KAZDENTEXPO를 통해 본 카자흐스탄 치과 기자재시장

[zhanna]

KAZDENTEXPO를 통해 본 카자흐스탄 치과 기자재시장

      

□ 전시회 개요

전시회명	한글	2016 국제 치과 의료 전시회
	영문	KAZDENTEXPO-2016
개최기간		2016년 5월 25일(수) ~ 27일(금)
홈페이지		http://www.dental-expo.com/eng/kazdent.html
규모 (2016년 기준)		1700s/m, 40개국
참가업체 수 (2016년)		70개사
참관객 수 (2016년)		약 5800명
전시분야		치과용 의료기기, 소모품 등
한국관 참가현황		한국관은 설치되지 않았으나, 한국 기업 2개사 참가

 ○ 업체 참가비는 부스의 면적에 따라 결정되며, 자세한 참가비 안내는 전시회 공식 사이트(http://www.kazdentexpo.kz/uchastnikam/tipovye-stendy.html)를 통해 확인 가능함.

 ○ 전시회 관람은 무료

□ 전시회 구성

 

 

 ○ Colgate, Johnson &Johnson 등 해외 유명 기업들도 본 전시회에 참가해 치약, 구강청정제 등의 치과 관련 제품들을 선보임.

 ○ 치과용 의자 등 의료 설비를 전시하는 대형 부스를 가운데, 수술도구 등 소모품이 있는 소형 부스를 전시장 바깥쪽에 배치함.

 ○ 비슷한 제품군을 한꺼번에 살펴볼 수 있어 동선이 편리함.

 ○ 전시장 한 켠에는 아래와 같이 세미나 부스가 마련돼 치과 기술에 관한 강의가 진행됐음.

□ 한국 기업 참가 현황

          

 ○ 치과 기자재 전문기업 ㈜오스템 임플란트 카자흐스탄 법인(좌)은 단독 부스를 설치, 현지인 직원들이 직접 바이어와 상담을 진행함.

  - 법인 설립 이후 다년간 축적한 노하우와 인지도를 바탕으로 단독 참가임에도 대형부스를 설치, 바이어 및 방문객의 발길이 끊이지 않음.

 ○ 또 다른 한국 기업인 메가젠 임플란트(우)의 경우, 현지 공급업체와 공동으로 참가했음.

  - 올해 초 현지 거래처를 발굴해 현재 시장 진입 초기단계

  - 의료기기에 대한 카자흐스탄 정부 인증을 준비 중

  - 러시아 시장 진출 4년차로서 카자흐스탄 시장에 대한 기대 역시 큼.

□ 품목별 수입 동향

 ○ 치과용 시멘트, 기타 치과용 충전제 및 뼈 형성용 시멘트(HS Code 3006.40)

            (단위: 달러, %)

순위	국가		2013년	2014년	2015년	2016년 1분기	증감률
1	독일		1,911,333	1,691,379	1,703,811	251,218	-18.19
2	미국		1,098,472	938,075	917,954	93,292	-39.30
3	스위스		476,561	498,079	456,450	85,628	-26.33
4	한국		243,565	285,927	329,634	15,750	-71.90
5	이스라엘		36,160	148,167	177,590	0	-100.0
6	영국		66,010	51,278	133,407	0	-100.0
7	이탈리아		157,615	176,710	113,764	11,150	-70.87
8	프랑스		199,975	228,912	108,169	0	-100.0
9	리히텐슈타인		47,073	45,178	65,234	54,621	333.32
10	아일랜드		38,410	27,677	62,303	5,843	-81.45
		합계	4,514,553	4,337,132	4,175,167	537,116	-42.57

  - 리히텐슈타인을 제외한 전 국가의 2016년 1분기 수입량이 감소함.

  - 한국산 치과용 시멘트, 충전제 등의 수입량은 2015년까지 꾸준히 증가했으나, 2016년 1분기 수입량이 전년동기대비 70%가량 감소함.

  - 리히텐슈타인의 경우 2015년 총 수입량은 6만5000달러로 9위에 그쳤으나, 올해 1분기 수입량이 5만4000달러로 300% 이상 증가하면서 2016년 1분기 수입량 4위를 기록함.

 ○ 치과용 드릴엔진(HS Code 9018.41)

            (단위: 달러, %)

순위	국가	2013년	2014년	2015년	2016년 1분기	증감률
1	슬로바키아	1,845,731	1,382,529	818,919	96,587	-36.61
2	중국	664,743	1,060,901	546,023	109,902	-49.91
3	독일	1,301,717	390,009	346,648	29,017	-67.23
4	일본	0	34,174	99,657	0	-100
5	핀란드	573,26	204,130	83,429	0	-100
6	브라질	141,058	50,767	47,549	0	-100
7	오스트리아	29,313	25,905	40,193	27,422	42.33
8	스위스	58,905	60,590	33,355	0	-100
9	대만	0	76	0	0	-100
10	미국	68,399	227,196	0	0	-100
	합계	4,167,192	3,551,653	2,015,772	262,927	-54.92

  - 상위 10개국 중 오스트리아를 제외한 9개국의 수입량은 2016년 1분기 하락세를 보임.

  - 오스트리아의 2016년 1분기 수입량은 2014년 전체 수입량(2만5000달러)을 웃도는 2만7000달러로, 40% 이상 증가함.

 ○ 내과, 외과, 치과 등의 기타 의료기기(HS Code 9018.90)

            (단위: 달러, %)

순위	국가	2013년	2014년	2015년	2016년 1분기	증감률
1	독일	56,003,940	44,350,674	24,471,586	4,190,862	-17.01
2	미국	20,668,461	25,056,944	17,875,775	2,385,579	-44.91
3	일본	19,559,736	17,985,385	7,947,298	821,768	-33.02
4	중국	12,372,750	8,572,402	7,867,699	1,870,884	23.88
5	네덜란드	5,604,086	6,306,014	4,489,081	1,454,965	65.72
6	프랑스	1,019,240	3,268,911	2,922,296	706,251	-16.94
7	이탈리아	6,723,277	2,856,490	2,005,282	450,692	86.89
8	멕시코	311,774	819,508	1,861,489	346,775	-12.25
9	한국	2,370,584	1,394,251	1,345,754	223,265	99.38
10	푸에르토리코	406,677	429,680	982,255	0	-100
	합계	142,537,893	122,683,377	79,699,019	13,731,291	-18.72

  - 멕시코, 푸에르토리코를 제외한 8개국의 2015년 수입량이 2014년 대비 감소했음.

  - 2016년 1분기에도 과반수 이상의 국가들의 수입량이 감소함.

  - 한국의 경우 수입량이 2013년부터 지속적으로 감소했으나, 2016년 1분기 수입량이 22만3000달러로 전년동기대비 99% 증가함.

 ○ 의치(HS Code 9021.21)

                   (단위: 달러, %)

순위	국가	2013년	2014년	2015년	2016년 1분기	증감률
1	이스라엘	270,853	703,422	376,692	36,592	-80.83
2	미국	529,400	518,197	293,812	77,010	-55.55
3	우크라이나	224,157	176,506	145,228	30,336	34.43
4	중국	54,509	63,228	47,558	0	-100
5	이탈리아	46,057	19,153	28,335	0	-100
6	한국	0	0	20,823	0	-100
7	리히텐슈타인	6,070	16,735	14,404	11,490	51.46
8	체코	43,621	62,078	11,847	1,208	-53.44
9	폴란드	16,905	17,710	11,797	3,451	26.39
10	독일	0	411,473	1,018	0	-100
	합계	1,191,570	1,994,260	951,514	160,086	-61.78

  - 2015년 수입량 1위(37만6000달러)였던 이스라엘의 2016년 1분기 수입량은 3만6000달러로 전년동기대비 80% 가량 하락해 전체 2위를 기록함(1위 미국, 7만7000달러).

  - 치과용 시멘트(HS Code 3006.40)에서 333%의 증가율을 보인 리히텐슈타인은 의치 품목에서도 2016년 1분기 수입량 1만1000달러로 전년동기대비 51.46% 증가함.

□ 품목별 수출 동향

 ○ 내과, 외과, 치과 등의 기타 의료기기(HS Code 9018.90)

            (단위: 달러, %)

순위	국가	2013년	2014년	2015년	2016년 1분기	증감률
1	영국	0	69	34,345	0	-100
2	투르크메니스탄	0	0	24,106	0	-100
3	독일	13,745	19,958	10,396	100	-99.04
4	리투아니아	0	0	9,882	0	-100
5	이탈리아	0	0	7,516	8	-99.89
6	네덜란드	0	2,690	0	0	-100
7	아제르바이잔	0	50	0	0	-100
8	미국	1,907	0	0	0	-100
9	키르기스스탄	8,285	1,621	0	0	-100
	합계	23,937	24,389	86,245	*217	-99.48

 ○ 내과, 외과, 치과 등의 기타 의료기기(HS Code 9018.90) 외 품목은 수출이 전무함.

□ 현지 시장 현황

 ○ 현지 인기 브랜드

  - 치과 의료기기: 대부분 중국산 제품을 수입

  - 치과 소모품

로고	브랜드명(국가)
	3M ESPE(미국)
	NobelBioCare(미국)
	RedentNova(이스라엘)
	MisAlfaBio(이스라엘)
	Implay(이스라엘)
	VOCO(독일)
	Septodont(프랑스)

 ○ 현지 인기 제품

사진	제품 설명	가격
	Septanest 아티카인 성분의 마취주사액 / 50개입 Septodont, 프랑스	16.37달러 / 5500텡게
	FILTEK Z250 치과용 수복재(복합레진) 3M, 미국	187.50달러 / 63,000텡게
	임시 수복재 40g 메타 바이오메드, 한국	3.43달러 / 1,150텡게
	치과용 리트렉터 Kudos Crown Limited, 중국	2.98달러 / 1,000텡게
	티타늄 임플란트 심(치근대체용) Implay, 이스라엘	178.58달러 / 60,000텡게
	티타늄 임플란트 심(치근대체용) MisAlfaBIO, 이스라엘	223.22달러 / 75,000텡게
	티타늄 임플란트 심(치근대체용) 오스템, 한국	297.62달러 / 100,000텡게
	치과용 마이크로모터 썬버스트, 한국	282.74달러 / 95,000텡게
	치과용 천공기 썬버스트, 한국	187.50달러 / 63,000텡게
	치과용 천공기 세양, 한국	398.83달러 / 131,990텡게
	치과 기기 메타 바이오메드, 한국	1309.53달러 / 440,000텡게
	초음파 세척기 Codyson, 중국	74.41달러 / 25,000텡게
	치과 설비(ST 3603) 중국	최소 3053.58달러 /1,026,000텡게

주: 단위 1달러=336텡게(2016.6.28 기준)

□ 관련 전시회

전시회명	DENTAL-EXPO 2016 40-th Moscow International Dental Forum & Exhibition
개최기간	2016년 9월 26~29일
개최지	Fairgrounds Crocus Expo, Pav. 2, Halls 5, 7, 8 Myakinino Subway station
홈페이지	http://www.dental-expo.com/dental-expo/eng/
Tel	+7(499) 707-23-07 / +7(499) 707-23-07
Email	info@dental-expo.com
Address	119049 Moscow, P.O. box 27, ZAO "DE-5"

전시회명	KazDentExpo 2017 - Specialized dental forum in Kazakhstan
개최기간	2017년 5월 예정
개최지	Baluan Sholak Sports Palace, Almaty, Kazakhstan
홈페이지	http://www.dental-expo.com/eng/kazdent.html
Tel	+7(727) 267-57-47 / +7(701) 222-93-85
Email	info@dental-expo.com
Address	119049 Moscow, P.O. box 27, ZAO "DE-5

 ○ DENTALEXPO에서 매년 러시아 및 CIS 주요 지역마다 치과의료 관련 전시회를 개최함. 자세한 내용은 홈페이지(http://www.dental-expo.com/eng.html) 참조

□ 시사점

 ○ 카자흐스탄 국민의 소득 수준이 높아지면서 건강에 대한 관심도가 꾸준히 상승하고 있음.

  - 치과 의료를 포함한 전 의료분야에서 품질이 주요 구매요소로 꼽힐 만큼 고품질 서비스에 대한 수요가 높음.

  - 이에 따라 유가하락으로 인한 경기침체로 수입액이 감소했음에도 불구하고, 치과 서비스 시장은 비교적 안정돼 있음.

 ○ 치과 서비스와 관련한 모든 기기를 수입으로 충당, 적당한 가격대와 고품질을 겸비한 제품으로 경쟁력 확보 가능

  - 현재 카자흐스탄 내 관련 의료기기의 생산이 전무해 전적으로 수입에 의존하고 있음.

  - 한국산 치과제품에 대한 현지 신뢰도가 높아 적당한 공급가를 제시한다면 저가의 중국, 러시아 제품과 고가의 유럽 제품 사이에서 충분히 경쟁력이 있음.

 ○ 의료기기 등록·인증에 대한 철저한 준비 필요

  - 카자흐스탄은 수입 의료기기에 대한 정부 인증이 필수이나, 해당 절차가 8개월~1년 가량 소요되며 외국 기업이 단독으로 진행하기에는 절차가 복잡해 시장 진출에 애로가 있음.

  - 효율적인 현지 시장 진출을 위해 정부 등록·인증 등을 취득하고, 현지 공급선 혹은 대리점을 확보할 것을 권함.

자료원: KAZDENTEXPO 홈페이지 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합