인도 웨어러블 전자기기 시장동향 - 웨어러블 기기 시장이 발전하기 시작한 시기는 스마트폰 시장이 성숙된 후인 2014년 이후임.

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인도 웨어러블 전자기기 시장동향

2018-10-12 박영선 인도 콜카타무역관

□ 시장 개요

  ㅇ 제품 특징

    - 웨어러블 기기 시장이 발전하기 시작한 시기는 스마트폰 시장이 성숙된 후인 2014년 이후임.

    - 웨어러블 전자기기는 크게 액티비티 웨어러블과 스마트 웨어러블로 나눌 수 있음. 액티비티 웨어러블은 다시 액티비티 밴드와 액티비티 시계로 구분할 수 있으며, 액티비티 시계는 아날로그형과 디지털형으로 나누어짐.

    - 웨어러블 기기 시장의 가장 큰 특징은 소비자 수요보다는 공급자 주도로 성장하며 아직은 시장이 초기 단계에 머물고 있다는 점임.

    - 웨어러블 기기는 스마트 의류, 신발, 이어폰 등 다양한 분야에도 응용되고 있음.

    - 인도에서 웨어러블 기기는 주로 아마존, 플립카트(Flipkart)와 같은 온라인 유통을 통해 판매되고 있으며 일부 브랜드 제품은 크로마(Croma), 릴라이언스 디지털(Reliance Digital), 헬리오스(Helios) 등과 같은 오프라인 전자제품 매장에서 판매됨.

    - 인도에서 판매되는 웨어러블 기기의 약 90%는 손목에 차는 밴드로 주로 운동, 건강관리 등에 활용됨.

  ㅇ 시장 전망

    - 인도는 중국, 미국과 더불어 웨어러블 기기가 많이 팔리는 큰 시장임. 시장조사기관 IDC 자료에 따르면 2018년 2분기 인도의 웨어러블 기기는 100만 개가 시장에 출하돼 전년 동기 대비 66% 증가했으며, 1분기 대비 40% 증가했음.

    - 향후 인도의 웨어러블 기기 수요를 촉발시킬 요소로는 건강관리에 관심을 가지는 중산층 및 노년층의 증가, 인도 시장에 특화된 저가제품의 출시, 사물인터넷의 광범위한 적용, 그리고 웨어러블 기기에서 다운로드할 수 있는 다양한 앱의 확대 등임.

□ 경쟁 및 유통 동향

  ㅇ 샤오미, 인도 시장 점유 선두

    - 시장조사기관마다 제품 분류방식이 달라 경쟁사별 시장점유율 통계도 차이를 보이고 있음.

    - IDC 자료에 의하면 인도 웨어러블 기기의 2018년 2분기 기준 시장 리더는 샤오미로 전체 시장의 46% 점유율을 보이고 있음. 그 밖에 GOQii, Titan, Fitbit, Lenovo 등이 2위에서 5위까지 시장을 점유하고 있음.

    - 유로모니터 자료에 의하면 삼성전자가 스마트 웨어러블 분야에서는 선두를 차지하고 있으며, 액티비티 웨어러블 분야에서는 샤오미가 선두를 차지하고 있음.

인도 웨어러블 시장점유 현황

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 브랜드 사례

제품명	내용	사진
Moov Now	매일 걷는 걸음걸이 수뿐만 아니라 다른 움직임도 추적함. 달리기, 수영, 체력단련 등의 동작을 추적해 얼마나 운동을 잘 하는지 파악할 수 있음. 방수가 되며 건전지는 6개월간 사용 가능함.
Mi Band HRX Edition	현재 인도에서 가장 저렴하게 구할 수 있는 스마트 밴드임. 고무와 터치센서가 있는 알루미늄 합금이 결합된 형태로 도보 수, 거리, 수면상태 등을 효율적으로 파악할 수 있음. 블루투스 기능이 있어 무선으로 연결되며 OLED 디스플레이를 장착함.
Huawei Band 2 Pro	기본적인 걸음걸이, 수면측정뿐만 아니라 심장박동측정, GPS 등의 기능도 갖추고 있음.
Garmin Vivofit 3	건전지가 1년 동안 유지되며 방수기능이 있어 착용하고 수영 가능함. 도보 수, 칼로리, 거리, 운동강도, 수면 등 측정 가능하며 스마트폰 앱과 연결됨.
Jawbone UP3	제품 디자인이 우수하고 다양한 색상을 선택할 수 있음. 모션센서기능으로 도보, 운동소모 칼로리 등을 자동으로 측정함. 특히 수면 시 조도 등 다양한 환경변화를 측정함.
Fitbit Flex 2	Fitbit은 저가제품에도 불구하고 다양한 기능을 갖추고 있음. 모션센서로 몸의 움직임을 추적하며 스마트폰과 무선 연결돼 건강증진 관련 피드백을 제공함.
Lenovo HX03F Spectra	기본적 모션센서 기능을 갖추고 있음. 밝은 햇빛아래에서도 디스플레이가 잘 보이며 터치 반응도 매우 빠름.

자료원: Techradar

  ㅇ 유통채널

    - 인도의 웨어러블 기기는 대다수가 온라인을 통해 판매되며 일부 제품은 전자제품 전문매장에서 판매하고 있음.

인도 웨어러블 기기 유통채널별 점유율

(단위: %)

유통채널	2013	2014	2015	2016	2017	2018
오프라인	27.8	25.8	29.2	32.3	34.9	35.0
- 전자제품 매장	27.8	25.2	27.1	29.8	32.2	32.3
- 기타 매장	-	0.6	2.1	2.6	2.7	2.7
인터넷 소매	72.2	74.2	70.8	67.7	65.1	65.0

자료원: Euromonitor International

□ 시사점

    - 인도의 웨어러블 기기 시장은 매년 급격히 팽창하면서 떠오르는 시장으로 각광받고 있음. 많은 인구 수라는 시장잠재력으로 인해 이미 삼성, 애플, 샤오미 등 잘 알려진 브랜드뿐만 아니라 중·소규모기업의 제품도 시장에 속속 출시되고 있는 상황임.

    - 인도 시장에 진출을 희망하는 한국 기업은 타사 제품과는 차별화된 제품 특징을 선보일 필요가 있음. 제품차별화는 반드시 새로운 다양한 기능만을 뜻하는 것이 아니라 소비자가 제품의 효용가치를 느낄만한 매력적인 요소를 갖추는 것임.

    - 인도인 소비자들이 가격에 민감한 점을 고려할 때 고가제품보다는 가격 대비 성능이 우수한 소위 가성비 높은 제품을 선보여야 함.

    - 현재 대부분의 웨어러블 기기가 온라인을 통해 판매되는 점을 감안하면 아마존, 플립카트와 같은 대형 온라인 유통채널을 활용할 필요가 있음.

    - 소비자 구매를 향상시키는 방법 중 한 가지는 최종 소비자 대신 기업들을 타깃으로 하는 것임. 이를테면 고용주가 종업원들의 생산성 향상을 위해 웨어러블 기기 도입이 필요하다고 여길 경우 비용을 지불할 가능성이 더 높기 때문임.

자료원: Forbes, IDC, Euromonitor International, Techradar, KOTRA 콜카타 무역관 자료 종합