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특징 종목 | 이 슈 요 약 |
(011170) | 업황 개선 기대감에 강세 |
▷미래에셋대우는 동사에 대해 지난해 9월 이후 둔화되었던 화학 스프레드가 지난주 반등하기 시작했다며, 향후 수개월간 업황 회복이 기대된다고 분석. ▷한편, 지난해 4분기 영업이익은 6,856억원으로 컨센서스 수준이 예상되며, 특히 유가 상승에 따른 긍정적 래깅 효과는 일부 제품 스프레드 둔화 및 환율 하락으로 상쇄될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 600,000원[유지] | |
(006650) | 증설효과 본격화 기대감에 강세 |
▷하나금융투자는 동사에 대해 증설된 공장의 가동률이 지난해 3분기부터 안정화되기 시작하고 4분기에는 가동률이 100% 가까이 도달한 것으로 분석. 가동률 상승에 따른 물량효과로 지난해 4분기 매출액은 6,127억원(+40% YoY)을 기록할 것으로 전망. ▷아울러 현재 증설된 설비의 가동률이 문제없이 100% 가동중이고, MEG 시황 개선이 기대됨에 따라 올해 1분기 영업이익은 1,132억원(+5% YoY)을 기록해 사상 최대치를 달성할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 400,000원 → 450,000원[상향] | |
(035420) | 자회사 라인 실적 기여 확대 분석에 상승 |
▷IBK투자증권은 동사에 대해 자회사 라인의 실적 기여 확대가 기대된다고 밝힘. 동사 포털 광고는 올해에도 완만한 성장세가 예상되는 가운데, 라인 성과형 광고의 꾸준한 성장으로 자회사 라인의 점진적인 기여도 확대에 따른 이익 성장이 기대된다고 밝힘. ▷아울러 최근 자회사 라인의 주가 상승, 글로벌 피어 밸류에이션 상승 역시 긍정적인 요소라고 판단. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,030,000원 → 1,070,000원[상향] | |
(010620) | 자금 조달 우려 기우 분석에 상승 |
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 현대중공업이 유상증자 및 적자 전망 공시를 발표한 뒤 동사의 주가도 함께 하락했다며, 3분기 기준 1,500억원을 상회하는 순현금 구조를 가진 동사에 대한 자금 조달 우려는 기우로 판단된다고 분석. ▷아울러 만약 동사가 유증을 고려했다면 모회사인 현대중공업과 동시에 발표했을 것이라며, 지난해 수주가 23억달러를 상회했고 올해 수주는 30억달러를 넘어설 것으로 예상되기 때문에 Cash flow에는 문제가 없다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 135,000원[유지] | |
(010060) | 업황 회복 기대감에 연일 상승 |
▷SK증권은 동사에 대해 지난해 4분기 영업이익은 986억원(QoQ +25.3% / YoY 흑전)을 기록할 것으로 전망. 이는 폴리실리콘 가격이 중국의 보조금정책과 수요 호재로서 지속 상승중에 있고, 화학에서 TDI의 강세가 지속되고 있기 때문으로 분석. ▷아울러 글로벌 폴리실리콘 시황이 완연한 회복세를 보이고 있어, 말레이시아 설비 매입으로 생산능력을 늘린 동사의 올해 이익은 기대할 만한 여지가 충분히 있다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 → 180,000원[상향] | |
(093050) | 실적 개선 및 저평가 분석에 상승 |
▷신영증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 4.7%, 35.4% 증가한 4,728억원, 460억원을 기록할 것으로 전망. 특히, 연결 종속회사들의 수익성 개선이 지속되며 연결 영업이익도 증가폭이 클 것으로 기대된다고 분석. ▷또한, 현재 주가는 지난해, 올해 예상 순이익 기준 10.3배, 8.5배 수준에 불과하여 실적 시즌 Valuation 매력이 한층 강조될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 42,000원 → 44,000원[상향] | |
(012630) | 증권사 호평에 소폭 상승 |
▷KB증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액은 1.53조원 (+9.7% YoY, +13.6% QoQ), 영업이익은 1,521억원 (+18.4% YoY, -11.4% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 이는 외주주택 중심으로 주택 매출이 증가하고 전 부문의 안정적인 이익률이 유지되고 있기 때문이라며, 매출액, 영업이익, 지배주주순이익 모두 시장기대치에 부합할 것으로 분석. ▷아울러 검증된 어닝파워에 더해 별도기준 1조원이 넘는 현금을 바탕으로 본격적인 투자사업에 나서게 될 가능성이 높고, 이를 통해서 주택시장의 둔화를 넘어서는 중장기적인 성장 Cycle을 만들어 낼 수 있을 것으로 기대된다고 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원 → 49,000원[상향] |
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첫댓글 감사합니다
감사합니다
감사합니다.
감사합니다
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