장전 시장ㅡ

[22.06.07(화) 장전 시장 단상] ● 요약 ▶️한국증시: 미국 증시 반등에 긍정적 증시 분위기, 한국 5월 CPI 상승률은 5.4%로 14년 만 최고치, OPEC+ 감산 실망에 에너지/화학 상승, 백화점 업종 리오프닝 기대감에 상승, 물가 상승으로 추가 금리 인상 기대로 은행 상승, 순환적 반등에 무게, 상단이 제한된 흐름을 보이며 반등 이후 지수 하단을 높이는지 관건 ▶️미국증시: 다우 +0.05%, 나스닥 +0.40%, S&P500 +0.31%, 장 초반 상승을 보이다 고용 지표 개선으로 인한 금리 인상 우려에 상승폭 축소, 금주 예정된 CPI 지표 관망 모드로 전환, 미국 10년물 국채금리가 인플레 우려로 3% 돌파, 헬스케어, 부동산 제외 전 업종 상승, 디디추싱 중국 당국 규제 해제 소식에 24%대 급등 ▶️코스피는 2,670 마감. 이번주 목요일 네 마녀의 날(선물옵션동시 만기일), 미국 CPI 발표, 중국발 훈풍 등 각종 재료에 의한 박스권 움직임 전망, 중국 부양 및 봉쇄 해제 시 긍정적 영향이 예상되는 반도체, MLCC, 철강 업종 관심/ 선거 이후 재건축/재개발 활성화 대책 발표시 수혜가 예상되는 대형건설사 및 부동산신탁회사도 관심 1)금리 인상 속도 2)러시아-우크라이나 3)중국 코로나 봉쇄 등 여전히 리스크는 존재 [전일 주요 이슈] ● 글로벌 매크로 금 1,843.90 -0.34% 은 22.09 0.83% 구리 4.43 -0.95% 팔라듐 2,000.78 0.75% WTI유 119.40 0.45% 브렌트유 119.95 -0.19% 천연가스 9.33 9.52% 알루미늄 2,789.00 2.31% 니켈 29,633.00 5.38% 구리 9,749.00 2.52% 美 5년 금리 3.0350 2.85% 美 10년 금리 3.0380 2.74% 美 30년 금리 3.1910 2.47% ● 6월 FOMC(6/15) ▶️연준(올해 중립금리 목표: 2%~3%사이) =2022년 금리 인상 +2.5% ▶️제임스불라드 연은 총재(올해 3.5% 금리 목표=75bp 1회, 50bp 5회 인상 필요, 내년 인하 가능) ▶️리처드 클라리다 전 연준 부의장(올해 3.5% 금리 주장, 최대 4%) ▶️번 더들리 전 뉴욕 연은 총재(올해 기준금리 4-5% 또는 그 이상 주장) - 75-100bp(+0bp): 0%(전일: 0%) - 100-125bp(+25bp): 0%(전일: 0%) - 125-150bp(+50bp): 98.0%(전일: 99.3%) - 150-175bp(+75bp): 2.0%(전일: 0.7%) - 누적기준: 6월(125-150bp), 7월(175-200bp), 9월(225-250bp), 11월(250-275bp), 12월(275-300bp) - 현재 -> 200bp 상승 여력(전일 200bp) : 75bp 인상 -> X : 50bp 인상 -> 6월(98.0%), 7월(86.0%), 9월(63.6%) : 25bp 인상 -> 11월(56.1%), 12월(52.7%) : 0bp 인상 -> X ▶️전일 6월 50bp 인상이 98.0% 수준, 50bp 인상 향후 3회로 추정 ▶️현재 75bp 의견은 없어졌지만, 향후 50bp 인상횟수가 중요한 상황. ● 미국 종목 이슈 * 로블록스(RBLX) $31.16 / +3.87% : 글로벌 투자기업 시티그룹의Jason Bazinet 애널리스트는 온라인 게임 플랫폼 기업 로블록스의 견고한 플랫폼 펀더멘탈을 지목하며 당사의 올해 22년 실적 전망에 대해 긍정적 평가. 또한 해당 플랫폼 펀더멘탈을 통해 총결제액이 증가할 것이며 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 전망, 이에 투자의견을 ‘매수’로 유지. * 캐터필러(CAT) $223.63 / +0.33% : 세계최대 건설 및 채굴 장비 제조 업체 캐터필러는 기계 장비에 대한 고객 수요 감소가 나타나지 않으며 서비스 매출이 점차 커지고 있다고 평가. 이는 제휴 확대를 통한 사업 확장 및 첨단기술 투자에 따른 것으로 저탄소 정책이 점차 중요시 되고 있는 상황에서 지하 채굴 기술을 지속적으로 강화할 것을 언급. * 인페이즈 에너지(ENPH) $207.76 / +5.52% - 미국 바이든 행정부는 동남아시아 국가들에 대한 태양광 패널 제품의 관세 철폐를 언급. - 이에 미국의 에너지 기술회사 인페이즈 에너지의 주가는 장중 5.5% 가량 급등한 207.7 달러를 기록. * 일라이 릴리(LLY) $305.56 / +1.30% - 제약 업체 일라이 릴리는 Jardiance 및 Trulicity 제품에 대한 관련 연구에서 성공적인 결과를 발표. - 특히 Jardiance 제품의 경우 심부전 위험이 상대적으로 감소한 것으로 확인되며 주가 상승 요인으로 작용. * 디디 글로벌(DIDI) $2.50 / +35.68% - 월스트리트 저널은 중국 당국의 이번 사이버 보완 조사로 인해 가장 큰 타격을 받은 중국의 승차 공유 서비스 업체 디디 글로벌의 규제 해제 소식을 보도. - 이에 당사의 주가는 장중 35% 급등한 2.5 달러를 기록. * 크라우드 스트라이크 홀딩(CRWD) $168.42 / +3.88% - 글로벌 투자은행 모건스탠리는 미국의 사이버 보안 기술 회사인 크라우드 스트라이크의 투자의견을 '동일비중' 에서 '비중확대'로 상향 조절. - 이에 주가는 장중 3.9% 가량 상승한 168.4달러를 기록. [금일 증시 일정] ● 6월 7일(화) - 한국) 이재용 유럽 출장 - 한국) 금감원, 한국은행 케이뱅크 공동검사 - 미국) 4월 무역수지 - 미국) 4월 소비자신용지수 - 독일) 4월 공장수주 - 중국) 5월 외환보유고 - IEA) 단기에너지 전망 보고서 #차트는거들뿐 https://open.kakao.com/o/g7nTGBLb