아제르바이잔 자동차 및 부품 시장 동향 - 현대, 기아차 시장선전으로 한국산 자동차부품 수입 수요 많아 - - 수출을 위해서는 적합성인증서, 제품 안전증명서

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아제르바이잔 자동차 및 부품 시장 동향

2016-12-20 오명훈아제르바이잔바쿠무역관

- 현대, 기아차 시장선전으로 한국산 자동차부품 수입 수요 많아 -

- 수출을 위해서는 적합성인증서, 제품 안전증명서 필요 –

□ 아제르바이잔 완성차 시장 개황

  ㅇ 현지 통계청에 따르면, 2015년 기준 현지에 등록된 차량 대수는 132만 2,610대로 전년대비 2.4 % 증가

    - 전체 인구 950만 명 중 약 9명당 1대의 차량을 보유

아제르바이잔 현지 등록 승용차 대수

연도	2014	2015	증가율
차량 대수	1,291,008	1,322,610	2.4%

주: 차량 대수는 승용차(sedan), 미니 밴, 경주용차 등을 포함(상용차는 미포함)

자료원: 현지 통계청

  ㅇ 한편, 2015년 해외에서의 완성차 수입(중고차 포함) 대수는 1만 6,677대(2억 5,419만 달러) 기록

    - 이는 2014년에 수입한 3만 8,413대(4억 7,263만 달러) 대비 대폭으로 수입량이 감소한 것

  ㅇ 이러한 수입 감소의 이유는 ① 저유가로 인한 현지화 평가절하에 따른 구매력 저하 ② EURO-4 기준 적용에 따른 중고차 수입 감소 ③ 차량 구입 대출 심사 강화 등이 주요 이유임.

    - 2015년 현지 마나트화 평가절하: (2월) 33.5% 평가 절하, (12월) 47.5% 평가 절하

    - 현지정부는 2014년 4월부터 중고 자동차를 포함한 모든 수입 차량에 Euro4 기준 적용

    - 차량 구입 신용대출 이자율 상승 및 선급금 비중 확대 등

  ㅇ 현지 승용차의 브랜드별 비중은 CIS에서 수입되는 차량(중고차 포함)이 가장 많으며(세부 브랜드는 파악 불가), 벤츠 19만 2,685대(17.1%), 현대차 6만 1,477대(5.4%) 순임.

    - 벤츠의 경우 중고차 수입 대수가 신차보다 훨씬 많음(아제르바이잔은 벤츠 중고차 최대 수입국 중 하나임).

    - 기아차는 3만 745대가 현지에 등록돼 6위 차지

  ㅇ CIS에서 수입되는 차량 54만대 중 현지에서 생산되는 한국 브랜드 차량 등을 포함할 경우 한국 자동차 비중은 15~20% 이상으로 추정

    - 2014년 기준, 현지 신차 판매 중 현대차의 비중은 20%에 육박할 정도로 현지에서 국산차에 대한 선호 높음.

브랜드별 승용차 현황

구분	2014		2015
	대수	비중	대수	비중
Total	1,100,124	100.0%	1,129,596	100.0%
Passenger cars manufactured in CIS	535,568	48.7%	543,113	48.1%
Mercedes	189,364	17.2%	192,685	17.1%
Hyundai	57,961	5.3%	61,477	5.4%
Toyota	45,003	4.1%	46,777	4.1%
Opel	41,850	3.8%	42,641	3.8%
Nissan	31,536	2.9%	32,525	2.9%
KIA	29,059	2.6%	30,745	2.7%
BMW	23,908	2.2%	24,945	2.2%
Other imported vehicles	20,753	1.9%	23,117	2.0%
Mitsubishi	20,804	1.9%	21,261	1.9%
Volkswagen	19,233	1.7%	20,045	1.8%
Chevrolet	10,715	1.0%	11,365	1.0%
Daewoo	10,342	0.9%	10,719	0.9%
Lexus	8,286	0.8%	8,665	0.8%
Ford	7,414	0.7%	8,218	0.7%
Tofash	6,347	0.6%	6,317	0.6%
Honda	5,104	0.5%	5,364	0.5%
LANDROVER	4,726	0.4%	5,321	0.5%
Reno	4,412	0.4%	4,678	0.4%
Fiat	3,896	0.4%	4,248	0.4%
Audi	3,846	0.3%	4,246	0.4%
Mazda	3,038	0.3%	3,570	0.3%
Azsamand	3,279	0.3%	3,386	0.3%
CHERY	2,187	0.2%	2,309	0.2%
Subaru	1,950	0.2%	2,054	0.2%
Peugeot	1,897	0.2%	1,920	0.2%
Infiniti	1,907	0.2%	1,762	0.2%
Porsche	1,494	0.1%	1,671	0.1%
Volvo	1,062	0.1%	1,092	0.1%
Skoda	885	0.1%	910	0.1%
Suzuki	758	0.1%	813	0.1%
기타	1,540	0.1%	1,637	0.1%

  자료원: 현지 통계청

  ㅇ 참고로, 현지에 완성차 제조사는 없으며 KD방식의 차량 조립회사인 Ganza Automotive Plant사 만이 있음.

□ 아제르바이잔 자동차부품 시장 동향

  ㅇ 완성차의 수입 감소는 자동차부품 수입시장에도 영향을 끼쳐, 2015년도 부품 수입액은 27%가 감소한 2,700만 달러 기록

  ㅇ 2016년도 상반기 기준, 수입액은 1,900만 달러 기록, 다소 반등하는 모습을 보임.

    - 해당 수입액은 현지 통계청 기준으로 인근 국가인 조지아를 통한 회색 통관 및 언더밸류 통관 등을 감안할 경우 실제 수입액은 그 이상으로 추정됨.

아제르바이잔 자동차부품 수입 추이

                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

연도	2013	2014	2015	2016 상반기
수입액	30,714.4	36,958.5	27,290.5	19,894.7
증감률	-7	120	-27	-

자료원: 현지 통계청

  ㅇ HS Code 8708중 가장 많이 수입되는 품목은 870899로 전체 수입의 약 74%를 차지

    - 그 뒤를 HS Code 870829, 870870이 잇고 있음

  ㅇ 국가별로는 독일제품이 가장 수입이 많으며 그 뒤를 러시아, 일본, 중국 순임.

  ㅇ 한국산 자동차부품 수입 비중은 약 7위 수준으로 완성차 수입 위상을 감안 시 추가적인 수요가 있을 것으로 예상

2015년 HS 38708별 주요 수입국 및 수입액

                                              (단위: 천 달러)

                                              

HS Code	870810	870821	870829	870830	870840	870850	870870
	167.7	35.7	3,398.6	970.2	306.7	239.6	N.A
1위	중국 (124.0)	한국 (14.8)	중국 (1,507.3)	독일 (289.7)	독일 (114.4)	러시아 (88.1)	러시아 (580.0)
2위	터키 (15.9)	미국 (11.4)	독일 (1,130.2)	스페인 (141.5)	터키 (77.3)	독일 (36.5)	중국 (143.1)
3위	UAE (10.6)	중국 (3.4)	터키 (292.7)	한국 (131.5)	대만 934.5)	터키 (33.4)	터키 (88)
-	한국산 수입 없음	-	한국산 수입 없음	-	한국산 수입 없음	한국산 수입 없음	한국산 수입 없음
HS Code	870880	870891	870892	870893	870894	870895	870899
	389.6	424.6	244.3	232.5	117.4	4.4	20,718.6
1위	러시아 (256.6)	네덜란드 (102.7)	러시아 (134)	독일 (60.3)	러시아 (63.2)	독일 (3.5)	독일 (5,054.4)
2위	터키 (78.4)	독일 (92.8)	터키 989.9)	우크라이나 (46.80	독일 (23.90	폴란드 (0.5)	러시아 (4,269.9)
3위	중국 (18.1)	터키 (52.1)	우크라이나 (8.1)	터키 (38.8)	터키 (8.3)	터키 (0.1)	일본 (3,412.1)
-	한국산 수입 없음	한국산 수입 없음	한국산 수입 없음	7위 한국 (11.0)	한국산 수입 없음	한국산 수입 없음	7위 한국 (995.4)

자료원: 현지 통계청

□ 자동차부품 수출을 위한 요건

  ㅇ 아제르바이잔에 자동차 부품을 수출하려면 통관 시 현지에서 발행된 적합성인증서(Certificate of Conformity)가 필요

    - 허가(Licensing) 및 등록(Registration)은 불요함.

  ㅇ 또한, 2015년 11월 27일부로 제품 안전 증명서(List of Product Safety)가 추가로 필요하게 됐음.

  ㅇ 일종의 인증서 역할을 하는 제품 안전증명서의 발행은 AzerSert, Azcertcneter, TexnoSert에서 수행함.

  ㅇ TexnoSer 인증 담당자에 따르면, 제품 안전 증명서 발급을 위해서는 아래의 서류가 구비돼야 함.

    - 구비서류: 신청서, 샘플, 원산지증명서(C/O), 수입계약서, 인보이스, 신청금

    * 신청금은 제품에 따라 상이

  ㅇ 참고로 자동차 부품 수입 관세는 5%, VAT는 18%임.

□ 시사점

  ㅇ 알찬 시장 아제르바이잔 자동차부품 시장에 관심 기울여야 함.

    - 현지에 등록된 자동차 130만 대, 현지 경기 침체로 다른 국가 대비 시장은 작으나, 현지 승용차 중 국내 브랜드가 15~20%를 차지하고 있는 등 국산 자동차부품 수출이 확대 될 수 있는 시장임. 

    - 현대 모비스의 제품이 수입되고 있으나, 우리 중소기업의 진출은 상대적으로 적어 우리기업의 활발한 시장 진출 노력이 필요

  ㅇ 장기적인 관점에서 바이어와의 신뢰 관계 형성 필요

    - 일부 수출회사들은 단기적인 시각으로 접근해, 품질이 나쁜 차량 모조품을 수출하고 이후에는 거래가 끊기는 경우가 현지에서 종종 발견됨.

    - 현지에 충분한 자동차 부품에 대한 수요가 있는 바, 가격 및 품질 경쟁력이 있는 제품군을 바탕으로 현지 바이어와 장기적인 거래관계 형성 노력이 필요

자료원: 아제르바이잔 통계청, KOTRA 바쿠 무역관