□ 개요 - 본 보고서에서는 천연가스 개발 동향 조사로, 셰일가스·CBM의 개발 동향 및 부체식 LNG 생산설비 관련 동향을 개관함. □ 셰일가스 및 CBM ○ 매장량 - 2012녙 말의 전세계의 천연가스 확인매장량은 약 200Tcm임. 북미를 제외하고 이 수치에는 비재래형 천연가스의 확인매장량은 거의 포함되어 있지 않은 것으로 추측할 수 있음. 그러나, 셰일가스 및 CBM의 자원량 평가작업은 급속도로 진행되고 있는데, 특히 셰일가스에 관해서는, 과거 1~2에 대폭의 자원량이 추가되고 있음. - IEA의 World Energy Outlook 2012 (WEO2012)는, 천연가스의 기술적 회수 가능 자원량은 재래형이 462Tcm, 비재래형이 328Tcm 이상으로 평가하고 있음. 이는, 20111년의 세계 전체의 수요의 약 235년분에 상당하는 수치임. 재래형 천연가스의 매장량 분포와는 달리, 비재래형 천연가스의 자원량은 중동이나 구소련(E.Europe/Eurasia) 이외에도 풍부하게 존재하는 것으로 여겨지고 있음. - 또, EIA(미국 에너지정보국)의 평가에 따르면, 셰일가스의 기술적 회수 가능 자원량은, 평가대상국 합계에서 6,622Tcf(187Tcm)으로 알려지고 있으며 국가별에서는 중국이 가장 많고(36Tcm), 미국(24Tcm), 멕시코(19Tcm), 남아공 등에 많은 셰일가스 자원이 존재하는 것으로 알려지고 있음. - 미국 EIA는, 셰일가스 및 CBM의 확인매장량을 발표하고 있는데, 이에 따르면 CBM의 확인매장량은 2000년대에 들어선 이후 커다란 변화가 없지만, 셰일가스는 2007년의 23Tcf(644Bcm)에서 2010년에는 97Tcf(2.7Tcm)으로 대폭 증가하였음. 한편, 그 결과 셰일가스 및 CBM의 확인매장량은 미국의 천연가스 확인매장량 전체의 38%를 점하기에 이르고 있음. ○ 생산량 - 세계 차원에서 비재래형 천연가스 개발이 계획되고 있으나, 생산의 대부분은 미국에서 이루어지고 있는 실정임. EIA는, 2003년부터 CBM의 생산량을, 2007년부터 셰일가스의 생산량을 발표하고 있는데, 이에 따르면, CBM의 생산량은 2003년의 0.18Tcf(5Bcm)에서 2011년엔느 1.78Tcf(50Bcm)으로 10배로 증가하였으나, 지금까지의 최고치는 2008년의 2.02Tcf(56.6Bcm)이며 그 이후 매년 감산하고 있는 상황에 있음. 반면, 셰일가스의 생산량은 2007년부터 오름세로 급증하여 2011년엔느 8.5Tcf(238Bcm)에 달하였음. - 미국 이외에, 셰일가스 및 CBM의 생산이 이루어지고 있는 곳은 캐나다, 중국, 호주의 3개국임. 캐나다의 National Energy Board에 따르면, 2010년의 셰일가스 및 CBM 생산량은 각각 6.87MMcm/d(2.5Bcm/년) 및 22.02MMcm/d(8Bcm/년)이었으나, 양쪽을 합계해도 캐나다의 천연가스 생산량 전체의 약 7%를 점하는데 불과함. - 중국에서는 셰일가스·CBM 자원 모두 유망한 국가 중 하나지만, 2010년의 CBM 생산량은 1.5Bcm으로 발표되었음. 석탄매장량이 풍부한 호주에서는 1996년부터 CBM 생산이 개시되어, 2010년의 생산량은 212PJ(5.3Bcm)이었음. 러시아에서는 Gazprom이 시베리아연방관구 Kemerovo주의 Talda광구에서 2009년부터 CBM의 시험생산을 개시하였음. - 이 밖에도 세계 각국에서 셰일가스 및 CBM의 개발계획이 세워지고 있는데 IEA는, 셰일가스·CBM·타이트가스의 생산량은 2035년의 천연가스 생산량 전체의 26%를 점할 것으로 예측하고 있음. 그 중심이 되는 것은 미국, 중국, 캐나다, 호주 등의 국가로, 상위 3개국은 비재래형이 모든 천연가스 생산량의 70% 전후가 될 것으로 추산되고 있음. ○ 주요 프로젝트 ㅇ 셰일가스 - 미국에서는 Magnificent Seven으로 일컬어지는 주요 7 셰일(Barnett, Fayetteville, Haynesville, Marcellus, Woodford, Antrim, New Albany)에 가세해, 텍사스주의 Eagle Ford 셰일의 개발도 활발해지고 있음. - 캐나다의 셰일가스 자원 부존은, 재래형 천연가스와 마찬가지로 서부의 Western Canadian Sedimentary Basin(WCSB)가 중심임. 셰일가스를 기반으로 한 LNG 수출도 계획되고 있음. - 북미 이외에서의 셰일가스 개발은 아직 여명기로, 매장량·생산량·생산비용의 산정은 이제부터임. 그러나, 유럽, 남미, 아시아에서 셰일가스 자원의 발견 및 개발체제의 정비가 이루어지고 있음. ㅇ CBM - CBM의 개발 프로젝트 역시 미국이 중심임. 미국에서의 CBM 퇴적분은, 셰일가스의 퇴적분과 겹치는 부분이 적지 않으나 현재 확인되고 있는 것은 로키산맥 동부가 많은 반면, Barnett Shale이 있는 텍사스주의 부존량은 그다지 많지 않음. - 미국 이외에서는, 캐나다, 중국, 호주에서 상업 생산이 실시되고 있는데, 캐나다는 “Shallow gas”의 명칭으로 예부터 CBM의 생산이 근근이 지속되어 왔으나 비재래형 가스로 명확히 구분되어, 생산되게 된 것은 2000년대 들어서부터임. - 중국에서는 종전부터 탄갱메탄(Coal Mine Methance : CMM)이 상용 생산되고 있으나, CBM으로서의 상용생산은 이제부터임. 2015년에는 생산량을 30Bcm으로까지 확대하는 목표가 발표되고 있음. - EIA는 미국 국내의 셰일가스 생산량이, 2011년의 7.9Tcm(221Bcm)에서 2040년에는 국내 생산량의 50%에 상당하는 16.7Tcf(468Bcm)에 달할 것으로 예측하고 있음. 그 결과, LNG를 수입할 필요는 없어지고 다수의 LNG 수출 프로젝트가 계획되고 있음. □ 부체식 LNG 생산설비(FLNG)에 의한 프로젝트 동향 ○ 개요·배경의 정리 - FLNG가 주목되게 된 배경으로는, 천연가스에 대한 관심 확대, 육상의 대규모 가스전의 감소, 기존 가스전의 매장량 감소, LNG 시장의 확대 등을 꼽을 수 있음. ○ 프로젝트 내용 정리 ㅇ 프로젝트 일람 - 현재, 최종투자결정에 이르고 있는 것은, Shell에 의한 Prelide FLNG와, 말레이시아에서의 Petronas Floating LNG Project 1의 2건임. Prelude FLNG는, 2011년 6월에 최종투자결정에 이르고 현재 건조 중에 있으나 사상 최대의 부체식 구조물이기 때문에 건조기간이 길어, 가동은 2017년으로 예정되어 있음. 한편, 2012년 6월에 EPC가 발주한 Petronas의 프로젝트는, 2015년에는 가동이 가능할 것으로 예측하고 있어, 사상 최초의 FLNG 프로젝트가 될 것으로 예상되고 있음. ○ 시장 규모 전망 - 영국의 전문조사회사 Infield Systems Limited의 전망에 따르면, 부체식 LNG 설비 시장은, FLNG와 FSRU로 구성되어, FSRU가 앞서 시장을 구축해 온 경위가 있으나 장래적으로는 FLNG가 시장의 커다란 비율을 점하게 될 것으로 보임. 실제로 건조가 개시된 2012년 이후, FLNG 시장은 급격히 확대되어 2014년에는 단년에 30억 달러, 2016년에는 45억 달러를 돌파할 것으로 추산되고 있음. - FLNG 시장은, 우선 호주와 유라시아에서 확대되고, 그 후 중남미, 그리고 아시아로 확대되어 갈 것으로 예상되고 있음. 2013년 이후는 아시아가 최대의 시장이 될 전망으로, 중기적으로는 아시아 지역에서 단년에 20억 달러 정도의 시장이 창출될 것으로 추산되고 있음. ○ 과제와 LNG 시장에 미치는 영향 분석 - FLNG 프로젝트에 있어서의 최대의 과제는, 현재 앞서 진행되고 있는 프로젝트가 무사히 시운전, 가동으로 진전, 그 후에도 안정되게 조업을 지속할 수 있느냐임. 기술 면에서의 과제는, Oryx GTL이나 Snohvit LNG와 같이 새로운 기술을 포함한 프로젝트의 출범을 보면, 아무리 신중하게 대응하더라도 그 리스크는 어느 정도 존재한다는 것임. FLNG에 대해서는, 특히 시운전에서의 트러블이 가장 우려되고 있음. 그 밖의 과제로는, 셰일혁명을 배경으로 한 미국에서의 LNG 생산의 개시가 대부분의 FLNG 프로젝트보다다 빠르다는 점임. - 한편, 시장에 미치는 영향은, FLNG 프로젝트의 실시지역이 아시아 태평양지역에 편중되어 있어 지역에 따라 차이가 있는 것으로 보임. 아시아 태평양지역에서는 호주를 중심으로 신규 LNG 프로젝트가 복수 있기 때문에, 설비용량 기준에서는 FLNG의 영향은 한정적임. 그러나, Petronas FLNG나 Abadi와 같이, 자국용 LNG 생산에 주안을 둔 프로젝트가 있으면, 타 인근 프로젝트에서 LNG를 조달하는 경우의, 가격교섭에 도움이 될 수 있음. 그러나 이러한 움직임은 세계의 시장 전체에 커다란 영향을 미치는 것은 아님. <목차> 제4장 천연가스 개발 동향 조사 1. 셰일가스 및 CBM (1) 매장량 (2) 생산량 (3) 주요 프로젝트 2. 부체식 LNG 생산설비(FLNG)에 의한 프로젝트 동향 (1) 개요·배경의 정리 (2) 프로젝트 내용 정리 (3) 시장 규모 전망 (4) 과제와 LNG 시장에 미치는 영향 분석 자료 출처 : http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2013fy/E003425.pdf |