[9월13일] 증권사 추천주

[김실장]

[대신증권]
 
한솔케미칼(014680)
-전방산업의 capa 증설 및 반도체 업체들의 세정 공법 변화에 따라 연간 공급량 약 70% 증가 예상
-IT용 제품 및 라텍스 매출 증가로 외형 성장 및 수익성 개선 기대
 
네오위즈게임즈(095660)
-중국 내 크로스파이어 흥행 및 피파온라인2 유료사용자 증가추세로 안정적인 매출 기반 확보
-신규게임 배틀필드온라인, 에이지오브코난 관련 매출 본격화 예상으로 수익성 개선 기대
 
아바코(083930)
-2010년 2분기 대형 수주가 하반기에 매출 인식될 예정으로 하반기 수익성 개선이 예상
-2011년부터 본격적인 AMOLED 투자의 수혜가 예상되는 만큼 관련 장비 업체에 대한 수혜가 예상
 
두산(000150)
-전자사업부의 호조와 자회사 실적향상에 따른 지분법이익의 증가 등으로 전년동기 대비 매출 증가
-이익잉여금의 누적을 바탕으로 자기자본이 확충되어 안정성 지표는 안정적인 수준 견지
 
[대우증권]
 
현대중공업(009540)
-설비투자 방향 경쟁사와 차별화되며 향후 잠재 성장 가능성 높게 평가
-2010년 설비투자 규모 총 4,725억원 계획
-전기전자사업 투자 35%로 비조선부문 투자비중 확대
-태양광, 풍력 등 재생에너지 사업에 대한 투자 확대
-신사업에 대한 투자 활발히 이루어지며 이로인한 기대효과는 2012년부터 빛을 발할 전망
 
케이씨텍(029460)
-반도체 장비와 슬러리 부분이 꾸준한 성장세 보이고 있고, 내년부터 반도체 장비 비중 확대로 수익성 회복 예상
-2011년 반도체 장비 및 소재 부문의 성장세 가속화 전망
-자회사 가치 부각되며 올해 지분법 이익 전년대비 106% 증가한 58억원 예상
 
성광벤드(014620)
-신규 수주는 09년 이후 지속적으로 증가하고 있고, 수주 모멘텀은 2010년 하반기 본격화
-UAE Ruwais 정유 플랜트, 알제리 스키다 정유 플랜트, 사우디 주베일 정유 플랜트 등에서 수주모멘텀 기대
-판매가격 안정화에 따른 영업이익률의 개선으로 실적 모멘텀까지 기대 가능
 
주성엔지니어링(036930)
-3Q10 매출액 1,680억원에 달하는 사상 최대 실적 예상
-2010년에 본격화되기 시작한 쏠라 부문 성장세는 2011년에도 지속될 전망
-2011년, 최근 양산 테스트 완료된 LED용 MOCVD장비, OLED 장비 등 신규 성장 동력 가세 예상
 
[동양종금증권]
 
호남석유(011170)
-타이탄케미칼 인수 및 재투자 계획으로 성장동력 확보
-9월 이후 중국 재고조정 마무리 등 제품가격 반등 가능성 부각
-2011년 이후 에틸렌 공급 감소 전망으로 인한 업황 호조 수혜 가능
 
현대산업(012630)
-주택관련 규제 완화로 인한 주택시장 활성화 가능성
-해운대 우동 및 수원권선에서의 계획된 현금 유입에 따른 재무구조 개선 가능
-자체사업의 비중이 늘어남에 따라 2011년부터 이익성장이 가시화 될 전망
 
[우리투자증권]
 
호텔신라(008770)
-중국시장이 부상함에 따른 구매력 증가와 중국 관광객의 국내 입국자수 증가 추세에 비춰보면 동사의 외형 성장은 물론, 이익 증가 등 중국소비효과가 나타날 전망.
-또한, 7월~8월의 인천공항 이용객수가 여전히 성장세를 유지 하고 있고 9월 추석연휴 기간의 여행 수요 역시 예상보다 큰 것으로 파악되어 3/4분기 매출액과 영업이익은 시장 전망치인 3,771억원(YoY, 8.1%), 267억원(YoY, 9.0%)을 상회할 전망
 
신한지주(055550)
-3/4분기 들어 양호한 실적추이를 나타내고 있음에 주목. 대출 증가율이 개선되며 성장성이 회복되고 있으며 자산건전성 역시 전반적으로 양호한 수준
-다른 은행들과 마찬가지로 NIM은 전분기 대비 소폭 하락했으나 신용카드 부문의 수익성이 유지됨에 따라 그룹전체 NIM 하락폭은 크지 않을것.
 
SK에너지(096770)
-선진국의 산업생산 회복과 중국을 중심으로 한 신흥 소비국의 수요증가 추세가 지속됨에 따라 세계 석유 수요 증가 기대. 고도화 시설을 확충한 국내업체의 수혜 가능할 것
-양호한 정제마진에 따른 수혜와 순항하고 있는 E&P 사업, 현대기아차 EV배터리 납품 계약으로 중대형 2차전지 메이커로서의 입지를 구축함에 따라 강세 전망
 
모토닉(009680)
-현대차그룹의 판매호조와 2분기 LPG차 판매 13.5% 증가, 자회사 실적 호조에 따라 실적 개선추세 지속될 전망. 특히 대성정기 및 인도 자회사들의 실적호조 지속으로 지분법이익 증가 기대
-LPG차 시장 확대에 따른 영업실적 회복과 빠르게 상승하고 있는 자산가치를 고려할 때 저평가 매력 보유한 것으로 판단
 
[하나대투증권]
 
제일기획(030000)
-삼성이 애플의 아이폰4에 대응하기 위해 갤럭시S와 갤럭시탭의 광고 수요가 늘고 있어 동사에 긍정적인 영향이 기대됨
 
현대건설(000720)
-금통위의 금리 동결이 주가에 긍정적으로 작용하고 있고 M&A 이슈나 해외 수주 실적도 호재
 
GKL(114090)
-동사의 8월 홀드율이 전월 대비 개선되고 있어 3분기 실적이 회복될 것으로 기대됨
 
[한화증권]
 
넥센타이어(002350)
-상반기 판가인상 및 원재로 투입단가 하락에 따른 영업이익률 회복 전망
-미국법인 실적 턴어라운드와 중국 성장세 지속
 
이엔에프테크놀로지(102710)
-기존 주력 제품인 신너판매 호조 및 제품 포트폴리오 다각화 매력적
-2차전지 사업 진출로 신규 매출 기대
 
 
 
제외 종목
 
[대신증권]
한국타이어(000240) : 기간경과
삼성생명(032830) : 기간경과
미래컴퍼니(049950) : 기간경과
 
[대우증권]
두산인프라코어(042670) : 신규추천을 위한 종목교체
평화정공(043370) : 차익실현
 
[동양종금증권]
율촌화학(008730) : 기간경과
 
[우리투자증권]
KCC(002380) : 차익실현 및 포트폴리오 내 비중조정으로 제외
삼성생명(032830) : 포트폴리오 내 비중조정으로 제외
LG생명과학(068870) : 포트폴리오 전략 상 단기적으로 추천에서 제외하나 동사의 바이오 신약개발 능력에 지속적으로 주목할 것
코스맥스(044820) : 적정수익률 달성으로 제외
 
[하나대투증권]
하림(024660) : 수익실현
게임빌(063080) : 수익실현
현대차(005380) : 수익실현
 
[한화증권]
하이록코리아(013030) : 수익률 둔화