증권사 신규 추천종목(2015.02.23)
NH투자증권
현대건설(000720)
- 손실공사 종료에 힘입어 해외부문 원가율 개선 기대
- 국내 주택부문은 2013년 하반기부터 증가한 분양물량 영향으로 올해 매출과 이익 확대 전망
CJ대한통운(000120)
- 택배부문 호조세가 두드러지며 수익성 개선이 예상되며, 계약물류 및 해운항만부문 등 전반적인 사업부문의 안정적인 외형과 수익성을 유지할 전망
- 2015년 Capex는 1,822억원(+106.6% y-y)계획으로 택배 및 해외물류 투자 집중.
대신증권
에이블씨엔씨(078520)
- 4분기 실적: 매출 정체에도 공격적인 광고선전비 및 판촉비 절감으로 영업이익률 9.3%로 큰폭 개선
- 2015년 매출 2.8% yoy 역성장 예상되나 비용 절감 노력으로 영업이익은 204% yoy 성장 전망
신한금융투자
엠씨넥스(097520)
- 고화소 스마트폰향 카메라모듈 비중 확대
- 차량용 카메라 탑재율 증가 지속
- 외국인, 기관 2거래일 연속 동반 순매수
현대증권
현대건설(000720)
- 대형 건설사 중 가장 안정적인 실적을 기록하고 있으며 쿠웨이트, UAE의 악성현장들의 손실 마무리 및 원가율 개선으로 수익성 회복기조를 이어갈 것으로 기대
- 최근 건설사들의 해외수주 환경악화는 부정적이나 현금흐름의 개선과 함께 PE 8.5배, PB 0.8배 수준의 밸류에이션 저평가 매력에 따라 업종 내 대안주로 부각될 전망
한국주철관(000970)
- 상하수도용 주철관 및 강관 생산 업체로 매년 안정적인 이익 창출 및 BPS 약 9,700원으로 자산가치 부각 및 배당 성향 긍정적(3월 결산법인)
- 자회사 엔프라니(지분 52%)는 3step 피그 코팩 및 몽키 립팩(신제품) 그리고 PB제품 매출 호조에 힘입어 지난해 흑자전환(추정) 및 올해 큰 폭 실적호전 전망
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