 사무용 건물, 대형마트, 백화점, 주상복합 아파트 등을 건축하는 업체가 철근제품 수요의 86.7%를 차지함.

  - 상점: 백화점, 대형마트, 아울렛의 증축이 감소하면서 냉·난방장치의 판매율은 18%에서 17%로 떨어졌으나 대형마트나 슈퍼마켓의 냉장장치 수요는 여전히 상승세를 보임.

  - 주상복합 아파트: 아파트시장에서 빌트인 에어컨 비중이 13.3%임. 특히 고층 아파트 증가나 사무실 개조는 이 시장의 수요에서 큰 부분을 차지함.

  - 이 분야 사업체는 인구가 집중된 주 동부지역의 뉴사우스웨일즈에 32%, 빅토리아에 28%, 퀸즐랜드에 19%가 밀집

□ 수입동향

 ○ 호주의 난방기기, 에어컨, 환기장치(HS Code 8415)의 전체 수익률은 2014년 기준 약 4억564만 미국 달러로 전년대비 6.68% 증가(2014년 10월 15일 기준 1 미국달러= 1.15 호주달러)

 ○ 수익률은 2020년까지 연간 0.5%씩 상승할 것으로 전망됨.

 ○ 주요 수입대상국은 태국, 중국, 일본, 말레이시아 순이나 현지에 생산공장을 둔 LG, 삼성, 히타치 등의 제품이 호주로 다시 수출되는 것으로 추정됨.

  - 태국 진출기업: LG, 삼성, Daikin, Mitsubish, Fujitsu 등

  - 중국 진출기업: LG, Fujitsu, Emerson 등임. 중국은 자국 브랜드인 Haier의 수입량도 꾸준히 증가함.

  - 말레이시아 진출 기업: Hitachi, National, Mitsubish 등

호주 난방, 에어컨, 환기장치의 수출입 규모

자료원: IBIS World

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

호주 난방기기, 에어컨, 환기장치 수입률(HS Code 8415기준)

            (단위: US$ 백만, %)

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순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
	총계	1,013.6	1,007.2	964.7	100	100	100	-4.2
1	태국	385.4	407.0	370.6	38.0	40.4	38.4	-8.9
2	중국	242.2	235.9	259.2	24.5	23.4	26.8	9.8
3	일본	133.4	125.5	92.7	13.1	12.4	9.6	-26.1
4	말레이시아	70.9	64.9	71.9	7.0	6.4	7.4	10.7
5	뉴질랜드	46.4	38.7	38.6	4.5	3.8	4.0	-0.4
6	한국	28.1	38.7	33.5	2.7	3.8	3.4	-13.3
7	미국	26.0	31.0	30.4	2.5	3.0	3.1	-1.8
8	이탈리아	25.5	18.6	11.0	2.5	1.8	1.1	-40.7
9	독일	9.1	7.1	10.5	0.9	0.7	1.1	47.3
10	대만	11.7	10.6	9.4	1.1	1.0	0.9	-11.5

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도 및 관세율

 ○ 관세율

  - HS Code 8415(현재 관세율 5%)

  - 한-호주 FTA가 발효될 경우 5% 관세가 즉시 철폐돼 한국산 제품의 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 전망됨.

  - 호주 정부는 수입 물품에 대해 10%의 부가가치세를 부과하나 수입자는 추후 국세청으로부터 납부한 부가가치세 전액을 환급 받을 수 있음.

 ○ 수입 규제제도

  - 호주표준협회인 Standards Australia로부터 제품 인증인 AS 3823을 반드시 취득해야 함.

  - Sai Global사에서 인증 대행을 해주고 있으며 한국에도 지사가 있음.

호주 인증관련 기관 정보

Standards Australia	구분	Sai Global Kore
www.standards.org.au	사이트	www.saiglobal.com
researchsydney@standards.org.au	Email	korea@saiglobal.com
61 2 9237 6171	전화번호	82 2 582 1823
GPO Box 476, Sydney, NSW 2001	주소	서울시 금천구 가산동 60-15 리더스타워 1104호(우: 153-023)

자료원: Standards Australia, Sai Global 웹사이트

□ 주요 유통채널

 ○ 제조사가 직접 유통

  - 냉·난방장치 및 냉장장치 제조 협회에 문의해본 결과, 대형기업의 경우 제조와 더불어 유통까지 직접 해 제품을 공급하고 몇몇 기업은 소매업자에 직접 납품한다고 함.

 ○ 현지 대리점 형식의 에이전시

  - 소규모 기업의 경우 보통 호주 냉·난방장치 및 냉장장치 전문 유통사와 딜러십을 맺어 대리점과 같은 형식으로 현지시장에 맞는 품목을 집중 공급하고 고객 서비스를 지원함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

주요 경쟁제품 현황

            (단위: %)

업체명	브랜드명	시장점유율	본사
Daikin Australia Pty Ltd	Daikin, SkyAir, VRV	11.6	일본
United Technologies Australia Holdings Limited	AHI Carrier, Carrier, Toshiba	10.2	미국
Rheen Australia Pty Limited	Rheem, Raypak, Accent Air, Aquamax	5.6	일본
Heatcraft Australia Pty Ltd	Kirby, Lennox	5.0	호주

자료원: IBIS World

□ 주요 경쟁사 동향

 ○ Daikin Australia Pty Ltd: 일본에 본사를 둔 Daikin Industries Ltd.의 자회사로 1968년 호주에 설립됨. 현지 상업용 건축물 수요가 점차 줄면서 2014년까지 연매출이 5년 연속 하락했으며 2020년까지 연간 1.3% 추가 하락할 것으로 예측됨.

  - 연매출: 2013년 기준 3억9536만 달러

 ○ United Technologies Australia Holdings Limited: 미국에 본사를 둔 기업으로 United Technologies의 자회사임. 상업용 난방과 쿨링 시스템이 연매출의 1/3, 가정용 제품이, 나머지 연매출의 2/3을 차지함. 이 회사 역시 현지 상업용 건축물 수요의 하락으로 2020년까지 연매출이 0.3%씩 줄어들 것으로 전망됨.

  - 연매출: 2013년 기준 3억9562만 달러

 ○ Rheem Australia Pty Limited: 일본 기업인 Paloma Co Ltd의 호주 자회사인 Rheem Australia Pty Limited는 시드니에 본사를 둔 제조사 겸 도매업체임. 해당 산업이 전체적으로 2020년까지 1.2%씩 축소될 것으로 예측되며 IBIS World는 동 기업의 매출액이 2.9% 감소할 것으로 예측하고 있음.

  - 연매출: 2013년 기준 4억3091만 달러

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 경쟁력

 ○ 한국제품의 현지 인지도

  - 보통: 호주시장에서 해당 산업에 진출해 있는 한국 기업 중 가장 인지도가 높은 기업은 LG의 호주 자회사인 LG Commercial Air Conditioning Australia(LG CAC)이나 현지에서 직접 제조하지는 않음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	The Air Conditioning, Refrigeration and Building Services Trade Exhibition
전시회명(한국어)	호주 냉난방장치, 냉장장치 & 건물설비 박람회
전시품목	냉·난방장치, 냉장장치, HVAC, 건물 설비관련 기기 장치 등
개최국가/도시	호주/멜버른
개최주기	격년
개최기간 (2014년)	2014.5.20.~22.(차기 개최연도는 2016년이며 날짜는 미정)
웹사이트	www.arbs.com.au

□ 현지 바이어 특성 및 마케팅 방안

 ○ 바이어 특성

  - 호주 수입업체 담당자와 냉·난방장치 및 냉장장치 제조협회에 문의한 결과, 이 산업 바이어는 기업 간의 신뢰(예: 제조사와 유통사, 유통사와 소매업자)가 가장 중요하다고 언급하며 한 번 신뢰가 쌓이면 기존 거래 제품을 좀처럼 바꾸지 않는다고 함.

  - 그 외에도 제품의 질이나 가격이 제품을 결정하는데 중요한 요인으로 작용한다고 함.

 ○ 마케팅 방안

  - 현지 진출을 위해서는 호주에서 요구하는 AS 3823 인증을 취득해 거래 시 문제가 없도록 해야 함.

  - 호주 냉난방장치 및 냉장장치 제조협회(AREMA, Airconditioning and Refrigeration Equipment Manufacturers Association of Australia)에 가입할 경우 관련 시장동향 및 규정을 포함한 최신 정보 수집이 가능함.

  - 관련 전시회에 적극적으로 참가해 산업 관계자와 네트워크를 형성하고 제품을 홍보하는 기회를 가지는 것이 바람직함.